文/王曉輝

全球播種面積最大的糧食品種是什么？全球貿(mào)易量最大的糧食品種是什么？全球庫(kù)存消費(fèi)比最高的糧食品種是什么？全球價(jià)格波動(dòng)幅度最大的糧食品種是什么？答案不是很多人認(rèn)為的玉米，而是小麥！2000年以來(lái)出現(xiàn)的幾次全球范圍內(nèi)的糧食價(jià)格波動(dòng)，均與小麥有關(guān)?？追蜃诱f(shuō)：“溫故而知新,可以為師矣?！苯裉煳覀円龅木褪恰皽匦←溨?，求未來(lái)之新”。

表1 2010/2011-2018/2019年度全球小麥貿(mào)易單位：萬(wàn)噸

尋因：麥小影響大

原因主要體現(xiàn)在四個(gè)方面。

一是小麥的貿(mào)易活躍度遠(yuǎn)超大米和玉米。價(jià)格的活躍度或波動(dòng)度受多種因素影響，其中進(jìn)出口貿(mào)易量（由于進(jìn)出口國(guó)在統(tǒng)計(jì)時(shí)間上的差異，因此全球進(jìn)口量與出口量之間有差異，本文均以出口量反映國(guó)際貿(mào)易量。文中數(shù)據(jù)無(wú)特殊注明，均引自美國(guó)農(nóng)業(yè)部公開(kāi)數(shù)據(jù)）占產(chǎn)量的比重是重要指標(biāo)。2010年度-2018年度，全球小麥出口量從13304萬(wàn)噸增長(zhǎng)到17736萬(wàn)噸（見(jiàn)表1），貿(mào)易占比從20.4%增長(zhǎng)到24.2%，平均為22.8%；全球大米出口量從3522萬(wàn)噸增長(zhǎng)到4811萬(wàn)噸，貿(mào)易占比從7.8%增長(zhǎng)到9.8%，平均為8.9%；全球玉米出口量從9156萬(wàn)噸增長(zhǎng)到16646萬(wàn)噸，貿(mào)易占比從10.8%增長(zhǎng)到15.1%，平均為12.8%。

二是小麥播種和收獲早于其他作物，因此也更早受到市場(chǎng)的關(guān)注。以北半球?yàn)槔?，冬小麥?zhǔn)窃诿磕甑?0月份開(kāi)始播種，次年的5月份開(kāi)始收獲，春小麥每年3月份開(kāi)始播種，8月份開(kāi)始收獲。而玉米、大豆等作物的播種時(shí)間是在5月份，收獲在9月份（見(jiàn)表2）。南美的玉米收獲時(shí)間雖然早些，但其產(chǎn)量和貿(mào)易占比都要小。

表2 主要國(guó)家糧食作物生育期

表3 2010/2011-2018/2019主要國(guó)家小麥單產(chǎn)單位：噸/公頃

溫故：小麥與糧價(jià)波動(dòng)

2000年以來(lái)，全球范圍內(nèi)大致有6次糧價(jià)大幅度波動(dòng)，分別出現(xiàn)在2002年、2004年、2006年、2008年、2010年和2012年。其中因小麥供給變化引發(fā)糧價(jià)率先上漲、繼而帶動(dòng)其余品種上漲的情況有4次。以2000年1月CBOT各品種的價(jià)格為基期，2008年全球金融危機(jī)爆發(fā)前，CBOT小麥價(jià)格較基期價(jià)格上漲了3.93倍。玉米和大豆的漲幅分別為3.28倍和3.06倍，高點(diǎn)出現(xiàn)的時(shí)間是2008年6月，較小麥延遲了4個(gè)月。

1.2002年全球糧價(jià)波動(dòng)。小麥價(jià)格率先啟動(dòng)，從2002年4月的271.8美分/蒲式耳漲至當(dāng)年8月的396.6美分/蒲式耳，漲幅45.9%。主要原因是澳大利亞當(dāng)年小麥產(chǎn)量從上年的2430萬(wàn)噸因?yàn)?zāi)減產(chǎn)至1013萬(wàn)噸，降幅58.3%。同期出口量從1641萬(wàn)噸降至915萬(wàn)噸，降幅44.2%。8-10月市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定在390美分左右，隨后持續(xù)回落，到2003年4月時(shí)降至285.3美分。期間大豆價(jià)格從500.4美分漲至603.1美分，漲幅21%。玉米價(jià)格從239美分上漲到269美分，漲幅12.6%。

