倪健健

中國(guó)華電集團(tuán)清潔能源有限公司，北京 100070

作為清潔的化石能源，天然氣受到了能源市場(chǎng)的青睞。由于在存儲(chǔ)及運(yùn)輸?shù)确矫娴膬?yōu)點(diǎn)較突出，LNG成為國(guó)際天然氣貿(mào)易中的重要組成部分。對(duì)國(guó)際LNG市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析，有助于我國(guó)更好的應(yīng)對(duì)能源市場(chǎng)發(fā)展中的挑戰(zhàn)，從而使我國(guó)在國(guó)際LNG貿(mào)易中取得更大的利益。因此，圍繞國(guó)際LNG貿(mào)易的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行分析具有重要的意義。

1 LNG市場(chǎng)現(xiàn)狀分析

1.1 消費(fèi)與需求

近些年來(lái)由于受到以下幾方面的影響，相對(duì)高價(jià)的LNG需求增量有所減慢：（1）世界能源需求增速放緩，（2）煤炭以及其他非化石能源的競(jìng)爭(zhēng)等。此外，由于油氣資源分布的差異，致使國(guó)際LNG需求呈區(qū)域性的特征，從進(jìn)口方面來(lái)看[1]，主要集中于以下幾個(gè)地區(qū)。

1.1.1 歐洲

作為傳統(tǒng)的天然氣消費(fèi)區(qū)，歐洲地區(qū)近些年來(lái)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展較為平穩(wěn)，與2012年相比，歐洲地區(qū)2013年天然氣消費(fèi)量從增長(zhǎng)幅度上來(lái)看，僅有小幅度上升[2]，其進(jìn)口總量為4485×108m3。如果從進(jìn)口渠道上來(lái)看，其主要是從俄羅斯等國(guó)進(jìn)口，且以管道氣為主。另外，2013年該地區(qū)的LNG進(jìn)口量呈下降的趨勢(shì)，而其管道氣進(jìn)口量則呈遞增的趨勢(shì)[3]。

1.1.2 亞洲

與2012年相比，2013年亞洲地區(qū)的LNG進(jìn)口量有所增加，大概增加了1100×104t，從全球LNG進(jìn)口總量的份額上來(lái)看，占據(jù)其中的75%左右。其中，中國(guó)、日本、韓國(guó)以及印度等國(guó)的LNG進(jìn)口量位居世界前四位。

自2011年日本發(fā)生福島核事件之后，在LNG進(jìn)口量上，日本有所加大，2012年LNG進(jìn)口量超過(guò)了8808×104t，其主要用途以發(fā)電為主。但是因?yàn)樘烊粴獍l(fā)電廠的運(yùn)行時(shí)期較久，處于滿(mǎn)負(fù)荷運(yùn)行的狀態(tài)，所以在2013年，日本的LNG進(jìn)口量止步不前，其總量大概為8798×104t。除此之外，2014年日本在能源發(fā)展的政策上做出了相應(yīng)的改變，開(kāi)始注重核電的發(fā)展，也正是這一政策的實(shí)施使得日本地區(qū)的眾多核電站有所起色，紛紛恢復(fù)運(yùn)營(yíng)。在核電復(fù)蘇背景下，日本的LNG需求量受到較大的影響，需求有所放緩[4]。在2013年，韓國(guó)關(guān)停了兩座核電站，這導(dǎo)致其LNG進(jìn)口量較2012年有所增加，大概增加了400×104t。至于東南亞地區(qū)，其LNG的消費(fèi)需求較大，所以進(jìn)口量增長(zhǎng)較快，其中以泰國(guó)最為典型；與此同時(shí)，新加坡等地區(qū)也開(kāi)始進(jìn)口LNG。

近些年由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的迫切需求，我國(guó)也成為L(zhǎng)NG進(jìn)口大國(guó)。國(guó)內(nèi)環(huán)境保護(hù)意識(shí)的逐漸提升，以及經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，推動(dòng)了天然氣剛性需求的增長(zhǎng)，進(jìn)而促使LNG總量大幅地提升。2013年我國(guó)的LNG進(jìn)口量為1860×104t，成為僅次于日本、韓國(guó)的LNG買(mǎi)家。

1.1.3 美洲

美國(guó)、加拿大等國(guó)，屬于傳統(tǒng)的天然氣消費(fèi)大國(guó)，但是這些國(guó)家主要以管道天然氣貿(mào)易為主。以下幾方面的原因?qū)е卤泵繪NG進(jìn)口量不斷減少：第一，頁(yè)巖氣革命；第二，美國(guó)發(fā)電用氣量有了較大的下降。2013年美國(guó)進(jìn)口天然氣為816×108m3，LNG進(jìn)口量為193.6×104t，僅占天然氣進(jìn)口總量的3%左右，與2012年進(jìn)口量相比，減少了44.9%。加拿大的進(jìn)口量較少，僅為 78.9×104t[2]。

