阮清華 白苗苗

1.概述

我國(guó)的鋼鐵工業(yè)從1949年新中國(guó)成立時(shí)的年產(chǎn)不足百萬(wàn)噸，發(fā)展到2018年的粗鋼產(chǎn)量9.28億噸，粗鋼產(chǎn)量已超過全世界的二分之一。從全球范圍來(lái)看，世界電爐鋼的比例正在逐年提高，電爐煉鋼比例（不算中國(guó)）占總煉鋼產(chǎn)量的40%左右，特別是美國(guó)和印度，電爐煉鋼比例已經(jīng)達(dá)到了60%以上，我國(guó)電爐煉鋼比例僅占粗鋼產(chǎn)量的10%左右。

根據(jù)中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)鋼鐵蓄積量將達(dá)到120億噸，廢鋼資源年產(chǎn)出量將達(dá)到2.7億噸-3億噸。2030年，我國(guó)鋼鐵蓄積量將達(dá)到132億噸，廢鋼資源年產(chǎn)出量將達(dá)到3.2億噸-3.5億噸。

2.測(cè)算原則與說明

對(duì)長(zhǎng)、短流程煉鋼成本測(cè)算主要是根據(jù)我國(guó)煉鋼實(shí)際情況，主要采用的數(shù)據(jù)有：（1）長(zhǎng)流程煉鋼：燒結(jié)-高爐-鐵水預(yù)處理-轉(zhuǎn)爐煉鋼，其礦石、煤、焦炭和球團(tuán)為外購(gòu)價(jià)格；（2）短流程煉鋼：電爐，廢鋼、電極為外購(gòu)價(jià)格；（3）本測(cè)算采用不含稅價(jià)格體系，即投入物價(jià)格均以不含稅價(jià)格計(jì)算；（4）各原料成本來(lái)源于鋼聯(lián)數(shù)據(jù)庫(kù)；（5）折舊費(fèi)用、維修費(fèi)用及其他制造費(fèi)用等，并參考了相關(guān)企業(yè)的數(shù)據(jù)。

3.電爐裝備現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年我國(guó)新增電爐20多座，新增產(chǎn)量約3000萬(wàn)噸。到2018年底全國(guó)電弧爐超過300座，產(chǎn)能1.4億噸以上，其中100噸及以上電爐31座，產(chǎn)能約2655萬(wàn)噸。按地區(qū)劃分，華東、中南地區(qū)是目前電弧爐較為集中的區(qū)域，產(chǎn)能占比合計(jì)為75%，西南地區(qū)只占11%。隨著綠色鋼鐵工業(yè)戰(zhàn)略的推進(jìn)，我國(guó)短流程工藝在鋼鐵企業(yè)快速發(fā)展，2018年我國(guó)電爐鋼的比例為9.8%。

4.我國(guó)國(guó)內(nèi)廢鋼供需情況

4.1 廢鋼產(chǎn)量

根據(jù)中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年全國(guó)廢鋼產(chǎn)生總量為2億噸，同比增加0.8億噸，增幅為67%。2018年全國(guó)廢鋼鐵資源產(chǎn)生總量為2.2億噸，同比增加2000多萬(wàn)噸，增幅10%。預(yù)計(jì)2019年我國(guó)廢鋼產(chǎn)生量將繼續(xù)提升，將在2.4億噸左右，2030年廢鋼資源量將達(dá)到3.3億噸，2035年可達(dá)3.8億噸。從預(yù)測(cè)看出，廢鋼資源量每年增加約1000萬(wàn)噸-1500萬(wàn)噸，到2030 年，廢鋼的資源量降占鋼產(chǎn)量的40%-50%，將對(duì)鐵礦石使用量產(chǎn)生較大影響。

4.2 廢鋼進(jìn)出口情況

自1984年從美國(guó)進(jìn)口首批20萬(wàn)噸廢鋼開始，我國(guó)一直是廢鋼進(jìn)口的主要國(guó)家。二十世紀(jì)90年代，國(guó)家連續(xù)三次把廢鋼進(jìn)口關(guān)稅降低到零。2009年進(jìn)口廢鋼總量達(dá)到1369萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史最高記錄。近年來(lái)，受國(guó)內(nèi)外廢鋼價(jià)格市場(chǎng)倒掛和增加了增值稅的影響，我國(guó)進(jìn)口廢鋼量逐年減少。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)廢鋼進(jìn)口量為232.6萬(wàn)噸，2018年廢鋼進(jìn)口量為134.3萬(wàn)，同比下降42.2%。2019年7月開始，我國(guó)將廢鋼鐵劃入《限制進(jìn)口類可用作原料的固體廢物目錄》，當(dāng)月我國(guó)進(jìn)口廢鋼1萬(wàn)噸，1-7月份我國(guó)累計(jì)進(jìn)口廢鋼17萬(wàn)噸，同比下降82%。

