□ 楊國(guó)豐

本次權(quán)力交接或?qū)⒏纳乒_克斯坦經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源行業(yè)的依賴(lài)和其單一的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，將有利于石油行業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，但短期內(nèi)會(huì)給石油行業(yè)帶來(lái)項(xiàng)目延遲的風(fēng)險(xiǎn)。

3月19日，納扎爾巴耶夫辭去哈薩克斯坦總統(tǒng)職務(wù)的消息令世界愕然，上議院議長(zhǎng)托卡耶夫在6月9日大選中被選舉為新總統(tǒng)。哈薩克斯坦是全球主要油氣資源國(guó)之一，總統(tǒng)權(quán)力交接短期內(nèi)會(huì)對(duì)其油氣行業(yè)產(chǎn)生一定的不利影響，但本次權(quán)力交接將成為哈薩克斯坦新一輪改革的起點(diǎn)，有利于其油氣行業(yè)的長(zhǎng)期健康發(fā)展。

哈薩克斯坦石油市場(chǎng)

哈薩克斯坦是全球主要石油資源國(guó)之一，國(guó)內(nèi)共有15個(gè)含油氣盆地，但目前僅西南部的濱里海盆地、曼吉斯套盆地、烏斯秋爾特盆地等5個(gè)盆地中有油氣鉆探和生產(chǎn)活動(dòng)，目前石油產(chǎn)量的一半以上來(lái)自田吉茲、卡拉恰甘納克和卡沙甘三個(gè)巨型油田。根據(jù)《BP能源統(tǒng)計(jì)2018》的數(shù)據(jù)，截至2017年底，哈薩克斯坦的石油證實(shí)儲(chǔ)量為39億噸，約占全球總量的2%，石油年產(chǎn)量接近8700萬(wàn)噸，占全球總產(chǎn)量的2%，是中亞地區(qū)最大的石油生產(chǎn)國(guó)。根據(jù)伍德麥肯茲的預(yù)測(cè)，該國(guó)的石油產(chǎn)量在2025年之前都將保持增長(zhǎng)，最高能超過(guò)1.1億噸，此后將開(kāi)始下降，2030年會(huì)降至目前的水平，2035年降至8300萬(wàn)噸左右。

哈薩克斯坦國(guó)油是其國(guó)內(nèi)最大的石油企業(yè)，石油產(chǎn)量約占該國(guó)總產(chǎn)量的40%。哈薩克斯坦也是最受?chē)?guó)際石油公司青睞的油氣上游投資市場(chǎng)之一，包括中國(guó)公司在內(nèi)的眾多石油公司均在該國(guó)有油氣勘探開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)，其中埃尼公司在哈薩克斯坦上游領(lǐng)域的投資約占公司上游投資總額的18%，是公司在全球的第二大投資地；埃克森美孚和雪佛龍?jiān)诠_克斯坦上游的投資在公司上游投資中的占比也都在10%左右，在公司的上游投資組合中居第三位；哈薩克斯坦還是道達(dá)爾的第四大和殼牌的第五大上游投資目標(biāo)市場(chǎng)。

哈薩克斯坦目前的煉油產(chǎn)能不到1900萬(wàn)噸/年，全年石油年消費(fèi)量只有不到1500萬(wàn)噸，其所產(chǎn)石油大部分都用于出口。歐洲是哈薩克斯坦石油出口的主要市場(chǎng)，約占其出口總量的70%，主要通過(guò)里海石油管道運(yùn)輸；其次是中國(guó)，約占其石油出口總量的20%，主要通過(guò)哈薩克斯坦—中國(guó)石油管道運(yùn)輸；另外還有少量石油通過(guò)Uzen-Atyrau-Samara管道輸送到俄羅斯。隨著卡沙甘和田吉茲兩個(gè)大型油田產(chǎn)量的快速增加，未來(lái)5年左右，哈薩克斯坦的石油出口量仍將增長(zhǎng)，2025年前后將達(dá)到8500萬(wàn)噸左右的峰值。

哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)外政策保持穩(wěn)定

無(wú)論納扎爾巴耶夫的辭職是“突然襲擊”還是此前就有跡可循，就目前形勢(shì)看，總統(tǒng)權(quán)力交接不會(huì)影響其國(guó)內(nèi)外政策。一方面，雖然納扎爾巴耶夫不再擔(dān)任總統(tǒng)職務(wù)，但其將終身?yè)?dān)任哈薩克斯坦國(guó)家安全委員會(huì)主席，該機(jī)構(gòu)是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)統(tǒng)一哈薩克斯坦國(guó)家安全和防務(wù)政策的憲法機(jī)構(gòu)，在國(guó)家權(quán)力機(jī)構(gòu)中處于非常重要的位置，國(guó)防部長(zhǎng)和內(nèi)政部長(zhǎng)均是該委員會(huì)成員；同時(shí)納扎爾巴耶夫還擔(dān)任著執(zhí)政黨“祖國(guó)之光”的黨主席及哈薩克斯坦主權(quán)基金Samruk-Kazyna管理委員會(huì)主席，該基金持有哈薩克斯坦國(guó)油和其他幾家大型國(guó)有公司的多數(shù)股份。哈薩克斯坦的這次總統(tǒng)權(quán)力交接極像李光耀和李顯龍時(shí)期的新加坡，即將權(quán)力交給自己希望的繼任者，自己作為顧問(wèn)參與國(guó)家管理，既能為繼任者提供展示自己能力的機(jī)會(huì)，為其通過(guò)競(jìng)選成為總統(tǒng)創(chuàng)造條件，又能確保政權(quán)交接順利進(jìn)行和相關(guān)政策的連續(xù)性。另一方面，目前接替納扎爾巴耶夫的是原議會(huì)上議院議長(zhǎng)托卡耶夫，其從進(jìn)入政府伊始便在納扎爾巴耶夫身邊工作，被納扎爾巴耶夫稱(chēng)為是“一個(gè)可以信賴(lài)的人、一個(gè)可以領(lǐng)導(dǎo)哈薩克斯坦的人”，對(duì)其信任可見(jiàn)一斑；托卡耶夫在宣誓就職后旋即表示“將把自己的知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)用于全面保障納扎爾巴耶夫戰(zhàn)略政策方針的延續(xù)性”。

哈薩克斯坦阿克糾賓油田。李曉東 供圖

至于對(duì)中哈關(guān)系的影響，目前來(lái)看哈薩克斯坦總統(tǒng)權(quán)力交接并不會(huì)給中哈關(guān)系帶來(lái)根本性的改變。一方面，納扎爾巴耶夫是最有“中國(guó)情結(jié)”的外國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人之一，其執(zhí)政時(shí)期的哈薩克斯坦是最早響應(yīng)我國(guó)“一帶一路”倡議的國(guó)家之一。而作為其繼任者的托卡耶夫則被稱(chēng)為“中國(guó)人民的老朋友”，曾在中國(guó)學(xué)習(xí)和工作過(guò)，而且精通漢語(yǔ)，他在宣誓就職后不久便會(huì)見(jiàn)了中國(guó)駐哈薩克斯坦大使，表示“相信哈中合作關(guān)系將為造福兩國(guó)人民得到進(jìn)一步加強(qiáng)”，足見(jiàn)其對(duì)中哈關(guān)系的重視。另一方面，多邊政策在哈薩克斯坦的發(fā)展過(guò)程中發(fā)揮了巨大作用，已成為該國(guó)的長(zhǎng)期戰(zhàn)略方向，無(wú)論誰(shuí)繼任總統(tǒng)都不會(huì)輕易改變這一發(fā)展策略。托卡耶夫在接受哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)媒體采訪時(shí)也強(qiáng)調(diào)了多邊政策對(duì)國(guó)家發(fā)展的重要性，并表示哈薩克斯坦在外交政策中主要注重與俄羅斯、中國(guó)、美國(guó)等國(guó)家之間的合作關(guān)系。納扎爾巴耶夫提前交出總統(tǒng)權(quán)力的一個(gè)很重要的原因是希望后來(lái)者能夠盡快解決國(guó)家經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)單一和對(duì)能源行業(yè)依賴(lài)程度高的問(wèn)題，與擁有龐大消費(fèi)市場(chǎng)的中國(guó)擴(kuò)大在非能源領(lǐng)域的合作無(wú)疑是其實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)多元化的捷徑之一。因此，未來(lái)無(wú)論誰(shuí)掌舵哈薩克斯坦，中國(guó)都將是其重要的合作伙伴之一，中哈關(guān)系只會(huì)越走越深。

