面對(duì)千億級(jí)的農(nóng)業(yè)“節(jié)水”大市場(chǎng)，相關(guān)企業(yè)在搶籌的同時(shí)，尋找到適合自身的發(fā)展模式顯然更重要。

在我國(guó)，農(nóng)業(yè)是用水大戶，也是節(jié)水潛力最大、任務(wù)最重的領(lǐng)域。2019年中央一號(hào)文件提出的2020年確保建成8億畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田的目標(biāo)中，“同步發(fā)展高效節(jié)水灌溉”和“推進(jìn)大中型灌區(qū)續(xù)建配套節(jié)水改造與現(xiàn)代化建設(shè)”成為其中的重點(diǎn)。而剛剛發(fā)布的《國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案》則要求，2020年前，每年發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積2000萬(wàn)畝、水肥一體化面積2000萬(wàn)畝。宏觀政策層面的推動(dòng)，已然劃出了一個(gè)龐大的農(nóng)業(yè)“水”市場(chǎng)。未來(lái)，在政策和市場(chǎng)的“雙輪驅(qū)動(dòng)”下，農(nóng)業(yè)節(jié)水市場(chǎng)規(guī)模巨大，一場(chǎng)千億規(guī)模的農(nóng)業(yè)節(jié)水市場(chǎng)搶籌序幕緩緩拉開(kāi)。

農(nóng)業(yè)節(jié)水市場(chǎng)規(guī)模有多大？

2017年我國(guó)全國(guó)用水總量為6043億立方米，其中，農(nóng)業(yè)用水量巨大，占比約60%，但據(jù)官方數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)農(nóng)田灌溉水有效利用系數(shù)僅為0.54，與發(fā)達(dá)國(guó)家0.7至0.8的水平差距較大。但農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉投資大、周期長(zhǎng)、更新耗費(fèi)大，這使節(jié)水灌溉在以小農(nóng)戶為主的我國(guó)發(fā)展受阻。

上世紀(jì)80年代開(kāi)始，我國(guó)開(kāi)始向歐美、以色列等先進(jìn)國(guó)家學(xué)習(xí)，不斷引進(jìn)噴灌、滴灌技術(shù)和這一類灌溉系統(tǒng)的生產(chǎn)設(shè)備，并結(jié)合國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)情況，不斷加快發(fā)展步伐。到了上世紀(jì)末，由于國(guó)內(nèi)水資源的普遍匱乏和先進(jìn)的種植技術(shù)、水肥技術(shù)以及其他更為優(yōu)良農(nóng)業(yè)技術(shù)的采用，國(guó)家開(kāi)始推廣節(jié)水灌溉技術(shù)，并逐年加大力度。在這個(gè)階段，我國(guó)的節(jié)水灌溉行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，開(kāi)始形成一定的規(guī)模和初期的市場(chǎng)。

21世紀(jì)初至今，隨著我國(guó)農(nóng)業(yè)規(guī)模的不斷擴(kuò)大和現(xiàn)代化程度的提高，節(jié)水灌溉市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)趨于激烈，行業(yè)發(fā)展前景看好。目前國(guó)內(nèi)從事節(jié)水灌溉產(chǎn)品制造和工程建設(shè)的企業(yè)約有500家，導(dǎo)致節(jié)水灌溉產(chǎn)品的供需市場(chǎng)在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生了較大的變化，但大多數(shù)企業(yè)規(guī)模較小，使得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，節(jié)水灌溉在我國(guó)仍處于局部地區(qū)如新疆等地相對(duì)飽和，而其他區(qū)域方興未艾的時(shí)候，那些已經(jīng)形成一定品牌、市場(chǎng)開(kāi)拓能力強(qiáng)的企業(yè)值得看好。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，老牌知名公司如以色列的耐特菲姆等國(guó)際節(jié)水灌溉巨頭由于價(jià)格不占優(yōu)勢(shì)，所以逐步退出了國(guó)內(nèi)中低端節(jié)水灌溉市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，但依然牢牢把控了高端節(jié)水灌溉設(shè)備市場(chǎng)，甚至形成一定的壟斷優(yōu)勢(shì)。而國(guó)內(nèi)節(jié)水灌溉龍頭企業(yè)正悄然崛起，在產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)上不斷進(jìn)步，已經(jīng)能在中端產(chǎn)品領(lǐng)域贏得競(jìng)爭(zhēng)并向高端產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)起挑戰(zhàn)。

