中國電動(dòng)汽車百人會(huì) 孟慶闊

近期，新能源汽車補(bǔ)貼新政出臺(tái)，提升了純電動(dòng)和插電式商用車方面的技術(shù)要求，且補(bǔ)貼額度大幅下滑。對(duì)比近三年的補(bǔ)貼政策，可以發(fā)現(xiàn)補(bǔ)貼技術(shù)要求及具體措施的演變。同時(shí)，結(jié)合近兩年的市場(chǎng)表現(xiàn)，筆者分析了補(bǔ)貼新政對(duì)新能源商用車市場(chǎng)的影響。

隨著近幾年國家對(duì)新能源汽車的引導(dǎo)和支持，新能源汽車市場(chǎng)取得迅猛發(fā)展。2018年產(chǎn)銷分別達(dá)127萬輛和125.6萬輛，其中，新能源商用車產(chǎn)銷分別達(dá)到20.1和20.3萬輛（根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)），但是產(chǎn)量同比下滑0.4%，銷量同比微漲2.6%，增速遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于乘用車。

2019年3月26日，財(cái)政部、工信部、科技部和發(fā)改委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，新能源商用車補(bǔ)貼繼續(xù)退坡，平均較2018年的基礎(chǔ)上退坡50%，至2020年底前退坡到位。

表1 純電動(dòng)客車補(bǔ)貼新政

表2 非快充類純電動(dòng)客車2017~2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

表3 快充類純電動(dòng)客車2017~2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

新能源客車補(bǔ)貼新政

1.純電動(dòng)客車

快充類和非快充類純電動(dòng)客車的退坡幅度存在一定的差異，仍以鼓勵(lì)快充類為主。整體看，非快充類純電動(dòng)客車調(diào)整系數(shù)考慮單位載質(zhì)量能耗，快充類純電動(dòng)客車調(diào)整系數(shù)參考快充倍率等，具體的系數(shù)調(diào)整見表1。

對(duì)比2017~2019年補(bǔ)貼情況可知，補(bǔ)貼在2018年的基礎(chǔ)上降幅均超過50%。10m以上車型退坡力度略低，體現(xiàn)了政策的傾向性。在非快充類純電動(dòng)客車方面，補(bǔ)貼的基本要求對(duì)能耗和能量密度均有所加嚴(yán)，其中單位載質(zhì)量能量消耗量要達(dá)到0.19Wh/km·kg以下，系統(tǒng)能量密度要達(dá)到135Wh/kg以上，見表2。在快充類純電動(dòng)客車方面，調(diào)整系數(shù)主要為快充倍率，取消了1.1倍的優(yōu)惠，即達(dá)到15C后調(diào)整系數(shù)依然為1倍。

另外，補(bǔ)貼對(duì)純電動(dòng)客車的續(xù)航里程要求保持不變，其中對(duì)非快充類純電動(dòng)客車的續(xù)航里程為200km以上，對(duì)快充類純電動(dòng)客車未作要求。

2.插電式混合動(dòng)力客車

補(bǔ)貼新政向純電動(dòng)客車路線傾斜，插電式混合動(dòng)力客車補(bǔ)貼降幅加大，高達(dá)60%，單位補(bǔ)貼下降至600元/kWh。插電式混合動(dòng)力客車以節(jié)油率作為補(bǔ)貼調(diào)整系數(shù)，而且取消了1.1倍的補(bǔ)貼優(yōu)惠。

對(duì)比2017~2019年補(bǔ)貼情況可知，10m以下插電式混合動(dòng)力客車補(bǔ)貼上限下探超過50%，10m以上車型下降幅度略小。整體來看，補(bǔ)貼新政對(duì)插電式混合動(dòng)力客車的節(jié)油率要求雖然提升，但是并未給高節(jié)油率的給予高倍補(bǔ)貼系數(shù)。

另外，補(bǔ)貼對(duì)插電式混合動(dòng)力客車的續(xù)航里程要求保持不變，純電續(xù)航里程仍為50km。

新能源貨車補(bǔ)貼新政

對(duì)于新能源貨車，補(bǔ)貼新政向中大型車傾斜。對(duì)于純電動(dòng)貨車，單位補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為350元/kWh；對(duì)于插電式混合動(dòng)力貨車補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為500元/kwh。補(bǔ)貼上限來看，中大型純電動(dòng)車可達(dá)5.5萬元，大型插電式混合動(dòng)力貨車為3.5萬元。

