王會然

2019年，在國內(nèi)冰箱、冷柜整機市場緩慢增長的大環(huán)境下，全封活塞壓縮機出口大幅增長，在出口市場的帶動下，全封活塞壓縮機行業(yè)的銷售增長情況甚是喜人。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月份，全封活塞壓縮機累計生產(chǎn)13936.7萬臺，同比增長10.0%；銷售13928.8萬臺，同比增長8.3%，增速相比2018年的5.2%有進一步的提升。內(nèi)銷需求方面，1-9月份冰箱冷柜生產(chǎn)7853萬臺，同比增長4.4%，是近幾年同期中增幅最高的，壓縮機內(nèi)銷增幅較為平穩(wěn)，基本維持在4%左右。全封活塞壓縮機企業(yè)不斷拓展海外市場，出口數(shù)量持續(xù)走高，季節(jié)特征進一步弱化。全封活塞壓縮機細分產(chǎn)品市場表現(xiàn)良好，變頻壓縮機和輕型商用壓縮機的銷售增幅均保持兩位數(shù)增長，產(chǎn)業(yè)在線預判，全封活塞壓縮機行業(yè)四季度增幅略有收窄，全年全封活塞壓縮機銷量同步增長7.6%左右。

出口規(guī)模逐年擴容

從全封活塞壓縮機全球產(chǎn)能來看，2019年我國全封活塞壓縮機的產(chǎn)能接近2.6億臺，在全球市場份額中占比高達70%。中國是全球最大的全封活塞壓縮機生產(chǎn)國，我國全封活塞壓縮機的銷量在全球中所占比例在逐年增加，在穩(wěn)步供應我國需求的同時，出口規(guī)模亦在逐年增加，2019年1-9月份共出口全封活塞壓縮機5020.8萬臺，同比增長16.7%。

從出口區(qū)域來看，各大洲的出口量均有不同程度的增長。一部分是由于部分國家冰箱冷柜整機生產(chǎn)量有所增長；另一部分是中國全封活塞壓縮機企業(yè)更注重產(chǎn)品質量的提升以及更新?lián)Q代，在壓縮機產(chǎn)品高性價比等優(yōu)勢下?lián)屨剂似渌放频氖袌龇蓊~。從國別來看，出口前十五國家中，出口大部分國家的壓縮機均有不同程度的增長，出口美國、伊朗的全封活塞壓縮機略有下滑。中美貿(mào)易戰(zhàn)帶來的不確定性增加，從整體來看，出口北美洲的壓縮機仍然保持增長，增幅近25%。其中，出口墨西哥的壓縮機增幅近70%，出口美國的壓縮機同比下滑18%。相對于全球布局的恩布拉科和早已打開美國市場的加西貝拉而言，安徽美芝可謂是一匹黑馬，出口美國的壓縮機數(shù)據(jù)急劇增長，占行業(yè)出口美國壓縮機份額的15%，占比升至與恩布拉科相近。安徽美芝出口北美的機型雖然利潤低，但打開了北美市場，薄利多銷。

細分產(chǎn)品市場推陳出新

變頻領域

近年來，節(jié)能保鮮智能的高端變頻冰箱逐步成為主流趨勢。2019年《家電技術線路圖》的節(jié)能目標中現(xiàn)示，到2025年冰箱能效水平要比2019年提高25%，變頻壓縮機的使用占比要達到50%，未來變頻冰箱仍有較大增長空間。作為變頻冰箱“心臟”的變頻全封活塞壓縮機的需求將進一步增大，同時促進對變頻壓縮機的迭代升級。產(chǎn)業(yè)在線統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年1-9月份變頻全封活塞壓縮機銷售2561萬臺，同比增長27.6%，其中45%左右的變頻壓縮機用于出口。近2年變頻壓縮機的增幅放緩，但未來變頻壓縮機還有很大的發(fā)展空間。

