熊竟宏 任新平

[摘要]：當前我國糧食加工業(yè)存在企業(yè)多規(guī)模小、產能大幅過剩和產業(yè)集中度低的問題，在對比發(fā)達國家糧食加工業(yè)結構態(tài)勢之后，提出我國需要進行結構調整優(yōu)化，并相應地給出了若干建議。

[關鍵詞]糧食加工業(yè);行業(yè)集中度;結構調整優(yōu)化

中圖分類號：F326.5 文獻標識碼：A DOI：10.16465/j.gste.cn431252ts.201910

1 我國糧食加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

進入21世紀以來，我國糧食加工業(yè)取得了跨越式發(fā)展。2015年全國糧油加工總產量保持增長，工業(yè)總產值達到2.5萬億，比2010年增長59.5%;企業(yè)主體數(shù)量繼續(xù)增加，形成了民營企業(yè)占比91%、外企占比3%、國企占比6%的多元化市場主體格局;食用植物油、玉米深加工前10位企業(yè)產業(yè)集中度超過45%，產業(yè)結構逐漸優(yōu)化;優(yōu)勢企業(yè)脫穎而出，營收超百億的企業(yè)集團升至16家，其中2家集團突破千億[1]。

2 當前糧食加工業(yè)存在的問題

雖然糧食加工業(yè)取得了長足發(fā)展，但還是存在一些突出的矛盾。這里主要對小麥、稻谷和飼料玉米加工領域進行分析，由于大約62%的玉米用于飼料生產，因此就以飼料加工近似代替玉米加工業(yè)的情況。

2.1 企業(yè)數(shù)量多，多數(shù)規(guī)模偏小

據(jù)不完全統(tǒng)計，2017年我國小麥加工企業(yè)數(shù)量超過2 865家，年處理小麥10萬t以下的企業(yè)占到80%以上;稻谷加工企業(yè)約有10 317家，達不到規(guī)模的企業(yè)6 890家，占比達到66.7%。2018年飼料加工企業(yè)數(shù)量為8 012家，年加工量在10萬t以下的企業(yè)占比91.8%[2]。從以上數(shù)據(jù)可以看出，目前我國糧食加工企業(yè)數(shù)量偏多，大部分產能處于較低水平。

2.2 企業(yè)產能過剩，利用率偏低

據(jù)糧食行業(yè)統(tǒng)計資料顯示，2017年小麥制粉企業(yè)產能達到1.99億t，當期加工小麥約1.02億t，實際產能利用率為51.3%;稻米加工企業(yè)產能約3.6億t，實際處理稻谷約1.04億t，產能利用率為28.9%，規(guī)模過小的稻谷加工企業(yè)基本處于停產狀態(tài)。另據(jù)新思界產業(yè)研究中心的報告，2017年我國飼料產能在4.5億t左右，而總產量才約2.2億t，產能利用率不到50%[3]。與國外80%～90%的產能利用率相比，我國還處于較低的水平。

2.3 我國小麥、稻谷和飼料加工業(yè)前五位企業(yè)的產能行業(yè)集中度偏低

根據(jù)2017年的數(shù)據(jù)，我國小麥加工業(yè)中前5位企業(yè)總產能約為2 959萬t，占整個行業(yè)產能14.8%左右;稻谷加工行業(yè)中前5位企業(yè)的總產能約為? 1 168萬t，占整個行業(yè)產能3.2%左右;2018年我國成品飼料總產量超過1.8億t，前5位企業(yè)產量合計為5 720萬t，占總產量的31.5%。稻谷、小麥和玉米加工業(yè)的集中率CR5分別僅為14.8%、3.2%和31.5%，當前糧食加工業(yè)的行業(yè)集中度還較低[4]。我國小麥、稻谷和飼料加工業(yè)前五位企業(yè)的產能見表1。

3 國外成熟糧食加工業(yè)的特點

3.1 企業(yè)數(shù)量少規(guī)模大，行業(yè)集中度高

以小麥加工業(yè)為例。美國年消費3 450萬t，全國只有不到200家面粉企業(yè)，其中23家面粉集團小麥日加工能力8萬t，占全美產量的92%。加拿大年消費710萬t，全國25家左右的面粉廠，日生產能力約9 000t，開工率在90%以上。澳大利亞年消費約380萬t，面粉廠由最多時的500余家減少到42家大型面粉加工公司[5]。法國年消費約2 000多萬t，企業(yè)數(shù)目由1982年的1 400多家降至2003年的574家，大型面粉廠的加工量占到總產量的50%左右，日加工能力低于5 000t的面粉廠占比不到10%。德國年消費約1 700萬t，國內有約800個面粉廠，其中64個大型廠年加工量占比90%以上，220多個小廠僅占市場總量5%。日本目前小麥自產、進口合計消費約550萬t，面粉廠數(shù)量由1970年代的480個下降到現(xiàn)在的150個左右，前4位大型制粉工廠總產量占全國的70%。

