徐媚

1 2018年生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況

2018年受到中美貿(mào)易戰(zhàn)、環(huán)保大檢查、供給側(cè)改革、廢紙政策變化等多重政策影響，宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)較為嚴(yán)峻，企業(yè)原料供給受限，生產(chǎn)成本增長(zhǎng)，另外加上市場(chǎng)需求疲軟，行業(yè)不景氣，縱觀江蘇省造紙工業(yè)2018年整體形勢(shì)較2017年呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)，總產(chǎn)能和經(jīng)濟(jì)效益水平有所下滑。

1.1主要生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1.1.1機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2018年江蘇省造紙工業(yè)累計(jì)機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量達(dá)到1322萬(wàn)t，比2017年的1421萬(wàn)t減少7%。機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量全國(guó)排名第四位。

1.1.2主要機(jī)制紙種生產(chǎn)量

（1）文化用紙

2018年江蘇省文化用紙總生產(chǎn)量為363萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的27.5%，比2017年的390萬(wàn)t減少6.9%。

其中：銅版紙生產(chǎn)量221萬(wàn)t，比2017年的247萬(wàn)t減少10.5%;雙膠紙和復(fù)印紙?jiān)埳a(chǎn)量142萬(wàn)t，比2017年的143萬(wàn)t減少0.7%。

（2）包裝用紙及紙板

2018年江蘇省包裝用紙及紙板總生產(chǎn)量為789萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的59.7%，比2017年的838萬(wàn)t減少5.8%。

其中：瓦楞原紙生產(chǎn)量256萬(wàn)t，比2017年的287萬(wàn)t減少10.8%;箱紙板生產(chǎn)量371萬(wàn)t，與2017年的372萬(wàn)t基本持平;涂布白紙板生產(chǎn)量80萬(wàn)t，比2017年的82萬(wàn)t減少2.4%;紗管原紙生產(chǎn)量6.4萬(wàn)t，比2017年的12萬(wàn)t減少46.7%;涂布白卡紙生產(chǎn)量76萬(wàn)t，比2017年的85萬(wàn)t減少10.6%。

（3）生活用紙

2018年江蘇省生活用紙總生產(chǎn)量為145萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的11%，比2017年的149萬(wàn)t減少2.7%。

（4）特種紙及紙板

2018年江蘇省特種紙及紙板總生產(chǎn)量為25萬(wàn)t，包括無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙、防偽票證紙、熱敏紙、紙杯原紙、三濾紙、蚊香片紙、箱包紙板、鞋底紙板等，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的1.9%，比2017年的44萬(wàn)t減少43.2%。

1.1.3纖維原料結(jié)構(gòu)

2018年江蘇省紙漿總消耗量1218萬(wàn)t，比2017年的1306萬(wàn)t下降6.7%。江蘇省原料結(jié)構(gòu)中木漿、廢紙漿、非木漿占比分別為34.6%、64.9%、0.4%。

其中：木漿消耗量422萬(wàn)t，與2017年的422萬(wàn)t持平;占紙漿總消耗量的34.6%，比2017年的32.3%增加了2.3個(gè)百分點(diǎn)。

廢紙漿消耗量791萬(wàn)t，比2017年的882萬(wàn)t下降了10.3%;占紙漿總消耗量的64.9%，比2017年的67.5%減少了2.6個(gè)百分點(diǎn);折合耗用廢紙量為989萬(wàn)t。

非木漿消耗量5萬(wàn)t，比2017年的2萬(wàn)t增加了150%;占紙漿總消耗量的0.4%，與2017年的0.2%基本持平。

1.1.4實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值、銷售收入、稅金及利潤(rùn)

據(jù)江蘇省造紙行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年江蘇省造紙工業(yè)總計(jì)完成工業(yè)總產(chǎn)值690億元，比2017年的674億元增長(zhǎng)2.4%;實(shí)現(xiàn)銷售收入693億元，比2017年的665億元增長(zhǎng)4.2%;上繳稅金27億元，比2017年的28億元降低3.6%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)58億元，比2017年的64億元降低9.4%;江蘇省造紙工業(yè)整體降幅與中國(guó)造紙行業(yè)平均水平基本持平。江蘇省虧損制漿造紙企業(yè)共8家。

