阮清華 白苗苗

1.概述

我國的鋼鐵工業(yè)從1949年新中國成立時的年產不足百萬噸，發(fā)展到2018年的粗鋼產量9.28億噸，粗鋼產量已超過全世界的二分之一。從全球范圍來看，世界電爐鋼的比例正在逐年提高，電爐煉鋼比例（不算中國）占總煉鋼產量的40%左右，特別是美國和印度，電爐煉鋼比例已經達到了60%以上，我國電爐煉鋼比例僅占粗鋼產量的10%左右。

根據(jù)中國廢鋼鐵應用協(xié)會預測，到2025年我國鋼鐵蓄積量將達到120億噸，廢鋼資源年產出量將達到2.7億噸-3億噸。2030年，我國鋼鐵蓄積量將達到132億噸，廢鋼資源年產出量將達到3.2億噸-3.5億噸。

2.測算原則與說明

對長、短流程煉鋼成本測算主要是根據(jù)我國煉鋼實際情況，主要采用的數(shù)據(jù)有：（1）長流程煉鋼：燒結-高爐-鐵水預處理-轉爐煉鋼，其礦石、煤、焦炭和球團為外購價格；（2）短流程煉鋼：電爐，廢鋼、電極為外購價格；（3）本測算采用不含稅價格體系，即投入物價格均以不含稅價格計算；（4）各原料成本來源于鋼聯(lián)數(shù)據(jù)庫；（5）折舊費用、維修費用及其他制造費用等，并參考了相關企業(yè)的數(shù)據(jù)。

3.電爐裝備現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計，2018年我國新增電爐20多座，新增產量約3000萬噸。到2018年底全國電弧爐超過300座，產能1.4億噸以上，其中100噸及以上電爐31座，產能約2655萬噸。按地區(qū)劃分，華東、中南地區(qū)是目前電弧爐較為集中的區(qū)域，產能占比合計為75%，西南地區(qū)只占11%。隨著綠色鋼鐵工業(yè)戰(zhàn)略的推進，我國短流程工藝在鋼鐵企業(yè)快速發(fā)展，2018年我國電爐鋼的比例為9.8%。

4.我國國內廢鋼供需情況

4.1 廢鋼產量

根據(jù)中國廢鋼鐵應用協(xié)會統(tǒng)計，2017年全國廢鋼產生總量為2億噸，同比增加0.8億噸，增幅為67%。2018年全國廢鋼鐵資源產生總量為2.2億噸，同比增加2000多萬噸，增幅10%。預計2019年我國廢鋼產生量將繼續(xù)提升，將在2.4億噸左右，2030年廢鋼資源量將達到3.3億噸，2035年可達3.8億噸。從預測看出，廢鋼資源量每年增加約1000萬噸-1500萬噸，到2030 年，廢鋼的資源量降占鋼產量的40%-50%，將對鐵礦石使用量產生較大影響。

4.2 廢鋼進出口情況

自1984年從美國進口首批20萬噸廢鋼開始，我國一直是廢鋼進口的主要國家。二十世紀90年代，國家連續(xù)三次把廢鋼進口關稅降低到零。2009年進口廢鋼總量達到1369萬噸，創(chuàng)歷史最高記錄。近年來，受國內外廢鋼價格市場倒掛和增加了增值稅的影響，我國進口廢鋼量逐年減少。海關數(shù)據(jù)顯示，2017年我國廢鋼進口量為232.6萬噸，2018年廢鋼進口量為134.3萬，同比下降42.2%。2019年7月開始，我國將廢鋼鐵劃入《限制進口類可用作原料的固體廢物目錄》，當月我國進口廢鋼1萬噸，1-7月份我國累計進口廢鋼17萬噸，同比下降82%。

我國對出口廢鋼征收40%的關稅，廢鋼出口量一直較少。2017年，國內取締中頻爐地條鋼，廢鋼出口量增至220萬噸，分析認為這是短期供需錯配引發(fā)的暫時現(xiàn)象。2018年6月，海關總署開展打擊走私廢鋼行動，2018年全年我國廢鋼出口量降至33.6萬噸，同比下降85.2%。2019年1-7月，我國累計出口廢鋼2336噸，同比下降99.3%，且預計后期我國進出口廢鋼量仍將維持低位。

4.3 廢鋼消耗情況

2 0 1 8 年我國生鐵產量7.7 1 億噸，同比增長3.04%；粗鋼產量9.28億噸，同比增長6.59%。2018年鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵消耗總量為1.88億噸，同比增加3968萬噸，增幅為26.9%，占資源總量的85.5%；鑄造企業(yè)消耗廢鋼0.15億噸，占資源總量的6.8%；其他行業(yè)消耗0.1億噸，占資源總量的4.5%。2018年全國廢鋼資源利用量約為2.13億噸，綜合廢鋼比達到20%。

2019年1-6月，我國鋼鐵企業(yè)共消耗廢鋼1.01億噸，其中轉爐消耗6934萬噸，廢鋼比15.6%；電爐消耗3179萬噸，廢鋼比65.9%；綜合廢鋼比20.55%，電爐鋼比為9.8%，基本與上年持平。

近幾年，隨著我國逐漸進入報廢高峰期，廢鋼積蓄量越來越多，廢鋼產生的資源也逐漸增多。在2018年我國廢鋼資源產生量的2.2億噸中，社會采購廢鋼1.7億噸，企業(yè)自產廢鋼約5000萬噸。從統(tǒng)計情況來看，目前我國廢鋼基本處于供需平衡的狀態(tài)。

