文/中國紡織品服裝進(jìn)出口商會(huì)

美國對(duì)我國服裝家紡產(chǎn)品加征關(guān)稅

2019年6月，我國紡織品服裝貿(mào)易額為266.5億美元，同比下降3.6%。其中，出口額為246.5億美元，同比下降2.9%；進(jìn)口額為20億美元，同比下降10.5%；當(dāng)月貿(mào)易順差為226.5億美元，同比下降2.2%。2019年1—6月，我國紡織品服裝貿(mào)易額為1363.5億美元，同比下降2.7%。其中，出口額為1242.6億美元，同比下降2.6%；進(jìn)口額為120.9億美元，同比下降3.9%；貿(mào)易順差為1121.7億美元，同比下降2.4%。

2019年上半年，我國紡織品服裝進(jìn)出口呈現(xiàn)如下特點(diǎn)。

圖1 2019年1—6月我國紡織品服裝進(jìn)口、出口金額及同比增長情況

特點(diǎn)一：進(jìn)口、出口“雙降”，美國確定對(duì)我國服裝家紡產(chǎn)品加征關(guān)稅使貿(mào)易前景不樂觀

2019年上半年，受中美貿(mào)易摩擦的不利影響，我國紡織品服裝出口呈現(xiàn)明顯的波動(dòng)特點(diǎn)，各月出口增長和下降交替出現(xiàn)。6月，出口延續(xù)波動(dòng)趨勢(shì)，再次出現(xiàn)下降，紡織品和服裝出口分別下降3.3%和2.7%，使2019上半年累計(jì)出口降幅再次擴(kuò)大至2.6%。

與出口相比，我國紡織品服裝進(jìn)口的走勢(shì)一直相對(duì)穩(wěn)定。但2019年5月以來，進(jìn)口連續(xù)2個(gè)月出現(xiàn)大幅下降，降幅都超過一成。6月更是出現(xiàn)進(jìn)口、出口“雙降”的現(xiàn)象（見圖1）。進(jìn)口下降主要集中在紗線、面料等半成品上，這些產(chǎn)品與服裝出口之間具有較高的相關(guān)度，進(jìn)口下降意味著今后幾個(gè)月服裝產(chǎn)品的出口極有可能出現(xiàn)更為明顯的下滑。

不確定性因素持續(xù)發(fā)酵，導(dǎo)致2019年全年我國紡織品服裝出口前景不樂觀。

2019年已過半，我國紡織服裝出口的形勢(shì)基本符合我們年初的預(yù)測(cè)，出現(xiàn)較大的波動(dòng)和一定程度的下降。展望2019年下半年，外貿(mào)面臨的不確定性因素依然存在，中美貿(mào)易摩擦的“戰(zhàn)火”不僅沒有熄滅，反而愈演愈烈。事態(tài)的發(fā)展也是一波三折：2019年7月初中美雙方高層會(huì)面，美方宣布不再對(duì)3000億美元商品加稅。僅過了短短1個(gè)月，2019年8月初，美國總統(tǒng)特朗普就在推特上發(fā)文單方面宣布將在2019年9月1日再度對(duì)來自中國的這部分商品加稅，使中美雙方業(yè)界均大跌眼鏡。2019年8月13日，美國貿(mào)易代表辦公室發(fā)文，宣布確定對(duì)我國服裝家紡產(chǎn)品加征10%的關(guān)稅，一部分產(chǎn)品于2019年9月1日開始加征關(guān)稅，還有一部分產(chǎn)品延至2019年12月15日開始加征關(guān)稅。

2019年上半年，服裝家紡產(chǎn)品出口占我國紡織品服裝對(duì)美國出口的83%。對(duì)這部分產(chǎn)品征稅無疑將對(duì)我國紡織品服裝下半年出口產(chǎn)生明顯影響。從名單上看，大部分商品被歸入2019年9月1日加稅范圍，對(duì)企業(yè)來說基本沒有應(yīng)對(duì)時(shí)間。預(yù)計(jì)在2019年12月15前的各月，對(duì)美國出口部分服裝家紡商品會(huì)有一定的“搶出口”表現(xiàn)，但已加稅商品對(duì)美國出口會(huì)有所下降。在歐盟和日本市場(chǎng)依舊不振的情況下，2019年全年我國紡織品服裝出口下降的局面將無法避免。