2.2004年全球糧價(jià)波動(dòng)。小麥價(jià)格仍是先于其他品種啟動(dòng)。從2003年6月的313.6美分上漲到412.7美分，漲幅31.6%。玉米價(jià)格從211.9美分上漲到2004年3月的320.4美分，漲幅為51.2%。大豆從512.4美分上漲到938.5美分，漲幅83.2%。

圖1 2010-2018年CBOT價(jià)格指數(shù)（2000年1月為基期）

圖2 2010-2018年CBOT價(jià)格走勢(shì)

兩個(gè)因素導(dǎo)致價(jià)格上漲。一是俄羅斯和烏克蘭小麥產(chǎn)量分別較上年減產(chǎn)33%和82%，特別是烏克蘭小麥出口量由上年的657萬(wàn)噸降至不足7萬(wàn)噸，俄羅斯出口從1262萬(wàn)噸降至311萬(wàn)噸。二是在美國(guó)大豆和玉米生育期間，不利天氣引發(fā)市場(chǎng)對(duì)未來(lái)產(chǎn)量的悲觀預(yù)期，推動(dòng)玉米和大豆價(jià)格不斷上漲。期間非常著名的事件就是“中國(guó)進(jìn)口大豆風(fēng)波”。即在CBOT大豆價(jià)格上漲過(guò)程中，大量中國(guó)大豆加工企業(yè)高位采購(gòu)，并在隨后的價(jià)格回落過(guò)程中，由于無(wú)力支付貨款或高成本帶來(lái)的巨額虧損而陷入危機(jī)。據(jù)稱許多國(guó)內(nèi)大豆加工企業(yè)在4000元/噸的最高價(jià)格區(qū)間購(gòu)買進(jìn)口大豆，此后大豆價(jià)格驟降，每生產(chǎn)一噸豆油就會(huì)虧損500～600元，有數(shù)據(jù)稱，國(guó)內(nèi)壓榨企業(yè)70%停產(chǎn)，進(jìn)口合同違約，又稱“大豆危機(jī)”。

3.2006-2008年全球糧價(jià)波動(dòng)。本次輪波動(dòng)上漲時(shí)間長(zhǎng)、漲幅大，既有經(jīng)濟(jì)層面全球經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、通脹壓力持續(xù)升高的因素，也有生物燃料產(chǎn)業(yè)推升新的糧食需求增長(zhǎng)的因素，還有糧食產(chǎn)量因?yàn)?zāi)減產(chǎn)供給出現(xiàn)波動(dòng)的因素。糧食的能源屬性、金融屬性、糧食危機(jī)等詞被市場(chǎng)高頻使用，海地、墨西哥等國(guó)家甚至出現(xiàn)了抗議糧價(jià)上漲的示威游行。其間，美國(guó)學(xué)者恩道爾寫的《糧食危機(jī)》一書在國(guó)內(nèi)翻譯出版，書中觀點(diǎn)雖有爭(zhēng)議，但是也在一定程度上解釋了糧價(jià)為什么上漲。各種矛盾集聚，美國(guó)次貸問(wèn)題成為壓垮金融和糧食市場(chǎng)的最后一顆稻草。金融危機(jī)爆發(fā)后，全球經(jīng)濟(jì)衰退，糧價(jià)也持續(xù)回落。

需要特別提到的是2006年澳大利亞小麥產(chǎn)量再次因?yàn)?zāi)從上年的2517萬(wàn)噸降至1082萬(wàn)噸。對(duì)全球糧價(jià)的上漲有推波助瀾作用。在本輪波動(dòng)中，小麥價(jià)格上漲了195.2%，玉米價(jià)格上漲了196.1%，大豆價(jià)格上漲了65.7%。

