叢新興

中國石油天然氣股份有限公司銷售分公司

進入“十三五”以來，國內(nèi)能源行業(yè)加快了轉(zhuǎn)型升級的步伐。特別是近年來，在國家出臺的一系列政策措施如《關(guān)于深化石油天然氣體制改革的若干意見》、《加快推進天然氣利用的意見》、《建設(shè)低碳交通運輸體系指導(dǎo)意見》等的推動下，國內(nèi)各行業(yè)的能源消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出新變化、新特點。其中車用能源領(lǐng)域，柴油已步入峰值平臺期，總體上負增長；汽油雖然總量增長，但增速放緩；以車用天然氣、電動力等為代表的替代能源在環(huán)保與成本的雙重驅(qū)動下呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢。特別是車用天然氣，近年在國家力推天然氣成為主體能源的大背景下，需求增長迅速。而當(dāng)前國內(nèi)車用天然氣市場存在的一系列問題，已成為制約行業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展的瓶頸，需引起各方的重視并加以解決。

國內(nèi)車用天然氣市場發(fā)展現(xiàn)狀

2013年—2015年，國內(nèi)油氣比價水平在1∶0.65～1∶0.85之間運行，天然氣汽車增長放緩，加氣業(yè)務(wù)市場一度陷入低迷。從2016年開始，隨著國際原油價格的上漲，油氣價差空間不斷擴大，國內(nèi)油氣比價水平整體下降，加之環(huán)保因素驅(qū)動，天然氣汽車市場逐步回暖，車用天然氣消費量重回快速增長軌道，對汽柴油的替代規(guī)模不斷增加。

天然氣汽車保有量持續(xù)增長，2017年突破600萬輛

近20年來，我國天然氣汽車取得了突飛猛進的發(fā)展。根據(jù)四川省清潔能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，國內(nèi)天然氣汽車保有量先于2010年超過100萬輛大關(guān)，接著于2012年、2013年、2014年和2015年，保有量先后跨過200萬輛、300萬輛、400萬輛和500萬輛的臺階；到2017年年底，國內(nèi)天然氣汽車保有總量又跨過了600萬輛大關(guān)，達到608萬輛（含改裝車）；2018年達到676萬輛（含改裝車），同比增長11%。

分布方面，國內(nèi)天然氣汽車分布不均，集中度較高。天然氣汽車保有量位居前二名的省份為新疆和山東，二者保有量約占全國總保有量的1/3；位居第三、四名的為四川與河北，約占全國總保有量的1/6；以上前四名的保有量之和約占全國總保有量的50%。

車用天然氣對汽柴油的替代規(guī)模不斷增加

天然氣汽車的快速發(fā)展帶動車用天然氣需求穩(wěn)定增加。根據(jù)四川省清潔能源汽車產(chǎn)業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2018年，國內(nèi)車用天然氣消費總量約為360億m3，車用天然氣消費量占當(dāng)年天然氣消費總量的比例上升為12.8%，同比提高0.7個百分點，說明交通運輸領(lǐng)域已成為天然氣消費的主要增長領(lǐng)域之一。

2018年，國內(nèi)車用天然氣替代汽柴油總規(guī)模約3 100萬噸。其中，替代汽油1 340萬噸，替代柴油1 760萬噸。車用天然氣替代汽柴油的比例從2013年的6.7%上升到2018年的9.6%，呈逐年遞增趨勢。雖然替代總量對全國汽柴油市場的影響不顯著，但對局部地區(qū)汽柴油消費影響日益凸顯，如：天然氣汽車比例較高的新疆、寧夏、四川、山東等省份。2018年，車用天然氣作為車用替代能源，占當(dāng)年國內(nèi)替代總量的比例超過70%，繼續(xù)保持第一車用替代能源的地位。

國內(nèi)車用天然氣市場存在的問題

近年來，盡管天然氣汽車市場出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，但與新能源汽車蓬勃發(fā)展的繁榮景象相比，仍顯滯后。目前制約國內(nèi)天然氣汽車行業(yè)快速發(fā)展的問題主要有5個方面：

資源制約，加氣站供氣保障能力不足

氣源供應(yīng)不均衡，保障能力不足是當(dāng)前車用天然氣經(jīng)營市場面臨的最大問題。按照政府用氣壓減政策，交通領(lǐng)域車用氣屬于冬季用氣限制范疇，冬季用氣高峰需保供時，加氣站氣源緊張，脫銷斷供、氣壓不足等情況時有發(fā)生，影響正常經(jīng)營。

