宋永軍

截止到目前為止，三家運營商2018年年報均已出爐，通過分析這些財報，我們能看到運營商在4G流量經(jīng)營、寬帶發(fā)展、5G布局中的一些新特點，也能看出未來的一些新趨勢。

2018年運營商在4G發(fā)展方面呈現(xiàn)日益均衡態(tài)勢，中國移動的優(yōu)勢在縮小。在寬帶發(fā)展方面，中國移動相對領(lǐng)先，但是收入與用戶規(guī)模匹配依然是中國移動亟需解決的問題。在物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展方面則各具特色，中國移動連接規(guī)模最大，中國電信的生態(tài)圈戰(zhàn)略日益顯現(xiàn)優(yōu)勢。

4G經(jīng)營中，運營商差距穩(wěn)步縮小。

一是中國移動優(yōu)勢在存量與VoLTE。2018年，中國移動4G客戶達到7.13億，其中VoLTE客戶達3.8億。相比中國移動，中國電信和中國聯(lián)通的VoLTE尚未全面鋪開。二是中國電信優(yōu)勢在增量。中國電信4G用戶達到2.42億戶，凈增6039萬戶，保持歷史高位，滲透率達到80%。三是聯(lián)通優(yōu)勢在DOU。2018年，中國聯(lián)通手機上網(wǎng)流量單價大幅下降，手機上網(wǎng)總流量增長1.8倍，手機用戶月戶均數(shù)據(jù)流量約6GB，中國移動的月均DOU為3.6G，中國電信為5.5G。四是手機上網(wǎng)收入中國電信增長最快。2018年，中國電信手機上網(wǎng)收入同比增長22.4%，中國聯(lián)通為13.7%，中國移動未單獨公布手機上網(wǎng)收入。

寬帶發(fā)展中國移動用戶規(guī)模一騎絕塵。

一是從用戶規(guī)?？?，移動總數(shù)達到1.47億，份額達到41.5%，電信有線寬帶用戶達到1.46億戶，聯(lián)通寬帶用戶數(shù)8088萬。二是凈增份額看，移動全年凈增家庭寬帶客戶全年凈增3742萬，電信凈增1226萬戶，聯(lián)通2018年12月份寬帶出現(xiàn)了負增長。當(dāng)然，這只是從用戶數(shù)來分析，如果看收入，電信和聯(lián)通還是具備一定優(yōu)勢，單寬帶用戶ARPU值電信和聯(lián)通高于移動，說明移動在邊緣市場的策略產(chǎn)生了效果，但是在核心市場領(lǐng)域還有待進一步拓展。

物聯(lián)網(wǎng)布局效果初步顯現(xiàn)。

中國移動物聯(lián)網(wǎng)智能連接數(shù)凈增3.22億，規(guī)模達到5.51億，部分省市已實現(xiàn)物與物的連接數(shù)超過人與人的連接數(shù)。中國電信智能連接（移動+寬帶+固話）的用戶規(guī)模已超過5.7億，智慧家庭用戶規(guī)模超過1.1億，互聯(lián)網(wǎng)金融的月均活躍用戶達3800萬，DICT（DT云和大數(shù)據(jù)技術(shù)、IT和CT的深度融合）服務(wù)各類政企客戶規(guī)模達2300萬，物聯(lián)網(wǎng)用戶規(guī)模超過8000萬。

5G布局各有特色。

一是中國電信正式啟動了“Hello 5G”行動計劃，打造5G智能生態(tài)。5G智能生態(tài)涉及標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)創(chuàng)新、5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、5G業(yè)務(wù)和使能平臺、5G應(yīng)用場景，以及5G終端發(fā)展等諸多方面。同時以“5G+4K”和“5G+VR”為2019年央視春晚超高清直播提供解決方案，為增強移動寬帶（eMBB）場景應(yīng)用的成功落地邁出重要一步，探索5G+自動巴士、智能治水、移動遠程醫(yī)療等垂直行業(yè)應(yīng)用。二是中國移動5G建設(shè)步伐加快，同時積極布局“5G+邊緣計算”的智能連接基礎(chǔ)設(shè)施，持續(xù)推進云計算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新技術(shù)的規(guī)模應(yīng)用突破。2019年將努力實現(xiàn)5G總連接規(guī)模突破20億，通信服務(wù)收入良好增長，盈利規(guī)模同口徑穩(wěn)中有增。持續(xù)推進5G網(wǎng)絡(luò)試驗和業(yè)務(wù)應(yīng)用示范，確保年內(nèi)5G試商用落地。相比移動和電信，聯(lián)通5G顯得比較低調(diào)。中國聯(lián)通已基本完成兼容4G及5G的核心網(wǎng)改造工程，2018年在17個城市開展了每城市100站左右規(guī)模的5G組網(wǎng)與行業(yè)應(yīng)用試點，以及省會城市10站左右的試點。2019年聯(lián)通5G預(yù)計投資規(guī)模60～80億元。