4.2010年全球糧價(jià)波動(dòng)。此時(shí)，全球仍處于金融危機(jī)后的恢復(fù)期，經(jīng)濟(jì)因素對(duì)糧價(jià)上漲的刺激作用降低，糧食自身供需關(guān)系對(duì)糧價(jià)的影響更大一些。厄爾尼諾現(xiàn)象再現(xiàn)，俄羅斯小麥產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)了嚴(yán)重的干旱，產(chǎn)量從上年的6177萬(wàn)噸降至4151萬(wàn)噸，降幅達(dá)到32.8%，成為本輪價(jià)格上漲的導(dǎo)火線。本輪小麥價(jià)格上漲了86.3%，玉米價(jià)格上漲了191.3%，大豆價(jià)格上漲了56.4%。美國(guó)玉米減產(chǎn)5%、全球玉米庫(kù)存消費(fèi)比降至12.9%，為2000年以來(lái)最低，進(jìn)一步推動(dòng)了玉米價(jià)格的暴漲。

5.2012年全球糧價(jià)波動(dòng)。這是距離我們最近的一次波動(dòng)。在之前的2011年，巴西、阿根廷大豆剛剛因?yàn)?zāi)雙雙減產(chǎn)，次年俄羅斯、烏克蘭和美國(guó)等國(guó)家又遭遇了嚴(yán)重的干旱。美國(guó)學(xué)者格里格在《美國(guó)2011-2012年干旱影響綜述》中這樣評(píng)價(jià)：“由于2012年5-8月降水嚴(yán)重不足，使旱情迅速爆發(fā)。自1895年開(kāi)始有降水記錄以來(lái)，這一次的降水不足最為嚴(yán)重，比‘黑色風(fēng)暴’期間的1934年和1936年的情況還要嚴(yán)重……據(jù)估算，中西部地區(qū)和大平原地區(qū)的總經(jīng)濟(jì)損失約為350億美元，這次干旱被認(rèn)為是僅次于桑迪颶風(fēng)的全球第二大自然災(zāi)害……美國(guó)農(nóng)業(yè)部宣布26個(gè)州大約1000個(gè)縣受災(zāi)，這也是該部宣布的最嚴(yán)重的的自然災(zāi)害”。在本年度，澳大利亞和阿根廷小麥單產(chǎn)分別下降了18.1%和14.0%，俄羅斯和烏克蘭分別下降了22.0%和16.4%。美國(guó)和烏克蘭的玉米分別減產(chǎn)16.1%和25.6%，美國(guó)的大豆減產(chǎn)4.6%。

傳統(tǒng)花卉審美情致的差異，在文人的詩(shī)歌、繪畫、生活中都有較為豐富的資料記載。廳堂擺花如能充分挖掘園林主人及其友人這種審美沖突帶來(lái)的趣味性和差異性，或許能更好的展現(xiàn)單個(gè)園林自身的特定主題，也為賞花者增添一些樂(lè)趣。

知新：供需現(xiàn)狀與未來(lái)

正在經(jīng)歷的2018/2019年度：各國(guó)種植制度和時(shí)間不同，因此小麥的市場(chǎng)年度也有差異。其中中國(guó)和美國(guó)小麥的市場(chǎng)年度均是當(dāng)年6月到次年5月。美國(guó)農(nóng)業(yè)部在計(jì)算全球小麥供需數(shù)據(jù)時(shí)，只進(jìn)行簡(jiǎn)單匯總而不考慮各國(guó)貿(mào)易年度的差異?，F(xiàn)在我們所處的是2018/2019年度，其產(chǎn)量已經(jīng)基本定型，而消費(fèi)在年度結(jié)束前仍會(huì)有變動(dòng)。在本年度，全球小麥?zhǔn)斋@面積同比下降1.5%至21678萬(wàn)公頃，單產(chǎn)同比降低2.3%至3.39噸/公頃，產(chǎn)量降低3.7%至73341萬(wàn)噸，呈現(xiàn)單產(chǎn)、面積、產(chǎn)量三降的局面。全球氣候不利是單產(chǎn)下降的主要原因，主產(chǎn)國(guó)家和地區(qū)中澳大利亞、加拿大、歐盟、俄羅斯、烏克蘭等降幅從2%到12%不等。我國(guó)小麥在收獲期間因出現(xiàn)持續(xù)降雨，導(dǎo)致單產(chǎn)和品質(zhì)雙降，進(jìn)入最低收購(gòu)價(jià)等級(jí)的小麥?zhǔn)召?gòu)數(shù)量同比減少了2000萬(wàn)噸以上。年度內(nèi)全球小麥需求基本穩(wěn)定在7.4億噸的水平上。產(chǎn)量降、需求穩(wěn)，推動(dòng)價(jià)格上漲。CBOT小麥期價(jià)從2018年初的420美分/蒲式耳最高漲至8月初的590美分/蒲式耳，其后隨著產(chǎn)量形勢(shì)明朗，價(jià)格逐漸回落到520美分附近，進(jìn)入2019年后更是降至500美分以下。