特點(diǎn)二：一般貿(mào)易進(jìn)口、出口保持增長，民營企業(yè)韌性強(qiáng)

2019年上半年，在我國紡織品服裝主要貿(mào)易方式中，僅有一般貿(mào)易出口保持0.3%的微弱增長，加工貿(mào)易和邊境小額貿(mào)易都出現(xiàn)兩位數(shù)的下降。進(jìn)口方面，一般貿(mào)易進(jìn)口增長2.3%，加工貿(mào)易下降15.7%。

民營企業(yè)出口韌性強(qiáng)，在整體形勢(shì)不佳的情況下起到了出口“主力軍”的帶動(dòng)作用。2019年上半年，所有類型企業(yè)紡織品服裝出口全部下降，民營企業(yè)降幅最小，只有1%；同時(shí)，民營企業(yè)的出口家數(shù)依然保持增長，其中對(duì)美國出口家數(shù)為2.3萬家，增長3.4%。

特點(diǎn)三：歐盟和日本市場(chǎng)依舊不振，美國市場(chǎng)波動(dòng)明顯

歐盟——市場(chǎng)仍未企穩(wěn)，出口再度下跌

2019年6月，歐盟市場(chǎng)未能延續(xù)前2個(gè)月的平穩(wěn)走勢(shì)，我國紡織品服裝對(duì)歐盟當(dāng)月出口額再度下降，且降幅較大，達(dá)8.3%。其中，紡織品和服裝出口額分別下降8.1%和8.3%。2019年上半年，我國紡織品服裝累計(jì)對(duì)歐盟出口214.4億美元，下降4.8%，在重點(diǎn)市場(chǎng)中下降最多。其中，服裝出口額下降7.1%，大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量下降2.6%，出口單價(jià)下跌5.8%；紡織品出口額小幅增長0.5%。

根據(jù)歐盟海關(guān)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年1—5月，歐盟自全球進(jìn)口紡織品服裝金額為559.2億美元，同比基本持平。其中，自中國進(jìn)口額為163.6億美元，下降1.1%；自東盟和孟加拉國進(jìn)口額分別增長6%和7%。我國紡織品服裝產(chǎn)品在歐盟市場(chǎng)的份額為29.3%，繼續(xù)下跌，較2018年同期下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。

美國——輸美已加稅商品大幅下降，未加稅商品持續(xù)增長

2019年上半年，我國紡織品服裝對(duì)美國累計(jì)出口額為212.3億美元，同比下降1.6%，降幅低于歐盟和日本。

受加征關(guān)稅影響，2019年6月我國紡織品對(duì)美國品出口大幅下滑，當(dāng)月出口額為11.7億美元，同比下降10.2%，其中紗線、面料和制成品出口額分別下降27.7%、31.1%和4.8%，加稅的負(fù)面效應(yīng)凸顯。2019年1—6月，我國紡織品對(duì)美國累計(jì)出口額為60.5億美元，同比下降4.9%，其中紗線、面料和制成品出口額分別下降36%、16.8%和0.5%。其中，出口涉稅2000億美元商品（清單3商品）中的紡織品共23.3億美元，下降18.3%。

由于2019年5月中旬美國威脅對(duì)來自我國的服裝和家紡產(chǎn)品加征25%的關(guān)稅，我國企業(yè)加快輸美節(jié)奏，使5—6月服裝和家紡產(chǎn)品出口均實(shí)現(xiàn)增長，6月服裝和家紡產(chǎn)品對(duì)美國出口分別增長6.5%和1.3%。2019年上半年，我國服裝累計(jì)美國過出口微降0.3%，家紡產(chǎn)品累計(jì)對(duì)美國出口增長5.9%。