1.2行業(yè)運(yùn)營(yíng)情況分析

1.2.1主要紙種生產(chǎn)量變動(dòng)分析

（1）銅版紙生產(chǎn)量同比減少26萬(wàn)t，雙膠紙和復(fù)印紙?jiān)埧偵a(chǎn)量同比減少1萬(wàn)t，主要原因是部分大型文化用紙生產(chǎn)企業(yè)品種結(jié)構(gòu)的調(diào)整和生產(chǎn)量的正常波動(dòng)。

（2）包裝紙生產(chǎn)量的降低主要是由瓦楞原紙、紗管原紙和涂布白卡紙生產(chǎn)量降低導(dǎo)致，與2017年相比，江蘇省2018年瓦楞原紙生產(chǎn)量減少了31萬(wàn)t，箱紙板生產(chǎn)量減少了1萬(wàn)t;紗管原紙生產(chǎn)量減少了5.6萬(wàn)t。江蘇省涂布白卡紙生產(chǎn)量減少了9萬(wàn)t，涂布白紙板生產(chǎn)量減少了2萬(wàn)t。產(chǎn)能的下降主要是由于2018年進(jìn)口廢紙受限且價(jià)格持續(xù)升高，提高了生產(chǎn)成本以及國(guó)內(nèi)外需求低迷企業(yè)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)調(diào)整。

（3）江蘇省生活用紙總生產(chǎn)量同比減少4萬(wàn)t，主要是生活用紙企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求及時(shí)調(diào)整策略，對(duì)產(chǎn)能微調(diào)造成的。

1.2.2區(qū)域生產(chǎn)量分布情況

2018年，蘇南地區(qū)機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量合計(jì)1002萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的75.8%，較上年同期增加了0.4個(gè)百分點(diǎn);蘇中地區(qū)機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量合計(jì)112萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的8.5%，占比較上年同期下降了0.2個(gè)百分點(diǎn);蘇北地區(qū)機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量合計(jì)208萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的15.7%，較上年同期下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)。

1.2.3內(nèi)、外（合）資企業(yè)生產(chǎn)量比重

2018年江蘇省內(nèi)資造紙企業(yè)機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量合計(jì)290萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的21.9%，比2017年的21.7%下降了02個(gè)百分點(diǎn)，機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量比2017年的337萬(wàn)t下降了13.9%，內(nèi)資企業(yè)機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量大幅下降的原因在于江陰新浩的搬遷以及造紙企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)需求調(diào)整產(chǎn)能;江蘇省外（合）資企業(yè)機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量合計(jì)1032萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的78.1%，比2017年的76.3%增加了1.8個(gè)百分點(diǎn)，生產(chǎn)量比2017年的1084萬(wàn)t下降了4.8%，這是由部分企業(yè)生產(chǎn)量小幅向下波動(dòng)引起的。

1.2.4大中型造紙企業(yè)的市場(chǎng)份額繼續(xù)擴(kuò)大

國(guó)家環(huán)保政策對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰力度逐步加大，2018年至今減產(chǎn)、停產(chǎn)現(xiàn)象較為普遍。年生產(chǎn)量在10萬(wàn)t以上的大中型造紙企業(yè)2018年合計(jì)機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到1262萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的95.5%，比2017年的1358萬(wàn)t降低了7.1%。其中，年生產(chǎn)量在50萬(wàn)t以上的大型造紙企業(yè)2018年合計(jì)機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到1062萬(wàn)t，占江蘇省機(jī)制紙及紙板總生產(chǎn)量的80.3%，比2017年的1121萬(wàn)t降低了5.3%，是企業(yè)產(chǎn)能受市場(chǎng)波動(dòng)需求不定造成的;2018年江蘇省大中型造紙企業(yè)的平均生產(chǎn)規(guī)模達(dá)到70萬(wàn)t，比2017年的65萬(wàn)t增加7.7%。