即將到來(lái)的2019/2020年度：北半球即將結(jié)束越冬的冬小麥和即將開(kāi)始種植的春小麥的供給形勢(shì)更需關(guān)注。2018年全球氣候條件不佳，使得9個(gè)主產(chǎn)國(guó)中有6個(gè)單產(chǎn)都出現(xiàn)下降，而根據(jù)截至目前的資料反映，2019年的情況則要樂(lè)觀得多。

中國(guó)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部在2月2日發(fā)布《2019年種植業(yè)工作要點(diǎn)》，涉及小麥的內(nèi)容包括“將稻谷、小麥作為必保品種”“完善稻谷、小麥最低收購(gòu)價(jià)”“適當(dāng)調(diào)減西南西北條銹病菌源區(qū)和江淮赤霉病易發(fā)區(qū)的小麥”等，從播種情況看冬小麥面積繼續(xù)減少，但小麥播種及越冬期間光溫水等配比條件較好，截至3月15日的地面苗情監(jiān)測(cè)結(jié)果表明，全國(guó)冬小麥一、二類苗占比分別為24%、74%，上年同期分別為20%和78%。如果后期、特別是小麥?zhǔn)斋@期間天氣基本正常，則年內(nèi)小麥的產(chǎn)量和品質(zhì)均將好于上年。

美國(guó)農(nóng)業(yè)部在2月份召開(kāi)“2019年全球農(nóng)業(yè)展望會(huì)”上預(yù)測(cè)，全美小麥播種面積預(yù)計(jì)同比下降1.7%至4700萬(wàn)英畝，相比2018年美國(guó)小麥面積同比增長(zhǎng)了5.5%，但在國(guó)際小麥價(jià)格沖高回落后，小麥的種植積極性也受到了不利影響。美麥的越冬情況與中國(guó)相似，未出現(xiàn)大范圍不利天氣，生育基本正常。美國(guó)農(nóng)業(yè)部作物周報(bào)顯示，截至3月10日，美國(guó)最大的冬小麥產(chǎn)區(qū)堪薩斯州約51%的冬小麥作物狀況優(yōu)良，第二大產(chǎn)區(qū)德克薩斯州的冬小麥優(yōu)良率為28%，俄克拉荷馬州冬小麥優(yōu)良率為56%。

法國(guó)農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2019年收獲的軟冬小麥播種面積為500萬(wàn)公頃，比上年增加2.9%。法國(guó)農(nóng)業(yè)部下屬的農(nóng)作物辦公室稱，截至3月4日軟小麥作良率為86%，上年同期為81%。小麥產(chǎn)區(qū)天氣狀況總體較好，3月份的降雨為作物提供了急需的水分，有助于提振小麥作物生長(zhǎng)。

烏克蘭分析機(jī)構(gòu)ProAgro稱，烏克蘭南部Kherson地區(qū)的農(nóng)戶已經(jīng)開(kāi)始種植2019年春季谷物，天氣條件良好。與此對(duì)比，2018年烏克蘭農(nóng)戶3月中旬才開(kāi)始種植春季谷物。

歐盟委員會(huì)預(yù)計(jì)2019/2020年度歐盟普通小麥產(chǎn)量為1.408億噸，同比提高9.4%。歐洲戰(zhàn)略谷物公司預(yù)計(jì)2019/20年度歐盟軟小麥產(chǎn)量預(yù)計(jì)達(dá)到1.464億噸，同比增加15%。