2019年上半年，美國自全球累計(jì)進(jìn)口紡織品服裝金額為592億美元，同比增長4.1%，其中自中國進(jìn)口額為186.7億美元，同比下降1.4%；自東盟、印度和孟加拉國進(jìn)口分別增長8.9%、7%和12.9%。我國紡織品服裝產(chǎn)品在美國市場(chǎng)占比為31.6%，較2018年同期下降1.7個(gè)百分點(diǎn)。

東盟——出口實(shí)現(xiàn)微幅增長

2019年6月，在紗線和面料的帶動(dòng)下，我國紡織品服裝對(duì)東盟出口再度恢復(fù)增長，達(dá)到6.1%。2019年上半年，我國紡織品服裝累計(jì)對(duì)東盟出口額為184.2億美元，同比增長0.5%，其中大類商品紗線、面料出口額分別增長5.3%和2.9%，針?biāo)罂椃b出口量下降8.9%。

日本——出口略有回升，市場(chǎng)份額繼續(xù)下滑

2019年6月，我國紡織品服裝對(duì)日本出口繼續(xù)回升，并恢復(fù)增長，當(dāng)月對(duì)日本出口增長0.6%。2019年上半年，我國紡織品服裝累計(jì)對(duì)日本出口下降4.6%，降幅僅低于歐盟。其中，紡織品出口額增長0.5%，服裝出口額下降6.2%，大類商品針?biāo)罂椃b出口量下降7.4%，出口均價(jià)提升1.2%。

根據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2019年1—6月，日本紡織品服裝進(jìn)口額為178.9億美元，同比下降1.2%。其中，自我國進(jìn)口額為97.8億美元，同比下降5.9%；自東盟進(jìn)口額增長5.6%。我國紡織品服裝產(chǎn)品市場(chǎng)占比降至54.7%，比2018年同期下降2.7個(gè)百分點(diǎn)。

“一帶一路”國家在我國出口市場(chǎng)中的占比進(jìn)一步提升，表現(xiàn)好于傳統(tǒng)市場(chǎng)

“一帶一路”沿線國家的情況比歐盟、美國、日本等傳統(tǒng)市場(chǎng)要好。2019年上半年，我國紡織品服裝對(duì)“一帶一路”沿線國家累計(jì)出口額為440.8億美元，同比下降1.6%，降幅低于歐盟、美國和日本。其中，對(duì)東南亞、南亞、中亞和西亞地區(qū)出口均實(shí)現(xiàn)增長，但中東歐和獨(dú)聯(lián)體市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，出口下降較多。

“一帶一路”國家在我國紡織品服裝出口市場(chǎng)中所占的地位進(jìn)一步提升，2019年上半年占紡織品服裝出口的35.5%，半年內(nèi)再度提升1.1個(gè)百分點(diǎn)。

特點(diǎn)四：紡織品出口微增，服裝出口下降，出口價(jià)格依然是抑制出口增長的瓶頸

2019年上半年，盡管已經(jīng)受到對(duì)美國出口加稅的影響，我國紡織品對(duì)全球出口仍然實(shí)現(xiàn)增長，累計(jì)出口額為586.4億美元，微增0.7%；服裝出口降勢(shì)不減，出口額為656.2億美元，下降5.3%。

紡織品出口增長主要依靠數(shù)量拉動(dòng)，其中紗線和面料的出口量分別增長3.8%和4.1%；出口單價(jià)下降，紗線和面料出口均價(jià)分別下跌5.4%和2.1%。服裝中大類商品針?biāo)罂椃b合計(jì)出口量價(jià)齊跌，分別下降1.5%和4.6%。

特點(diǎn)五：浙江、山東和福建出口保持增長，中部地區(qū)出口實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展

2019年上半年，我國紡織品服裝出口前五大省市中的浙江、山東和福建出口分別增長0.4%、0.5%和6.3%，對(duì)整體出口起到了一定的拉動(dòng)作用。

從地區(qū)來看，東部地區(qū)紡織品服裝出口下降2.3%，降幅小于平均值，其中對(duì)美國出口下降2.3%；中部地區(qū)紡織品服裝出口實(shí)現(xiàn)較好發(fā)展，出口增長6.7%，其中對(duì)美國出口增長11.4%；西部地區(qū)紡織品服裝出口相對(duì)較弱，出口下降17.5%，其中對(duì)美國下降14.8%。