1.2.5規(guī)模企業(yè)概況

2018年機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量達(dá)到10萬(wàn)t的造紙企業(yè)共18家，生產(chǎn)量在50萬(wàn)t以上的企業(yè)有9家（見(jiàn)表1）。

2018年江蘇省機(jī)制紙及紙板生產(chǎn)量在200萬(wàn)t以上的企業(yè)有1家;生產(chǎn)量在100萬(wàn)～200萬(wàn)的企業(yè)有3家;生產(chǎn)量在50萬(wàn)～100萬(wàn)t的企業(yè)有5家;生產(chǎn)量在10萬(wàn)～50萬(wàn)t的企業(yè)有9家，較上年減少了江陰新浩再循環(huán)紙業(yè)有限公司、江蘇華泰集團(tuán)股份有限公司、江蘇久興紙業(yè)有限公司等3家企業(yè)。

2 未來(lái)趨勢(shì)

江蘇省造紙企業(yè)以外資大型現(xiàn)代化造紙企業(yè)為主，年產(chǎn)50萬(wàn)t以上9家企業(yè)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)能占到了江蘇省造紙工業(yè)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)能的80.39%。生產(chǎn)規(guī)模在10萬(wàn)t/a以上的重點(diǎn)企業(yè)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)能占到了江蘇省造紙工業(yè)機(jī)制紙及紙板總產(chǎn)能的90%以上。2018年下半年起國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求明顯下滑，受到市場(chǎng)的影響，江蘇省造紙企業(yè)普遍根據(jù)市場(chǎng)形勢(shì)及時(shí)調(diào)整生產(chǎn)量及品種以適應(yīng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。生產(chǎn)規(guī)模在10萬(wàn)t/a及以下的中小型企業(yè)，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中艱難前行，許多小企業(yè)在環(huán)保壓力、成本壓力等多重因素下，2018年多次停產(chǎn)、減產(chǎn)。2019年形勢(shì)仍然不容樂(lè)觀。特別是大型新增產(chǎn)能的即將開(kāi)建，中小型企業(yè)仍將面臨巨大的轉(zhuǎn)型升級(jí)、創(chuàng)新發(fā)展的壓力。

受到長(zhǎng)江環(huán)保帶建設(shè)的影響，江蘇省的新建產(chǎn)能逐步呈現(xiàn)出沿?；厔?shì)。APP集團(tuán)在如東長(zhǎng)沙鎮(zhèn)以東10km洋口港建設(shè)400萬(wàn)t/a高檔生活用紙項(xiàng)目，鹽城濱海港建設(shè)300萬(wàn)t/a黏膠纖維生產(chǎn)線、450萬(wàn)t/a卡紙生產(chǎn)線、250萬(wàn)t/a箱紙板及石膏紙板生產(chǎn)線，兩個(gè)項(xiàng)目已進(jìn)入前期準(zhǔn)備階段。灌云燕尾港江蘇利民紙業(yè)有限公司200萬(wàn)t/a項(xiàng)目已部分投產(chǎn)。鹽城江蘇博匯紙業(yè)有限公司100萬(wàn)t/a白卡紙項(xiàng)目已于2019年5月開(kāi)機(jī)。淮安、鹽城、徐州等地區(qū)雖然有部分企業(yè)關(guān)閉，20萬(wàn)～50萬(wàn)t/a的新增造紙項(xiàng)目也在如火如荼的進(jìn)行中。與此同時(shí)，許多大、中型工業(yè)包裝紙企業(yè)均有技術(shù)改造和產(chǎn)能提升的計(jì)劃。未來(lái)的江蘇省造紙工業(yè)將匯聚大型、特大型特色化造紙企業(yè)，江蘇省造紙工業(yè)將開(kāi)啟高質(zhì)量發(fā)展之路。