王淑蕊

摘? ?要：文章以杭州市2017年高新技術(shù)企業(yè)中的803家物聯(lián)網(wǎng)概念企業(yè)為研究對(duì)象，通過專利數(shù)據(jù)分析，了解杭州市物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的專利技術(shù)現(xiàn)狀、存在的短板，并提出對(duì)策建議。

關(guān)鍵詞：物聯(lián)網(wǎng);專利;杭州市

杭州是我國物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用研究的先行地區(qū)，《浙江省物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》提出打造以杭州為核心的全國物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)中心。本文以企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重要產(chǎn)出—專利為分析內(nèi)容，通過行業(yè)代碼、結(jié)合主營業(yè)務(wù)，將杭州市2017年高新技術(shù)企業(yè)中具有物聯(lián)網(wǎng)概念的企業(yè)對(duì)接到感知層（物聯(lián)網(wǎng)的核心層，通過傳感器、射頻識(shí)別（Radio Frequency IDentification，RFID）、紅外、遙感等技術(shù)實(shí)現(xiàn)物的識(shí)別）、傳輸層（通過電信網(wǎng)、廣電網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、專網(wǎng)等支撐感知層信息的傳遞、路由和控制）、應(yīng)用層（面向收件人、行業(yè)和企業(yè)的各種具體物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用）3個(gè)層級(jí)，共篩選出803家企業(yè)，其中，感知層、傳輸層、應(yīng)用層分別為137家、138家、528家企業(yè)。對(duì)其2000—2017年的專利數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，進(jìn)而掌握杭州市物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)專利技術(shù)情況。

1? ? 物聯(lián)網(wǎng)分層級(jí)專利現(xiàn)狀

1.1? 專利申請(qǐng)類型及法律狀態(tài)

專利分為發(fā)明、實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)3種。發(fā)明專利是技術(shù)研發(fā)的重要成果，一定程度上反映了企業(yè)在某領(lǐng)域的競爭力，但授權(quán)周期較長，一般在22個(gè)月（數(shù)據(jù)來源于《國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局2017年主要工作進(jìn)展》）。為了更好地反映企業(yè)技術(shù)研發(fā)情況，本文發(fā)明專利采用申請(qǐng)口徑。

（1）感知層、傳輸層實(shí)用新型專利占比高，應(yīng)用層發(fā)明專利占比高。

感知層檢索到專利5 891件，實(shí)用新型、發(fā)明、外觀設(shè)計(jì)專利分別占44.4%，40.6%，15%。傳輸層檢索到專利2 961件，實(shí)用新型、發(fā)明、外觀設(shè)計(jì)專利分別占43.9%，34.2%，21.9%。應(yīng)用層檢索到專利10 717件，其中，發(fā)明專利最多，占比達(dá)53.3%，實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利分別占26.2%，20.4%。

應(yīng)用層企業(yè)數(shù)量最多，專利申請(qǐng)數(shù)量顯著高于其他層級(jí)。感知層與傳輸層企業(yè)數(shù)量幾乎相同，但專利數(shù)量是傳輸層的近2倍。從專利數(shù)量與類型可知，應(yīng)用層技術(shù)實(shí)力好于其他層級(jí)，感知層雖然沒有企業(yè)數(shù)量上的優(yōu)勢(shì)，但技術(shù)實(shí)力好于傳輸層。

（2）各層級(jí)多數(shù)專利處于有效狀態(tài)，感知層、應(yīng)用層60%發(fā)明專利處于在審狀態(tài)。

感知層有效、在審、失效專利分別占58%，23.3%，18.7%;傳輸層有效、在審、失效專利分別占62.3%，10.1%，27.7%;應(yīng)用層有效、在審、失效專利分別占58.1%，34.4%，7.6%，失效專利占比在各層級(jí)中最低。各層級(jí)有效專利占絕對(duì)高比例，可為產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供有力的技術(shù)支撐。

