文/高士旺

外貿(mào)的比較競爭優(yōu)勢仍在

受全球經(jīng)濟(jì)增速放緩、機(jī)電產(chǎn)業(yè)成熟度提升、出口基數(shù)持續(xù)增大等因素影響，尤其疊加中美經(jīng)貿(mào)摩擦因素，我國機(jī)電外貿(mào)企業(yè)對于全球經(jīng)貿(mào)環(huán)境惡化和貿(mào)易“逆全球化”的擔(dān)憂加劇，企業(yè)信心顯著降低，機(jī)電外貿(mào)面臨明顯壓力。

全球經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易不確定性持續(xù)增加

當(dāng)前外貿(mào)發(fā)展面臨的環(huán)境更加復(fù)雜、不確定性更強(qiáng)、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)更多。世界經(jīng)濟(jì)增長放緩，貿(mào)易保護(hù)主義持續(xù)升溫。

2019年7月23日，國際貨幣基金組織（IMF）發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)測，2019年全球經(jīng)濟(jì)實(shí)際增速將放緩至3.2%，比4月份的預(yù)期值調(diào)低0.1個(gè)百分點(diǎn)，明顯低于2018年3.6%的增速和2017年3.8%的增速；同時(shí)，IMF將全球貿(mào)易增幅調(diào)低1個(gè)百分點(diǎn)至2.5%。中美互征懲罰性關(guān)稅、英國“脫歐”引發(fā)的不確定性和海灣地區(qū)的地緣政治緊張局勢，是IMF調(diào)整全球經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易增幅的主要原因。IMF表示，“全球經(jīng)濟(jì)增長緩慢且不穩(wěn)定”，若貿(mào)易沖突和技術(shù)領(lǐng)域的緊張局勢持續(xù)，世界經(jīng)濟(jì)將難以實(shí)現(xiàn)這一增速。

世界貿(mào)易組織（WTO）2019年4月發(fā)布的《全球貿(mào)易數(shù)據(jù)與展望》大幅下調(diào)了 2019年世界貿(mào)易增長預(yù)期，從此前的3.7%調(diào)低至2.6%，2017年和2018年增速分別是4.6%和3%。WTO 總干事阿澤維多指出，受貿(mào)易摩擦升級(jí)和經(jīng)濟(jì)不確定性加劇等因素影響，未來兩年全球貿(mào)易增長仍面臨巨大的壓力。

我國外貿(mào)進(jìn)出口明顯受到外部環(huán)境影響。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2019年1—6月，我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值為21611.5億美元，同比下降2%。其中，出口小幅增長0.1%，進(jìn)口下降4.3%，降幅明顯。

中美貿(mào)易摩擦對兩國間的貿(mào)易造成了明顯影響。2019年上半年，我國對美國貨物進(jìn)出口總值同比下降14.2%。其中，出口下降8.1%，進(jìn)口大幅下降29.9%。

圖1 歷屆廣交會(huì)機(jī)電企業(yè)出口景氣指數(shù)

機(jī)電產(chǎn)品全年出口預(yù)期調(diào)降2個(gè)百分點(diǎn)

2019年上半年，我國機(jī)電產(chǎn)品出口額按美元計(jì)價(jià)為6822.3億美元，同比下降0.6%，占外貿(mào)出口總值的58.3%，6月同比下降1.1%；2019年上半年，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額累計(jì)同比下降7.2%，6月降幅為4.4%，全年機(jī)電外貿(mào)面臨較大的穩(wěn)增長壓力。

從中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)（以下簡稱“機(jī)電商會(huì)”）調(diào)研情況看，出口經(jīng)營企業(yè)外貿(mào)信心依然較低。機(jī)電商會(huì)根據(jù)對第125屆廣交會(huì)900余家機(jī)電出口企業(yè)的問卷調(diào)查結(jié)果計(jì)算的出口景氣指數(shù)為47.7，是自第113屆廣交會(huì)以來的最低水平（見圖1）。其中，對北美市場看好的企業(yè)比重較2018年秋季大幅下降16.7%，下降近20個(gè)百分點(diǎn)。

機(jī)電商會(huì)對20余類細(xì)分重點(diǎn)行業(yè)和商品（占據(jù)機(jī)電產(chǎn)品總出口額的80%）2019年全年出口增幅進(jìn)行了測算，以2018年美元計(jì)價(jià)的行業(yè)出口額加權(quán)計(jì)算，2019年機(jī)電產(chǎn)品出口預(yù)計(jì)同比增長0.6%，較第1季度預(yù)測值調(diào)低2個(gè)百分點(diǎn)（見表1）。

