年度發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，產(chǎn)值穩(wěn)步增長，保持了良好的發(fā)展態(tài)勢。2018年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達到3016億元人民幣，較2017年增長18.3%（圖1）。其中，與衛(wèi)星導航技術研發(fā)和應用直接相關的，包括芯片、器件、算法、軟件、導航數(shù)據(jù)、終端設備、基礎設施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值達到1069億元人民幣，在總產(chǎn)值中占比為35.44%，北斗對產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值的貢獻率已達到80%；包括與定位導航授時應用相關的其他各種數(shù)據(jù)及軟件產(chǎn)品、各類集成應用系統(tǒng)、基于位置信息的運營服務業(yè)務等在內(nèi)的，由衛(wèi)星導航衍生帶動形成的關聯(lián)產(chǎn)值達到1947億元人民幣。目前，我國衛(wèi)星導航與位置服務領域企事業(yè)單位數(shù)量保持在14000家左右，從業(yè)人員數(shù)量超過50萬。截至2018年底，業(yè)內(nèi)相關上市公司（含新三板）總數(shù)為51家，上市公司涉及衛(wèi)星導航與位置服務的相關產(chǎn)值約占全國總產(chǎn)值的10.74%。

圖1 2006 - 2018年我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值增長圖

2018年，北斗三號基本系統(tǒng)建設完成，標志著北斗正式開啟了全球化服務進程。目前，北斗系統(tǒng)已經(jīng)廣泛應用于我國的交通、海事、電力、民政、氣象、漁業(yè)、測繪、礦產(chǎn)、公安、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、國土、水利、金融等十幾個行業(yè)領域。截至2018年底，各類國產(chǎn)北斗終端產(chǎn)品應用規(guī)模已累計超過8000萬臺/套，采用北斗兼容芯片的終端產(chǎn)品社會總保有量接近7億臺/套（含智能手機），北斗應用正在諸多領域邁向“標配化”發(fā)展的新階段。

在市場發(fā)展方面，2018年國內(nèi)衛(wèi)星導航與位置服務市場需求總量基本保持穩(wěn)定。國內(nèi)衛(wèi)星導航定位終端產(chǎn)品總銷量突破5.3億臺，其中具有衛(wèi)星導航定位功能的智能手機銷售量達到3.9億臺。汽車導航后裝市場終端銷量達到400萬臺，汽車導航前裝市場終端銷量達到450萬臺，各類監(jiān)控終端銷量在500萬臺左右，專業(yè)高精度接收機終端銷量突破16萬臺（套）。行業(yè)市場保持平穩(wěn)增速，交通運輸和海洋漁業(yè)的北斗應用已全面深入，進一步提高了行業(yè)綜合信息化水平，其他行業(yè)，如市政、電力、綜合安防、精準農(nóng)業(yè)等的北斗規(guī)?；瘧冒l(fā)展趨勢明顯。大眾市場的北斗應用規(guī)模持續(xù)擴大，2018年國內(nèi)銷售的智能手機超過60%的款型均支持北斗；北斗開始大規(guī)模進入乘用車輛前裝市場，目前已經(jīng)累計有超過200萬輛出廠車擁有“北斗芯”；隨著《智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試管理規(guī)范（試行）》的出臺，智能網(wǎng)聯(lián)汽車新興市場需求將逐步顯現(xiàn)。特殊市場的北斗應用規(guī)模繼續(xù)保持穩(wěn)步增長，2018年北斗相關產(chǎn)品及服務在防災減災、公安緝毒和海上遇險搜救等細分市場獲得進一步規(guī)?；渴穑倍肪梦恢梅障到y(tǒng)和北斗綜合減災救災應用系統(tǒng)也得到廣泛應用。縱觀2018年市場發(fā)展，在北斗系統(tǒng)定位精度不斷提升以及芯片性能價格進一步穩(wěn)定的背景下，隨著新一代信息技術、大數(shù)據(jù)、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)和低碳經(jīng)濟等新技術和新經(jīng)濟模式的進一步發(fā)展，在相關政策引導下，智慧城市、公共安全、工農(nóng)機械、無人系統(tǒng)等應用領域的細分市場已經(jīng)顯現(xiàn)出新一輪的快速增長態(tài)勢。