網(wǎng)絡(luò)制約，站點缺乏、開發(fā)難度大

目前國內(nèi)加氣站網(wǎng)絡(luò)布局尚不完善，部分地區(qū)加氣排隊現(xiàn)象突出，嚴(yán)重影響了消費體驗。尤其是LNG(液化天然氣)加注站建設(shè)不能形成區(qū)域性供氣網(wǎng)絡(luò)，而LNG重卡運輸路線行駛里程長，一些用戶對途中能否及時得到LNG加注存在擔(dān)憂。網(wǎng)絡(luò)開發(fā)方面，當(dāng)前城市用地普遍緊張，可用于開發(fā)新建加氣站的土地缺乏，導(dǎo)致加氣站網(wǎng)絡(luò)開發(fā)難度大；此外，加氣網(wǎng)點爭奪競爭激烈，經(jīng)營者一般通過競拍獲取新增網(wǎng)點，成本高、投資回收期長，影響了投資者的積極性。站點缺乏、開發(fā)難度大，在一定程度上制約了天然氣汽車的推廣。

政策制約，與新能源汽車相比遭受不公平對待

近年國家和地方政府均把目光聚焦在新能源汽車上，對新能源汽車實施補貼以及不限行、不限購等刺激政策，電動汽車產(chǎn)銷出現(xiàn)了爆發(fā)式增長，此舉對天然氣汽車市場造成較大沖擊。盡管天然氣汽車屬于清潔能源汽車范疇，但針對其的國家級專項補貼缺乏，如公交領(lǐng)域，天然氣汽車缺乏燃料補貼，LNG替代柴油的環(huán)保優(yōu)勢也未得到充分的體現(xiàn)，不平等的待遇使天然氣出租車和公交車發(fā)展受限，推廣進度緩慢。

價格制約，用戶忠誠度不高

目前我國油氣價格采取政府管控與市場調(diào)節(jié)相結(jié)合的辦法，其中油品價格采取與國際接軌機制，變動較為頻繁，而氣價則以政府調(diào)控為主，相對較穩(wěn)定。這種價格機制下，國際油價的頻繁變化，使得油氣價差經(jīng)常波動，用戶受經(jīng)濟性驅(qū)動在汽柴油和天然氣之間切換選擇，忠誠度不高。如2014年下半年到2016年期間，國際油價持續(xù)走低，相對于汽柴油，CNG（壓縮天然氣）和LNG經(jīng)濟性普遍下降，用戶紛紛選擇汽柴油，在一定程度上抑制了車用天然氣市場的發(fā)展。

技術(shù)制約，天然氣汽車核心技術(shù)仍有待突破

我國的天然氣汽車制造關(guān)鍵技術(shù)仍有待改進和突破。目前，我國天然氣汽車發(fā)動機多采用電控單點或多點噴射技術(shù)，雖然能夠達到歐Ⅲ、歐Ⅳ排放要求，但效率與柴油機相比相差較大。目前國際先進的缸內(nèi)高壓直噴技術(shù)在我國試驗成功，取得了革命性的升級，該技術(shù)能夠保持與柴油機動力、功率基本一致，達到歐Ⅴ及更高排放要求，比柴油機的NOx、CO2、顆粒物排放分別降低40%、25%和70%，但造價成本非常高且目前尚不能量產(chǎn)，仍處于試驗、推廣階段。

國內(nèi)車用天然氣市場發(fā)展前景分析

需求端分析

從需求端看，驅(qū)動消費者選擇天然氣作為車用燃料的因素主要有消費體驗、消費成本、市場驅(qū)動等，其中：

◇消費體驗是前提，即只有在天然氣汽車綜合性能和配套服務(wù)符合消費者預(yù)期的前提下，消費者才會產(chǎn)生選擇該車型的動力；

◇消費成本是主因，成本上具備經(jīng)濟性時，消費者選擇該車型的動力將變得更強，經(jīng)濟性是發(fā)揮市場機制作用的源動力，只有具備經(jīng)濟性才能持續(xù)發(fā)展；

