文=朱敏 孫中源

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，進(jìn)入世界500強(qiáng)企業(yè)數(shù)量不斷增長(zhǎng)，但企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力還存在一定差距。作為一個(gè)國(guó)家舉足輕重的戰(zhàn)略物資，石油石化在工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、國(guó)防和每一個(gè)國(guó)民的衣食住行中都扮演著不可替代的角色，是我國(guó)重要的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和支柱產(chǎn)業(yè)之一。本文基于石油石化行業(yè)的6家中外企業(yè)數(shù)據(jù)，開(kāi)展企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的國(guó)際比較，尋找中國(guó)企業(yè)存在的主要差距，進(jìn)而提出行業(yè)發(fā)展策略，為我國(guó)打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)提供參考。

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力

市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力實(shí)質(zhì)是企業(yè)的規(guī)模實(shí)力。石油石化企業(yè)規(guī)模越大，其市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力相對(duì)越強(qiáng)。在此，我們集合了油氣總產(chǎn)量、原油產(chǎn)量、天然氣產(chǎn)量、原油加工量、油品銷售量、上下游規(guī)模結(jié)構(gòu)等指標(biāo)，比較分析6家中外石油石化企業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力（見(jiàn)表1）。

通過(guò)表1不難看出，中石油、中石化、中海油等三大中國(guó)企業(yè)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)油企”）在大部分指標(biāo)中，與?？松梨?、殼牌、雪佛龍等三大國(guó)際公司（以下簡(jiǎn)稱“國(guó)際油企”）有較大差距。

表1 中外石油石化企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力比較（2017）

從產(chǎn)量來(lái)看，雪佛龍目前無(wú)疑擁有最強(qiáng)的石油和天然氣生產(chǎn)水平，其次是中石油和埃克森美孚， 接著是殼牌，最后是中石化和中海油?？傮w來(lái)說(shuō)，中國(guó)油企在6家企業(yè)中處于中等偏下。從平均產(chǎn)量來(lái)看，中國(guó)油企的油氣總產(chǎn)量、原油產(chǎn)量和天然氣產(chǎn)量，都不及3家國(guó)際油企的一半，差距明顯。

在加工量方面，中國(guó)油企相比之下仍有一定距離。中石化在這一指標(biāo)中展現(xiàn)出不俗實(shí)力，排在6家企業(yè)第二位，但與殼牌仍有每年10億桶的加工量差距。而從平均加工量來(lái)看，中國(guó)油企只占到國(guó)際油企加工量的60%。

在油品銷售量方面，中外油企差距更為明顯。3家國(guó)際油企平均每年的油品銷售量達(dá)到了約16億桶，而中國(guó)油企只有不到7億桶。二者在銷售能力方面的差距，主要源自于中外油企不同的全球化程度。國(guó)際油企不僅僅注重石油生產(chǎn)，同時(shí)也注重油品的全球營(yíng)銷，在搶占國(guó)外市場(chǎng)上要比中國(guó)油企更加積極主動(dòng)。而油品銷售市場(chǎng)占有率這一指標(biāo)的相關(guān)數(shù)據(jù)也印證了這一點(diǎn)， 平均而言，國(guó)際油企占有率達(dá)到了4.9%，而中國(guó)油企只有3%，如果剔除中國(guó)龐大的銷售市場(chǎng)因素且只對(duì)全球化營(yíng)銷能力進(jìn)行比較，這種差距將更加明顯。

從上下游規(guī)模結(jié)構(gòu)來(lái)看，在石油生產(chǎn)、石油加工、油品銷售等三個(gè)方面，國(guó)際油企發(fā)展較為均衡，而中國(guó)油企對(duì)比來(lái)看，其中，中海油的上下游規(guī)模結(jié)構(gòu)最為均衡，中石油注重上游開(kāi)發(fā)而在油品銷售方面比較薄弱，中石化較為側(cè)重石油加工和油品銷售兩個(gè)方面。產(chǎn)生這種規(guī)模結(jié)構(gòu)的原因，主要是源于中外油企發(fā)展戰(zhàn)略的差異。但整體而言，上述分析反映出中國(guó)油企在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力方面存在較大提升空間。