俄羅斯農(nóng)業(yè)部預(yù)計(jì)2019年小麥產(chǎn)量為7500萬(wàn)噸～7800萬(wàn)噸。同時(shí)表示，如天氣條件良好，產(chǎn)量可能達(dá)到8000萬(wàn)噸。

澳大利亞農(nóng)業(yè)資源經(jīng)濟(jì)科學(xué)局預(yù)計(jì)2019/2020年度小麥產(chǎn)量為2390萬(wàn)噸，基本與十年平均產(chǎn)量2440萬(wàn)噸相一致，遠(yuǎn)高于2018/2019年度的1730萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2019/2020年度澳洲小麥播種面積將比上年增加近20%。2018/2019年度小麥播種面積曾降至20年來(lái)的最低水平。

印度農(nóng)業(yè)研究協(xié)會(huì)預(yù)計(jì)2019年小麥產(chǎn)量超過(guò)1億噸，再創(chuàng)紀(jì)錄。2018年印度小麥產(chǎn)量為9970萬(wàn)噸，創(chuàng)歷史紀(jì)錄。

后期需關(guān)注厄爾尼諾現(xiàn)象的發(fā)展。中國(guó)國(guó)家氣候中心分析認(rèn)為“2018年9月起已經(jīng)進(jìn)入厄爾尼諾狀態(tài)，預(yù)計(jì)2018/2019年冬季赤道中東太平洋將形成一次厄爾尼諾事件”，中國(guó)香港天文臺(tái)的預(yù)測(cè)厄爾尼諾現(xiàn)象出現(xiàn)的時(shí)間是“2018年12月到2019年2月”。分析認(rèn)為，此前南美洲出現(xiàn)的高溫和暴雨天氣、南亞和澳大利亞北部氣溫較常年明顯偏高、美國(guó)南部降水異常偏多，以及中國(guó)江淮至江南地區(qū)的持續(xù)降水，均與本次厄爾尼諾事件有關(guān)。而澳大利亞、美國(guó)等多國(guó)的計(jì)算機(jī)模型預(yù)測(cè)認(rèn)為，此次厄爾尼諾事件可能將一直持續(xù)到2019年春季。接下來(lái)的數(shù)月需密切關(guān)注其發(fā)展變化。

基于現(xiàn)有資料對(duì)2019/2020年度全球小麥?zhǔn)袌?chǎng)的判斷為：在不出現(xiàn)重大自然災(zāi)害的情況下，產(chǎn)量和貿(mào)易量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)，但庫(kù)存消費(fèi)比繼續(xù)處于高水平，價(jià)格缺少大漲的動(dòng)力。

思考和建議

過(guò)去一段時(shí)間的中美貿(mào)易摩擦再次就糧食安全問(wèn)題為我們敲了警鐘，2019年中央一號(hào)文件明確“將稻谷、小麥作為必保品種，穩(wěn)定玉米生產(chǎn)，確保谷物基本自給、口糧絕對(duì)安全”。雖然現(xiàn)在國(guó)內(nèi)小麥進(jìn)口量少（2018年進(jìn)口量288萬(wàn)噸，占當(dāng)年產(chǎn)量的2.2%），但是需要關(guān)注在貿(mào)易自由化日益提高的大背景下，品種間價(jià)格聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，以及輸入型價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的影響。一是要加強(qiáng)對(duì)國(guó)際小麥?zhǔn)袌?chǎng)的研究力度。以往我們更多的目光是放在了大豆、玉米這些品種上。二是要借助“一帶一路”倡議，在戰(zhàn)略上擴(kuò)大進(jìn)口來(lái)源國(guó)。除傳統(tǒng)的美國(guó)、加拿大、法國(guó)、澳大利亞等國(guó)外，近年來(lái)烏克蘭的小麥生產(chǎn)和出口數(shù)量擴(kuò)張快。三是要通過(guò)國(guó)內(nèi)“中國(guó)好糧油”行動(dòng)，提升國(guó)內(nèi)的小麥品質(zhì)。