表1 2019年全年機(jī)電產(chǎn)品及細(xì)分重點(diǎn)行業(yè)出口增幅預(yù)測

中美貿(mào)易摩擦影響深遠(yuǎn)，重點(diǎn)行業(yè)增長乏力

海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，截至2019年6月，我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口額連降8個(gè)月，出口額同比則增降交錯(cuò)，波動(dòng)加大，全年進(jìn)出口貿(mào)易面臨明顯壓力。

1.中美貿(mào)易摩擦影響機(jī)電外貿(mào)

美國對華“301調(diào)查”已將自我國機(jī)電進(jìn)口總額的2/3列入征稅清單。2019年上半年，我國機(jī)電產(chǎn)品對美國出口明顯弱于總體出口水平，前4個(gè)月對美國出口額累計(jì)同比下降10.7%。

美國國際貿(mào)易委員會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，“301調(diào)查”所涉340億美元和160億美元征稅清單，自2018年7月6日和2018年8月23日分別征稅之后，訂單明顯轉(zhuǎn)向加拿大、墨西哥、德國等替代國，自中國進(jìn)口則持續(xù)下降，2019年5月當(dāng)月降幅分別達(dá)到33%和42%。2000億美元清單涉及的商品，自中國進(jìn)口額也連降5個(gè)月。

2.貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查和技術(shù)性貿(mào)易措施增加出口難度

據(jù)機(jī)電商會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年上半年，我國機(jī)電產(chǎn)品領(lǐng)域已遭遇15起貿(mào)易救濟(jì)調(diào)查，其中新立案件11件，新立復(fù)審案件4件；新立“337調(diào)查”案件9件，涉及風(fēng)塔、電焊機(jī)、微波爐、輪轂等諸多出口產(chǎn)品。一些國家在調(diào)查中堅(jiān)持歧視性做法，國內(nèi)企業(yè)出口利益嚴(yán)重受損，應(yīng)對難度加大。發(fā)展中國家的技術(shù)性貿(mào)易措施通報(bào)數(shù)量繼續(xù)維持高位，增加了企業(yè)出口成本和難度。

3.重點(diǎn)商品貿(mào)易增長乏力

海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2019年上半年，我國主要機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口普遍下降，出口除集成電路外的商品也普遍同比回落。

進(jìn)口方面，占我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額約1/3的集成電路，2019年前6個(gè)月進(jìn)口額同比下降6.9%，連續(xù)8個(gè)月同比回落，全球需求回落導(dǎo)致的存儲(chǔ)器市場價(jià)格大幅下降是主因。

2019年1—6月，我國存儲(chǔ)芯片進(jìn)口量累計(jì)為183億個(gè)，同比小幅下降1.93%；進(jìn)口額為459.3億美元，同比下降20.48%；進(jìn)口平均單價(jià)下降18.9%。存儲(chǔ)芯片拖累2019年上半年機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口降低2.6個(gè)百分點(diǎn)。

出口方面，占我國機(jī)電出口總額近10%的手機(jī)及零件，2019年前6個(gè)月出口額同比下降16.9%。其中，手機(jī)出口量連續(xù)14個(gè)季度持平或下降，2019年上半年手機(jī)出口量分別為4.375億部和503.9億美元，同比降幅均為17.6%，拖累機(jī)電產(chǎn)品出口增速1.55個(gè)百分點(diǎn)。5G商用前的需求空檔和手機(jī)企業(yè)加快產(chǎn)能全球布局是手機(jī)出口大幅下降的主要原因。

出口額較大的計(jì)算機(jī)、彩色電視機(jī)等行業(yè)也面臨類似情形，而汽車、集成電路等全球貿(mào)易額較大的領(lǐng)域，我國產(chǎn)業(yè)國際競爭力尚待積累。

國際經(jīng)貿(mào)形勢不明，機(jī)電企業(yè)積極應(yīng)對

機(jī)電商會(huì)對第125屆春季廣交會(huì)近1000家參展企業(yè)的問卷調(diào)查結(jié)果顯示，國際市場需求不足、中美貿(mào)易摩擦、國別政策風(fēng)險(xiǎn)是機(jī)電外貿(mào)企業(yè)開拓國際市場最關(guān)注的3個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素。盡管信心受到影響，但企業(yè)還是通過策略調(diào)整，積極面對風(fēng)險(xiǎn)。