發(fā)明專利情況看，感知層57.3%的發(fā)明專利處于在審狀態(tài)，無效專利占12.6%;傳輸層發(fā)明專利各狀態(tài)數(shù)量接近，其中，失效占比相對(duì)較高（36.5%），在審占比最低（29.4%）;應(yīng)用層64.4%的發(fā)明專利處于在審狀態(tài)，失效發(fā)明專利僅為8.8%。感知層、應(yīng)用層中60%左右發(fā)明專利處于在審狀態(tài)，即近年來企業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)量增長較多，技術(shù)發(fā)展較快。

1.2? 專利申請(qǐng)量趨勢(shì)

（1）感知層企業(yè)專利申請(qǐng)量呈上升趨勢(shì)，發(fā)明專利增長較快。由圖1可見，感知層企業(yè)于2002年起有專利申請(qǐng)記錄，申請(qǐng)量呈上升趨勢(shì)，尤其是2014年以來，增長形勢(shì)較好，保持30%以上的增速，2017年申請(qǐng)量達(dá)1 412件。發(fā)明專利近年來申請(qǐng)量增長較快，2017年超過實(shí)用新型專利，呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢(shì)。

（2）傳輸層企業(yè)專利申請(qǐng)量增長趨勢(shì)較波動(dòng)，發(fā)明專利有被外觀設(shè)計(jì)超過的趨勢(shì)。由圖2可見，傳輸層企業(yè)專利申請(qǐng)量呈波動(dòng)上升趨勢(shì)，2009年突破百件后波動(dòng)上升，2016年申請(qǐng)量高達(dá)508件，2017年未能延續(xù)增長態(tài)勢(shì)，各類型申請(qǐng)量均有所下降。發(fā)明專利申請(qǐng)量增長平穩(wěn)，2014年突破百件后小幅增長，2016年達(dá)124件，申請(qǐng)量被外觀設(shè)計(jì)專利超過。

（3）應(yīng)用層企業(yè)專利申請(qǐng)量增長較快，但2017年有所回調(diào)。由圖3可見，應(yīng)用層企業(yè)于2001年開始有專利申請(qǐng)記錄，2008—2010年申請(qǐng)量增速在70%以上，2011—2014年增速略有放緩，但仍為兩位數(shù)。除2017年外，整體增長較快。發(fā)明專利與全部專利變化趨勢(shì)一致，2008年起，申請(qǐng)量迅猛增長，2016年增長77%，達(dá)1 521件。受國家專利授權(quán)審查標(biāo)準(zhǔn)提高（新版《專利審查指南》自2017年4月1日起施行）等因素影響，2017年回調(diào)至1 347件。

從專利申請(qǐng)量趨勢(shì)可知，應(yīng)用層、感知層近年技術(shù)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，傳輸層技術(shù)發(fā)展相對(duì)穩(wěn)定，需保持研發(fā)投入力度。

1.3? 專利申請(qǐng)人情況

（1）應(yīng)用層、感知層有技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)的申請(qǐng)人，感知層和傳輸層發(fā)明專利集中于少數(shù)企業(yè)。

新華三技術(shù)有限公司專利及發(fā)明專利申請(qǐng)量分別為891件、802件，在感知層均位列第一，占比分別為15.12%，33.54%。排名第3，4位的杭州士蘭集成電路、杭州士蘭明芯科技有限公司為排名第2的杭州士蘭微電子股份有限公司的子公司，3家企業(yè)專利、發(fā)明專利申請(qǐng)量分別占感知層總量的19.03%，25.22%。

傳輸層企業(yè)發(fā)明專利申請(qǐng)量普遍較少，僅東方通信股份有限公司、UT斯達(dá)康通訊有限公司超過百件（分別為384件、256件），2家企業(yè)占傳輸層發(fā)明專利的37.81%。其中，UT斯達(dá)康通訊有限公司發(fā)明專利占其專利總量比重高達(dá)82.81%，發(fā)明專利申請(qǐng)量為傳輸層最高。相對(duì)于全部專利，發(fā)明專利申請(qǐng)更為集中于少數(shù)企業(yè)中。

