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對于美國葡萄酒來說,2018年實在是多事之秋。自中美貿(mào)易摩擦以來,市場波動頻繁。總體來說,這一年美國葡萄酒對中國大陸的出口,可謂高開低走,上半年高速增長,而下半年則后繼乏力,越來越不樂觀。至于最終出口量額如何,中國海關(guān)和美國葡萄酒協(xié)會都還沒有公布官方數(shù)據(jù),但可以明確的是,不管是對中國大陸市場,還是全球市場,美國葡萄酒這一年都壓力山大一據(jù)葡萄酒產(chǎn)業(yè)咨詢公司bw166近期公布的數(shù)據(jù).2018年美國葡萄酒出口量額齊跌,出口量比2017年減少了12%,出口額也下跌了5%。
風云突變,高開低走
2018年4月1日,在離美國舊金山以東約一個小時車程的加州利弗莫爾谷(Livermore)的某個倉庫里,大約5000箱等待被運往中國的葡萄酒,突然被叫停。很快,葡萄酒行業(yè)一片嘩然。
事變的根源起于3月22日,美國總統(tǒng)特朗普簽署的總統(tǒng)備忘錄一依據(jù)“301”調(diào)查結(jié)果,將對從中國進口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅。3月23日,中國擬對包括美國葡萄酒在內(nèi)的數(shù)十億美元產(chǎn)品加征15%關(guān)稅的消息傳出,緊接著4月初,靴子落地,關(guān)稅開征,一時間,“美國葡萄酒恐怕要退市”等論調(diào)出來。不過,實際數(shù)據(jù)表明,美國葡萄酒在中國市場并沒有那么脆弱,在前三個月,出口數(shù)據(jù)依然堅挺。
一位在美國的華裔酒商對媒體表示:“從2018年前4個月的數(shù)據(jù)來看,加州葡萄酒中國出口量依然增長了30%,應該說對中國出口依然表現(xiàn)強勁。”而據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計,美國出口到中國的葡萄酒1-6月的金額增長了14%,其中90%來自加州。Wind(萬得金融數(shù)據(jù)庫)上的進口美國葡萄酒數(shù)據(jù)報表的統(tǒng)計顯示出同樣的趨勢——2018年上半年,中國進口的美國葡萄酒量額都有較大幅度上升,特別是2月份,量額大幅度增長。
喜訊并沒有維持多久?!皳?jù)我所知,2018年國際貨運往中國的發(fā)貨中,葡萄酒貨柜較上年同期減少了約30%。而這個數(shù)據(jù)是基于起運地進行統(tǒng)計的。今年進口商采購并不積極,不會體現(xiàn)在1-3月,而在6、7、8月?!睂幉ㄔ坪7街酃溣邢薰究偨?jīng)理葛征波在2018年上半年曾對媒體指出。一語成讖,據(jù)Wind公布的數(shù)據(jù)中,2018年6月的進口量的確發(fā)生了環(huán)比下跌,美國便是典例之一。
據(jù)Wind公布的月度進口數(shù)據(jù)(見下表),到7月,美國葡萄酒量額大幅下跌,此后上下波動,但數(shù)額相對上半年都大為縮水。特別是9月24日,中國對美國對加征關(guān)稅政策再次作出迅速回應,宣布對美國商品包括進口美國葡萄酒加征10%的關(guān)稅,加上4月份加征的15%,相當于加征了25%,此時美國葡萄酒的關(guān)稅稅率達到39%,而綜合關(guān)稅達79.16%,這就意味著,一瓶到岸價100元的酒,需要在進口環(huán)節(jié),繳納79.16的稅金。相對于已經(jīng)實行在中國享受零關(guān)稅政策的智利和即將享受零關(guān)稅利好的澳大利亞,美國酒的競爭力被大幅削弱。一些美國酒商開始慌了,關(guān)于漲價的聲音越來越多,有觀點認為,2018年下半年,出口到中國大陸的葡萄酒總量是勢必不會上漲了。果然不出所料,據(jù)Wind統(tǒng)計,從9月起,中國大陸進口的美國葡萄酒量額一直在低谷徘徊。到12月底,最終2018年全年中國進口美國葡萄酒的總量勉強跟2017年持平,而總額則同期明顯下滑。
終端銷售沒有影響,進口商持觀望態(tài)度
所幸的是,關(guān)稅上調(diào)的影響總體還主要是波及到進出口商,尚沒有大幅蔓延到終端市場。雖然從4月起,中國大陸一些經(jīng)營美國葡萄酒的進口商開始醞釀逐步調(diào)價,但更多的進口商表示,終端市場的利潤空間放得比較大,選擇自己消化掉這部分影響。而且,美國一些葡萄酒企業(yè)和酒莊也開始采取補救措施,有報道指出,為維護中國市場銷量的穩(wěn)定,一些企業(yè)和酒莊對出口到中國的葡萄酒實施短期的補貼政策,比如相應下調(diào)價格。當然,一旦貿(mào)易戰(zhàn)停止,這些補貼也就取消。
“有很多進口商還在觀望中?!毙亲茦I(yè)中國區(qū)市場經(jīng)理于翠平(Yuki)表示。在她看來:“排除關(guān)稅的影響,大家對美國葡萄酒的信心還是有的,還是覺得美國就是未來在中國的葡萄酒市場上可以有發(fā)力和增長的一個國家品類。所以,現(xiàn)在關(guān)鍵還是要看中美貿(mào)易戰(zhàn)的情況。假設(shè)關(guān)稅還是保持在高水平的幅度上,也不會有太大影響,可能到時候把這個價格去做一下終端轉(zhuǎn)化的。但是現(xiàn)在就擔心貿(mào)易戰(zhàn)會終止或者關(guān)稅會降下來,那在這個期間段內(nèi)進貨的進口商就會有一個很大的損失,也因為這樣的原因,所以很多進口商還是持觀望的態(tài)度,沒敢進貨。但目前終端銷售是沒有影響的?!?/p>
談及2018年的銷售情況,Yuki表示,公司去年在中國大陸市場的銷售受到一定影響?!瓣P(guān)稅的加征其實對低端美國酒的影響比較大,因為價格基數(shù)較低,所以加征關(guān)稅對于終端的價格的變化就會比較明顯。而從終端數(shù)字上看的話,中高價位的美國酒相對來講銷售情況還是符合之前的銷售預期的?!?/p>
到2019年,雖然仍有不確定因素,但已經(jīng)出現(xiàn)了恢復的苗頭。據(jù)Yuki觀察:“2019年前兩個月的話,大家的狀態(tài)和心態(tài)都恢復了一些,過年期間的話也是有正常的一個銷售的,和去年同期差不多?!?/p>