在產(chǎn)業(yè)鏈和知識產(chǎn)權發(fā)展方面，國產(chǎn)北斗基礎產(chǎn)品在工藝和性能方面進一步向國外先進技術水平看齊。截至2018年，國產(chǎn)北斗兼容型芯片及模塊銷量已突破7000萬片，性能價格比肩國際水平，國產(chǎn)高精度板卡和天線銷量也分別占國內(nèi)市場的30%和90%。由于芯片和終端價格仍保持在較低水平，產(chǎn)業(yè)鏈上游和中游的產(chǎn)值占比分別為10.94%和47.46%，仍呈下降趨勢。隨著我國北斗行業(yè)應用和大眾應用逐步進入服務化階段，各種類型的位置服務公共平臺大量出現(xiàn)和智能終端的應用普及，有力推動了產(chǎn)業(yè)鏈下游運營服務收入的快速增長，產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)值占比已經(jīng)上升到41.6%。2018年，衛(wèi)星導航領域技術創(chuàng)新非?；钴S，相關企業(yè)針對北斗產(chǎn)業(yè)鏈或產(chǎn)品鏈中關鍵節(jié)點的技術，如芯片、增強系統(tǒng)等加快專利布局，并有意識地在技術空白點上進行專利挖掘。除了自主創(chuàng)新外，企業(yè)還通過專利許可和轉(zhuǎn)讓等方式，獲取了一批與北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展相關、圍繞未來發(fā)展重點進行布局的其他技術領域?qū)＠?，形成配套專利組合。截至2018年底，我國衛(wèi)星導航專利申請累計總量已超過6萬件，保持全球第一位。

在產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景方面，隨著北斗三號系統(tǒng)即將全面建成、面向全球化服務，以及國家戰(zhàn)略實施和宏觀政策的有力支持，我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)正邁向嶄新的發(fā)展階段。我國衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)將圍繞綜合時空體系建設，迎來由技術融合創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展共同帶來的升級發(fā)展變革。未來，北斗與移動通信、移動互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術將加速實現(xiàn)融合創(chuàng)新，以北斗提供的時空信息為核心的導航定位授時服務產(chǎn)品，必將被越來越多地應用到電子商務、移動智能終端、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、互聯(lián)網(wǎng)位置服務中，大規(guī)模進入到行業(yè)應用、大眾消費、共享經(jīng)濟和民生服務等領域，深刻且深遠地影響和改變著人們的生產(chǎn)和生活方式。北斗“融技術、融網(wǎng)絡、融終端、融數(shù)據(jù)”的全面發(fā)展，正形成一個個“北斗+”創(chuàng)新和“+北斗”應用的新生業(yè)態(tài)，成為北斗創(chuàng)新和應用發(fā)展的核心源動力。

三大應用市場現(xiàn)狀

1.行業(yè)市場保持增長

2018年，衛(wèi)星導航行業(yè)應用市場保持平穩(wěn)。交通部全面推進交通運輸行業(yè)北斗應用，電力行業(yè)進一步深化北斗應用試點，保障電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定運行；多個省市完成衛(wèi)星導航地基增強系統(tǒng)升級新建工作并開啟試運行；北斗農(nóng)機應用保持增長。2018年車船監(jiān)管相關產(chǎn)品及服務總收入約在60億元左右，高精度應用領域中形變監(jiān)測、精準農(nóng)業(yè)等細分市場呈現(xiàn)穩(wěn)定增長態(tài)勢，相關產(chǎn)品及服務總收入達到66億元。

