萬億級的市場紅利
2019-08-20 08:09:49萬宏蕾
瞭望東方周刊 2019年15期
萬宏蕾
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“投資市場的風(fēng)向和賽道不斷變化，環(huán)衛(wèi)市場和垃圾分類市場正在乘風(fēng)而起。”風(fēng)險(xiǎn)投資人王安迪自2017年起一直密切關(guān)注環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)，“2013年到2015年政府興起購買第三方服務(wù)的市場紅利給了很多民營企業(yè)機(jī)會，啟迪桑德、中聯(lián)重科、福建龍馬環(huán)衛(wèi)等行業(yè)內(nèi)公司均抓住這一波機(jī)會，拿下了不小的市場份額。”
2017年，現(xiàn)任蘇州嘉諾環(huán)境工程有限公司設(shè)計(jì)研究院副院長嚴(yán)崢決定從荷蘭回國。彼時(shí)，蘇州嘉諾的環(huán)衛(wèi)業(yè)務(wù)正處于迅猛擴(kuò)張期，“我感受到環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的風(fēng)口，所學(xué)的生物環(huán)境科學(xué)知識回來后會有更大的用武之地?！?/p>
不久前，住建部等九部門印發(fā)《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》 ，決定自2019年起在全國地級及以上城市全面啟動(dòng)生活垃圾分類工作。
環(huán)境服務(wù)行業(yè)數(shù)據(jù)挖掘與監(jiān)測平臺環(huán)境司南預(yù)測，到2020年，46個(gè)首批強(qiáng)制垃圾分類試點(diǎn)城市的垃圾分類服務(wù)（前端市場）有望釋放200億元左右的市場機(jī)會。
2019年，“無廢城市”試點(diǎn)也在全速推進(jìn)?！霸圏c(diǎn)項(xiàng)目將在未來幾年產(chǎn)生20倍左右的放大效應(yīng)，由此也將催生萬億元量級的垃圾處置市場?！杯h(huán)境司南相關(guān)負(fù)責(zé)人惠澤對《瞭望東方周刊》說。
“倒計(jì)時(shí)”下的市場紅利
2018年6月12日，浙江省政府采購網(wǎng)發(fā)布“臺州市黃巖區(qū)城區(qū)生活垃圾分類與循環(huán)經(jīng)濟(jì)一體化項(xiàng)目”公開招標(biāo)公告，項(xiàng)目預(yù)算5516萬元/年，總金額超過3億元。該項(xiàng)目打破了國內(nèi)單體垃圾分類運(yùn)營項(xiàng)目的合同金額紀(jì)錄，被業(yè)內(nèi)稱為“垃圾分類第一標(biāo)”。
“環(huán)衛(wèi)企業(yè)的最終定位將是‘城鄉(xiāng)環(huán)境運(yùn)營商?！?/blockquote>
僅僅幾個(gè)月后，紀(jì)錄再次被刷新。2019年3月，北京金甲殼蟲環(huán)境科技股份有限公司聯(lián)合體預(yù)中標(biāo)“大同市生活垃圾分類資源化利用PPP項(xiàng)目”。項(xiàng)目合作期30年，總費(fèi)用11.4億元。
近幾年，隨著環(huán)衛(wèi)產(chǎn)業(yè)億元級項(xiàng)目頻出，除傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)市場化項(xiàng)目外，城市垃圾分類項(xiàng)目大有搶戲上位之勢。PPP、BOT、特許經(jīng)營、委托運(yùn)營、政府采購等模式讓人眼花繚亂，項(xiàng)目信息更是密集、批量發(fā)布。
2013年我國環(huán)衛(wèi)市場規(guī)模為537億元，2017年市場規(guī)模輕松闖過1000億元關(guān)口?！邦A(yù)計(jì)到2020年，這一市場規(guī)模會達(dá)到2500億元左右?！被轁烧J(rèn)為，市場規(guī)模迅速擴(kuò)大，其背后是三張“倒計(jì)時(shí)”表。
一張表是2015年11月住房城鄉(xiāng)建設(shè)部等十部門聯(lián)合發(fā)布的《全面推進(jìn)農(nóng)村垃圾治理的指導(dǎo)意見》，意見要求“到2020年全面建成小康社會時(shí)，全國90%以上村莊的生活垃圾得到有效治理”。
另一張表為2017年3月國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部《生活垃圾分類制度實(shí)施方案》，要求“到2020年底，基本建立垃圾分類相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)體系，形成可復(fù)制、可推廣的生活垃圾分類模式，在首批實(shí)施生活垃圾強(qiáng)制分類的46個(gè)城市，生活垃圾回收利用率達(dá)到35%以上”。
第三張表是不久前住建部等九部門印發(fā)的《關(guān)于在全國地級及以上城市全面開展生活垃圾分類工作的通知》，要求“到2020年，46城外的其他地級城市實(shí)現(xiàn)公共機(jī)構(gòu)生活垃圾分類全覆蓋，至少有1個(gè)街道基本建成生活垃圾分類示范片區(qū)”。