短期給石油行業(yè)帶來(lái)延遲風(fēng)險(xiǎn)

雖然哈薩克斯坦的國(guó)內(nèi)和國(guó)際政策及中哈關(guān)系不會(huì)因本次總統(tǒng)權(quán)力移交而發(fā)生變化，但由于托卡耶夫剛上臺(tái)，在此之前哈薩克斯坦國(guó)內(nèi)的局勢(shì)還會(huì)存在不確定性，一些重大決策和活動(dòng)可能要等一段時(shí)間才會(huì)有結(jié)果，短期內(nèi)將給油氣上游帶來(lái)延遲風(fēng)險(xiǎn)。

一方面是來(lái)自相關(guān)法律層面的延遲。2019年2月，納扎爾巴耶夫以經(jīng)濟(jì)改革不力、經(jīng)濟(jì)停滯不前為由解散了政府，重新任命能源部長(zhǎng)和總理；再加上本次總統(tǒng)權(quán)力交接，使得政府的決策變得復(fù)雜，這其中有兩件事情與油氣上游有關(guān)，即新的《環(huán)境法》和即將到期合同的延期。新《環(huán)境法》是哈薩克斯坦繼2018年完成《地下資源利用法和稅法》改革之后的另一個(gè)重要改革領(lǐng)域。據(jù)稱(chēng)新《環(huán)境法》將借鑒國(guó)際專(zhuān)家的建議，對(duì)原有條款中有關(guān)環(huán)境影響評(píng)估的內(nèi)容進(jìn)行修訂和強(qiáng)化，原計(jì)劃2019年完成并通過(guò)審議，但目前這項(xiàng)工作幾近停滯。由于新《環(huán)境法》中涉及油氣勘探開(kāi)發(fā)中的環(huán)境評(píng)估和保護(hù)的內(nèi)容，是石油公司最終投資決策（FID）需要考慮的重要因素之一，《環(huán)境法》修訂工作的停滯必將導(dǎo)致油公司相關(guān)項(xiàng)目投資決策延期。哈薩克斯坦實(shí)行的是產(chǎn)量分成合同，很多即將于近兩年到期的開(kāi)發(fā)合同的延期工作已接近完成，但受政府權(quán)力交接影響，一些最終條款的敲定可能出現(xiàn)拖延，相關(guān)合同延期會(huì)因此受到影響。

哈薩克斯坦每年向中國(guó)輸送天然氣50億立方米。李曉東 供圖

另一方面是市場(chǎng)化改革方面的延遲。哈薩克斯坦在2018年下半年開(kāi)始了備受矚目的私有化改革，哈薩克斯坦主權(quán)基金計(jì)劃將持有的、全球最大的鈾生產(chǎn)企業(yè)Kazatomprom公司15%的股份在倫敦和阿斯塔納進(jìn)行IPO；另外還計(jì)劃在2019年就哈薩克斯坦國(guó)油是否上市做出決定，若上市的話(huà)則計(jì)劃2019年底完成準(zhǔn)備工作，2020年二季度上市。受總統(tǒng)權(quán)力交接影響，這兩項(xiàng)市場(chǎng)化改革均已嚴(yán)重滯后于原計(jì)劃。

綜上所述，納扎爾巴耶夫的“突然”辭職并不會(huì)改變哈薩克斯坦的政策方向，由于本次權(quán)力交接的初衷是改善哈薩克斯坦經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)能源行業(yè)的依賴(lài)和其單一的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，將有利于石油行業(yè)的長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，但短期內(nèi)會(huì)給石油行業(yè)帶來(lái)項(xiàng)目延遲的風(fēng)險(xiǎn)。