交通運輸市場一直是北斗應用最為重要的市場。目前全國已有超過617萬輛道路營運車輛，3.56萬輛郵政和快遞車輛，36個中心城市8萬輛公交車，370艘交通運輸公務船舶、近6萬漁船、3230座內(nèi)河導航設施，2960座海上導航設施安裝使用或兼容北斗系統(tǒng)。北斗在車船監(jiān)管上的廣泛應用，對于監(jiān)控各類車輛合規(guī)使用、行使、保障休漁期動態(tài)監(jiān)管、船舶安全行駛和漁業(yè)安全生產(chǎn)等起到了至關重要的作用。

2018年北斗在電力應用市場進一步拓展。截至2018年底，國家電網(wǎng)公司已建設完成北斗基準連續(xù)運行參考站200座，為23條國網(wǎng)級重要輸電通道，合計70個高風險段、637公里，61個中風險段、1093公里區(qū)域提供北斗高精度位置服務，形成覆蓋重慶、四川、甘肅等13省市的35kV及以上的輸電線路地質(zhì)災害專業(yè)監(jiān)測網(wǎng)絡。

2018年高精度市場持續(xù)發(fā)展，國內(nèi)專業(yè)高精度接收機終端出貨量在16萬臺（套）左右，國產(chǎn)高精度接收機銷量約占50%；高精度天線出貨量30萬只，其中國內(nèi)生產(chǎn)的天線超過23萬只；高精度相關產(chǎn)品銷售收入從2010年的11億元人民幣增長到2018年的近66億元人民幣，復合增長率達25.2%。2018年河南、廣西、山東、陜西等地陸續(xù)完成了共計數(shù)百座省內(nèi)北斗兼容CORS站網(wǎng)的升級與新建工作并成功試運行，向省內(nèi)及其周邊地區(qū)播發(fā)北斗高精度信號，面向國土管理、城建規(guī)劃、環(huán)境保護、地震監(jiān)測、精細農(nóng)業(yè)、智慧城市等提供支持。廣西、四川、云南、甘肅、陜西等省都針對地質(zhì)災害多發(fā)區(qū)域及潛在發(fā)生區(qū)域，部署了基于北斗高精度的位移監(jiān)測系統(tǒng)，全天候預警滑坡、泥石流、沉降、垮塌、地震、裂縫等災害的發(fā)生，有效避免了人員傷亡，最大限度減少了災害損失，保護了人民生命財產(chǎn)安全。

農(nóng)業(yè)市場方面，北斗系統(tǒng)在深松整地作業(yè)監(jiān)測、自動導航駕駛作業(yè)、遠程監(jiān)控和作業(yè)調(diào)度安排，無人機植保等方面的應用獲得進一步拓展。截至2018年底，由我國自主研發(fā)的北斗智能化農(nóng)機監(jiān)控終端設備在21個省市區(qū)、378個縣市、1200多個農(nóng)場推廣應用，累計裝機量超過30000臺，覆蓋6000多萬畝耕地。目前我國自動駕駛系統(tǒng)在農(nóng)機上滲透率低于1%，遠遠落后于美國40%的滲透水平，具有明顯的增量空間。北斗農(nóng)業(yè)市場有望在北斗前裝、存量農(nóng)機北斗化、智能化遠程監(jiān)控平臺和農(nóng)機共享等方面出現(xiàn)顯著的增長點。

2018年北斗在市政管理方面的應用已漸成規(guī)?；厔?。“燃氣＋北斗”模式使燃氣泄漏主動發(fā)現(xiàn)率由70%提高至90%，為事故搶修贏得了“黃金半小時”，顯著降低了燃氣管網(wǎng)安全運營風險，把燃氣行業(yè)的風險預警與安全管理水平提升到一個全新的高度，可以預見未來會有更多城市采用“燃氣＋北斗”模式改造、管理和運營現(xiàn)有燃氣管網(wǎng)。根據(jù)預測，車載/手持北斗燃氣泄漏檢測市場規(guī)模將達到每年40億元以上，而燃氣行業(yè)的北斗應用市場規(guī)模就將達到每年70億元。不僅如此，北斗燃氣應用模式已經(jīng)逐漸擴展到城市供水排水、城鎮(zhèn)供熱、市政工程建設等其他方面，“燃氣＋北斗”模式正在向“市政＋北斗”模式轉(zhuǎn)變。

