趙津　杜志彬　張慶余　趙鵬超

摘 要：本文對現(xiàn)階段的中國乘用車市場ADAS技術(shù)進(jìn)行了簡介和分類，通過梳理ADAS產(chǎn)業(yè)鏈和中國市場ADAS產(chǎn)品的裝配情況， 結(jié)合中國消費(fèi)者對 ADAS產(chǎn)品的特殊需求和偏好，分析了 ADAS市場在中國市場環(huán)境中的未來發(fā)展趨勢。

關(guān)鍵詞：ADAS；市場分析研究；消費(fèi)者偏好；市場發(fā)展

1 ADAS簡介及分類

隨著人類社會和經(jīng)濟(jì)的進(jìn)步，汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，汽車智能化程度正在大幅度提高。道路交通安全是每個人都非常關(guān)注的問題，那么如何提高汽車主動安全性，成為了關(guān)注和研究的熱點(diǎn)。先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng)（Advanced Driver Assistance System），簡稱ADAS應(yīng)運(yùn)而生。根據(jù)維基百科的定義，ADAS是利用安裝于車上的各式各樣的傳感器， 在第一時間收集車內(nèi)外的環(huán)境數(shù)據(jù)，進(jìn)行靜、動態(tài)物體的辨識、偵測與追蹤等技術(shù)上的處理，從而能夠讓駕駛者在最快的時間察覺可能發(fā)生的危險，以引起注意和提高安全性的主動安全技術(shù)。

目前，乘用車上ADAS使用的傳感器主要包括攝像頭、雷達(dá)、激光和超聲波，可以檢測光、熱、壓力或其他用于監(jiān)測汽車狀態(tài)的變量，通常位于前后保險杠，后視鏡，轉(zhuǎn)向柱內(nèi)或車輛擋風(fēng)玻璃上。 早期的ADAS技術(shù)專注于被動報警，隨著消費(fèi)者對汽車智能化和安全性需求的逐步提升，ADAS技術(shù)正逐漸衍生出完善的主動式安全防預(yù)解決方案。

從《國家車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）》分類來看，目前ADAS產(chǎn)品可相應(yīng)劃分為信息感知類、決策預(yù)警類、駕駛輔助類和部分自動駕駛這四大類功能。四大類中的具體功能如下表所示：

2 ADAS產(chǎn)業(yè)鏈分析

按照智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù)邏輯結(jié)構(gòu)，ADAS系統(tǒng)對應(yīng)駕駛相關(guān)類裝備及DA、PA輔助駕駛類裝備，成為實現(xiàn)自動駕駛的先行條件。近年來，各大車廠、廠商紛紛競逐ADAS市場，ADAS也成為車企轉(zhuǎn)型升級實現(xiàn)突破的關(guān)鍵。隨著國家政策法規(guī)的相繼出臺，ADAS產(chǎn)業(yè)鏈日趨壯大，包括上游二級供應(yīng)商、中游一級供應(yīng)商、下游企業(yè)前裝、后裝市場應(yīng)用，目前ADAS產(chǎn)業(yè)鏈已非常完善。在產(chǎn)業(yè)鏈中，傳感器、算法、芯片等是ADAS技術(shù)實現(xiàn)的關(guān)鍵，多數(shù)國外零部件廠商均已掌握了大部或部分核心技術(shù)，但是國內(nèi)企業(yè)在此方面仍有一定差距。