我國(guó)對(duì)出口廢鋼征收40%的關(guān)稅，廢鋼出口量一直較少。2017年，國(guó)內(nèi)取締中頻爐地條鋼，廢鋼出口量增至220萬(wàn)噸，分析認(rèn)為這是短期供需錯(cuò)配引發(fā)的暫時(shí)現(xiàn)象。2018年6月，海關(guān)總署開展打擊走私廢鋼行動(dòng)，2018年全年我國(guó)廢鋼出口量降至33.6萬(wàn)噸，同比下降85.2%。2019年1-7月，我國(guó)累計(jì)出口廢鋼2336噸，同比下降99.3%，且預(yù)計(jì)后期我國(guó)進(jìn)出口廢鋼量仍將維持低位。

4.3 廢鋼消耗情況

2 0 1 8 年我國(guó)生鐵產(chǎn)量7.7 1 億噸，同比增長(zhǎng)3.04%；粗鋼產(chǎn)量9.28億噸，同比增長(zhǎng)6.59%。2018年鋼鐵企業(yè)廢鋼鐵消耗總量為1.88億噸，同比增加3968萬(wàn)噸，增幅為26.9%，占資源總量的85.5%；鑄造企業(yè)消耗廢鋼0.15億噸，占資源總量的6.8%；其他行業(yè)消耗0.1億噸，占資源總量的4.5%。2018年全國(guó)廢鋼資源利用量約為2.13億噸，綜合廢鋼比達(dá)到20%。

2019年1-6月，我國(guó)鋼鐵企業(yè)共消耗廢鋼1.01億噸，其中轉(zhuǎn)爐消耗6934萬(wàn)噸，廢鋼比15.6%；電爐消耗3179萬(wàn)噸，廢鋼比65.9%；綜合廢鋼比20.55%，電爐鋼比為9.8%，基本與上年持平。

近幾年，隨著我國(guó)逐漸進(jìn)入報(bào)廢高峰期，廢鋼積蓄量越來(lái)越多，廢鋼產(chǎn)生的資源也逐漸增多。在2018年我國(guó)廢鋼資源產(chǎn)生量的2.2億噸中，社會(huì)采購(gòu)廢鋼1.7億噸，企業(yè)自產(chǎn)廢鋼約5000萬(wàn)噸。從統(tǒng)計(jì)情況來(lái)看，目前我國(guó)廢鋼基本處于供需平衡的狀態(tài)。

目前，由于鋼企煉鋼工藝的不同，每個(gè)企業(yè)對(duì)廢鋼的需求也有較大的差異，從而產(chǎn)生了為廢鋼市場(chǎng)服務(wù)的新型廢鋼設(shè)備以及料型，如鋼筋切粒、破碎料等設(shè)備。2018年有800萬(wàn)噸-1000萬(wàn)噸廢鋼作為粉碎料鋼筋加入到高爐中，大大提高了廢鋼的利用率。有些鋼企通過多元化方式加入廢鋼，如往鐵水罐、中間包中加廢鋼，其廢鋼比可達(dá)35%。鋼鐵企業(yè)可以通過越來(lái)越多的廢鋼產(chǎn)量，利用廢鋼預(yù)熱等方式來(lái)不斷提高廢鋼比。

按照“十三五”規(guī)劃，后期我國(guó)鋼企煉鋼的廢鋼配比會(huì)逐漸提升，隨著2017年我國(guó)全部取締中頻爐，重點(diǎn)鋼企紛紛提高廢鋼消耗量，未來(lái)幾年我國(guó)廢鋼將處于供需兩強(qiáng)的局勢(shì)。根據(jù)中國(guó)廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，到2025年我國(guó)鋼鐵蓄積量將達(dá)到120億噸，廢鋼資源年產(chǎn)出量將達(dá)到2.7億噸-3億噸。2030年我國(guó)鋼鐵蓄積量將達(dá)到132億噸，廢鋼資源年產(chǎn)出量將達(dá)到3.2億噸-3.5億噸。在我國(guó)鋼鐵去產(chǎn)能的不斷推進(jìn)下，我國(guó)的粗鋼產(chǎn)量在達(dá)到峰值后會(huì)逐漸下降。

5.原料價(jià)格情況

5.1 礦石價(jià)格

2012年以來(lái)，隨著各大礦山增加了鐵礦石的供應(yīng)量，鐵礦石出現(xiàn)供大于求的局面，鐵礦石價(jià)格也從高位降到2015年的地位，隨后鐵礦石價(jià)格緩慢回升，到2018年，國(guó)產(chǎn)鐵精礦（66%，唐山）平均出廠含稅價(jià)格為698.8元/噸，同比下降5.3元/噸，降幅0.5%；進(jìn)口礦石平均價(jià)格為71.0美元/噸，同比上升5.1美元/噸，升幅為7.7%（見圖1）。