企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率

企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率的對(duì)比，主要基于總收入、凈利潤(rùn)、員工總數(shù)、人均凈利潤(rùn)、平均資本回報(bào)率等5大指標(biāo)。表2從6家中外油企財(cái)報(bào)中截取了各個(gè)指標(biāo)的相應(yīng)數(shù)據(jù)。

從表2各個(gè)指標(biāo)對(duì)比看出，中石油和中石化毫無(wú)疑問(wèn)是油企中的巨無(wú)霸組合，兩家公司的總收入都超過(guò)了2萬(wàn)億元人民幣，在國(guó)際油企中，只有殼牌最為接近，而?？松梨诤脱┓瘕埖目偸杖攵己椭袊?guó)兩大油企相差甚多。除此之外，中國(guó)油企的員工總數(shù)也占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)， 中石油和中石化都擁有超過(guò)40萬(wàn)的員工人數(shù)，而3家國(guó)際油企的平均員工總?cè)藬?shù)只有不到7萬(wàn)人。因此，從體量上對(duì)比，中國(guó)除中海油之外的兩大油企在國(guó)際上占有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

然而，大不代表強(qiáng)。在經(jīng)營(yíng)效率方面，中國(guó)油企表現(xiàn)令人擔(dān)憂。在凈利潤(rùn)、人均凈利潤(rùn)和資本回報(bào)率三個(gè)指標(biāo)上，除了中海油，另外兩家中國(guó)油企都大幅落后。尤其是中石油，2萬(wàn)億元收入中僅有約227 億的凈利潤(rùn)，而人均凈利潤(rùn)只有4.61 萬(wàn)元，與此相對(duì)，3家國(guó)際油企的人均凈利潤(rùn)均超過(guò)100萬(wàn)元。但值得肯定的是，中海油在與國(guó)際油企的競(jìng)爭(zhēng)中絲毫不落下風(fēng)，雖然其總規(guī)模較小，但其經(jīng)營(yíng)效率非常高，人均凈利潤(rùn)排在6大油企之首。從資本回報(bào)率指標(biāo)來(lái)看，中石油只有1.91%， 其他5家油企表現(xiàn)尚可，其中?？松梨诘馁Y本回報(bào)率超過(guò)10%。

總體來(lái)看，中國(guó)油企存在大而不強(qiáng)的特點(diǎn)，不過(guò)中海油近年來(lái)的突出表現(xiàn)，足以使其與國(guó)際油企進(jìn)一步展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

企業(yè)資源潛力

企業(yè)資源潛力的對(duì)比，主要集中于原油總儲(chǔ)量、天然氣總儲(chǔ)量、原油未開(kāi)發(fā)可采儲(chǔ)量、天然氣未開(kāi)發(fā)可采儲(chǔ)量、油氣儲(chǔ)量替代率和油氣儲(chǔ)采比六大指標(biāo)。

表3詳細(xì)展示了2017年中外油企在6大指標(biāo)上的具體情況。從原油儲(chǔ)量來(lái)看，國(guó)際油企具有較強(qiáng)的資源潛力。?？松梨凇づ剖秃脱┓瘕?家公司平均原油總儲(chǔ)量達(dá)63.5億桶，原油未開(kāi)發(fā)可采儲(chǔ)量平均達(dá)20億桶，而中國(guó)油企分別只有約38億桶和約13億桶，整體資源潛力較弱。

表2 中外石油石化企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率比較（2017年）

表3 中外石油石化企業(yè)資源潛力比較（2017年）

但從天然氣儲(chǔ)量來(lái)看，中國(guó)油企優(yōu)勢(shì)較大。在總儲(chǔ)量方面，3家中國(guó)油企平均總儲(chǔ)量達(dá)30.4千億立方英尺，3家國(guó)際油企則有約27千億立方英尺儲(chǔ)量。在未開(kāi)發(fā)可采儲(chǔ)量方面，3家中國(guó)油企仍平均擁有14.5千億立方英尺的可采儲(chǔ)量，而3家國(guó)際油企則僅剩不到5千億立方英尺的可采儲(chǔ)量。