由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展需求，再加上該地區(qū)各國(guó)的能源結(jié)構(gòu)調(diào)整，中南美地區(qū)加大了對(duì)天然氣的利用，對(duì)LNG的消費(fèi)需求逐漸上升。2013年中南美各國(guó)的LNG進(jìn)口總量如下：巴西為415×104t，阿根廷為427×104t，墨西哥為 564×104t。

1.2 貿(mào)易總量以及貿(mào)易移向

從2013年LNG需求的數(shù)據(jù)上分析，主要以中國(guó)、日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家為主要需求國(guó)，還有一些美洲國(guó)家對(duì)于LNG的需求量較大，其他地區(qū)的需求增長(zhǎng)不夠明顯。另外，因?yàn)橐恍㎜NG生產(chǎn)國(guó)的國(guó)情發(fā)生了一定的變化，其國(guó)內(nèi)消費(fèi)也在不斷增長(zhǎng)[5]，LNG產(chǎn)業(yè)沒(méi)有新項(xiàng)目的投產(chǎn)，當(dāng)前的生產(chǎn)線(xiàn)又存在較多的狀況，導(dǎo)致這些國(guó)家的LNG市場(chǎng)供應(yīng)量非常有限[3]。因此與2012年相比，2013年LNG貿(mào)易量的增長(zhǎng)較為有限，僅僅增長(zhǎng)90×104t。

由于需求和供應(yīng)發(fā)生了區(qū)域性的變化，這使得全球的LNG貿(mào)易移向也發(fā)生了一定的變化（見(jiàn)圖1）[4]。南美地區(qū)對(duì)LNG非常渴求，而非洲地區(qū)產(chǎn)氣國(guó)此時(shí)的LNG產(chǎn)量不夠穩(wěn)定，呈下降趨勢(shì)，這導(dǎo)致美洲地區(qū)以及非洲地區(qū)的LNG貿(mào)易也發(fā)生了變化。因?yàn)閬喼薜貐^(qū)對(duì)LNG的需求量不斷增長(zhǎng)，導(dǎo)致中東地區(qū)的LNG銷(xiāo)售中心發(fā)生了一定的改變，由以往以歐洲地區(qū)為主轉(zhuǎn)為以亞洲地區(qū)為主。與此同時(shí)，馬來(lái)西亞、澳大利亞等太平洋地區(qū)產(chǎn)氣國(guó)也將亞洲作為主要出口地區(qū)。

圖1 2013年LNG貿(mào)易移向示意圖

2 LNG市場(chǎng)趨勢(shì)分析

2.1 亞洲仍然是LNG的主要需求地區(qū)

由于以下幾方面的原因，LNG需求量短期內(nèi)仍然會(huì)呈現(xiàn)區(qū)域性的特征：經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、能源結(jié)構(gòu)、資源現(xiàn)狀等。在今后的發(fā)展中，亞太地區(qū)的LNG需求會(huì)持續(xù)升高。雖然日本核泄漏已經(jīng)過(guò)去多年，但是其所帶來(lái)的危害會(huì)導(dǎo)致日本、韓國(guó)核電重啟的不確定性，因此能源緊缺的問(wèn)題仍然存在，而這會(huì)推動(dòng)該地區(qū)的LNG需求。除此之外，隨著中國(guó)、印度等國(guó)著手能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，預(yù)計(jì)會(huì)大量進(jìn)口LNG。因此從LNG需求方面來(lái)看，亞洲仍然是主需求地區(qū)[5]。

當(dāng)然，除了亞洲之外，南美地區(qū)的LNG需求潛力也較大。因?yàn)槟茉串a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷調(diào)整，再加上本地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)需求，南美地區(qū)在短期內(nèi)也會(huì)有較為強(qiáng)烈的LNG需求。對(duì)于北美、歐洲而言，由于這些地區(qū)的政局較為穩(wěn)定，而且該地區(qū)的全民環(huán)保意識(shí)非常強(qiáng)，歐美地區(qū)的天然氣需求量變化肯定不會(huì)非常明顯。

