姚占輝 周瑋 劉可歆

中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心有限公司 天津市 300300

1 引言

2009年以來(lái)，中央財(cái)政開(kāi)始對(duì)新能源汽車(chē)給予購(gòu)置補(bǔ)貼。在補(bǔ)貼等政策促進(jìn)下，我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速增長(zhǎng)，2018年我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別達(dá)到127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)59.9%和61.7%，連續(xù)四年位居全球首位。新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策及《新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用推薦車(chē)型目錄》（以下簡(jiǎn)稱《目錄》），深度影響了企業(yè)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品規(guī)劃、市場(chǎng)銷(xiāo)售以及企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等多個(gè)方面，成為推動(dòng)我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)發(fā)展最重要政策之一。本文對(duì)我國(guó)現(xiàn)行的新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策體系進(jìn)行深入剖析，在評(píng)價(jià)分析《目錄》內(nèi)新能源汽車(chē)技術(shù)水平、預(yù)測(cè)行業(yè)技術(shù)趨勢(shì)基礎(chǔ)上，總結(jié)補(bǔ)貼政策在推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)發(fā)展方面的經(jīng)驗(yàn)，并從政府、產(chǎn)業(yè)和企業(yè)等角度提出下一步推動(dòng)新能源汽車(chē)發(fā)展的具體建議。

2 現(xiàn)行新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策的技術(shù)體系概述

2016年12月，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部、科技部、發(fā)展改革委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2016〕958號(hào)），建立了新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策技術(shù)體系。2018年2月和2019年3月又分別發(fā)布了《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2018〕18號(hào)）、《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2019〕138號(hào)），在原補(bǔ)貼政策技術(shù)體系基礎(chǔ)上，又進(jìn)行了調(diào)整完善。目前，我國(guó)新能源汽車(chē)補(bǔ)貼政策體系的顯著特點(diǎn)是：從整車(chē)、動(dòng)力電池等方面，規(guī)定了一系列技術(shù)指標(biāo)，并將補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)與關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)值掛鉤。關(guān)鍵的技術(shù)指標(biāo)主要包括動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度、整車(chē)能耗、續(xù)駛里程等指標(biāo)。現(xiàn)行的新能源乘用車(chē)技術(shù)指標(biāo)體系如表1所示。

2018年《關(guān)于調(diào)整完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2018〕18號(hào)）、2019年《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》（財(cái)建〔2019〕138號(hào)）中，對(duì)整車(chē)?yán)m(xù)駛里程、整車(chē)能耗、動(dòng)力電池等具體指標(biāo)規(guī)定如表2所示。

表1 現(xiàn)行新能源乘用車(chē)技術(shù)指標(biāo)體系

3 新能源乘用車(chē)技術(shù)現(xiàn)狀分析

本文以上述補(bǔ)貼政策技術(shù)指標(biāo)為基準(zhǔn)，通過(guò)對(duì)實(shí)際生產(chǎn)的253個(gè)純電動(dòng)乘用車(chē)車(chē)型和53個(gè)插電式混合動(dòng)力車(chē)型的樣本量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，對(duì)我國(guó)新能源汽車(chē)技術(shù)水平進(jìn)行評(píng)價(jià)分析。主要評(píng)價(jià)的指標(biāo)包括純電動(dòng)乘用車(chē)百公里耗電量、插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)B狀態(tài)燃料消耗量、純電動(dòng)乘用車(chē)?yán)m(xù)駛里程、動(dòng)力電池能量密度等關(guān)鍵指標(biāo)。

表2 新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求

圖1 我國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)能耗分布圖

3.1 純電動(dòng)乘用車(chē)百公里耗電量。

純電動(dòng)乘用車(chē)能耗主要考核百公里耗電量，并以2018年的門(mén)檻為基準(zhǔn)條件。實(shí)際生產(chǎn)的車(chē)輛中，百公里耗電量?jī)?yōu)于2018年政策門(mén)檻條件10（含）-20%的車(chē)輛比例占30%，這些車(chē)輛可以獲得2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的0.8倍補(bǔ)貼；百公里耗電量?jī)?yōu)于2018年政策門(mén)檻條件20（含）-35%的車(chē)輛占比49%，這些車(chē)輛可以獲得2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)的1倍補(bǔ)貼；百公里耗電量?jī)?yōu)于2018年政策門(mén)檻條件35%的車(chē)輛比例為0%，尚沒(méi)有車(chē)輛可以獲得1.1倍補(bǔ)貼。我國(guó)現(xiàn)行純電動(dòng)乘用車(chē)能耗分布如圖1所示。

