熊竟宏 任新平

[摘要]：當(dāng)前我國(guó)糧食加工業(yè)存在企業(yè)多規(guī)模小、產(chǎn)能大幅過(guò)剩和產(chǎn)業(yè)集中度低的問(wèn)題，在對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家糧食加工業(yè)結(jié)構(gòu)態(tài)勢(shì)之后，提出我國(guó)需要進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化，并相應(yīng)地給出了若干建議。

[關(guān)鍵詞]糧食加工業(yè);行業(yè)集中度;結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化

中圖分類(lèi)號(hào)：F326.5 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A DOI：10.16465/j.gste.cn431252ts.201910

1 我國(guó)糧食加工業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀

進(jìn)入21世紀(jì)以來(lái)，我國(guó)糧食加工業(yè)取得了跨越式發(fā)展。2015年全國(guó)糧油加工總產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到2.5萬(wàn)億，比2010年增長(zhǎng)59.5%;企業(yè)主體數(shù)量繼續(xù)增加，形成了民營(yíng)企業(yè)占比91%、外企占比3%、國(guó)企占比6%的多元化市場(chǎng)主體格局;食用植物油、玉米深加工前10位企業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度超過(guò)45%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐漸優(yōu)化;優(yōu)勢(shì)企業(yè)脫穎而出，營(yíng)收超百億的企業(yè)集團(tuán)升至16家，其中2家集團(tuán)突破千億[1]。

2 當(dāng)前糧食加工業(yè)存在的問(wèn)題

雖然糧食加工業(yè)取得了長(zhǎng)足發(fā)展，但還是存在一些突出的矛盾。這里主要對(duì)小麥、稻谷和飼料玉米加工領(lǐng)域進(jìn)行分析，由于大約62%的玉米用于飼料生產(chǎn)，因此就以飼料加工近似代替玉米加工業(yè)的情況。

2.1 企業(yè)數(shù)量多，多數(shù)規(guī)模偏小

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2017年我國(guó)小麥加工企業(yè)數(shù)量超過(guò)2 865家，年處理小麥10萬(wàn)t以下的企業(yè)占到80%以上;稻谷加工企業(yè)約有10 317家，達(dá)不到規(guī)模的企業(yè)6 890家，占比達(dá)到66.7%。2018年飼料加工企業(yè)數(shù)量為8 012家，年加工量在10萬(wàn)t以下的企業(yè)占比91.8%[2]。從以上數(shù)據(jù)可以看出，目前我國(guó)糧食加工企業(yè)數(shù)量偏多，大部分產(chǎn)能處于較低水平。

2.2 企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，利用率偏低

據(jù)糧食行業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示，2017年小麥制粉企業(yè)產(chǎn)能達(dá)到1.99億t，當(dāng)期加工小麥約1.02億t，實(shí)際產(chǎn)能利用率為51.3%;稻米加工企業(yè)產(chǎn)能約3.6億t，實(shí)際處理稻谷約1.04億t，產(chǎn)能利用率為28.9%，規(guī)模過(guò)小的稻谷加工企業(yè)基本處于停產(chǎn)狀態(tài)。另?yè)?jù)新思界產(chǎn)業(yè)研究中心的報(bào)告，2017年我國(guó)飼料產(chǎn)能在4.5億t左右，而總產(chǎn)量才約2.2億t，產(chǎn)能利用率不到50%[3]。與國(guó)外80%～90%的產(chǎn)能利用率相比，我國(guó)還處于較低的水平。

2.3 我國(guó)小麥、稻谷和飼料加工業(yè)前五位企業(yè)的產(chǎn)能行業(yè)集中度偏低

根據(jù)2017年的數(shù)據(jù)，我國(guó)小麥加工業(yè)中前5位企業(yè)總產(chǎn)能約為2 959萬(wàn)t，占整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能14.8%左右;稻谷加工行業(yè)中前5位企業(yè)的總產(chǎn)能約為? 1 168萬(wàn)t，占整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能3.2%左右;2018年我國(guó)成品飼料總產(chǎn)量超過(guò)1.8億t，前5位企業(yè)產(chǎn)量合計(jì)為5 720萬(wàn)t，占總產(chǎn)量的31.5%。稻谷、小麥和玉米加工業(yè)的集中率CR5分別僅為14.8%、3.2%和31.5%，當(dāng)前糧食加工業(yè)的行業(yè)集中度還較低[4]。我國(guó)小麥、稻谷和飼料加工業(yè)前五位企業(yè)的產(chǎn)能見(jiàn)表1。