2.2 未來(lái)的LNG供應(yīng)量將會(huì)逐漸寬松

LNG市場(chǎng)的不斷發(fā)展，以及LNG工業(yè)技術(shù)的不斷進(jìn)步，都會(huì)使世界各國(guó)將目光放到LNG市場(chǎng)上，并逐漸參與到LNG的貿(mào)易上[6]。此外，在非洲東部海域發(fā)現(xiàn)了天然氣，再加上北美頁(yè)巖氣的開(kāi)發(fā)，導(dǎo)致非洲及北美等地成為新的LNG供應(yīng)區(qū)。當(dāng)前，東非、北美等國(guó)家都紛紛投入大量資金，著手LNG出口項(xiàng)目的建設(shè) 。在未來(lái)幾年，美國(guó)、印尼、澳大利亞等國(guó)都會(huì)有許多新項(xiàng)目上線(xiàn)，而這會(huì)造成LNG供應(yīng)量的增加。由此可知，在今后的發(fā)展過(guò)程中，LNG供應(yīng)量將會(huì)不斷增大，其市場(chǎng)供應(yīng)也會(huì)逐漸寬松。

2.3 許多供應(yīng)國(guó)的出口項(xiàng)目面臨較大的挑戰(zhàn)

在今后的發(fā)展過(guò)程中，全球LNG貿(mào)易格局并不會(huì)發(fā)生太大的變化。例如歐洲地區(qū)，因?yàn)槠浣?jīng)濟(jì)增速放緩，所以其LNG需求量會(huì)非常穩(wěn)定[7]，而南美地區(qū)雖然對(duì)LNG的需求量較大，有可能會(huì)成為一股新的動(dòng)力，但是與亞太地區(qū)相比，其LNG需求量仍然有所不足，亞太地區(qū)LNG貿(mào)易的主力消費(fèi)區(qū)仍然在東亞。此外，由于亞洲溢價(jià)的特征較為明顯，許多供應(yīng)國(guó)的出口戰(zhàn)略發(fā)生了變化。例如北美地區(qū)從一開(kāi)始的進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)變?yōu)槌隹趪?guó)，這也導(dǎo)致中東的進(jìn)口配額得到釋放[7]。因?yàn)闅W洲地區(qū)對(duì)LNG的需求較為穩(wěn)定，所以中東國(guó)家將亞洲地區(qū)作為主要的銷(xiāo)售區(qū)域。與此同時(shí)，北美地區(qū)LNG出口國(guó)也將亞洲作為主要銷(xiāo)售區(qū)，所以各供應(yīng)國(guó)之間的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)變得越來(lái)越激烈。

2.4 LNG在未來(lái)勢(shì)必會(huì)發(fā)揮巨大的作用

作為重要的化石能源之一，天然氣受到世界各國(guó)的重視，一直以來(lái)都是油氣勘探的重點(diǎn)。隨著科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步與發(fā)展，各種開(kāi)采技術(shù)紛紛涌現(xiàn)[8]，非常規(guī)天然氣也會(huì)成為未來(lái)LNG的氣源，這樣便會(huì)導(dǎo)致LNG的原料氣來(lái)源變得更加多樣化。

另外，世界能源處于一個(gè)新的轉(zhuǎn)型期，以下幾方面因素的影響會(huì)導(dǎo)致天然氣在能源格局中的地位不斷的上升[8]：動(dòng)蕩的石油供需關(guān)系、新能源的技術(shù)瓶頸、日益增大的氣候變化等。這些都表明，隨著天然氣貿(mào)易市場(chǎng)的不斷發(fā)展，LNG在能源市場(chǎng)中將會(huì)發(fā)揮更加重要的作用。

3 結(jié)語(yǔ)

綜上，LNG有著更加靈活的運(yùn)輸方式，而且與其他的能源相比，LNG的清潔特性更加良好。因此，LNG在國(guó)際貿(mào)易市場(chǎng)中占據(jù)了一定的市場(chǎng)。世界各國(guó)的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系越來(lái)越緊密，再加上世界各地區(qū)對(duì)LNG的迫切需求，導(dǎo)致LNG貿(mào)易的發(fā)展趨勢(shì)也發(fā)生了一定的變化。在未來(lái)的發(fā)展中，亞洲地區(qū)仍然是LNG的主要需求地區(qū)；各地區(qū)紛紛著手了LNG項(xiàng)目的建設(shè)，使得LNG的競(jìng)爭(zhēng)變得越來(lái)越激烈，所以未來(lái)的LNG供應(yīng)量將會(huì)逐漸寬松，而這也會(huì)導(dǎo)致許多供應(yīng)國(guó)的出口項(xiàng)目面臨著較大的挑戰(zhàn)。