此外，通過(guò)圖2分析：我國(guó)整備質(zhì)量在1200kg以下的純電動(dòng)乘用車(chē)能耗提升空間較小，整備質(zhì)量介于1200kg-1800kg的車(chē)型能耗提升空間相對(duì)較大；在與國(guó)外主流車(chē)型對(duì)比分析中看，國(guó)外的主要產(chǎn)品能耗分布一般在1.1倍補(bǔ)貼門(mén)檻附近，我國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)電耗水平總體還有一定差距，還有一定的技術(shù)提升空間。

3.2 B狀態(tài)燃料消耗量相比標(biāo)準(zhǔn)限值的比例。

插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)目前主要考核能耗水平，即考核車(chē)輛B狀態(tài)下的油耗與現(xiàn)行油耗標(biāo)準(zhǔn)的比值。本文對(duì)現(xiàn)有插電式混合動(dòng)力車(chē)型的能耗分布進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，結(jié)果如圖3所示。從統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果看，目前插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)B狀態(tài)燃料消耗量相比標(biāo)準(zhǔn)限值的比例大多介于60%～55%區(qū)間，占比達(dá)到67.9%。

此外，通過(guò)圖4國(guó)內(nèi)外車(chē)型對(duì)比分析看出，我國(guó)PHEV乘用車(chē)油耗表現(xiàn)已接近國(guó)際主流產(chǎn)品水平。

3.3 純電動(dòng)乘用車(chē)?yán)m(xù)駛里程。

從統(tǒng)計(jì)看，主流純電動(dòng)乘用車(chē)?yán)m(xù)駛里程已超過(guò)300公里，其中300-400公里區(qū)間已經(jīng)占到42.6%，400公里以上已經(jīng)占到30.5%，如圖5所示。

從國(guó)內(nèi)外對(duì)比看，我國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)?yán)m(xù)駛里程分別已經(jīng)與國(guó)際主流車(chē)型水平一致，但我國(guó)車(chē)型缺乏高端純電動(dòng)乘用車(chē)產(chǎn)品，見(jiàn)圖6。

3.4 動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度。

從統(tǒng)計(jì)分析看，純電動(dòng)乘用車(chē)動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度高于120Wh/kg的車(chē)輛占99%，高于140Wh/kg的占69%，高于160Wh/kg的占8%，見(jiàn)圖7。

從乘用車(chē)動(dòng)力電池能量密度國(guó)內(nèi)外對(duì)比看，我國(guó)產(chǎn)品的能量密度與國(guó)外產(chǎn)品基本處于同一水平，部分產(chǎn)品能量密度甚至已經(jīng)高于國(guó)外產(chǎn)品。但綜合比較，我國(guó)大部分產(chǎn)品一致性、安全性、企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新能力等方面還普遍偏弱，即使是成本方面與少數(shù)國(guó)外企業(yè)也有差距，見(jiàn)圖8。

圖2 我國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)能耗國(guó)外對(duì)比圖

圖3 插電式混合動(dòng)力乘用車(chē)能耗分布圖

圖4 我國(guó)插電式乘用車(chē)能耗國(guó)外對(duì)比圖

4 新能源乘用車(chē)補(bǔ)貼政策的技術(shù)效應(yīng)評(píng)價(jià)分析

將新能源汽車(chē)購(gòu)置補(bǔ)貼政策與整車(chē)、動(dòng)力電池等關(guān)鍵零部件的技術(shù)指標(biāo)有效銜接，使扶持政策與技術(shù)進(jìn)行結(jié)合，有效推動(dòng)了企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新步伐，促進(jìn)新能源汽車(chē)加快技術(shù)進(jìn)步，縮小與傳統(tǒng)汽車(chē)、國(guó)際先進(jìn)水平的技術(shù)應(yīng)用差距。

4.1 發(fā)展初期：補(bǔ)貼與技術(shù)掛鉤，推動(dòng)技術(shù)加快進(jìn)步。

從動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度看，補(bǔ)貼政策對(duì)電池系統(tǒng)能量密度的門(mén)檻逐年提高，2017年、2018年、2019年門(mén)檻分別為90Wh/kg、120 Wh/kg、125 Wh/kg，實(shí)際應(yīng)用車(chē)輛平均能量密度從2017年初的106.7 Wh/kg提升到2019年初的148.5Wh/kg。

從整車(chē)能耗看，補(bǔ)貼政策2017年制定了百公里電耗門(mén)檻，2018年在2017年基礎(chǔ)上提升了10%左右，2019年在2018年基礎(chǔ)上又提升了10%，我國(guó)實(shí)際應(yīng)用的車(chē)輛的電耗也隨之下降，在2018年初下降到2017年的門(mén)檻的84.9%，在2019年初下降到2017年的門(mén)檻的76.1%。