2.大眾市場保持增長

在大眾應用市場中，2018年智能手機出貨量有所下降，但可穿戴式設備市場依舊活躍。2018年熱度不斷提升的5G技術、低軌導航通信衛(wèi)星、窄帶物聯(lián)網(wǎng)都在加速萬物互聯(lián)時代的到來，位置服務將真正全天候、全空間的通過智能手機、無人自動駕駛、可穿戴式設備等走進大眾生活，無時不在、無處不在、無所不在。

2018年國內(nèi)智能手機出貨量為3.90億部，同比下降15.5%，雖然智能手機整體市場環(huán)境不佳，但北斗服務及芯片已經(jīng)突破了在手機領域大規(guī)模應用的瓶頸問題，并通過了千萬級應用的檢驗。據(jù)企業(yè)自聲明數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年前三季度在中國市場銷售的智能手機約470款有定位功能，其中支持北斗定位的有298款，北斗定位支持率達到63%以上。

智能網(wǎng)聯(lián)汽車方面，隨著北斗三號基本系統(tǒng)完成建設，以及多部委出臺的一系列政策，智能網(wǎng)聯(lián)汽車成為我國車聯(lián)網(wǎng)市場發(fā)展的新戰(zhàn)場。2018年全國已經(jīng)有北京、上海、深圳、重慶、廣州等14座城市，面向32家自動駕駛相關企業(yè)，發(fā)放了101張路測牌照，僅北京市就發(fā)放了8家企業(yè)共59輛汽車的測試牌照。隨著智能網(wǎng)聯(lián)汽車的加速發(fā)展，未來必將進一步擴大衛(wèi)星導航與位置服務產(chǎn)業(yè)的市場規(guī)模，帶動汽車電子產(chǎn)品的更新?lián)Q代。

在可穿戴式設備市場方面，據(jù)不完全統(tǒng)計，2018年全球智能可穿戴設備的出貨量達到1.25億臺，較2017年增長8.5%。同年我國可穿戴設備的出貨量超過5500萬臺，市場規(guī)模突破350億元，較2017年增長32.5%，中國市場已經(jīng)成長為全球第一智能可穿戴市場。目前，小米、華為等市場主導企業(yè)的產(chǎn)品已全面支持北斗系統(tǒng)，并于2018年上市了中國首創(chuàng)的“北斗芯”智能腕式手機，北斗作為中國的名片已經(jīng)站在了世界大眾市場的舞臺上。

3.特殊市場穩(wěn)定增長

特殊市場涉及軍用、警用、防災減災、應急救援、公共安全等關鍵領域，已成為北斗應用最快、最穩(wěn)定的市場之一。2018年北斗相關產(chǎn)品及服務在公安應急通信指揮、防災減災和海上遇險搜救等細分市場獲得大量部署，在公安禁毒作戰(zhàn)指揮方面初露鋒芒，特殊市場總體保持穩(wěn)定增長。

截至2018年，全國公安機關累計部署北斗終端超過43萬套，其中“十三五”期間新增30萬套。公安部統(tǒng)一組織研發(fā)的警用綜合執(zhí)法北斗應用平臺目前已經(jīng)接入全國40余萬臺終端位置信息。2018年各地公安機關持續(xù)推進北斗的應用工作，已初步建成了全國位置一張圖、短信一張網(wǎng)和時間一條線的“部-省-市”三級北斗公安應用體系，形成了縱向扁平化指揮調(diào)度和橫向跨區(qū)域跨警種聯(lián)動的綜合位置應用，超過11萬臺公安專網(wǎng)設備實現(xiàn)了時頻統(tǒng)一的服務與監(jiān)管，提升了公安實戰(zhàn)精準度。預計到2020年，北斗警務車載終端的配備率達100%，并要求新增警車一律具備北斗衛(wèi)星定位功能；北斗單兵裝備的配備率將達到80%，市場前景很大。2018年北斗在廣西公安緝毒作戰(zhàn)指揮方面發(fā)揮出巨大作用，基于北斗的“云+端”緝毒作戰(zhàn)指揮系統(tǒng)全面提升了打擊涉毒涉恐“整體發(fā)現(xiàn)、堵源截流、精確打擊和防范管控”的能力，取得了顯著的禁毒成效。