與此同時(shí)，近年來(lái)，從水資源保護(hù)戰(zhàn)略層面出發(fā)，國(guó)家政策對(duì)節(jié)水行業(yè)的鼓勵(lì)和扶持政策不斷加碼，力圖提高我國(guó)農(nóng)業(yè)灌溉水利用系數(shù)和噴滴灌耕地面積，也不斷擴(kuò)大了農(nóng)業(yè)對(duì)節(jié)水灌溉設(shè)備的市場(chǎng)需求。剛剛發(fā)布的《國(guó)家節(jié)水行動(dòng)方案》指出，2020年前，每年發(fā)展高效節(jié)水灌溉面積2000萬(wàn)畝、水肥一體化面積2000萬(wàn)畝。到2022年，創(chuàng)建150個(gè)節(jié)水型灌區(qū)和100個(gè)節(jié)水農(nóng)業(yè)示范區(qū)。有機(jī)構(gòu)估計(jì)，即使不計(jì)算設(shè)備更新消費(fèi)，農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉市場(chǎng)也有5000—8000億元的市場(chǎng)規(guī)模。

從國(guó)家提出鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略開(kāi)始，相關(guān)扶持政策持續(xù)落地，政府大力支持推動(dòng)高標(biāo)準(zhǔn)及高效節(jié)水農(nóng)田建設(shè)。農(nóng)業(yè)、農(nóng)村將成為國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)方向，政府高度重視，投資力度將持續(xù)加大，《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》中提到，至2022年全國(guó)節(jié)水灌溉面積達(dá)到6.5億畝，高效節(jié)水灌溉面積達(dá)到4億畝。2019年中央一號(hào)文件提出大力推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，全年新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田8000萬(wàn)畝以上、新增高效節(jié)水灌溉面積2000萬(wàn)畝以上。若按照農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在《關(guān)于做好當(dāng)前農(nóng)田建設(shè)管理工作的通知》中提到的畝均財(cái)政資金投入不少于1500元測(cè)算,僅年內(nèi)需新增的高效節(jié)水灌溉面積即可拉動(dòng)投資不少于300億元。

雖然在我國(guó)圍繞節(jié)水灌溉有數(shù)百家大小不一的企業(yè)，但真正具備生產(chǎn)、設(shè)計(jì)、規(guī)劃、維護(hù)全系能力的企業(yè)并不多。以大禹節(jié)水、新疆天業(yè)、京藍(lán)科技為代表的上市企業(yè)，雖然有各自不同的發(fā)展模式和路徑，但都分享到了市場(chǎng)增長(zhǎng)紅利，在未來(lái)農(nóng)業(yè)“水”市場(chǎng)誰(shuí)能搶到最多籌碼還有待觀察。

鋪設(shè)滴管設(shè)備

做上游還是做整體？

在我國(guó)新疆地區(qū)，由于地理和氣候原因，成為我國(guó)最早發(fā)展農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉的地區(qū)，新疆地區(qū)目前也代表了我國(guó)農(nóng)業(yè)節(jié)水灌溉的最高水平。而新疆天業(yè)則是我國(guó)節(jié)水灌溉行業(yè)中發(fā)展較好的代表企業(yè)之一，即從原材料切入，生產(chǎn)節(jié)水灌溉設(shè)備或零件開(kāi)始，逐步發(fā)展成為節(jié)水灌溉整體方案提供商。

