2018年，我國肉牛業(yè)在產能不足、消費需求強勁、打擊走私力度加大及非洲豬瘟入侵等多方面因素的共同影響下，全年活牛及牛肉市場價格再創(chuàng)歷史新高，養(yǎng)殖效益總體好于往年，但國內大中型肉牛企業(yè)養(yǎng)殖環(huán)節(jié)薄弱的問題依舊突出，飼養(yǎng)與管理人員從業(yè)水平良莠不齊的狀況未有明顯改善。由于全國環(huán)保管控力度不斷升級，各地政府紛紛發(fā)布“秸稈禁燒令”，積極開展秸稈禁燒行動，農作物秸稈資源浪費現(xiàn)象得以緩解，促進了秸稈的飼料化利用和農區(qū)養(yǎng)牛成本的下降?，F(xiàn)階段肉牛產業(yè)與金融資本間的合作處于“尷尬期”，主要表現(xiàn)在投資熱度持續(xù)高漲而投資回報率總體偏低。牛肉品牌戰(zhàn)略持續(xù)推進，品牌消費意識繼續(xù)增強，新型零售業(yè)態(tài)迅速發(fā)展，但肉牛引種項目的落地實施面臨瓶頸，缺乏與終端消費市場的有效對接是其最大痛點。

一、數(shù)據(jù)分析

1.存欄量。

2017年我國肉牛存欄總數(shù)為7236萬頭，較2016年減少205萬頭，同比降低2.8%，結束連續(xù)六年的增長態(tài)勢，但仍比2009年增長22.2%（見圖1）。

◎圖1 2009—2017年末全國肉牛存欄總數(shù)變化

表1 2017年末全國各地區(qū)肉牛存欄數(shù)前10名排序

表2 2017年末全國各地區(qū)肉牛出欄數(shù)前10名排序

從表1中可以看出，2017年肉牛存欄數(shù)量位于前十的省區(qū)排名相對穩(wěn)定，但河南、四川、吉林等省份的肉牛存欄數(shù)量均有不同程度的下降，河南肉牛存欄數(shù)量連續(xù)兩年下降，2017年較2016年同比降低12.9%。

2.出欄量。

2017年我國肉牛出欄總數(shù)為5161.9萬頭，較2016年增加51.9萬頭（見圖2），同比增長1.0%，比2009年增長12.2%。

◎圖2 2009—2017年末全國肉牛出欄總數(shù)變化

從表2中看出，2017年我國肉牛出欄頭數(shù)前十名地區(qū)中，河南、四川、云南的肉牛出欄頭數(shù)減少，河南肉牛出欄數(shù)較2016年減少70.2萬頭。近幾年前十名排位變動不大，在全國形成了較為穩(wěn)定的肉牛輸出帶。

3.牛肉產量。

2017年我國牛肉產量為726.1萬噸，較2016年增加9.3萬噸，同比增長1.3%，達到近幾年的最高值（見圖3）。

如表3所示，2017年牛肉產量前十名的肉牛產區(qū)中，河南、山東、吉林的產量下降。其他省份均略有增加，前十名牛肉產量之和占到全國總產量的69.5%。

4.進出口量。

2018年，牛肉進口繼續(xù)保持強勁的增長勢頭，牛肉進口量106萬噸，同比增長51.42%；出口0.4萬噸，同比減少33.33%（見圖4）。

◎圖3 2009-2017年末全國牛肉產量變化

◎圖4 2009-2018年中國牛肉進出口情況

2014年，我國牛肉進口主要來源于澳大利亞、烏拉圭、新西蘭、加拿大、阿根廷和哥斯達黎加等共6個國家，之后幾年，我國陸續(xù)開放了其他一些國家的牛肉進口準入。2018年我國牛肉進口來源國包括巴西、烏拉圭、澳大利亞、新西蘭、阿根廷、加拿大、智利、哥斯達黎加、美國、南非、烏克蘭、墨西哥、匈牙利、蒙古等14個國家，相繼也有新聞爆出英國、愛爾蘭、法國的牛肉也將獲得中國市場的準入資格。

表3 2017年全國各地區(qū)牛肉產量前10名排序

5.牛肉價格。

2018年我國牛肉價格保持在63元/千克以上，全年平均價格為65.2元/千克，同比增長3.05%；相較于2017年的牛肉價格，2018年月度牛肉價格均創(chuàng)該月份歷史新高，2018年12月去骨牛肉價格達67.9元/千克，全年牛肉價格漲幅為4.7%，而2017年牛肉價格漲幅為1.1%（見圖5）。同時從圖表中可以看出，2018年下半年牛肉價格漲幅明顯大于2014—2017年牛肉價格的漲幅。

◎圖5 2009—2018年我國去骨牛肉價格走勢圖

6.人均牛肉消費量。

2017年我國人均牛肉消費量為5.8千克/人，同比增長2.8%，比2008年增長29.7%；牛肉消費量連續(xù)七年保持穩(wěn)步上升的態(tài)勢（見圖6）。

