李同慶,李 慧,張麗云

(中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司，廣西 南寧 530029)

2018年電解二氧化錳市場形勢因環(huán)保影響限制部分產(chǎn)能，價格大幅上漲10%，一度供需緊張。本文回顧2018年的電解二氧化錳產(chǎn)品市場，同時展望2019年產(chǎn)品市場。

1 市場回顧

2018年全球電解二氧化錳總產(chǎn)量約41萬t，國際貿(mào)易量約10萬t，較2017年增幅7%，中國電解二氧化錳生產(chǎn)原料以本地低品位錳礦為主，受國際錳礦價格的波動影響較小，顯露其成本優(yōu)勢。但受到中國環(huán)保政策影響，錳礦資源逐步匱乏，未來產(chǎn)業(yè)原料還是會依賴進口。

1.1 產(chǎn)能

電解二氧化錳生產(chǎn)主要集中在中國、美國、日本、希臘、西班牙和哥倫比亞6個國家(見表1)，其中中國占世界總產(chǎn)能、總產(chǎn)量和國際貿(mào)易量的70%以上。美國和日本電解二氧化錳工業(yè)持續(xù)的反傾銷措施一直延續(xù)[1]，而日本在2018年延長了反傾銷法案的年限。

表1 2018年全球電解二氧化錳產(chǎn)能統(tǒng)計

1.2 進出口

2011-2018年全球主要電解二氧化錳出口國和出口量見表2，在中國，有更多的電解二氧化錳是被制造成各種鋅錳電池后間接出口的。2012-2018年全球主要電解二氧化錳進口國和進口量見表3。

表2 2011-2018年全球主要電解二氧化錳出口國家統(tǒng)計 t

注：E為預(yù)估值。

2 市場分析

2018年二次電池用電解二氧化錳市場擴大到60 000 t需求，繼續(xù)擠壓傳統(tǒng)一次電池市場。天然放電錳粉需求量增加，由于資源的稀缺性，產(chǎn)能越來越低。而鋼鐵行業(yè)的興起，大幅搶占原料市場會加速價格上揚。行業(yè)特殊性的緣故，產(chǎn)品集中于大型資源性企業(yè)，原料供應(yīng)、資金實力、技術(shù)團隊、經(jīng)營管理等多重因素決定了電解二氧化錳行業(yè)的集中度逐漸加大。綜合以上年度的市場預(yù)測，基本可以印證這一點。

表3 2012-2018年全球主要電解二氧化錳進口國家統(tǒng)計 t

注：E為預(yù)估值。

2018年中國電解二氧化錳產(chǎn)量為30萬t，出口電解二氧化錳 5.66萬t，出口率18.85%， 進口電解二氧化錳約344.24 t。

2005-2018年，中國電解二氧化錳出口量波動較穩(wěn)定，出口量一般維持在3～5萬t。中國電解二氧化錳出口歐盟呈逐步年上升趨勢，從2011年的數(shù)百噸增加至2017年的9 786 t，存在遭受歐盟反傾銷制裁的風(fēng)險。

而中國電解二氧化錳進口量大大減少，從2005年的9 010 t減少到2017年的23 t，銳減99.7%，而 2018年進口數(shù)量突然提高到344 t，推測是二次能源客戶實驗測試用產(chǎn)品。中國電解二氧化錳生產(chǎn)者努力克服使用本地低品位錳礦所帶來的的不利因素，顯著提高了產(chǎn)品品質(zhì)，完全應(yīng)用國產(chǎn)電解二氧化錳的中國堿性電池生產(chǎn)得到很大規(guī)模的發(fā)展，近年來堿性電池級電解二氧化錳已經(jīng)進入海外高端市場，詳細數(shù)據(jù)見表4。

表4 2012-2018年中國電解二氧化錳產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計

2018年中國錳酸鋰(LMO)生產(chǎn)增長迅速，全年產(chǎn)量55 000 t以上，中國對新能源方向的政策扶持促使錳酸鋰級電解二氧化錳市場蓬勃發(fā)展，對電解二氧化錳需求明顯增加。2018年中國一次鋰錳電池出口14.36億只，使用電解二氧化錳約4 000 t。綜合以上數(shù)量，錳酸鋰級電解二氧化錳產(chǎn)量達到60 000 t，已經(jīng)占全球電解二氧化錳產(chǎn)量的14.6%。