應(yīng)用層排名前位的專利申請(qǐng)人申請(qǐng)量明顯多于其他層級(jí)。申請(qǐng)量超過1 000件的企業(yè)有3家，分別為杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司（簡稱海康威視，2 172家）、浙江大華技術(shù)股份有限公司（1 426件）、浙江宇視科技有限公司（1 231件），3家企業(yè)專利申請(qǐng)量占應(yīng)用層的45.06%，發(fā)明專利占44.31%。其中，?？低暿侵须姾？导瘓F(tuán)的控股上市公司，同時(shí)也是杭州海康威視系統(tǒng)技術(shù)有限公司的股東，3家關(guān)聯(lián)企業(yè)申請(qǐng)專利、發(fā)明專利2 658件、1 051件，分別占應(yīng)用層的24.80%，18.38%。

應(yīng)用層、感知層有專利申請(qǐng)量較大的申請(qǐng)人，且集團(tuán)企業(yè)掌握較多專利，即有較多技術(shù)實(shí)力雄厚的企業(yè)。感知層、傳輸層發(fā)明專利集中于少數(shù)申請(qǐng)人中，這兩個(gè)層級(jí)的多數(shù)企業(yè)創(chuàng)新能力有待提升。

（2）各層級(jí)合作申請(qǐng)人以企業(yè)為主，高校院所中與浙江大學(xué)合作的申請(qǐng)人最多。

感知層合作申請(qǐng)人共52位，其中，高校、科研院所11位;傳輸層合作申請(qǐng)人共58位，其中，高校、科研院所8位;應(yīng)用層合作申請(qǐng)人共129位，其中，高校、科研院所15位。各層級(jí)合作申請(qǐng)人以企業(yè)為主，與高校院所合作的占比較低。

與高校院所合作中，與浙江大學(xué)合作申請(qǐng)人最多，5位感知層、2位傳輸層、10位應(yīng)用層申請(qǐng)人分別與浙大合作申請(qǐng)了19件、13件、35件專利。杭州電子科技大學(xué)次之，共5位申請(qǐng)人與之合作了11件專利。浙江工業(yè)大學(xué)、浙江理工大學(xué)與感知層和應(yīng)用層的合作申請(qǐng)人各為1位。浙江省高校院所未顯現(xiàn)出地域便利，尤其是傳輸層，8位合作高校院所中6位為省外高校院所。

2? ? 存在的主要短板

（1）產(chǎn)業(yè)鏈間技術(shù)發(fā)展不均衡。應(yīng)用層專利申請(qǐng)量最多，發(fā)明專利占比最高，失效專利占比最低，整體情況較好。感知層發(fā)明專利申請(qǐng)量增速較快，占比上升，專利結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化。感知層和應(yīng)用層專利申請(qǐng)基本形成以龍頭企業(yè)、集團(tuán)企業(yè)為引領(lǐng)的格局。而傳輸層有專利申請(qǐng)的企業(yè)及平均專利申請(qǐng)量均較少，發(fā)明專利申請(qǐng)?jiān)鲩L較為緩慢，在審專利占比最低，是物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈中專利技術(shù)最為薄弱的層級(jí)。

（2）發(fā)明專利占比有待提升。杭州物聯(lián)網(wǎng)概念企業(yè)實(shí)用新型和外觀設(shè)計(jì)專利申請(qǐng)量較多。其中，感知層和傳輸層實(shí)用新型專利數(shù)量最多，發(fā)明專利占比相對(duì)偏少，且分布上集中于少數(shù)申請(qǐng)人中。浙江省中小企業(yè)相對(duì)較多，而實(shí)用新型、外觀設(shè)計(jì)專利相對(duì)于發(fā)明專利，審批程序簡單、授權(quán)較快，申請(qǐng)費(fèi)用及授權(quán)后的維持費(fèi)用較低[1]，更適用于資金和技術(shù)實(shí)力有限的中小企業(yè)維護(hù)改進(jìn)型發(fā)明創(chuàng)造，但不能反映企業(yè)核心技術(shù)競爭力。