圖1 2012-2018年鐵礦石（唐山含稅）與進(jìn)口鐵礦石價(jià)格趨勢(shì)圖 美元/噸

5.2 廢鋼及生鐵價(jià)格

2012年后，廢鋼價(jià)格逐年下降，并在2015年降到最低點(diǎn)，隨著生鐵價(jià)格的回升以及鋼鐵企業(yè)效益的回升，廢鋼價(jià)格也逐步回暖，同時(shí)廢鋼價(jià)格與生鐵價(jià)格價(jià)差也逐漸拉大，鋼鐵企業(yè)隨之提高廢鋼的消費(fèi)量，使得2018年廢鋼價(jià)格漲幅遠(yuǎn)高于生鐵價(jià)格的漲幅，廢鋼與生鐵價(jià)差又開始縮小，2018年廢鋼平均含稅價(jià)格為2240.1元/噸，同比上升547.2元/噸，降幅32.3%；生鐵平均含稅價(jià)格為3114.2元/噸，同比上升379.6元/噸，降幅13.9%（見圖2）。

圖2 2012-2018年廢鋼（唐山含稅）價(jià)格趨勢(shì)圖 元/噸

表1 2012-2018年長(zhǎng)流程與短流程鋼水制造成本對(duì)比 元/噸

5.3 電極價(jià)格

2012年以后電極價(jià)格開始逐年下降，2015年后隨著中國(guó)電爐煉鋼產(chǎn)量的不斷增加，電極出現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，使得2016年開始電極價(jià)格開始一路飆升，極大增加了電爐煉鋼的成本。因?yàn)殡姌O價(jià)格較高，受地區(qū)影響很小，以江蘇省為例，2018年，江蘇500mm超功率石墨電極平均含稅價(jià)格為103.7元/噸，同比上升28.8元/噸，升幅為37.3%（見圖3）。

圖3 2012-2018年廢鋼超功率石墨電極（江蘇500mm含稅）價(jià)格趨勢(shì) 元/噸

6.測(cè)算結(jié)果

通過搭建長(zhǎng)流程成本測(cè)算模型和短流程成本測(cè)算模型，計(jì)算各年的鋼水制造成本。

長(zhǎng)流程成本測(cè)算模型為：購(gòu)買鐵礦經(jīng)過燒結(jié)工序制造出燒結(jié)礦，燒結(jié)礦提供給煉鐵工序制造出鐵水，鐵水提供給煉鋼工序制造出鋼水。

短流程成本測(cè)算模型為：外購(gòu)廢鋼進(jìn)行冶煉制造出鋼水，電爐為全廢鋼冶煉。

通過各年的鐵礦石到廠價(jià)格、廢鋼到廠價(jià)格及其他原材料、輔料到廠價(jià)格進(jìn)行計(jì)算，得出各年長(zhǎng)流程鋼水制造成本和短流程鋼鐵成本（見表1）。

7.測(cè)算結(jié)果分析

從表1可看出，2015年、2016年和2017年電爐煉鋼的制造成本低于長(zhǎng)流程轉(zhuǎn)爐煉鋼制造成本的主要原因：（1）2015年、2016年和2017年生鐵市場(chǎng)價(jià)格與廢鋼價(jià)格差分別為331.8元/噸、456元/噸和1041.6元/噸。當(dāng)生鐵市場(chǎng)價(jià)格高于廢鋼價(jià)于320元/噸以上時(shí)，可以消除電爐煉鋼工序加工成本的部分劣勢(shì)，使電爐煉鋼有利可圖。（2）電極價(jià)格最低時(shí)與2018年最高價(jià)時(shí)差價(jià)，較低的電極價(jià)格，可以降低電爐煉鋼加工成本。（3）2015年、2016年和2017年測(cè)算的鐵水成本分別高于廢鋼價(jià)格363元/噸、440.1元/噸和538.8元/噸。由于電爐煉鋼工序鋼水加工成本高于轉(zhuǎn)爐煉鋼工序320元/噸左右，較低的廢鋼價(jià)格可以完成抵消電爐煉鋼加工成本高的劣勢(shì)，使得電爐煉鋼鋼水制造成本低于轉(zhuǎn)爐煉鋼。

雖然2018年生鐵價(jià)格遠(yuǎn)高于廢鋼價(jià)格，但由于石墨電極的價(jià)格一路漲至103.7元/噸，使得短流程成本相對(duì)于2016年每噸增加了160元以上，同時(shí)測(cè)算的鐵水制造成本僅比廢鋼價(jià)格高88元/噸，因此造成電爐煉鋼制造成本高于長(zhǎng)流程煉鋼制造成本。

未來(lái)隨著廢鋼供應(yīng)量的不斷增加，廢鋼與鐵水制造成本之差將會(huì)逐步擴(kuò)大。而隨著電極供需的不斷改善，電極價(jià)格將會(huì)大幅下降。預(yù)計(jì)2020年后，電爐煉鋼制造成本與長(zhǎng)流程轉(zhuǎn)爐煉鋼制造成本的差距將會(huì)越來(lái)越小，也將為電爐的發(fā)展奠定較好的基礎(chǔ)。