3 電池市場分析

全球重要鋅錳原電池生產(chǎn)企業(yè)主要分布在中國、美國、日本，多以自營和OEM國際訂單為主，中國大部分電池均出口國際。目前，歐、美、日等地區(qū)大型連鎖超市已成為鋅錳原電池銷售的主要渠道，其國內(nèi)自有品牌電池的銷量和市場份額快速上升，逐漸占據(jù)市場主導(dǎo)地位，發(fā)展趨勢平穩(wěn)。

鋅錳原電池市場需要克服的不利因素包括原材料價格上漲、匯率波動影響利潤、中美貿(mào)易摩擦引起關(guān)稅上升、國外技術(shù)性貿(mào)易壁壘。

堿性電池產(chǎn)量不斷創(chuàng)下新高，出口量也節(jié)節(jié)攀升，證明國際市場開始逐步認可中國堿性電池的品質(zhì)，碳性電池產(chǎn)量和出口量的逐年萎縮，碳性大號電池訂單急劇下降是關(guān)鍵，也是進入到碳性電池過渡到堿性電池的階段。

2009-2018年我國干電池收入規(guī)模不斷增加，年均復(fù)合增長率超過5%，未來隨著電池技術(shù)的不斷發(fā)展，干電池的需求仍將不會下降，而且考慮干電池的一次性電池的特性，預(yù)計在3%～5%左右的速度增加，至2023年干電池收入規(guī)模約能達到550億元。這里的干電池包括普通鋅—錳干電池、堿性鋅—錳干電池、鎂—錳干電池、鋅—空氣電池、鋅—氧化汞電池、鋅—氧化銀電池、鋰—錳電池等。

4 市場預(yù)測與展望

1)行業(yè)面收窄，行業(yè)集中性更強，大規(guī)?？鐓^(qū)域整合勢在必行。

錳酸鋰行業(yè)繼續(xù)高度擠壓電解二氧化錳市場，LMO級別電解二氧化錳產(chǎn)品持續(xù)擴大并擠占傳統(tǒng)電池行業(yè)的市場份額。2019年預(yù)計20 000～25 000 t的需求增量，全年達到80 000 t的體量。其中中信大錳礦業(yè)有限責(zé)任公司LMO 2019年將產(chǎn)達10 000 t，中期計劃擴產(chǎn)至50 000 t規(guī)模。

資源控制的優(yōu)勢開始逐步顯露，錳礦原料的變動性和不確定性導(dǎo)致電解二氧化錳行業(yè)負載過重，環(huán)保和原料雙重擠壓著行業(yè)的生存空間。唯有占據(jù)資源才是生產(chǎn)型企業(yè)的巨大優(yōu)勢所在，也會逐漸引導(dǎo)市場往高端產(chǎn)品方向發(fā)展

由于中國新能源市場的需求促使電解二氧化錳市場轉(zhuǎn)向，目前一次鋅錳電池和一次鋰錳電池的生產(chǎn)需求依然是穩(wěn)定而且剛性的，但是新能源發(fā)展和技術(shù)進步使錳酸鋰級電解二氧化錳成為其市場生力軍。

2)由于市場不斷的擴容和良性發(fā)展，中國電解二氧化錳產(chǎn)能將有更大的提升空間。

2019年4月15日，中國電動自行車新國標(biāo)過渡期結(jié)束。鉛酸電池型的電動自行車將逐步退出中國市場，使用錳酸鋰電池或者磷酸鐵鋰電池作為動力輸出的電動自行車市場迎來革命性的階段，中國錳酸鋰級電解二氧化錳將進入一個新的產(chǎn)品時代。

市場的復(fù)興加劇推動各個電解二氧化錳生產(chǎn)商急速擴產(chǎn)，雖然市場看漲氣氛在2019年初就很熱烈，但是希望行業(yè)吸取電解金屬錳的經(jīng)驗，理性規(guī)劃，合理擴張。