河北省承德市雙灤區(qū)一家新型建材公司利用尾礦制作的透水磚
“三張表不約而同將完成目標(biāo)任務(wù)的時(shí)間節(jié)點(diǎn)指向2020年——中國全面建成小康社會的決勝年?！被轁烧J(rèn)為，“倒計(jì)時(shí)表是各地政府的壓力，同時(shí)也是環(huán)衛(wèi)企業(yè)的重大商業(yè)機(jī)會，各地的農(nóng)村垃圾治理和城市垃圾分類相關(guān)項(xiàng)目吸引了大批相關(guān)企業(yè)的目光?！?/p>
“市場有多熱呢？城市內(nèi)十幾萬元的垃圾分類項(xiàng)目竟由主板上市公司中標(biāo)。”惠澤說。
“同等覆蓋范圍，一個(gè)環(huán)衛(wèi)一體化項(xiàng)目的營收能力相當(dāng)于3到5個(gè)垃圾發(fā)電廠，市場誘惑力顯而易見?！被轁煞治?，“這樣的市場紅利你搶不到就會被別人搶走，對于環(huán)衛(wèi)企業(yè)來說何嘗不是一種倒計(jì)時(shí)？”
游戲規(guī)則將被改寫
建設(shè)“無廢城市”，對傳統(tǒng)意義上的固廢市場處置體系也提出了全新的革命性要求，分析人士認(rèn)為，固廢處置的整個(gè)產(chǎn)業(yè)體系正面臨重新“洗牌”。
“無廢城市”風(fēng)口下，“金元策略”或?qū)⒊蔀榻窈蟓h(huán)衛(wèi)市場競爭的“常規(guī)殺傷性武器”，傳統(tǒng)環(huán)衛(wèi)服務(wù)領(lǐng)域的游戲規(guī)則將被改寫。可以看到的事實(shí)是，最近兩三年，金額高、合約長的環(huán)衛(wèi)服務(wù)大項(xiàng)目頻出，除廣東、山東等少數(shù)幾個(gè)環(huán)衛(wèi)市場化發(fā)達(dá)的省份外，中西部及東北地區(qū)的合同金額超億元的大項(xiàng)目，幾乎都被全國性大企業(yè)拿去。
這意味著優(yōu)勢企業(yè)掌握了越來越多的優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目資源，大型環(huán)衛(wèi)公司越做越大，市場占比越來越高，中小型環(huán)衛(wèi)企業(yè)的生存空間進(jìn)一步被擠壓。
“‘無廢城市建設(shè)需要的是環(huán)境衛(wèi)生領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈綜合治理，原來產(chǎn)業(yè)鏈單一或項(xiàng)目小而散的企業(yè)必然面臨整合。”蘇州市伏泰信息科技股份有限公司董事、副總經(jīng)理范延軍說。
一邊是“無廢城市”建設(shè)預(yù)期帶來萬億元市場前景，一邊是有人歡喜有人愁的市場現(xiàn)狀。“新游戲規(guī)則下的市場，將會和前幾年完全不同?！被轁煞治?。
“大環(huán)衛(wèi)”理念呼之欲出
“隨著‘無廢城市建設(shè)的推進(jìn)，城市發(fā)展理念逐漸轉(zhuǎn)變，環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域的市場格局會逐漸清晰?！蓖醢驳戏治觯碍h(huán)衛(wèi)行業(yè)的壁壘將越筑越高，且主要壁壘將是品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)、核心技術(shù)實(shí)力及產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營能力等幾大方面，行業(yè)從分散走向集中是大勢所趨?！?/p>
隨著城市服務(wù)市場逐步開放，新的市場機(jī)會會同步到來。在這種背景下，到底是深耕垃圾分類、固廢處置等專項(xiàng)還是參與相關(guān)城市全鏈條治理？企業(yè)面臨著方向選擇。
環(huán)境司南認(rèn)為，環(huán)衛(wèi)行業(yè)企業(yè)或?qū)⒚媾R三個(gè)發(fā)展階段：第一階段是做城市清潔工，第二階段是做環(huán)衛(wèi)一體化承包商，第三階段是成為城鄉(xiāng)環(huán)境運(yùn)營商。
在環(huán)衛(wèi)領(lǐng)域全產(chǎn)業(yè)鏈綜合治理的思路下，PPP項(xiàng)目包規(guī)模越來越大，作業(yè)范圍也越來越廣，“大環(huán)衛(wèi)”理念呼之欲出。比如，成都光大建設(shè)集團(tuán)有限公司中標(biāo)了都江堰市濱江新區(qū)道路橋梁、環(huán)衛(wèi)、綠化、街燈社會化管護(hù)項(xiàng)目、玉禾田中標(biāo)了淄博市臨淄區(qū)城市管理（市政管理養(yǎng)護(hù)、園林綠化、環(huán)衛(wèi)服務(wù)）市場化特許經(jīng)營項(xiàng)目……
“‘無廢城市建設(shè)要完善垃圾資源化回收體系，建設(shè)產(chǎn)業(yè)集群，需要全產(chǎn)業(yè)鏈參與，環(huán)衛(wèi)企業(yè)的最終定位將是‘城鄉(xiāng)環(huán)境運(yùn)營商?！被轁烧f，這就要求運(yùn)用市場化機(jī)制，對城鄉(xiāng)公共空間與公共資源、公共項(xiàng)目實(shí)行全流程的“管理+服務(wù)+運(yùn)營”。
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