目前，由于鋼企煉鋼工藝的不同，每個企業(yè)對廢鋼的需求也有較大的差異，從而產生了為廢鋼市場服務的新型廢鋼設備以及料型，如鋼筋切粒、破碎料等設備。2018年有800萬噸-1000萬噸廢鋼作為粉碎料鋼筋加入到高爐中，大大提高了廢鋼的利用率。有些鋼企通過多元化方式加入廢鋼，如往鐵水罐、中間包中加廢鋼，其廢鋼比可達35%。鋼鐵企業(yè)可以通過越來越多的廢鋼產量，利用廢鋼預熱等方式來不斷提高廢鋼比。

按照“十三五”規(guī)劃，后期我國鋼企煉鋼的廢鋼配比會逐漸提升，隨著2017年我國全部取締中頻爐，重點鋼企紛紛提高廢鋼消耗量，未來幾年我國廢鋼將處于供需兩強的局勢。根據(jù)中國廢鋼鐵應用協(xié)會預測，到2025年我國鋼鐵蓄積量將達到120億噸，廢鋼資源年產出量將達到2.7億噸-3億噸。2030年我國鋼鐵蓄積量將達到132億噸，廢鋼資源年產出量將達到3.2億噸-3.5億噸。在我國鋼鐵去產能的不斷推進下，我國的粗鋼產量在達到峰值后會逐漸下降。

5.原料價格情況

5.1 礦石價格

2012年以來，隨著各大礦山增加了鐵礦石的供應量，鐵礦石出現(xiàn)供大于求的局面，鐵礦石價格也從高位降到2015年的地位，隨后鐵礦石價格緩慢回升，到2018年，國產鐵精礦（66%，唐山）平均出廠含稅價格為698.8元/噸，同比下降5.3元/噸，降幅0.5%；進口礦石平均價格為71.0美元/噸，同比上升5.1美元/噸，升幅為7.7%（見圖1）。

圖1 2012-2018年鐵礦石（唐山含稅）與進口鐵礦石價格趨勢圖 美元/噸

5.2 廢鋼及生鐵價格

2012年后，廢鋼價格逐年下降，并在2015年降到最低點，隨著生鐵價格的回升以及鋼鐵企業(yè)效益的回升，廢鋼價格也逐步回暖，同時廢鋼價格與生鐵價格價差也逐漸拉大，鋼鐵企業(yè)隨之提高廢鋼的消費量，使得2018年廢鋼價格漲幅遠高于生鐵價格的漲幅，廢鋼與生鐵價差又開始縮小，2018年廢鋼平均含稅價格為2240.1元/噸，同比上升547.2元/噸，降幅32.3%；生鐵平均含稅價格為3114.2元/噸，同比上升379.6元/噸，降幅13.9%（見圖2）。

圖2 2012-2018年廢鋼（唐山含稅）價格趨勢圖 元/噸

表1 2012-2018年長流程與短流程鋼水制造成本對比 元/噸

5.3 電極價格

2012年以后電極價格開始逐年下降，2015年后隨著中國電爐煉鋼產量的不斷增加，電極出現(xiàn)供不應求的局面，使得2016年開始電極價格開始一路飆升，極大增加了電爐煉鋼的成本。因為電極價格較高，受地區(qū)影響很小，以江蘇省為例，2018年，江蘇500mm超功率石墨電極平均含稅價格為103.7元/噸，同比上升28.8元/噸，升幅為37.3%（見圖3）。

圖3 2012-2018年廢鋼超功率石墨電極（江蘇500mm含稅）價格趨勢 元/噸

6.測算結果

通過搭建長流程成本測算模型和短流程成本測算模型，計算各年的鋼水制造成本。

長流程成本測算模型為：購買鐵礦經過燒結工序制造出燒結礦，燒結礦提供給煉鐵工序制造出鐵水，鐵水提供給煉鋼工序制造出鋼水。

短流程成本測算模型為：外購廢鋼進行冶煉制造出鋼水，電爐為全廢鋼冶煉。

通過各年的鐵礦石到廠價格、廢鋼到廠價格及其他原材料、輔料到廠價格進行計算，得出各年長流程鋼水制造成本和短流程鋼鐵成本（見表1）。

7.測算結果分析

從表1可看出，2015年、2016年和2017年電爐煉鋼的制造成本低于長流程轉爐煉鋼制造成本的主要原因：（1）2015年、2016年和2017年生鐵市場價格與廢鋼價格差分別為331.8元/噸、456元/噸和1041.6元/噸。當生鐵市場價格高于廢鋼價于320元/噸以上時，可以消除電爐煉鋼工序加工成本的部分劣勢，使電爐煉鋼有利可圖。（2）電極價格最低時與2018年最高價時差價，較低的電極價格，可以降低電爐煉鋼加工成本。（3）2015年、2016年和2017年測算的鐵水成本分別高于廢鋼價格363元/噸、440.1元/噸和538.8元/噸。由于電爐煉鋼工序鋼水加工成本高于轉爐煉鋼工序320元/噸左右，較低的廢鋼價格可以完成抵消電爐煉鋼加工成本高的劣勢，使得電爐煉鋼鋼水制造成本低于轉爐煉鋼。

雖然2018年生鐵價格遠高于廢鋼價格，但由于石墨電極的價格一路漲至103.7元/噸，使得短流程成本相對于2016年每噸增加了160元以上，同時測算的鐵水制造成本僅比廢鋼價格高88元/噸，因此造成電爐煉鋼制造成本高于長流程煉鋼制造成本。

未來隨著廢鋼供應量的不斷增加，廢鋼與鐵水制造成本之差將會逐步擴大。而隨著電極供需的不斷改善，電極價格將會大幅下降。預計2020年后，電爐煉鋼制造成本與長流程轉爐煉鋼制造成本的差距將會越來越小，也將為電爐的發(fā)展奠定較好的基礎。