從油氣替代率對(duì)比，中國(guó)油企優(yōu)勢(shì)明顯，不過(guò)這主要是由于中海油在近幾年的強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn)。2017年度業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，中海油表示當(dāng)年共有19個(gè)新的油氣田發(fā)現(xiàn)，成功評(píng)價(jià)16個(gè)含油氣構(gòu)造，儲(chǔ)量替代率高達(dá)305%（新增儲(chǔ)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于開(kāi)采中儲(chǔ)量），壽命從2016年的8.1年提升到10.3年，同時(shí)年初計(jì)劃的5個(gè)新項(xiàng)目均已順利投產(chǎn)，凈產(chǎn)量達(dá)到4.7億桶油當(dāng)量。中海油有望成為未來(lái)中國(guó)油企與國(guó)際油企進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的中堅(jiān)力量。

至于中國(guó)企業(yè)的油氣儲(chǔ)采比，卻可謂表現(xiàn)平平。3家國(guó)際油企的平均油氣儲(chǔ)采比，接近中國(guó)油企的2倍?？梢?jiàn)，中國(guó)油企仍需要加強(qiáng)油田、氣田的勘探開(kāi)發(fā)，確保未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

科技創(chuàng)新能力

盡管近年來(lái)我國(guó)科研投入一直在提高（見(jiàn)表4），但是具體到石油石化行業(yè)，在某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上，中國(guó)企業(yè)仍然與國(guó)際上存在著一定差距。

目前，中國(guó)油企的勘探開(kāi)發(fā)科技創(chuàng)新能力基本上處于或接近世界先進(jìn)水平，但煉油化工技術(shù)較國(guó)際先進(jìn)水平有10—15年的差距。當(dāng)下，中國(guó)油企在勘探開(kāi)發(fā)主體技術(shù)方面已經(jīng)形成一套陸相油氣地質(zhì)理論，在大型非均質(zhì)砂巖油田、復(fù)式油氣區(qū)滾動(dòng)勘探開(kāi)發(fā)以及低滲透和特低滲透油田開(kāi)發(fā)等配套技術(shù)上已處于世界領(lǐng)先水平，在儲(chǔ)層預(yù)測(cè)技術(shù)、欠平衡鉆井和成像測(cè)井技術(shù)、定向井和水平井鉆井技術(shù)等方面基本跟蹤世界先進(jìn)水平。但在煉油化工技術(shù)方面與世界先進(jìn)水平存在10—15年以上的差距，特別是石油化工方面工藝尚未形成成套技術(shù)、缺少自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)開(kāi)發(fā)能力弱，嚴(yán)重影響了中國(guó)油企盈利能力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。

表4 2011-2015年中國(guó)技術(shù)創(chuàng)新能力相關(guān)數(shù)據(jù)

表5 2011-2015年石油石化創(chuàng)新能力相關(guān)數(shù)據(jù)

由表5和上述分析可知，中國(guó)油企規(guī)模龐大，并且從人員投入來(lái)看，與國(guó)際油企的差距正在縮減。但是從行業(yè)整體來(lái)看，科技投入嚴(yán)重不足。根據(jù)2016年的《中國(guó)科技年鑒》數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)油氣開(kāi)采行業(yè)總研發(fā)投入約62.5億元，石化行業(yè)投入約100億元，然而中石油、中石化兩家中國(guó)油企平均收入高達(dá)2萬(wàn)億，相比之下，研發(fā)經(jīng)費(fèi)支出占總收入比重不到1%，而國(guó)際油企研發(fā)投入占比在4%—7%。

科技創(chuàng)新能力制約著中國(guó)油企未來(lái)發(fā)展。要與國(guó)際油企競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)油企必須堅(jiān)定不移地加強(qiáng)研發(fā)投入，持續(xù)提升企業(yè)的科技實(shí)力。