1.主動(dòng)性的產(chǎn)能國際布局加快

面對貿(mào)易摩擦，企業(yè)為規(guī)避關(guān)稅而向海外轉(zhuǎn)移產(chǎn)能的動(dòng)機(jī)加強(qiáng)。機(jī)電商會(huì)在2019年春季廣交會(huì)期間對企業(yè)的調(diào)查結(jié)果顯示，10.4%的企業(yè)考慮在海外投資設(shè)廠。

晶澳太陽能光伏科技有限公司吸取光伏產(chǎn)品出口“反傾銷”調(diào)查和“201調(diào)查”的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，在馬來西亞、越南等新興市場加快布局。美的集團(tuán)海外投資遵循“跟著國家政策走、跟著市場走、跟著企業(yè)自身特點(diǎn)走”三大原則，將“低附加值、低利潤、低制造難度”的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家，并吸引、鼓勵(lì)下游中小企業(yè)一同在海外布局，減少產(chǎn)業(yè)配套的投資，降低自身風(fēng)險(xiǎn)。TCL集團(tuán)則在已有國際化布局基礎(chǔ)上，繼續(xù)增強(qiáng)海外產(chǎn)能配置，通過擴(kuò)產(chǎn)、新建廠房等方式向墨西哥、越南、印度等地進(jìn)行產(chǎn)能布局。

2.被動(dòng)“走出去”步伐加快，需防范風(fēng)險(xiǎn)

面對中美貿(mào)易摩擦的復(fù)雜形勢，對美國市場依賴較明顯的企業(yè)，除與美國客戶重新商談價(jià)格和分?jǐn)傟P(guān)稅之外，被動(dòng)或被迫“走出去”的企業(yè)也不占少數(shù)。

印度政府持續(xù)提高手機(jī)、家電等產(chǎn)品整機(jī)與關(guān)鍵零部件進(jìn)口關(guān)稅，吸引中國廠商在當(dāng)?shù)丶哟笾圃焱度耄∶?、TCL等中國廠商均已實(shí)現(xiàn)制造本地化。

某企業(yè)，每年近1500萬美元的天線出口美國，產(chǎn)品被加征關(guān)稅后，客戶壓縮了采購量，公司不得不尋求本就十分緊張的東南亞代工企業(yè)資源，并加快在越南等地的投資考察。常州某電器企業(yè)，在公司產(chǎn)品被列入征稅清單后，第一時(shí)間在越南考察并投資設(shè)廠，已經(jīng)形成生產(chǎn)出口能力。

某電機(jī)企業(yè)面對美國客戶要求在其他地區(qū)投資設(shè)廠的要求，在對成本、市場、客戶等因素綜合考量后，表示對“到哪里投資、如何投資與規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)”等依然缺乏充足的準(zhǔn)備，不敢貿(mào)然“走出去”。這種情況較為普遍，也反映出企業(yè)在“走出去”過程中的焦灼心態(tài)。

3.加強(qiáng)智能制造，緩解勞動(dòng)力成本壓力

為應(yīng)對持續(xù)提升的人工成本，機(jī)電企業(yè)加大智能制造建設(shè)力度，降低人員成本，提升生產(chǎn)效率，成效顯著。2011年至今，美的集團(tuán)營業(yè)收入增幅接近100%，國內(nèi)員工總數(shù)從2011年的19.6萬人降低到2018年的9.6萬人；全球最大的微波爐生產(chǎn)企業(yè)格蘭仕集團(tuán)從最多時(shí)的5萬人減少到2.5萬人，其中僅一條微波爐全自動(dòng)化裝配生產(chǎn)線，就將原本需要的65人減少至5人；低壓電器企業(yè)正泰電器每條斷路器自動(dòng)線僅需要8名工人，較原來的精益生產(chǎn)線節(jié)約用工60人，車間內(nèi)有3條自動(dòng)線，相當(dāng)于減少用工180人。

2019年機(jī)電外貿(mào)重在提質(zhì)增效，全年目標(biāo)是穩(wěn)增長

盡管面臨巨大壓力，但在各項(xiàng)穩(wěn)外資、穩(wěn)外貿(mào)措施持續(xù)落實(shí)的政策環(huán)境下，絕大多數(shù)機(jī)電企業(yè)仍設(shè)定外貿(mào)的小幅增長或持平為全年目標(biāo)，并通過加大技術(shù)研發(fā)投入、擴(kuò)大自主品牌比重、自建海外銷售服務(wù)渠道、加快海外制造布局等方式提質(zhì)增效，確保市場份額。