3 國(guó)外成熟糧食加工業(yè)的特點(diǎn)

3.1 企業(yè)數(shù)量少規(guī)模大，行業(yè)集中度高

以小麥加工業(yè)為例。美國(guó)年消費(fèi)3 450萬(wàn)t，全國(guó)只有不到200家面粉企業(yè)，其中23家面粉集團(tuán)小麥日加工能力8萬(wàn)t，占全美產(chǎn)量的92%。加拿大年消費(fèi)710萬(wàn)t，全國(guó)25家左右的面粉廠，日生產(chǎn)能力約9 000t，開(kāi)工率在90%以上。澳大利亞年消費(fèi)約380萬(wàn)t，面粉廠由最多時(shí)的500余家減少到42家大型面粉加工公司[5]。法國(guó)年消費(fèi)約2 000多萬(wàn)t，企業(yè)數(shù)目由1982年的1 400多家降至2003年的574家，大型面粉廠的加工量占到總產(chǎn)量的50%左右，日加工能力低于5 000t的面粉廠占比不到10%。德國(guó)年消費(fèi)約1 700萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)有約800個(gè)面粉廠，其中64個(gè)大型廠年加工量占比90%以上，220多個(gè)小廠僅占市場(chǎng)總量5%。日本目前小麥自產(chǎn)、進(jìn)口合計(jì)消費(fèi)約550萬(wàn)t，面粉廠數(shù)量由1970年代的480個(gè)下降到現(xiàn)在的150個(gè)左右，前4位大型制粉工廠總產(chǎn)量占全國(guó)的70%。

3.2 企業(yè)構(gòu)建行業(yè)一體化產(chǎn)業(yè)鏈

世界著名的A、B、C、D四大糧商已經(jīng)構(gòu)建了完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈，并且開(kāi)始向相關(guān)領(lǐng)域延伸。ADM已經(jīng)形成了完整的糧油食品產(chǎn)業(yè)鏈，旗下270余家食品、飲料、油脂、營(yíng)養(yǎng)品等生產(chǎn)企業(yè)遍及世界各地，也是美國(guó)新能源領(lǐng)域最大的生物乙醇生產(chǎn)商。邦吉是涵蓋肥料、農(nóng)業(yè)和食品加工的全球化企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)品和服務(wù)從生產(chǎn)到消費(fèi)的多元化、一體化產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)模式。嘉吉是世界上最大的動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)品和農(nóng)產(chǎn)品制造商之一，形成了大宗商品貿(mào)易、加工、物流和風(fēng)險(xiǎn)管理的全球性綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈條。路易達(dá)孚在全世界開(kāi)展糧食、食品、能源等產(chǎn)品貿(mào)易以及金融證券業(yè)務(wù)，已經(jīng)發(fā)展成為多元化經(jīng)營(yíng)的跨國(guó)集團(tuán)。

4 糧食加工業(yè)亟需優(yōu)化結(jié)構(gòu)

4.1 發(fā)展目標(biāo)

我國(guó)目前糧食加工業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，首要目標(biāo)是保證產(chǎn)能與加工量相匹配，即產(chǎn)能大約為正常產(chǎn)量的120%～130%[6]。企業(yè)規(guī)模的提升也是比較迫切的，規(guī)模以上企業(yè)所占比重需要提高到80%以上。支持行業(yè)龍頭企業(yè)做大做強(qiáng)，行業(yè)CR10集中度提升至50%以上。