3.2 企業(yè)構建行業(yè)一體化產業(yè)鏈

世界著名的A、B、C、D四大糧商已經構建了完整的上下游產業(yè)鏈，并且開始向相關領域延伸。ADM已經形成了完整的糧油食品產業(yè)鏈，旗下270余家食品、飲料、油脂、營養(yǎng)品等生產企業(yè)遍及世界各地，也是美國新能源領域最大的生物乙醇生產商。邦吉是涵蓋肥料、農業(yè)和食品加工的全球化企業(yè)，實現(xiàn)了產品和服務從生產到消費的多元化、一體化產業(yè)鏈運營模式。嘉吉是世界上最大的動物營養(yǎng)品和農產品制造商之一，形成了大宗商品貿易、加工、物流和風險管理的全球性綜合服務產業(yè)鏈條。路易達孚在全世界開展糧食、食品、能源等產品貿易以及金融證券業(yè)務，已經發(fā)展成為多元化經營的跨國集團。

4 糧食加工業(yè)亟需優(yōu)化結構

4.1 發(fā)展目標

我國目前糧食加工業(yè)產能過剩，首要目標是保證產能與加工量相匹配，即產能大約為正常產量的120%～130%[6]。企業(yè)規(guī)模的提升也是比較迫切的，規(guī)模以上企業(yè)所占比重需要提高到80%以上。支持行業(yè)龍頭企業(yè)做大做強，行業(yè)CR10集中度提升至50%以上。

4.2 具體措施

（1）淘汰落后產能。在產能過剩的情況下，淘汰落后產能是必然選擇。建立健全政策，強化法律法規(guī)約束，加強行業(yè)調查研究，確定落后產能標準，提升技術指標要求，淘汰不合格生產工藝、生產設備，運用市場“倒逼”機制，實現(xiàn)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。

（2）推動兼并重組。堅持市場經濟原則，發(fā)揮政府的規(guī)劃引導作用，尊重企業(yè)主體地位，激發(fā)企業(yè)積極性，主動實行兼并重組。中小企業(yè)可以抱團取暖，人合資合，擴大規(guī)模。大企業(yè)可以向著集團化發(fā)展，橫向兼并謀求做大做強。

（3）打造優(yōu)勢品牌。培育一批龍頭企業(yè)，支持其增強品牌知名度，創(chuàng)建行業(yè)著名品牌。企業(yè)通過加大研發(fā)能力，優(yōu)化加工工藝，提升產品品質，贏得消費者的信任。通過不斷開發(fā)創(chuàng)新產品，打造特色產品，提升消費者品牌忠誠度。企業(yè)強勢品牌戰(zhàn)略的實施，必將提升企業(yè)的市場份額，為企業(yè)做大做強提供有力保障[7]。

4.3 規(guī)模優(yōu)勢

（1）規(guī)模化發(fā)展降低成本。市場中數(shù)量眾多的小企業(yè)，一方面在原糧采購中無序競爭，搶占資源，或造成糧價的不合理抬高;另一方面在競爭激烈的銷售市場上或競相降價，拉低企業(yè)的收益。通過規(guī)?；嵘瑴p少企業(yè)數(shù)量，原料采購和產品銷售將會趨于規(guī)范，穩(wěn)定經營環(huán)境，降低企業(yè)成本。同時，企業(yè)規(guī)模的合理提升，管理模式的優(yōu)化升級，可以提高規(guī)模收益水平。

（2）寡占市場穩(wěn)定糧食供給。在我國，糧食加工業(yè)這一關系國計民生的基礎行業(yè)，合理的市場結構應該是幾十家大型企業(yè)或集團形成寡占市場，較多數(shù)量的小規(guī)模企業(yè)提供有序的補充[8]。寡頭企業(yè)既相互依存，又相互競爭，可以保證市場的基本供給和價格穩(wěn)定。特別在突發(fā)狀況時，大企業(yè)便于從政府穩(wěn)定糧食供應的方面著手，確保國家的糧食安全。

5 糧食行業(yè)發(fā)展前景預測

未來，我國糧食加工業(yè)在結構優(yōu)化升級之后，行業(yè)集中度明顯提升，企業(yè)規(guī)模將顯著擴大。在這一過程中，必將涌現(xiàn)出若干大型糧食企業(yè)集團，學習借鑒四大糧商的成功經驗，不斷地延長和擴增產業(yè)鏈。目前，中糧集團已經開始了先行先試，預計還會有優(yōu)秀的企業(yè)加入進來，并且在國際市場發(fā)揮更大的影響力。

參考文獻

[1] 姚惠源.國內外糧食加工產業(yè)的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢[J].糧食加工， 2017，42（3）：1-4.

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[3] 王曉曦，王修法，溫紀平，等.世界小麥產量及加工業(yè)發(fā)展概況[J].糧食加工，2008（4）：11-12+18.

[4] 李飛.我國稻谷加工業(yè)現(xiàn)狀與展望淺談[J].食品安全導刊， 2018（15）：121.

[5] 張春良.2018年中國小麥（面粉）產業(yè)報告[N].糧油市場報， 2018-10-27（T19）.

[6] 王玲，馬金杰，張拓尊，等.“四大糧商”對北大荒集團打造世界糧商的啟示[J].農場經濟管理，2014（12）：9-13.

[7] 王瑞元.“十三五”期間我國糧油加工業(yè)發(fā)展的主要任務——對全國《糧油加工業(yè)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》的學習體會[J].糧食加工，2017，42（4）：1-4.

[8] 何麟至，樊琦.糧油加工業(yè)自主創(chuàng)新與產業(yè)轉型關系的實證研究[J].糧食科技與經濟，2015，40（5）：19-22.