張毅

華為事件、日韓半導體爭端，讓越來越多的人意識到半導體產(chǎn)業(yè)的重要性，而作為集成電路三大品類之一的存儲芯片，隨著智能手機、智能家居、智能汽車等新興市場的崛起，開始成為集成電路產(chǎn)業(yè)的主力，更進一步成為半導體行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力。在這樣一個重要的領域中，國內(nèi)廠商究竟有多少話語權(quán)、國產(chǎn)閃存離我們又有多遠呢？

風起云涌的閃存市場

閃存芯片市場近年來一直不平靜，2013年開始的暴漲以及2018年開始的暴跌，讓閃存芯片出現(xiàn)過山車走勢的同時，也影響著全球半導體乃至終端設備市場的走勢。

資本、技術密集型產(chǎn)業(yè)的特點讓上游芯片廠商不得不在閃存漲價周期擴產(chǎn)以攫取更多市場話語權(quán)，可問題是即使在跌價周期，上游芯片廠商依舊得持續(xù)投入擴張以排擠競爭對手，以期在下一個行業(yè)漲價周期獲得足夠的市場與利潤。頻繁而劇烈的價格波動讓全球存儲芯片市場日趨集中化，根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，三星、海力士、美光三家制造商總共占據(jù)90%以上的全球DRAM芯片市場份額。

對于利益的追求，讓三星、海力士、美光等閃存芯片巨頭不約而同地在2019年下半年表示將要減產(chǎn)提價。一旦閃存芯片減產(chǎn)提價策略成功實施，必然導致智能手機、智能家居等多個市場企業(yè)成本的提升，對于小米、華為、OPPO、vivo等近年來強勢崛起的我國終端企業(yè)而言并非好消息。

咽喉被卡的感覺絕對令人難受，好在如同多年前布局液晶面板產(chǎn)業(yè)一樣，我國不少有識之士早在多年前就在半導體存儲芯片領域落子布局，多年來的積淀與低調(diào)發(fā)展后，國產(chǎn)閃存有望迎來收獲期。

2019年量產(chǎn)元年

如同鋼鐵、石油是工業(yè)時代的“糧食”一樣，存儲芯片是半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要的“糧食”。沒有存儲芯片，個人電腦、智能手機、數(shù)碼消費產(chǎn)品、通信基站、光通信等設備都無法正常運轉(zhuǎn)。2017年，中國集成電路產(chǎn)品的市場格局，排在前三位的為：存儲芯片占比30%，專用集成電路占比28%及模擬集成電路占比17%。中國作為全球電子產(chǎn)品的制造基地，一直都是存儲器產(chǎn)品最大的需求市場。

然而，中國作為最大的集成電路消費國，自身企業(yè)的市場占有率卻很低，極大的消耗量，自給率卻很低，發(fā)展國產(chǎn)存儲器早早地就成為了國人的共識，因為存儲產(chǎn)業(yè)不僅關乎國家半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，更關乎國家信息存儲安全。多年的發(fā)展，讓我國形成了紫光集團與武漢、南京及成都合作展開的NAND與DRAM項目，兆易創(chuàng)新與合肥合作的DRAM項目（合肥長鑫），聯(lián)電與福建省合作的DRAM項目（福建晉華）三大存儲項目。

持續(xù)大規(guī)模投入與追趕下，三大存儲項目近年來都取得了不錯的成績。紫光旗下的長江存儲以武漢新芯為基礎，投資240億美元建設三座全球單座潔凈面積最大的3D NAND Flash FAB廠房，同時，長江存儲預計在2019年開始量產(chǎn)64層堆棧的3D NAND閃存，2020年計劃產(chǎn)能將達到10萬片晶圓/月，等到三座晶圓廠完工時產(chǎn)能將擴大到每月35萬到40萬片晶圓。

以DRAM存儲芯片為主的福建晉華，其與UMC聯(lián)電聯(lián)合研發(fā)的第一代DRAM內(nèi)存同樣預計2019年量產(chǎn)。此外，合肥長鑫建設的存儲芯片工廠預計投資達到72億美元，將以DRAM存儲芯片為主，同樣預計2019年投產(chǎn)。