二、2018年我國肉牛產業(yè)發(fā)展形勢分析

1.全年活牛及牛肉市場價格創(chuàng)歷史新高。架子牛季節(jié)性規(guī)律變化特征減弱。2018年全國育肥牛價格約28～30元/千克，同比增長17%～20%，架子牛價格約30～34元/千克，同比增長11%～13%；全國牛肉均價達65.2元/千克，同比增長3.1%；活牛及牛肉市場價格均創(chuàng)歷史新高。值得關注的是，相較于以往，2018年全國架子牛價格所呈現(xiàn)出的走勢明顯減弱，價格回落幅度減小是導致這一變化的根本原因，意味著持續(xù)加大的牛源供給壓力，促使架子牛行情受季節(jié)性因素的影響正在逐漸變小，其價格走勢幾乎擺脫了牛肉消費淡旺季轉換的約束，全年保持高位堅挺?？v觀全年，商品牛源緊張、消費需求強勁、打擊走私力度加大及非洲豬瘟入侵等一系列直接或間接因素，聯(lián)合促成了現(xiàn)階段國內肉牛市場行情特點，而產能不足則是當前我國肉牛產業(yè)發(fā)展過程中無法回避且在短期內難以破解的瓶頸問題。

◎圖6 2008—2017年我國表觀人均牛肉消費量變化情況

2.外來產品入境的合法化進一步推進。不斷加強非法走私打擊力度與持續(xù)推進外來產品入境的合法化，是當前我國肉牛業(yè)外貿發(fā)展的主要安全戰(zhàn)略措施。

表4 2018年我國不同區(qū)域肉牛育肥養(yǎng)殖效益表

2016—2018年，我國海關會同有關地方和部門，連續(xù)三年開展“國門利劍”打擊走私聯(lián)合專項行動，明顯加大對于走私活牛及牛肉等凍品的監(jiān)管打擊力度，可謂是重拳出擊，成效顯著。另一方面，我國對于肉牛相關產品的進口政策也在逐步放寬，從近五年數(shù)據(jù)看，2014—2018年全國牛肉正關進口年均增長率約為37.3%（n年數(shù)據(jù)的增長率=[（本期/前n年）^{1/（n-1）}-1]×100%），獲得進口準入的國家由6個擴充到14個；而對于推動東南亞地區(qū)活牛入境的合法化也有實質性進展，2017年農業(yè)農村部（原農業(yè)部）、商務部、海關總署、質檢總局四部委聯(lián)合發(fā)文，支持云南省在邊境地區(qū)開展跨境動物疫病區(qū)域化管理試點工作，確定了德宏和西雙版納兩個自治州為首批試點區(qū)域，并由“大康農業(yè)”與“云南城投”等企業(yè)牽頭，于2018年1月正式啟動了我國首個“跨境肉牛隔離屠宰項目”，項目分三期完成，總占地417.72畝，總投資規(guī)模為 17億元，設計屠宰量約為50萬頭/年。該項目的實施，將有助于規(guī)范東南亞邊境活牛交易市場，暫時性緩解國內牛肉產能不足壓力，同時也將導致正關牛肉進口數(shù)量的進一步增長。

3.飼草料成本較往年有所下降。2018年，國家再次發(fā)布新修訂的《中華人民共和國大氣污染防治法》，全國環(huán)保管控力度再次升級，“秸稈禁燒令”的執(zhí)行與督查越發(fā)嚴格，私燒秸稈行為者將要受到不同程度的刑事處罰；同時國家與各地政府也相繼出臺了一系列促進秸稈綜合利用的扶持政策。中央財政累計投入資金近20億元，建設秸稈養(yǎng)畜示范縣超過1000個；全國各地對秸稈還田和離田機械化打捆作業(yè)進行不同程度的補貼，秸稈還田補貼（獎勵）額度約在20～50元/畝；在政府引導下，全國農作物秸稈資源浪費現(xiàn)象得以有效緩解，粗飼料和青貯飼料市場供應較為充足，促使飼草價格回落，北方地區(qū)特別是東北糧食主產區(qū)飼草價格下降明顯，而南方地區(qū)由于耕地結構和氣候等原因制約，干秸稈收集難度較大，價格下降并不顯著。另一方面，2018年國家繼續(xù)全面實施糧改飼政策，將實施規(guī)模擴至1000萬畝以上；在主推青貯玉米的基礎上，因地制宜推廣苜蓿、燕麥、甜高粱等優(yōu)質飼草料品種，全國飼草結構優(yōu)化調整方略穩(wěn)步推進?？傮w來看，2018飼草料成本較往年有所下降，對于肉牛養(yǎng)殖業(yè)而言不失為一大利好訊息。