（3）產(chǎn)學(xué)研用合作方式有待強(qiáng)化。物聯(lián)網(wǎng)概念企業(yè)與高校、科研院所合作情況不佳。由于企業(yè)的主要角色是市場化、產(chǎn)業(yè)化，尤其對(duì)于中小企業(yè)的研發(fā)實(shí)力來說，與高校院所通過產(chǎn)學(xué)研用合作是實(shí)現(xiàn)創(chuàng)新較為適宜的方式。杭州市是浙江省高校和科研院所的集聚地，浙江大學(xué)、浙江工業(yè)大學(xué)、杭州電子科技大學(xué)等高校具有較強(qiáng)的科研實(shí)力，但物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與其開展科技創(chuàng)新合作明顯不足。

3? ? 對(duì)策建議

（1）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)。緊跟產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，布局物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)藍(lán)圖和專利戰(zhàn)略，以培養(yǎng)標(biāo)桿企業(yè)為抓手，實(shí)施科技資源和政策傾斜，著重加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈薄弱環(huán)節(jié)。發(fā)揮產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作用，通過杭州市物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)協(xié)會(huì)、浙江省物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)，整合杭州市物聯(lián)網(wǎng)資源，平衡企業(yè)間技術(shù)共享與專利保護(hù)，促進(jìn)杭州市以及浙江省內(nèi)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)間的合作共贏，發(fā)揮龍頭企業(yè)、標(biāo)桿企業(yè)的技術(shù)引領(lǐng)作用，帶動(dòng)物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

（2）提升專利申請(qǐng)質(zhì)量。鼓勵(lì)以專利申請(qǐng)促進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，引導(dǎo)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)深化技術(shù)研發(fā)，實(shí)現(xiàn)高精尖技術(shù)突破，在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域形成高數(shù)量、高質(zhì)量的專利規(guī)模。加大發(fā)明專利的研發(fā)投入與申請(qǐng)力度，適度保護(hù)核心專利，有選擇地申請(qǐng)實(shí)用新型專利及外觀設(shè)計(jì)專利，避免資源浪費(fèi)，在增加自有專利數(shù)量的同時(shí)，不斷優(yōu)化專利結(jié)構(gòu)。

（3）促進(jìn)產(chǎn)學(xué)研用合作。加強(qiáng)物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)與高校、科研院所合作，從企業(yè)的技術(shù)難點(diǎn)、應(yīng)用突破等方面，結(jié)合高校、科研院所的主要研發(fā)領(lǐng)域，開展產(chǎn)學(xué)研用合作。鼓勵(lì)企業(yè)加強(qiáng)與省內(nèi)外具有較高研發(fā)實(shí)力的高校院所的技術(shù)交流與對(duì)接合作，探索建立物聯(lián)網(wǎng)企業(yè)和高校院所合作專利產(chǎn)業(yè)化的利益分配及保護(hù)機(jī)制[2]，保障互利共贏。

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Analysis on the present situation of patents in Hangzhou Internet of Things industry

Wang Shurui1， 2

（1.Zhejiang Institute of Science and Technology Development Strategy， Hangzhou 310006， China;

2.Zhejiang Institute of Science and Technology Information， Hangzhou 310006， China）

Abstract：This paper takes 803 conceptual enterprises of the Internet of Things in Hangzhou in 2017 as the research object， through the analysis of patent data， we can learn the present situation and existing shortcomings of patent technology of Hangzhou Internet of Things enterprises， and puts forward some countermeasures and suggestions.

Key words：Internet of Things; patent; Hangzhou City