三大國產(chǎn)存儲芯片項目都預計在2019年實現(xiàn)量產(chǎn)，單國內(nèi)終端消費市場的龐大需求，已經(jīng)足以形成非常大的產(chǎn)值和規(guī)模，長此以往，必將同液晶面板一樣在全球閃存芯片市場獲得一定話語權(quán)，不過這顯然不是既得利益者愿意見到的結(jié)果，以福建晉華為例，其與美光的恩怨、禁售風波以及聯(lián)電的撤資，都讓外界對其2019年的量產(chǎn)目標感到擔心。

切入細分市場的國產(chǎn)閃存

存儲芯片雖在半導體產(chǎn)業(yè)中屬于基石般的存在，但其本身產(chǎn)業(yè)體系同樣龐大。DRAM內(nèi)存這樣的主流消費市場雖然龐大，但前行阻力與壓力也極大，通過細分市場切入，實現(xiàn)研發(fā)、生產(chǎn)的積淀后再彎道超車成為不少國產(chǎn)存儲芯片企業(yè)的選擇。

前不久，上海華虹半導體宣布其第三代90 納米嵌入式閃存（90nm eFlash）工藝平臺已成功實現(xiàn)量產(chǎn)。根據(jù)華虹資料，華虹半導體一直深耕嵌入式非揮發(fā)性存儲器技術領域，通過不斷的技術創(chuàng)新，第三代90納米嵌入式閃存工藝平臺的Flash元胞尺寸較第二代工藝縮小近40%，再創(chuàng)全球晶圓代工廠90納米工藝節(jié)點嵌入式閃存技術的最小尺寸紀錄。

除了上海華虹半導體90納米嵌入式閃存量產(chǎn)的消息令人振奮外，在智能家居等新興物聯(lián)網(wǎng)領域，國產(chǎn)閃存芯片其實已經(jīng)實現(xiàn)批量出貨。西安紫光國芯半導體有限公司的閃存產(chǎn)品已經(jīng)批量供應給喜馬拉雅的智能音箱（小雅Nano），而西安紫光國芯成功切入成長迅猛的新興智能硬件領域，避開了傳統(tǒng)的PC配件領域，搶先占據(jù)新生市場，也為國產(chǎn)閃存崛起提供了思路。

中國是全球最大的服務器、PC和智能手機市場，對存儲芯片的需求極為龐大，無論是智能穿戴、智能家居還是智能汽車等新興領域，都能讓我國閃存芯片廠商避開與國際巨頭在傳統(tǒng)PC領域的直接碰撞，從而走出一條屬于自己的獨立發(fā)展道路。

生態(tài)協(xié)同加速國產(chǎn)替代化

細分市場的積淀有助于我國存儲芯片企業(yè)未來實現(xiàn)彎道超車，而以華為為代表的國產(chǎn)半導體產(chǎn)業(yè)生態(tài)的崛起，也加速了閃存芯片的國產(chǎn)替代化。

華為在成長過程中，本身就帶動了半導體及通信一眾合作企業(yè)的共同成長，而自2018年下半年起，華為開始放寬對供應商認證資格的條件，以應對出貨量增長的局面，而加強國內(nèi)供應鏈的選擇，也推動了國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)的成長。

縱觀國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)，OLED面板（京東方）、射頻前端（信維通信）、化合物半導體（三安光電）、半導體封測（華天科技/長電科技）、上游核心設備（大族激光/精測電子）等華為供應鏈相關企業(yè)不僅分享到華為成長的紅利，更伴隨著OPPO、vivo、小米等消費市場整機企業(yè)的成長而獲得更多市場份額乃至話語權(quán)。

寫在最后：厚積薄發(fā)的國產(chǎn)閃存

半導體產(chǎn)業(yè)本身是門檻相對較高的領域，往往是一個國家綜合科技實力的落地與體現(xiàn)，芯片量產(chǎn)并不是單靠光刻機就能解決的，芯片架構(gòu)規(guī)劃、IP選型、前端設計、DFT、驗證、物理設計、版圖、流片、封裝及測試服務等復雜的流程環(huán)節(jié)往往會決定一款芯片的成敗，復雜的流程讓芯片國產(chǎn)化道路困難重重，自主研發(fā)顯然是不二的選擇，而適當?shù)氖跈?quán)則能成為國內(nèi)半導體芯片產(chǎn)業(yè)成長的加速器。隨著時間的推移，相信會有越來越多的國產(chǎn)閃存進入主流消費市場。