◇市場驅(qū)動是刺激因素，通過政策手段能夠增強客戶的消費欲望。

消費體驗

從技術(shù)性能方面看，天然氣汽車技術(shù)成熟、安全可靠，克服了電動車充電時間長、續(xù)駛里程短、動力不足等缺陷，經(jīng)過多年的推廣應(yīng)用，已得到客戶的廣泛認可，具有較好的市場基礎(chǔ)。特別是長途客貨運、重卡商用車等既是柴油消費尾氣排放的重點領(lǐng)域，也是電動汽車等新能源汽車不能覆蓋的領(lǐng)域，而天然氣汽車憑借在安全環(huán)保和技術(shù)性能方面的優(yōu)勢，可成為該領(lǐng)域的適合車型。因此，在新能源汽車關(guān)鍵技術(shù)獲得突破前，天然氣汽車憑借技術(shù)性能和低碳清潔等方面的綜合優(yōu)勢，可讓消費者獲得較好的消費體驗。當(dāng)前，天然氣汽車行業(yè)的技術(shù)攻關(guān)領(lǐng)域主要集中在增加CNG汽車的續(xù)駛里程、提高發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)和開發(fā)高性能單燃料CNG家庭轎車等，預(yù)計未來隨著技術(shù)的不斷改進，天然氣汽車將得到越來越多的消費者認可。

在配套服務(wù)方面，由于尚不齊全，在一定程度上影響了消費者的體驗感受，體現(xiàn)在：一方面，當(dāng)前國內(nèi)天然氣資源供應(yīng)總體偏緊，特別是冬季用氣高峰時，加氣站資源供應(yīng)得不到保障；另一方面，目前國內(nèi)加氣站網(wǎng)絡(luò)尚不完善，加氣排隊現(xiàn)象普遍，影響了消費體驗。上述問題在一定程度上制約了天然氣汽車的推廣。未來隨著天然氣供應(yīng)基礎(chǔ)設(shè)施的不斷完善及資源供應(yīng)保障程度的提高，預(yù)計天然氣汽車用戶的消費體驗將逐步得到改善。

消費成本

天然氣作為一種可行的車用清潔燃料，其客戶群體與汽柴油客戶群體高度重疊，消費者在兩種燃料間可切換選擇，其切換的動因主要是成本。因此，在不考慮環(huán)保硬性約束情況下，當(dāng)油氣比價達到合適條件時，油氣之間存在轉(zhuǎn)換。根據(jù)油氣熱值水平及天然氣汽車實際推廣經(jīng)驗，一般油氣比價在1∶0.6左右時，消費者使用天然氣具有一定的經(jīng)濟性，此時天然氣汽車的推廣工作將會穩(wěn)步前進；當(dāng)比價達到1∶0.5左右時，使用天然氣具有明顯的經(jīng)濟性，此時將出現(xiàn)天然氣汽車快速發(fā)展；而當(dāng)比價到1∶0.4時，使用天然氣的經(jīng)濟性異常明顯，此時消費者“油改氣”積極性大增。

美國能源信息署（EIA）在最新發(fā)布的《短期能源展望（2019年4月）》中預(yù)計，2019年、2020年布倫特油價均價分別為65美元/桶、62美元/桶，仍將維持在60美元/桶以上的相對高位；消費稅方面，汽柴油稅率長期難以下調(diào)，而天然氣中短期內(nèi)仍將免征。綜合來看，預(yù)計中短期內(nèi)國內(nèi)油氣價差能維持在合理范圍，約在1∶0.5～1∶0.65之間波動，經(jīng)濟性上的保障將為天然氣汽車穩(wěn)步增長提供基礎(chǔ)支撐，從而帶動車用天然氣需求繼續(xù)增長。

市場驅(qū)動

2020年以后，新能源汽車的補貼將完全終止，不限購、不限行之類的行政干預(yù)手段料將逐步弱化，加上電池衰減和報廢電池回收等問題逐步爆發(fā)，屆時天然氣汽車市場環(huán)境預(yù)計將得到改善，其技術(shù)性能、節(jié)能減排等方面的競爭優(yōu)勢將逐步凸顯，從消費性價比角度看，天然氣汽車預(yù)計將越來越受消費者歡迎。