從發(fā)展階段看，我國機(jī)電進(jìn)出口正在進(jìn)入從量的增長轉(zhuǎn)變?yōu)楦郊又档奶嵘图夹g(shù)、質(zhì)量、品牌、服務(wù)等方面的提質(zhì)增效，由產(chǎn)品國際化邁入企業(yè)國際化，由貨物出口為主向貨物、服務(wù)、技術(shù)、資本輸出相結(jié)合轉(zhuǎn)變，以及由價(jià)格競爭優(yōu)勢向綜合競爭優(yōu)勢轉(zhuǎn)化的新發(fā)展階段。我國擁有全球最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，近70種機(jī)電產(chǎn)品在全球出口份額保持首位，還有40余種機(jī)電產(chǎn)品出口份額位列全球前5位，我國企業(yè)和我國外貿(mào)的比較競爭優(yōu)勢仍在。

針對不明朗的國際經(jīng)貿(mào)形勢，建議企業(yè)積極應(yīng)對的同時(shí)，政策層面加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)，確保外貿(mào)穩(wěn)定。

1.加強(qiáng)宏觀指導(dǎo)，穩(wěn)定企業(yè)外貿(mào)信心

加強(qiáng)對國際經(jīng)貿(mào)形勢和國別風(fēng)險(xiǎn)的解讀研判，為企業(yè)國際化經(jīng)營提供具有可參考的決策依據(jù)，穩(wěn)定企業(yè)外貿(mào)預(yù)期；為企業(yè)海外投資提供科學(xué)精準(zhǔn)的公共信息服務(wù)，引導(dǎo)企業(yè)產(chǎn)能國際化的適度節(jié)奏，避免一窩蜂投資造成的成本徒增和對國內(nèi)就業(yè)的短期沖擊。

2.強(qiáng)化對外援助帶動(dòng)作用，加快金融“走出去”步伐

加大光伏、云計(jì)算等我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)在對外援助項(xiàng)目上的比重，有計(jì)劃地利用援助資金在“一帶一路”國家建設(shè)中使用我國自主標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，推廣“中國標(biāo)準(zhǔn)”在受援國的使用；加快中資銀行機(jī)構(gòu)在新興市場布局，向汽車、農(nóng)用機(jī)械、工程機(jī)械等特定行業(yè)的國外最終用戶提供分期付款金融服務(wù)，帶動(dòng)我國產(chǎn)品在當(dāng)?shù)劁N售。

3.切實(shí)推進(jìn)市場多元化，規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)

充分發(fā)揮出口信用保險(xiǎn)的杠桿作用，降低對新興市場的承保費(fèi)率；加快對印度、巴西、阿根廷等新興市場的自貿(mào)協(xié)定談判進(jìn)度，將技術(shù)性貿(mào)易措施納入自貿(mào)協(xié)定，降低新興市場開拓成本。

4.助推企業(yè)創(chuàng)新投入，培育外貿(mào)競爭新優(yōu)勢

加強(qiáng)權(quán)威媒體對創(chuàng)新投入較大和自主品牌出口占比較高的典型企業(yè)的宣傳報(bào)道；對擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新產(chǎn)品出口適當(dāng)給予專項(xiàng)補(bǔ)貼；打擊電商、展會(huì)等平臺(tái)侵權(quán)售假行為，加大處罰力度，維護(hù)創(chuàng)新企業(yè)權(quán)益與創(chuàng)新積極性。

5.加強(qiáng)行業(yè)組織建設(shè)，規(guī)范行業(yè)出口秩序

在資金、政策、人才等方面，支持國內(nèi)經(jīng)貿(mào)領(lǐng)域商協(xié)會(huì)的建設(shè)，提升國際化服務(wù)能力；引導(dǎo)行業(yè)組織加強(qiáng)和提升同行業(yè)與跨行業(yè)合作，減少行業(yè)惡性競爭；加強(qiáng)在中資企業(yè)經(jīng)營較集中的國家和地區(qū)建立中資企業(yè)商會(huì)，協(xié)商、推動(dòng)共性問題的解決；加強(qiáng)引導(dǎo)企業(yè)合規(guī)經(jīng)營，關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈的安全可控。