傳感器技術(shù)主要涉及攝像頭與雷達(dá)，在產(chǎn)業(yè)鏈上游的二級供應(yīng)商中攝像頭的核心組件COMS感光芯片主要掌握在以索尼、三星為代表的日本和韓國公司手中；鏡頭部分，舜宇光學(xué)是全球領(lǐng)先的車載鏡頭廠商，2018年上半年就出貨1800萬顆。攝像頭的中游一級供應(yīng)商主要有賓尼、麥格納、MCNEX、松下、偉創(chuàng)力、法雷奧等廠家。汽車?yán)走_(dá)可以細(xì)分為毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)、超聲波雷達(dá)等。其中超聲波雷達(dá)技術(shù)門檻較低，供應(yīng)商較多；激光雷達(dá)最獲得資本市場的追捧，但因成本高昂，未能商業(yè)化；毫米波雷達(dá)成本在前兩種雷達(dá)之間，技術(shù)門檻較高，是目前自主和外資企業(yè)主要的雷達(dá)商品方向。毫米波雷達(dá)的供應(yīng)商中外資企業(yè)主要有博世、大陸、電裝、德爾福、奧托立夫等，自主企業(yè)主要有北京新科迪、焊創(chuàng)電子、江蘇彤明、曉林產(chǎn)業(yè)、浙江萬超等。

算法、芯片在ADAS系統(tǒng)中至關(guān)重要，行業(yè)集中度高，主要有Mobileye、飛思卡爾、ADI等公司，見圖1。

3 ADAS市場應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀分析

在ADAS市場規(guī)模上，隨著國際ADAS進(jìn)入大眾化普及階段，以及國家提倡“互聯(lián)網(wǎng)+汽車”融合工程及人工智能三年行動計劃的推動下，我國自動駕駛領(lǐng)域迎來發(fā)展的高潮，ADAS作為自動駕駛的前期落地產(chǎn)品，國內(nèi)市場規(guī)模在迅速攀升。據(jù)統(tǒng)計，2017年中國ADAS市場規(guī)?？傆?21.0億元，比去年的269.0億元增長了56.5%。與全球ADAS市場相比，中國ADAS市場的增長率高出10%，見圖2。

總體來看，ADAS產(chǎn)品在新車裝配率方面整體呈大幅提升趨勢，不同功能件的裝配率略有差異。從ADAS內(nèi)部各功能模塊來看，并線輔助LCA、自動緊急制動AEB等功能新車裝配率居前，超過14%。并且ADAS產(chǎn)品大部分功能的裝配率也在大幅提升，其中自適應(yīng)巡航ACC、泊車輔助控制系統(tǒng)PA及車道偏離預(yù)警系統(tǒng)LDW三類新車裝配率較高，相比于去年均提高了3%以上。但與此同時，由于技術(shù)難度較高、造價成本過高等原因，智能遠(yuǎn)近光燈HBA、夜視系統(tǒng)NVS等功能，已形成價格門檻，僅在部分高端車上搭載，目前市場新車裝配率仍然較低并呈下降趨勢。

從車型級別來看，ADAS相關(guān)配置在豪華車上的裝備率逐年上升，駕駛輔助類配置裝備率高于感知預(yù)警類，其中主動剎車、自動泊車入位、車道偏離預(yù)警系統(tǒng)裝備率較高；在B級SUV上的裝備率有上升趨勢，但總體裝備率較低，并線輔助和全景攝像頭的裝備率相對較高；在B級轎車上的裝備率呈明顯的上升趨勢，尤其車道偏離預(yù)警系統(tǒng)的裝備率上升較高，并線輔助、主動剎車、自適應(yīng)巡航等駕駛輔助類配置裝備率高于感知預(yù)警類配置；在A級SUV上的裝備率較B級車明顯較低，但全景攝像頭成為該細(xì)分市場的流行裝備；在A級轎車上的裝備率很低，但存在上升趨勢，若今后技術(shù)普及成本下降，或許會有明顯上升。

從價位上看，ADAS相關(guān)配置已經(jīng)開始由高端豪華向低級別及自主產(chǎn)品快速下探，12萬左右的車型產(chǎn)品上已開始搭載，見圖3。

我國大部分的主流車企已經(jīng)在部分量產(chǎn)的車型上前裝了DA級駕駛輔助系統(tǒng)，達(dá)到美國標(biāo)準(zhǔn)。部分企業(yè)計劃在2018年，在少數(shù)高端車型上前裝PA級部分自動駕駛系統(tǒng)。下表展示了各大車企戰(zhàn)略布局規(guī)劃，見下表1。