供應(yīng)端分析

政策導(dǎo)向

天然氣汽車與同功率的燃油汽車相比，二氧化碳排放平均減少20%左右，固體顆粒物平均減少33%，排放物中基本不含鉛塵、硫化物以及苯類等有害物質(zhì)，環(huán)保優(yōu)勢明顯。在當(dāng)前中國資源稟賦不變的大背景下，電力結(jié)構(gòu)的調(diào)整與清潔化將是一個漫長過程，電動車難以承擔(dān)起減少碳排放的重任，交通領(lǐng)域為實現(xiàn)2030年的碳減排目標(biāo)，大力推廣天然氣汽車才是最現(xiàn)實的選擇。

因此，在交通領(lǐng)域大力提倡綠色低碳清潔能源的背景下，天然氣汽車憑借在技術(shù)性能和節(jié)能減排等方面的綜合優(yōu)勢，符合國家政策導(dǎo)向。財政部等四部門2018年7月發(fā)布的《關(guān)于節(jié)能、新能源車船享受車船稅優(yōu)惠政策的通知》中，明確將天然氣汽車列入減半征收車船稅的節(jié)能汽車范疇，將船用天然氣發(fā)動機列入免征車船稅范疇；國務(wù)院于2018年6月發(fā)布的《打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃》中專門提到，“2019年7月1日起，重點區(qū)域、珠三角地區(qū)、成渝等地區(qū)提前實施國六排放標(biāo)準(zhǔn)，大力推廣使用達到國六排放標(biāo)準(zhǔn)的燃氣汽車?！?/p>

總體上，從政策層面來看，在交通領(lǐng)域大力推廣天然氣汽車符合能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化方向，車用天然氣供應(yīng)政策環(huán)境較好，具有較大的市場增長潛力。

經(jīng)營利潤

目前我國天然氣價格實行分級管理，門站價格由國家管理，門站以下銷售價格由地方管理。如以新疆地區(qū)為例，目前天然氣門站價格為1.04元/m3，第三方經(jīng)營商母站銷售價格約2.1元/m3，第三方經(jīng)營商的毛利空間約1.06元/m3；加氣站終端銷售價格為2.9元/m3，終端銷售上的毛利空間約0.8元/m3?？傮w來看，天然氣業(yè)務(wù)鏈各環(huán)節(jié)經(jīng)營商均存在約1元/m3左右的利潤空間，保障了終端銷售商開展加氣業(yè)務(wù)的積極性。

資源保障

從資源供給的角度看，我國“西氣東輸、北氣南下、海氣登陸”的供氣規(guī)劃格局正在不斷完善，未來俄羅斯天然氣資源引入后，中、東部地區(qū)資源供給的保障程度將得到顯著提高。根據(jù)行業(yè)相關(guān)規(guī)劃結(jié)論，到2020年，全國長輸管網(wǎng)總規(guī)模將達15萬公里（含支線），輸氣能力將達4 800億m3/年；儲氣設(shè)施有效調(diào)峰能力將達620億m3，未來不斷增強的資源供應(yīng)能力，將為車用天然氣的穩(wěn)定發(fā)展提供資源保障。

小結(jié)

綜上分析，從供需兩端看，天然氣汽車盡管目前存在資源供應(yīng)不穩(wěn)定、技術(shù)性能方面與傳統(tǒng)燃油車相比存在差距、加氣網(wǎng)絡(luò)不完善等突出問題，在一定程度上影響了天然氣汽車的推廣，但在國家大力推進交通領(lǐng)域能源消費優(yōu)化升級的背景下，天然氣汽車憑借自身在經(jīng)濟性、技術(shù)性能、節(jié)能減排等方面的綜合優(yōu)勢，獲得了消費者和經(jīng)營者的認可，同時也得到了國家政策層面的大力支持，且未來資源保障能力將不斷增強，中短期內(nèi)車用天然氣具有較好的發(fā)展前景。

天然氣畢竟屬于化石燃料，長期來看，隨著以純電動車和氫燃料電池車為代表的新能源汽車各項關(guān)鍵技術(shù)逐步獲得突破，遠期天然氣汽車也將和傳統(tǒng)燃油汽車一樣逐步退出市場?？傮w上，天然氣作為一種過渡型車用燃料，在中短期內(nèi)發(fā)展前景較好，2035年以前作為第一車用替代燃料的地位不可動搖。