新疆天業(yè)的基礎(chǔ)是PVC生產(chǎn)，為此其聚焦綠色現(xiàn)代化工，同時(shí)專注智能農(nóng)業(yè)節(jié)水，積極構(gòu)建循環(huán)經(jīng)濟(jì)工農(nóng)業(yè)深度融合發(fā)展的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)新體系。經(jīng)過(guò)20多年上市發(fā)展，已成為中國(guó)聚氯乙烯特種樹(shù)脂和高效節(jié)水農(nóng)業(yè)兩大行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。新疆天業(yè)在滴灌技術(shù)上的創(chuàng)新突破使其在國(guó)內(nèi)節(jié)水農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)中占據(jù)了重要地位，其首創(chuàng)的大田膜下滴灌技術(shù)可以大面積應(yīng)用于40余種作物種植。據(jù)統(tǒng)計(jì)，利用該技術(shù)，小麥、玉米、棉花等主要大田作物平均增產(chǎn)30%以上、節(jié)水37%以上、節(jié)肥29%以上；在新疆率先實(shí)現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化推廣后，已在全國(guó)29個(gè)省區(qū)市推廣，并實(shí)現(xiàn)了中國(guó)節(jié)水灌溉技術(shù)首次大規(guī)模輸出國(guó)外，成功走向哈薩克斯坦、巴基斯坦、蒙古、津巴布韋等中亞、非洲的17個(gè)國(guó)家。新疆天業(yè)在持續(xù)加大節(jié)水灌溉新技術(shù)和新產(chǎn)品的研發(fā)力度，推進(jìn)節(jié)水灌溉技術(shù)與農(nóng)業(yè)種植技術(shù)結(jié)合、節(jié)水灌溉技術(shù)與高效水肥一體化技術(shù)結(jié)合的同時(shí)，多管齊下，以新疆絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶核心區(qū)建設(shè)和南疆發(fā)展戰(zhàn)略為契機(jī)，發(fā)揮公司上、下游一體化優(yōu)勢(shì)，通過(guò)產(chǎn)業(yè)鏈和產(chǎn)品的延伸，不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)范圍，實(shí)現(xiàn)公司節(jié)水產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。

我國(guó)農(nóng)業(yè)高效節(jié)水灌溉的發(fā)展需求催生了千億大市場(chǎng)

新疆天業(yè)一直致力于打造全國(guó)首屈一指的高效節(jié)水中心與技術(shù)創(chuàng)新研發(fā)中心，成為國(guó)內(nèi)首家集生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、培訓(xùn)、工程服務(wù)與技術(shù)輸出一站式節(jié)水灌溉供應(yīng)服務(wù)商。但是從目前新疆天業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，節(jié)水器材和灌溉工程的收入只有不到5億的規(guī)模，占比約為11%，其業(yè)務(wù)重心仍然聚焦在化工類產(chǎn)品。隨著其持續(xù)剝離房地產(chǎn)等非主營(yíng)業(yè)務(wù)，打造化工類產(chǎn)品的多元競(jìng)爭(zhēng)力，其在節(jié)水灌溉市場(chǎng)上應(yīng)該不會(huì)有大動(dòng)作，2018年旗下天業(yè)節(jié)水的營(yíng)收就同比出現(xiàn)了下降，拖累整體營(yíng)收下降。未來(lái)，新疆天業(yè)或許會(huì)專注于節(jié)水器材和設(shè)備的生產(chǎn)，逐步發(fā)展成為上游設(shè)備提供商的同時(shí)，保持灌溉工程收入的持續(xù)和穩(wěn)定。

在資本市場(chǎng)上，還有利歐股份和新界泵業(yè)都與新疆天業(yè)類似，短時(shí)間內(nèi)還難以發(fā)展到成為真正的節(jié)水灌溉整體方案提供商。

能搶單還要能運(yùn)維

僅僅相差幾天的時(shí)間，大禹節(jié)水和京藍(lán)科技前后腳公布了公司中標(biāo)農(nóng)業(yè)高效節(jié)水工程的消息。大禹節(jié)水5月22日公告全資子公司中標(biāo)通遼市庫(kù)倫旗2019年工業(yè)高效節(jié)水工程，中標(biāo)價(jià)格8106.31萬(wàn)元。很快，5月29日，京藍(lán)科技公告了下屬京藍(lán)沐禾中標(biāo)了通遼市科左中旗2019年農(nóng)業(yè)高效節(jié)水(高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田)工程(第一標(biāo)段)，中標(biāo)價(jià)格約為8012.31萬(wàn)元。

近兩三年來(lái)，節(jié)水灌溉行業(yè)有兩個(gè)明顯變化：一是國(guó)家對(duì)于農(nóng)田節(jié)水工程的建設(shè)、管理、運(yùn)維提出了更高的監(jiān)管要求，不僅要求能夠高標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)量地完成農(nóng)田水利工程的建設(shè)，而且要能夠?qū)崿F(xiàn)后續(xù)的有效運(yùn)維和管理；二是在農(nóng)田節(jié)水建設(shè)領(lǐng)域引入了PPP模式，與傳統(tǒng)的招投標(biāo)不同，PPP模式工程訂單量大，對(duì)企業(yè)的融資能力也提出了更高的要求。行業(yè)的這種變化更有利于品牌影響力大、建設(shè)經(jīng)驗(yàn)足、融資能力強(qiáng)、運(yùn)維管理水平高的龍頭企業(yè)發(fā)展，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。所以，像大禹節(jié)水和京藍(lán)科技這樣的龍頭企業(yè)，在市場(chǎng)上的搶籌能力明顯具有優(yōu)勢(shì)。