4.精耕細作下的養(yǎng)殖從業(yè)群體收獲良好效益。受市場價格高位堅挺與飼養(yǎng)成本下降等利好因素影響，國內肉牛養(yǎng)殖業(yè)迎來了良好發(fā)展契機；2018年，中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會繼續(xù)對部分地區(qū)肉?；鶎羽B(yǎng)殖群體進行成本效益分析，調查結果見表4。

著重指出，本輪調研所選取的對象具備一個顯著的共性特點，即在飼養(yǎng)與經(jīng)營管理方面特別善于精打細算，量入而出。而實際結果證明，這樣的肉牛養(yǎng)殖投資者均能獲得較為理想的養(yǎng)殖利潤?？v觀當前全國各大規(guī)?；馀ｐB(yǎng)殖企業(yè)生存現(xiàn)狀，總體盈利水平不高，在行業(yè)中形成了“規(guī)模越大越賠錢”的普遍現(xiàn)象。但通過此次調研發(fā)現(xiàn)，養(yǎng)殖投資回報率與養(yǎng)殖規(guī)模之間并不構成反比例關系。而真正決勝于養(yǎng)殖環(huán)節(jié)的，是精細化的管理水平和務實的從業(yè)態(tài)度，具備以上素質的從業(yè)群體，即便因為客觀上的技術經(jīng)驗不足而出現(xiàn)飼養(yǎng)方面的失誤，依然能“以勤補拙”，最終獲得可觀收益。由此可見，規(guī)?；髽I(yè)若想改善盈利難的問題，還是應從強化自身經(jīng)營管理方面入手進行查漏補缺，重點考量企業(yè)的技術體系是否成熟、決策部署落地執(zhí)行是否到位、運營監(jiān)管機制是否嚴謹，當這些問題得到有效解決時，養(yǎng)牛本身的經(jīng)濟效益就自然而然可以顯現(xiàn)出來了。

5.肉牛產業(yè)與金融資本間的合作遭遇“尷尬期”。近年來，我國肉牛與金融兩大行業(yè)的聯(lián)系愈發(fā)緊密，各路金融資本普遍看好肉牛業(yè)發(fā)展前景，投資興趣濃厚；各地肉牛龍頭企業(yè)對于進入資本市場更是顯得意愿強烈、態(tài)度積極，期待以此拓寬融資渠道、充實資金來滿足企業(yè)發(fā)展需求；但目前雙方在推進實質性合作的過程中卻往往顯得心有余而力不足，主要表現(xiàn)在投資熱度持續(xù)高漲而投資回報率總體偏低。中國畜牧業(yè)協(xié)會牛業(yè)分會通過調研了解到當前肉牛企業(yè)與金融機構合作瓶頸主要包括以下4點：

多數(shù)肉牛企業(yè)信息不透明，管理方面尤其是財務管理及運營數(shù)據(jù)管理不規(guī)范，鏈接金融機構存在困難，無法與金融機構形成良性合作；而傳統(tǒng)金融機構由于缺乏對產業(yè)知識了解，無法判定肉牛企業(yè)的管理水平及盈利能力。

肉牛企業(yè)主要在固定資產（圈舍、土地、生物資產等）的投入，傳統(tǒng)金融機構無法認可。

目前較多金融機構的金融產品和肉牛企業(yè)實際生產經(jīng)營脫節(jié)，未關注融資結構和時間與肉牛企業(yè)的匹配。

肉牛企業(yè)感覺引入外援后受制于人，內外部相互掣肘，外行領導內行，發(fā)展偏離了正向軌道。

由此可見，國內肉牛產業(yè)若想搭上資本的快車步入正軌，真正實現(xiàn)融資后的跨越式發(fā)展，依然還有較長的路要走。

6.牛肉品牌戰(zhàn)略持續(xù)推進，品牌消費意識不斷增強。2018年，以“B10”為代表的中國自主牛肉品牌進一步發(fā)揮行業(yè)引領作用，品牌牛肉企業(yè)努力順應消費市場的變革與轉型，積極推動終端銷售向超市、便利店、購物中心、倉儲式商場、電商及無店鋪銷售等新型零售業(yè)態(tài)轉變，從而豐富了國民對于品牌牛肉的消費體驗，增強了消費意識。

依托地方良種資源培育民族特色品牌以獲得市場差異化、特色化競爭優(yōu)勢已成為行業(yè)共識，以魯西黃牛、郟縣紅牛等為代表的中國八大黃牛及以夏南牛、云嶺牛為代表的育成新品種核心區(qū)開展牛業(yè)產業(yè)文化建設熱情高漲。而與進口牛肉相比，肩負國家扶貧攻堅使命的肉牛引種項目的實施成效與社會期望值之間存有較大差距，主要問題在于外來品種對于國內市場的適應能力不強，生產與消費之間缺乏有效連接，難以形成品種和品牌優(yōu)勢，集中表現(xiàn)出“有價而無市”的矛盾特征。