促進國內(nèi)車用天然氣市場健康穩(wěn)定發(fā)展的建議

新形勢下，成品油需求增速放緩，而天然氣需求繼續(xù)快速增長，中短期內(nèi)，車用能源領(lǐng)域越來越多的汽柴油被天然氣替代將是市場大勢所趨。為適應(yīng)新的車用能源消費結(jié)構(gòu)變化，促進車用能源市場健康穩(wěn)定發(fā)展，建議行業(yè)主管部門從以下幾方面加強引導(dǎo)：

轉(zhuǎn)變觀念，重視車用天然氣業(yè)務(wù)

中短期內(nèi)車用天然氣市場增長潛力大，國家層面的能源政策總體導(dǎo)向也是大力推進天然氣成為主體能源。在此背景下，各地區(qū)政府相關(guān)管理部門應(yīng)轉(zhuǎn)變發(fā)展觀念，重視本地區(qū)車用天然氣業(yè)務(wù)發(fā)展，積極落實國家相關(guān)政策，結(jié)合本地區(qū)實際情況，從網(wǎng)點建設(shè)、價格政策、經(jīng)營環(huán)境、資源保障、車輛改裝等方面制定具體支持措施，推動本地區(qū)車用天然氣市場的健康穩(wěn)定發(fā)展。

鼓勵在已有加油站的基礎(chǔ)上改建油氣混合站

為克服城市用地緊張的現(xiàn)實問題，快速實現(xiàn)加氣網(wǎng)絡(luò)的擴張，政府應(yīng)該鼓勵各成品油經(jīng)營主體，優(yōu)先在同時滿足場地、市場、氣源及行業(yè)許可等四方面條件的加油站增設(shè)加氣設(shè)施發(fā)展油氣混合站，堅持發(fā)展油氣綜合能源補給站的導(dǎo)向，引導(dǎo)和鼓勵油氣經(jīng)營企業(yè)合理布局加油加氣網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，構(gòu)建布局完善、功能齊全的油氣終端銷售網(wǎng)絡(luò)。

持續(xù)完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和政策法規(guī)

車用天然氣市場涉及一系列技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和政策法規(guī)，目前雖然總架構(gòu)已成型，但與當(dāng)前車用氣市場快速發(fā)展的要求相比仍顯滯后。建議政府部門牽頭抓緊制定、完善與車用天然氣相關(guān)的國家技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范和政策法規(guī)，為推進車用天然氣市場快速健康發(fā)展創(chuàng)造條件。如組織修訂天然氣儲運壓力標(biāo)準(zhǔn)問題，以進一步提高車用天然氣的儲運效率，降低運輸成本；在全國范圍內(nèi)規(guī)范、統(tǒng)一天然氣汽車改裝的法規(guī)政策標(biāo)準(zhǔn)，引導(dǎo)車輛合法改裝，解決好改裝天然氣汽車跨省運營問題。

堅持安全生產(chǎn)，穩(wěn)妥推進車用加氣業(yè)務(wù)發(fā)展

與加油業(yè)務(wù)一樣，加氣業(yè)務(wù)的安全等級要求高，從實際情況來看，加氣領(lǐng)域各類安全事故時有發(fā)生，有些事故帶來的教訓(xùn)非常深刻，為此各地區(qū)在推動車用天然氣市場發(fā)展時，必須做到安全生產(chǎn)，確保穩(wěn)妥發(fā)展，避免冒進。

結(jié)束語

在國家持續(xù)推進能源消費轉(zhuǎn)型升級的背景下，交通運輸作為重點減排領(lǐng)域，車用能源朝著低碳、綠色、可持續(xù)發(fā)展的方向不會改變。未來一段時期，車用天然氣作為一種可行性的替代能源，在電池關(guān)鍵技術(shù)短期難以獲得重大突破、電力結(jié)構(gòu)仍以火電為主的背景下，將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。政府層面，應(yīng)該順應(yīng)能源發(fā)展走勢，根據(jù)車用能源消費結(jié)構(gòu)變化節(jié)奏及時調(diào)整政策措施，營造良好的政策、制度與經(jīng)營環(huán)境，以確保車用天然氣市場持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展；企業(yè)層面，傳統(tǒng)石油公司加油站應(yīng)根據(jù)市場需求變化，適時拓展加氣業(yè)務(wù)，打造綜合能源補給站，這既是適應(yīng)車用能源轉(zhuǎn)型升級的需要，也是實現(xiàn)自身持續(xù)發(fā)展的需要。