從基本技術(shù)要求來看，純電動(dòng)貨車電池系統(tǒng)能量密度為不低于125wh/kg，在單位載質(zhì)量能量消耗量來看，純電動(dòng)貨車必須低于0.3Wh/km·kg，作業(yè)類純電動(dòng)車噸百公里電耗不超過8kWh。插電式混合動(dòng)力貨車燃料消耗量要求必須低于對(duì)應(yīng)國家標(biāo)準(zhǔn)限值的60%。

從續(xù)航里程來看，純電動(dòng)貨車要求為大于80km，插電式混合動(dòng)力要求為大于50km。

市場(chǎng)現(xiàn)狀及影響分析

1 新能源客車市場(chǎng)現(xiàn)狀

近兩年，新能源客車呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)，從2017年的10.6萬輛下滑至2018年的9.2萬輛。其中，分燃料種類的各個(gè)細(xì)分市場(chǎng)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)見圖1、圖2。在純電動(dòng)客車市場(chǎng)，大型純電動(dòng)客車占據(jù)市場(chǎng)主流，但是下滑明顯，中型、輕型電動(dòng)客車小幅增長；在插電式混合動(dòng)力客車市場(chǎng)，大型客車下滑顯著，中型、輕型客車市場(chǎng)份額小，整體上看插電式混合動(dòng)力客車市場(chǎng)逐漸萎縮。燃料電池客車2017年銷售100余輛，2018年銷售400余量，逆勢(shì)增長（數(shù)據(jù)來源于CATARC）。

表4 插電式混合動(dòng)力客車補(bǔ)貼新政

表5 插電式混合動(dòng)力客車2017~2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

表6 新能源貨車補(bǔ)貼新政

2.新能源貨車市場(chǎng)現(xiàn)狀

近兩年，新能源貨車市場(chǎng)更加嚴(yán)峻，從2017年的8.8萬輛下滑呈2018年的6.3萬輛，降幅為28%。從細(xì)分市場(chǎng)來看，（如圖3所示）。其在新能源貨車主要集中在輕卡市場(chǎng)，但是2018年也出現(xiàn)了大幅的下滑。此外，2017年燃料電池貨車銷量接近1000輛，而到了2018年下降到400余輛。

表7 新能源貨車2017~2019年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比

圖1 純電動(dòng)客車分車型年度走勢(shì)

圖2 插電式混合動(dòng)力客車分車型年度走勢(shì)

圖3 新能源貨車年度走勢(shì)

補(bǔ)貼新政對(duì)新能源商用車市場(chǎng)的影響

2018年補(bǔ)貼的退坡給新能源商用車市場(chǎng)帶來巨大的影響，整體市場(chǎng)下滑。2019年補(bǔ)貼新政對(duì)新能源商用車可能持續(xù)產(chǎn)生消極影響，預(yù)計(jì)2019年新能源商用車市場(chǎng)還將繼續(xù)下滑。補(bǔ)貼新政對(duì)車輛的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)逐漸趨嚴(yán)，包括能量消耗量和電池系統(tǒng)能量密度等，快充類純電動(dòng)客車還涉及充電倍率的調(diào)整系數(shù)，插電式混合動(dòng)力技術(shù)路線的節(jié)油率等都是需要重點(diǎn)提升的方向。在這樣的指引下，新能源商用車行業(yè)需要在以下兩方面進(jìn)行技術(shù)突破：

（1）提升效率，降低能量消耗量（包括電耗和油耗等）。純電動(dòng)技術(shù)路線需重點(diǎn)提高電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的效率，包括電機(jī)、電控系統(tǒng)的優(yōu)化，尤其是面臨著商用車能耗測(cè)試方法的調(diào)整，需要盡早布局新工況的標(biāo)定等。

（2）提高電池系統(tǒng)能量密度。除在電池單體材料方面重點(diǎn)突破以外，還要兼顧安全性及壽命等。在BMS和熱管理方面，仍有很大改進(jìn)的空間。

另外，在新能源公交車和燃料電池商用車方面，將會(huì)有其它支持政策，地方補(bǔ)貼有保留的可能性。未來燃料電池汽車將有更好的補(bǔ)貼和基礎(chǔ)設(shè)施支撐，或許將有較大的發(fā)展。