在防災減災應用方面，2018年北斗綜合減災救災應用系統(tǒng)已在國內(nèi)10個省（自治區(qū)、直轄市）開展規(guī)?；ㄔO應用，部署建成10個省級北斗綜合減災應用分節(jié)點平臺、裝備部署了4.5萬臺北斗減災信息專用終端，初步建立了基于北斗減災業(yè)務系統(tǒng)的全國防災減災業(yè)務體系。據(jù)不完全統(tǒng)計，全國目前有75萬名災情信息員，未來如果實現(xiàn)人手一部北斗減災信息專用終端，會產(chǎn)生幾十億元的市場規(guī)模。

在海上遇險搜救應用方面，近年來交通運輸部持續(xù)在參與搜救的海事、救助船舶上安裝了北斗短報文智能船載終端，截至2018年已累計向涉海用戶推廣40余萬套北斗報警設備，顯著提高了海上遇險對象搜尋效率，減少了海上遇險傷亡人數(shù)，保障了海上作業(yè)的人身和財產(chǎn)安全。

新興應用發(fā)展

1.北斗在智能網(wǎng)聯(lián)汽車上的應用

當前，發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略。2018年是我國智能網(wǎng)聯(lián)汽車厚積薄發(fā)的一年，政策、標準、技術和解決方案均日益成熟，針對智能網(wǎng)聯(lián)汽車的路測已經(jīng)大規(guī)模開展，北斗在智能網(wǎng)聯(lián)汽車中的重要性日益凸顯，應用前景值得期待。

2018年，智能網(wǎng)聯(lián)騎車已經(jīng)在我國多座城市開展道路實測，實測里程達到幾十萬公里，積累了大量實測數(shù)據(jù)，為以后的實用奠定了基礎。無人駕駛車輛已經(jīng)在港口運輸、園區(qū)物流運輸、固定線路公交、無人配送等領域展開應用示范。全球首款基于北斗、激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等設備的“無人駕駛電動港口牽引車”（L4級）于2018年在天津港投入試運營，在無人干預的情況下，可完成道路行駛、精確停車、集裝箱裝卸、障礙物響應等指定動作，實現(xiàn)了集裝箱從岸邊到堆場的全程自動駕駛水平運輸。2018年國內(nèi)首批自動駕駛出租車已經(jīng)在長沙上路。

目前我國已經(jīng)把“北斗導航+5G通信+人工智能”作為發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車的主要技術路線。衛(wèi)星導航及位置服務技術已成為智能網(wǎng)聯(lián)車發(fā)展不可或缺的關鍵創(chuàng)新點，通過多源融合導航技術實現(xiàn)高精度定位定姿，為自動駕駛提供綜合位置姿態(tài)傳感器的整體解決方案，為形成全球領先的智能網(wǎng)聯(lián)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)揮重要的作用。

2.北斗在民航領域的應用

衛(wèi)星導航系統(tǒng)是確保民用客機安全有序飛行的重要基礎設施，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)在飛機起降、航空器監(jiān)視、民航搜索和救援領域都有著獨特優(yōu)勢，在民用航空領域有著非常廣闊的潛在應用前景。2018年北斗在民用航空領域的應用又邁出了堅實的一步。