特點(diǎn)六：紡織產(chǎn)品進(jìn)口全線下跌，服裝進(jìn)口保持增長

2019年6月，我國紡織品服裝進(jìn)口再現(xiàn)兩位數(shù)跌幅，使上半年累計(jì)進(jìn)口降幅進(jìn)一步擴(kuò)大至3.9%。從商品結(jié)構(gòu)上看，主要是占進(jìn)口總額2/3的紡織品下降8.9%所致，其中紗線、面料和制成品進(jìn)口額分別下降7.9%、12.3%和6.2%。紡織品進(jìn)口下降由數(shù)量和價(jià)格共同作用，數(shù)量下降的速度更快。服裝進(jìn)口額保持增長，且增幅達(dá)到8.1%，其中針?biāo)罂椃b的進(jìn)口量、價(jià)分別增長了4.7%和4.2%。從進(jìn)口市場(chǎng)上看，在紡織品進(jìn)口主要來源地中，除越南外，我國自日本、韓國、印度和巴基斯坦等市場(chǎng)進(jìn)口均出現(xiàn)下降。

特點(diǎn)七：美棉進(jìn)口地位迅速下降，被巴西等國替代，國內(nèi)外棉價(jià)均呈降勢(shì)

我國棉花進(jìn)口保持高速增長，2019年上半年累計(jì)進(jìn)口量為118萬噸，同比增長73.5%；進(jìn)口均價(jià)為1970美元/噸，微增0.6%。其中，美國進(jìn)口額為24.3萬噸，同比下降41%，美國市場(chǎng)地位跌于巴西之后，占比降至21%。巴西、澳大利亞和印度分別居我國棉花進(jìn)口第1位、第3位和第4位，合計(jì)占比近六成。我國自這3國棉花進(jìn)口量分別增長914%、297%和185%。

中國棉花協(xié)會(huì)月報(bào)顯示，2019年6月，中美貿(mào)易摩擦趨于緩和，國內(nèi)外棉花價(jià)格跌勢(shì)趨緩。6月底，國內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格有反彈趨勢(shì)；國際棉花市場(chǎng)價(jià)格小幅走低，內(nèi)外棉價(jià)差與基本持平；儲(chǔ)備棉輪出成交量價(jià)均下降；紡織市場(chǎng)依然維持弱勢(shì)，產(chǎn)量環(huán)比下降，紗線價(jià)格繼續(xù)下跌，下旬市場(chǎng)略有好轉(zhuǎn)，但訂單仍不足，企業(yè)原料采購較為謹(jǐn)慎，商業(yè)庫存降幅不大。國內(nèi)大部分棉花處于現(xiàn)蕾期，據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)調(diào)查，全國植棉面積為4815.6萬畝（約3.2平方千米），同比減少1.77%；總產(chǎn)量為606萬噸，同比減少0.76%。

2019年6月底，中美兩國元首在G20峰會(huì)上會(huì)晤，美方表示不再對(duì)中國出口產(chǎn)品加征新的關(guān)稅。棉紡行業(yè)悲觀情緒有所緩解，國內(nèi)棉花期現(xiàn)貨價(jià)格有所反彈。6月末，中國棉花價(jià)格指數(shù)（CC Index3128B）為14189元/噸，較上5月末下跌392元；月均價(jià)為14146元/噸，環(huán)比下跌923元，同比下跌2320元。

2019年6月，國際棉花價(jià)格繼續(xù)走低，內(nèi)外棉價(jià)差與5月差別不大。中國進(jìn)口棉價(jià)格指數(shù)FC Index M月均為77.52美分/磅，環(huán)比下跌2.02美分/磅；6月末為76.63美分/磅，比5月末低3.79美分/磅，1%關(guān)稅下折合人民幣13085元/噸，同期國內(nèi)現(xiàn)貨價(jià)格低1104元/噸，較5月末略收窄58元/噸。