4 中國ADAS產(chǎn)品市場消費(fèi)者態(tài)度分析

據(jù)調(diào)查，隨著消費(fèi)者對車輛安全意識的提高，從之前不愿意為ADAS產(chǎn)品買單，到現(xiàn)在已經(jīng)有8成以上的消費(fèi)者會因為車型搭載ADAS產(chǎn)品的情況而影響到購車決策。其中ADAS產(chǎn)品帶來的安全、舒適、便捷是消費(fèi)者愿意裝備ADAS產(chǎn)品的主要原因，而擔(dān)心技術(shù)不成熟，以及后裝市場某些ADAS產(chǎn)品的功能價位較高則是一小部分消費(fèi)者不選擇ADAS產(chǎn)品的最主要的原因。

從滿意度角度分析，消費(fèi)者對ADAS產(chǎn)品中決策預(yù)警類和駕駛輔助類功能的滿意度較高，對此類功能更滿意的用戶大部分是駕齡短的女性用戶和駕駛習(xí)慣不好的車主。

從需求度角度分析，超過90%的中國受訪者希望車輛能夠搭載盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)BSD、自動緊急制動AEB、自適應(yīng)巡航ACC和車道偏離預(yù)警LDW這四個功能。

5 ADAS產(chǎn)品發(fā)展趨勢分析

2017年以來，中國ADAS的市場滲透率大大提高，并逐漸接近歐美發(fā)達(dá)國家的水平。并且近兩年隨著民眾汽車安全意識的提高以及智能化產(chǎn)品的普及，消費(fèi)者對于ADAS產(chǎn)品的功能認(rèn)可度和需求度越來越高。在國家政策方面，2017 年實施的GB7258《機(jī)動車運(yùn)行安全技術(shù)條件》要求車長大于11m的客車必須裝備車道偏離報警系統(tǒng)LDW以及前車碰撞預(yù)警系統(tǒng)FCW；同年4月，工信部、國家發(fā)改委、科技部共同發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》中提出“到2020年，汽車DA（駕駛輔助）、PA（部分自動駕駛）、CA（有條件自動駕駛）系統(tǒng)新車裝配率超過50%，網(wǎng)聯(lián)式駕駛輔助系統(tǒng)裝配率達(dá)到10%，滿足智慧交通城市建設(shè)需求?！?018 年C-NCAP中主動安全的評分權(quán)重占到了 15%，并增加了關(guān)于自動緊急制動系統(tǒng)（AEB）與車身穩(wěn)定系統(tǒng)ESC（Electronic Stability Control）的評分項目；并且在C-NCAP 2018計劃中指出到2018年所有新車必須包括ADAS系統(tǒng)。

結(jié)合市場成熟度、消費(fèi)者需求度以及國家支持力度這三個方面，在未來行業(yè)內(nèi)主要ADAS廠商必然會加大在研發(fā)上的投入，以降低ADAS的成本。單功能模塊ADAS均價將會隨著普及率的升高，逐步穩(wěn)健下探。預(yù)計未來的2-3年內(nèi)，中國的ADAS市場將進(jìn)入快速滲透期，在ADAS的功能模塊中，盲區(qū)監(jiān)測系統(tǒng)BSD裝車量將持續(xù)保持最高裝車量，但所占比例有所下滑，而諸如駕駛員疲勞檢測、自動緊急制動AEB、泊車輔助控制系統(tǒng)等模塊功能裝車率將有所提升。中國汽車市場對ADAS的需求量在未來三年內(nèi)將保持持續(xù)增長的態(tài)勢，并且以年均復(fù)合增長率約27.8%的比率增長，在2020年實現(xiàn)近千億元市場規(guī)模。預(yù)計到2025年，高級別自動駕駛汽車量產(chǎn)后，ADAS市場才會趨于平穩(wěn)。

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