4.2 具體措施

（1）淘汰落后產(chǎn)能。在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下，淘汰落后產(chǎn)能是必然選擇。建立健全政策，強(qiáng)化法律法規(guī)約束，加強(qiáng)行業(yè)調(diào)查研究，確定落后產(chǎn)能標(biāo)準(zhǔn)，提升技術(shù)指標(biāo)要求，淘汰不合格生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)設(shè)備，運(yùn)用市場(chǎng)“倒逼”機(jī)制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。

（2）推動(dòng)兼并重組。堅(jiān)持市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)原則，發(fā)揮政府的規(guī)劃引導(dǎo)作用，尊重企業(yè)主體地位，激發(fā)企業(yè)積極性，主動(dòng)實(shí)行兼并重組。中小企業(yè)可以抱團(tuán)取暖，人合資合，擴(kuò)大規(guī)模。大企業(yè)可以向著集團(tuán)化發(fā)展，橫向兼并謀求做大做強(qiáng)。

（3）打造優(yōu)勢(shì)品牌。培育一批龍頭企業(yè)，支持其增強(qiáng)品牌知名度，創(chuàng)建行業(yè)著名品牌。企業(yè)通過(guò)加大研發(fā)能力，優(yōu)化加工工藝，提升產(chǎn)品品質(zhì)，贏得消費(fèi)者的信任。通過(guò)不斷開(kāi)發(fā)創(chuàng)新產(chǎn)品，打造特色產(chǎn)品，提升消費(fèi)者品牌忠誠(chéng)度。企業(yè)強(qiáng)勢(shì)品牌戰(zhàn)略的實(shí)施，必將提升企業(yè)的市場(chǎng)份額，為企業(yè)做大做強(qiáng)提供有力保障[7]。

4.3 規(guī)模優(yōu)勢(shì)

（1）規(guī)?；l(fā)展降低成本。市場(chǎng)中數(shù)量眾多的小企業(yè)，一方面在原糧采購(gòu)中無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，搶占資源，或造成糧價(jià)的不合理抬高;另一方面在競(jìng)爭(zhēng)激烈的銷(xiāo)售市場(chǎng)上或競(jìng)相降價(jià)，拉低企業(yè)的收益。通過(guò)規(guī)模化提升，減少企業(yè)數(shù)量，原料采購(gòu)和產(chǎn)品銷(xiāo)售將會(huì)趨于規(guī)范，穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)環(huán)境，降低企業(yè)成本。同時(shí)，企業(yè)規(guī)模的合理提升，管理模式的優(yōu)化升級(jí)，可以提高規(guī)模收益水平。

（2）寡占市場(chǎng)穩(wěn)定糧食供給。在我國(guó)，糧食加工業(yè)這一關(guān)系國(guó)計(jì)民生的基礎(chǔ)行業(yè)，合理的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)應(yīng)該是幾十家大型企業(yè)或集團(tuán)形成寡占市場(chǎng)，較多數(shù)量的小規(guī)模企業(yè)提供有序的補(bǔ)充[8]。寡頭企業(yè)既相互依存，又相互競(jìng)爭(zhēng)，可以保證市場(chǎng)的基本供給和價(jià)格穩(wěn)定。特別在突發(fā)狀況時(shí)，大企業(yè)便于從政府穩(wěn)定糧食供應(yīng)的方面著手，確保國(guó)家的糧食安全。

5 糧食行業(yè)發(fā)展前景預(yù)測(cè)

未來(lái)，我國(guó)糧食加工業(yè)在結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)之后，行業(yè)集中度明顯提升，企業(yè)規(guī)模將顯著擴(kuò)大。在這一過(guò)程中，必將涌現(xiàn)出若干大型糧食企業(yè)集團(tuán)，學(xué)習(xí)借鑒四大糧商的成功經(jīng)驗(yàn)，不斷地延長(zhǎng)和擴(kuò)增產(chǎn)業(yè)鏈。目前，中糧集團(tuán)已經(jīng)開(kāi)始了先行先試，預(yù)計(jì)還會(huì)有優(yōu)秀的企業(yè)加入進(jìn)來(lái)，并且在國(guó)際市場(chǎng)發(fā)揮更大的影響力。

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