大禹節(jié)水創(chuàng)建于1999年，是專業(yè)從事節(jié)水灌溉裝備制造和工程設(shè)計(jì)施工的上市公司，發(fā)展至今業(yè)務(wù)已從節(jié)水灌溉，延展至智慧水務(wù)、污水處理、安全供水、水生態(tài)修復(fù)等領(lǐng)域，集區(qū)域生態(tài)規(guī)劃、設(shè)計(jì)，項(xiàng)目施工建設(shè)、產(chǎn)品供應(yīng)、智能化項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)服務(wù)為一體的系統(tǒng)方案集成解決商。其原來(lái)的核心業(yè)務(wù)是農(nóng)田的節(jié)水灌溉，2017年開(kāi)始進(jìn)入農(nóng)村供水和農(nóng)村污水處理領(lǐng)域，目前公司的發(fā)展戰(zhàn)略為立足“三農(nóng)三水”（即農(nóng)民安全供水、農(nóng)業(yè)高效節(jié)水、農(nóng)村污水治理），以“設(shè)計(jì)+產(chǎn)品+工程+服務(wù)”的大禹模式為依托，由“單純的制造商”向“綜合服務(wù)商”跨越轉(zhuǎn)型，進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作。

近年來(lái)，大禹節(jié)水可以說(shuō)在農(nóng)田節(jié)水PPP項(xiàng)目上大放異彩。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，近三年來(lái)，大禹節(jié)水拿下的PPP項(xiàng)目及框架協(xié)議近30個(gè)，大多數(shù)投資額多過(guò)億元，坐實(shí)了大禹節(jié)水在農(nóng)田水利建設(shè)方面的龍頭地位。無(wú)論是在產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)作、渠道建設(shè)、運(yùn)維能力、融資能力方面，大禹節(jié)水都具備了較大優(yōu)勢(shì)。特別是融資能力，在PPP模式之下，工程的投資需要企業(yè)進(jìn)行社會(huì)融資，因此，融資能力構(gòu)成企業(yè)進(jìn)行PPP項(xiàng)目布局的關(guān)鍵點(diǎn)。大禹節(jié)水作為上市公司，資信遠(yuǎn)強(qiáng)于行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)者，融資能力強(qiáng)，早在2016年就與平安信托簽訂了設(shè)立150億元的水利產(chǎn)業(yè)投資基金的合作協(xié)議；2018年10月，又與工商銀行簽訂“總對(duì)總戰(zhàn)略”合作協(xié)議，并獲授工商銀行總行級(jí)客戶。

充足的訂單也為大禹節(jié)水的業(yè)績(jī)提供支撐,2018年大禹節(jié)水實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入17.8億元,同比增長(zhǎng)38.55%,歸母凈利潤(rùn)1億元,同比增長(zhǎng)4.99%。2019年一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.99億元,同比增長(zhǎng)11.15%,歸母凈利潤(rùn)5084萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)10.38%。

與大禹節(jié)水專注于農(nóng)業(yè)水市場(chǎng)不同，京藍(lán)科技的“興趣點(diǎn)”顯然更廣。從節(jié)水灌溉業(yè)務(wù)出發(fā)，京藍(lán)科技還涉足園林環(huán)境，以“生態(tài)環(huán)境+大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)、云計(jì)算”為戰(zhàn)略定位，京藍(lán)科技致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的“生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域綜合治理解決方案提供商和投資運(yùn)營(yíng)商”。今年年初，京藍(lán)科技還定增購(gòu)買(mǎi)了中科鼎實(shí)56.72%的股權(quán)，成功切入了國(guó)內(nèi)土壤和環(huán)境修復(fù)市場(chǎng)。2018年，京藍(lán)科技生態(tài)節(jié)水業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收15.76億元，同比增長(zhǎng)超26%，仍是其業(yè)績(jī)上漲的重要力量。