從續(xù)駛里程看，平均續(xù)駛里程從2017年初的208.4公里提升到2018年初的284.3公里，2019年初的已經(jīng)提升到358.8公里。

從插電式乘用車(chē)能耗看，B狀態(tài)燃料消耗量相比標(biāo)準(zhǔn)限值的比例從2017年初的62.8%，在2018年下降到59.5%，在2019年初已經(jīng)下降到53.7%，見(jiàn)圖9。

4.2 補(bǔ)貼政策評(píng)價(jià)體系難以全面衡量車(chē)輛技術(shù)水平。

一是在整車(chē)安全性、可靠性方面難以進(jìn)行科學(xué)合理評(píng)價(jià)。整車(chē)安全性、可靠性難以量化評(píng)價(jià)，無(wú)法與補(bǔ)貼資金掛鉤，因此在補(bǔ)貼政策中缺乏對(duì)整車(chē)安全性、可靠性的引導(dǎo)，導(dǎo)致企業(yè)更加重視電池能量密度指標(biāo)，而在電池的安全性和可靠性重視不足。二是缺乏對(duì)消費(fèi)者實(shí)際應(yīng)用角度的性能評(píng)價(jià)，如充電時(shí)間、電池衰減等指標(biāo)，不能合理反映車(chē)輛真實(shí)的應(yīng)用技術(shù)水平。三是補(bǔ)貼的負(fù)面作用開(kāi)始顯現(xiàn)。長(zhǎng)期執(zhí)行補(bǔ)貼政策，導(dǎo)致很多企業(yè)形成政策“依賴癥”，緊盯補(bǔ)貼政策而不是市場(chǎng)和消費(fèi)者需求研發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)品。不少企業(yè)過(guò)度追求短期利益，為了獲得補(bǔ)貼資金，依靠國(guó)外技術(shù)生產(chǎn)銷(xiāo)售產(chǎn)品，關(guān)鍵核心技術(shù)創(chuàng)新投入不足。

5 有關(guān)建議

本文基于我國(guó)新能源乘用車(chē)主要技術(shù)指標(biāo)的評(píng)價(jià)分析結(jié)果，從政府、產(chǎn)業(yè)、企業(yè)三個(gè)維度提出有關(guān)技術(shù)政策建議。

5.1 政府：堅(jiān)持“技術(shù)政策”體系，優(yōu)使用、強(qiáng)研發(fā)。

從戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)看，技術(shù)政策在產(chǎn)業(yè)發(fā)展初期具有重要推動(dòng)作用。建議政府要堅(jiān)持“技術(shù)政策”為主的政策制定原則，但在具體政策制定時(shí)，要保持中立性、前瞻性、系統(tǒng)性、合理性的原則，減少技術(shù)政策偏差對(duì)產(chǎn)業(yè)技術(shù)路線的負(fù)面作用，同時(shí)技術(shù)政策要緊跟前沿技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。

（1）建立以整車(chē)能耗和安全可靠性為主的技術(shù)指標(biāo)體系。前期的補(bǔ)貼政策中，重點(diǎn)提高了動(dòng)力電池能量密度，目前我國(guó)動(dòng)力電池能量密度與國(guó)際已經(jīng)基本處于同一水平，且動(dòng)力電池能量密度提升過(guò)多容易導(dǎo)致企業(yè)犧牲安全性、一致性等問(wèn)題，建議下一步不以動(dòng)力電池能量密度作為主要考核對(duì)象，而是重點(diǎn)考核整車(chē)能耗指標(biāo)，同時(shí)更多考核安全性、可靠性，提高新能源汽車(chē)的綜合性能。

（2）技術(shù)政策要避免干預(yù)技術(shù)路線。對(duì)由市場(chǎng)和消費(fèi)者選擇的技術(shù)指標(biāo)，技術(shù)政策中僅規(guī)定基本門(mén)檻，不宜過(guò)渡提高技術(shù)門(mén)檻。這類(lèi)指標(biāo)主要包括純電續(xù)駛里程、車(chē)型尺寸、車(chē)輛型號(hào)等，如果技術(shù)政策干預(yù)過(guò)渡，會(huì)導(dǎo)致企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)的產(chǎn)品與市場(chǎng)實(shí)際需求脫節(jié)，不利于新能源汽車(chē)市場(chǎng)化發(fā)展。