變頻壓縮機的發(fā)展趨勢是行業(yè)公認的，各壓縮機企業(yè)在變頻的升級迭代中也是使出渾身解數(shù)。東貝在18年底推出更高效的VDU系列變頻壓縮機，填補了國內(nèi)240L～400L區(qū)間變頻冰箱的空白。加西貝拉18年底發(fā)布的新一代VM+變頻壓縮機，產(chǎn)品具有超低噪聲、冷量范圍寬、精確控制、轉速波動小、小型化設計、效率高、可靠性好等多方面優(yōu)勢，在19年計劃新增一條變頻專用生產(chǎn)線。恩布拉科在2019AWE上展示全新解決方案VESG9C，使冰箱能效提升達40%。安徽美芝在8月30日發(fā)布了高能效變頻冰箱專用壓縮機鮮活芯系列，產(chǎn)業(yè)在線了解到安徽美芝計劃明年新增一條300萬產(chǎn)能的混線用于生產(chǎn)定變頻。

輕商領域

近年來，在精品超市、社區(qū)超市等小業(yè)態(tài)高速增長以及新零售快速發(fā)展的帶動下，輕型商用制冷設備行業(yè)保持穩(wěn)定增長的態(tài)勢。作為核心部件的壓縮機，輕型商用全封活塞壓縮機市場一直保持兩位數(shù)增幅持續(xù)穩(wěn)定增長。2019年1-9月份輕型商用壓縮機銷售958萬臺，同比增長20%，輕商壓縮機整體發(fā)展速度領先于行業(yè)和家用領域。其中，90%左右的輕型商用壓縮機在國內(nèi)銷售。目前輕商壓縮機的整體市場規(guī)模還較小，但是隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展以及消費者消費品質的不斷提升，輕商制冷設備產(chǎn)品的需求亦將持續(xù)增長，未來輕商壓縮機市場潛力較大。

在輕型商用制冷設備領域的制冷劑方面，最具發(fā)展?jié)摿Φ沫h(huán)保新冷媒的R290受到廣泛關注。隨著各環(huán)保政策的實施，R134a逐漸減少，R290將迎來快速發(fā)展。基加利修正案2019年正式生效，R134a和R404A都將被逐步削減，將會極大地促進R290冷媒的應用；2019年5月9日，國際電工委員會（IEC）宣布批準將A3（易燃）制冷劑的充注限值從150克增加到500克，為提高R290在輕型商用制冷設備上的使用創(chuàng)造了有利條件。美國環(huán)境保護部（EPA）公布：自2021年1月1日起，禁止R134a制冷劑在新生產(chǎn)的家用冰箱和冷柜產(chǎn)品中使用，禁止R404A和R507A制冷劑在新生產(chǎn)的食品零售制冷設備中使用，推動輕型商用制冷設備用的制冷劑向R290轉化的步伐。R290冷媒的替代在逐步進行，短期內(nèi)輕商壓縮機仍然會以R134a和R404A為主。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年輕型商用壓縮機中R290冷媒應用比例達到28%，2019年R290冷媒在輕型商用壓縮機中的應用比例預計在34%左右。

隨著輕商壓縮機的需求不斷增加，R290應用技術研究的不斷深入，國內(nèi)壓縮機企業(yè)對此領域高度關注，不斷豐富輕商壓縮機的種類。應用于食品展示、食品零售和食品服務等輕型商用領域的恩布拉科商用壓縮機，在今年7月份舉辦了“高效升級‘烷’力全開”為主題的商用路演，在路演中展出了EH全新中冷量R290平臺、NJX系列單缸2HP壓縮機和FMFT全新商用變頻壓縮機。今年10月份，長虹華意的中國商用研發(fā)中心在加西貝拉成立。東貝于今年研發(fā)出新一代的NE、NCT等系列輕型商用壓縮機以及全新的NV系列的商用產(chǎn)品，研發(fā)出了用于移動制冷設備的VC系列直流車載變頻壓縮機。