在通用航空領域，通用航空器監(jiān)管是當前及未來兩年北斗民航應用的重點方向。為了進一步保證低空空域安全高效使用，中國民用航空局于2018年9月發(fā)布了《低空飛行服務保障體系建設總體方案》，提出推動以北斗定位數(shù)據(jù)為基礎，融合北斗短報文（RDSS）、廣播式自動相關監(jiān)視（ADS-B）數(shù)據(jù)的低空監(jiān)視信息平臺建設，實現(xiàn)對通用航空器低空飛行的實時監(jiān)視。目前，國內(nèi)主要通航企業(yè)都已計劃引入基于北斗的管理系統(tǒng)，實時對空全覆蓋監(jiān)控飛機。在運輸航空方面，北京航空航天大學等單位在張家界荷花機場完成了我國首個基于北斗+AeroMACS（民用航空機場場面移動通信技術）的機場場面運行應用，該項目是我國乃至全球首個將AeroMACS結(jié)合北斗高精度定位技術用于機場場面運行的創(chuàng)新項目，實現(xiàn)了機場范圍內(nèi)高精度定位監(jiān)視和實時數(shù)據(jù)無線傳輸。2018年底，中國民用航空局全面啟動了北斗星基增強系統(tǒng)民航應用驗證評估工作，更有力推動了未來北斗系統(tǒng)服務我國民用航空。

北斗三號基本系統(tǒng)的建成，星基增強服務的提供，以及北斗+AeroMACS在國內(nèi)應用試點的成功，都進一步提升了北斗為中國及周邊地區(qū)通用航空和運輸航空服務的能力。

3.北斗在海洋觀測方面的應用

2018年，北斗在海洋觀測領域的應用正在不斷突破。中國目前已經(jīng)能自主研發(fā)國產(chǎn)剖面浮標，并利用北斗系統(tǒng)定位和傳輸觀測數(shù)據(jù)，打破了全球Argo實時海洋觀測網(wǎng)中剖面浮標由歐美國家一統(tǒng)天下的局面，以此建立的“北斗剖面浮標數(shù)據(jù)服務中心（中國杭州）”，也成為繼法國和美國之后第三個有能力為全球Argo實時海洋觀測網(wǎng)提供剖面浮標數(shù)據(jù)接收和處理的國家平臺。

我國于2002年正式加入國際Argo計劃，截至2018年9月底，中國已經(jīng)在太平洋、印度洋及南大洋、地中海等海域累計布放了423個剖面浮標，其中國產(chǎn)北斗剖面浮標30個，北斗系統(tǒng)也因此成為服務于全球海洋觀測網(wǎng)的3大衛(wèi)星系統(tǒng)之一。2019年1月，我國首次實現(xiàn)了深海潛標大容量數(shù)據(jù)的北斗衛(wèi)星實時傳輸，改變了以往依賴國外通信衛(wèi)星的歷史，提高了深海數(shù)據(jù)實時傳輸?shù)陌踩?、自主性和可靠性?/p>

伴隨著北斗三號系統(tǒng)基本系統(tǒng)建成，北斗系統(tǒng)應用范圍將拓展到全球，加之物聯(lián)網(wǎng)技術、嵌入式技術、微電子技術的發(fā)展，使得我國在全球范圍內(nèi)海洋監(jiān)測浮標、海面基站建設的能力，以及水下傳感器網(wǎng)絡節(jié)點的全球組網(wǎng)、續(xù)航、數(shù)據(jù)采集、通信等方面能力逐漸完善，功能也越來越強大。將北斗衛(wèi)星系統(tǒng)應用到海洋環(huán)境、生態(tài)、安全等方面的監(jiān)測，結(jié)合海洋浮標系統(tǒng)、水面基站、水下傳感器網(wǎng)絡，建立以中國周邊海域為主的國家精密動態(tài)海洋時空基準網(wǎng)，逐步完善國家海洋定位、導航、授時、通信體系與環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)，同時聯(lián)合多邊的國際合作，通過“一帶一路”倡議的落實，開展全球性海洋時空基準與環(huán)境監(jiān)測網(wǎng)的布設，為我國建設海洋強國的戰(zhàn)略目標提供強力支撐。