（3）技術(shù)政策應(yīng)緊跟基礎(chǔ)和前沿技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。世界新一輪的科技革命正孕育興起，顛覆性技術(shù)不斷涌現(xiàn)，要切實(shí)強(qiáng)化基礎(chǔ)研發(fā)支持力度，同時(shí)相關(guān)支持政策要大力支持動(dòng)力電池、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、控制系統(tǒng)、輕量化等電動(dòng)化基礎(chǔ)研發(fā)和前沿技術(shù)，大力推動(dòng)傳感器、控制芯片、高精定位系統(tǒng)、車(chē)載互聯(lián)終端、超級(jí)計(jì)算平臺(tái)等智能化技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)應(yīng)用。

圖5 純電動(dòng)乘用車(chē)?yán)m(xù)駛里程分布圖

圖6 我國(guó)純電動(dòng)乘用車(chē)?yán)m(xù)駛里程國(guó)內(nèi)外對(duì)比圖

圖7 純電動(dòng)乘用車(chē)電池能量密度分布圖

5.2 產(chǎn)業(yè)：趨理性、重品質(zhì)，加快轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢(shì)看，新能源汽車(chē)已渡過(guò)發(fā)展初期，高質(zhì)量發(fā)展是大勢(shì)所趨，產(chǎn)業(yè)應(yīng)重點(diǎn)由“數(shù)量型”轉(zhuǎn)向“質(zhì)量型”發(fā)展。因此，建議：

（1）投資高端產(chǎn)能。我國(guó)新能源汽車(chē)行業(yè)存在明顯的低端產(chǎn)能過(guò)剩、高端產(chǎn)能不足，建議行業(yè)新進(jìn)入者：一是要心存敬畏、理性投資，從“吸引投資”轉(zhuǎn)向“競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)化”。二是注重研發(fā)生產(chǎn)高能量密度、高安全可靠性、長(zhǎng)使用壽命的動(dòng)力電池；三是加快補(bǔ)齊芯片、控制器等發(fā)展短板。

（2）提前布局中國(guó)工況應(yīng)用，與我國(guó)交通環(huán)境做好銜接。目前，我國(guó)乘用車(chē)執(zhí)行的是NEDC工況，商用車(chē)執(zhí)行的是C-WTVC工況。由于車(chē)輛實(shí)際運(yùn)行能耗與法規(guī)認(rèn)證結(jié)果偏差較大，影響消費(fèi)體驗(yàn)，導(dǎo)致消費(fèi)者滿意度下降。中國(guó)工況（CATC）能更好的反映我國(guó)車(chē)輛真實(shí)能耗水平，更好的與中國(guó)道路交通環(huán)境結(jié)合，但在實(shí)際實(shí)施中存在現(xiàn)有政策框架的束縛和阻力。建議首先在新能源汽車(chē)領(lǐng)域先行先試，提前布局試驗(yàn)檢測(cè)、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，加快積累中國(guó)工況數(shù)據(jù)，推動(dòng)中國(guó)工況加速在我國(guó)汽車(chē)行業(yè)的實(shí)施進(jìn)程。

圖8 動(dòng)力電池系統(tǒng)能量密度國(guó)內(nèi)外對(duì)比圖

圖9

5.3 企業(yè)：加快做好滿足市場(chǎng)化需求（不依賴補(bǔ)貼）的技術(shù)和產(chǎn)品戰(zhàn)略。

目前，從技術(shù)形勢(shì)看，補(bǔ)貼技術(shù)門(mén)檻還會(huì)繼續(xù)提升，現(xiàn)有政策的技術(shù)指標(biāo)也將向安全性、可靠性傾斜，未來(lái)雙積分、免征購(gòu)置稅等政策也將進(jìn)一步引入技術(shù)政策體系。因此，建議企業(yè)重新研究調(diào)整企業(yè)戰(zhàn)略，一是高度關(guān)注現(xiàn)行政策體系的技術(shù)指標(biāo)調(diào)整動(dòng)向和趨勢(shì)，保證現(xiàn)行產(chǎn)品符合國(guó)家政策法規(guī)的基本要求。二是不要緊盯補(bǔ)貼政策研發(fā)生產(chǎn)產(chǎn)品，應(yīng)瞄準(zhǔn)市場(chǎng)、瞄準(zhǔn)國(guó)際先進(jìn)產(chǎn)品、瞄準(zhǔn)前沿技術(shù)提前做好補(bǔ)貼退出后的產(chǎn)品布局。三是隨著補(bǔ)貼退坡加大，企業(yè)將面臨更加嚴(yán)重的資金困難，建議企業(yè)加快做好財(cái)務(wù)資金保障，并全面加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同，加快建立產(chǎn)業(yè)鏈風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)機(jī)制。