丁 莉 侯媛媛

(中國(guó)熱帶農(nóng)業(yè)科學(xué)院科技信息研究所 海南?？?571101)

1 中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

從全球范圍來(lái)看，咖啡產(chǎn)銷(xiāo)呈不對(duì)稱分布。咖啡的種植和原料銷(xiāo)售主要集中在發(fā)展中國(guó)家，而精深加工和終端銷(xiāo)售主要集中在發(fā)達(dá)國(guó)家，利潤(rùn)相對(duì)豐厚。全國(guó)咖啡種植和初加工生豆的98%以上集中于云南省[1]。海南省以發(fā)展咖啡深加工為重點(diǎn)，大力發(fā)展咖啡觀光生態(tài)小鎮(zhèn)拓展咖啡市場(chǎng)[2]。國(guó)際貿(mào)易方面，中國(guó)咖啡以出口咖啡生豆為主，進(jìn)口以咖啡制成品為主。中國(guó)咖啡主要消費(fèi)市場(chǎng)集中于華東、華南區(qū)域，目前中國(guó)咖啡消費(fèi)增長(zhǎng)迅速，近10年中國(guó)咖啡消費(fèi)年增長(zhǎng)率在15%左右，遠(yuǎn)高于全球市場(chǎng)2%的增長(zhǎng)率。中國(guó)咖啡零售市場(chǎng)仍以速溶咖啡為大宗，高占七成以上市場(chǎng)份額。但是，隨著咖啡連鎖店的高速發(fā)展以及消費(fèi)者對(duì)咖啡認(rèn)知度的提高，焙炒現(xiàn)磨咖啡消費(fèi)進(jìn)入高速增長(zhǎng)階段。

2016年，全國(guó)咖啡種植面積11.88萬(wàn)hm2，收獲面積8.06萬(wàn)hm2，分別同比減少1.63%和增加14.60%。其中，云南省種植面積11.70萬(wàn)hm2，收獲面積8.04萬(wàn)hm2，分別占全國(guó)總面積的99.4%和99.8%；海南省種植面積0.08萬(wàn)hm2，收獲面積0.02萬(wàn)hm2，分別占全國(guó)總面積的0.64%和0.25%；四川省種植面積0.11萬(wàn)hm2，收獲面積0.07萬(wàn)hm2，分別占全國(guó)總面積的0.93%和0.87%。

2016年，全國(guó)咖啡總產(chǎn)量16.03萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)12.96%，其中，云南15.84萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)量的98.8%；海南0.03萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)量的0.18%；四川0.16萬(wàn)t，占全國(guó)總產(chǎn)量的0.99%。全國(guó)平均單產(chǎn)1 969.2 kg/hm2，同比下降 1.43%。其中云南1 969.95 kg/hm2，海南1 710 kg/hm2，四川2 250 kg/hm2。全國(guó)咖啡總產(chǎn)值25.96億元，同比增加23.38%(表 1)。

表1 2007～2016年中國(guó)咖啡生產(chǎn)情況

2 中國(guó)咖啡出口市場(chǎng)分布

2016年中國(guó)咖啡豆及其制品出口量為14.86萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)153.15%；出口金額為9.45億美元，同比增長(zhǎng)352.15%；其中咖啡豆出口量為8.27萬(wàn)t。2016年咖啡豆及其制品進(jìn)口量為13.18萬(wàn)t，同比增長(zhǎng)196.85%；進(jìn)口金額9.34億美元，同比增長(zhǎng)419.54%；其中咖啡豆進(jìn)口量5.05萬(wàn)t。

2006～2015年中國(guó)咖啡的主要出口市場(chǎng)為德國(guó)、比利時(shí)、法國(guó)、中國(guó)香港、沙特阿拉伯、美國(guó)等國(guó)家和地區(qū)，其中德國(guó)一直是中國(guó)咖啡最大的出口市場(chǎng)，出口份額占比維持在30%～50%；法國(guó)、中國(guó)香港、美國(guó)占中國(guó)咖啡出口市場(chǎng)份額也呈上升趨勢(shì)，分別從2006年0.68%、2.48%、0.38%上升到 3.96%、8.86%、10.26%；日本、比利時(shí)占中國(guó)咖啡出口市場(chǎng)份額呈下降趨勢(shì)，日本跌幅最大，從

2006年23.26%下降到0.67%；東盟國(guó)家在自貿(mào)區(qū)建立之前占中國(guó)咖啡出口市場(chǎng)份額較小，自貿(mào)區(qū)建立后迅速上升，2010年出口份額達(dá)到最高29.14%，之后有所回落[3]。沙特阿拉伯占中國(guó)咖啡出口市場(chǎng)相對(duì)平穩(wěn)，在4.5%左右波動(dòng)。

具體來(lái)看，2012～2015年，東盟、德國(guó)、法國(guó)、日本從中國(guó)進(jìn)口的咖啡份額下降，分別下降了10.24%、1.15%、1.44%、2.26%；比利時(shí)、中國(guó)香港、美國(guó)進(jìn)口數(shù)量上升，進(jìn)口數(shù)額分別提高了1.64%、7.87%、2.87%；東盟內(nèi)部成員國(guó)老撾、馬來(lái)西亞、新加坡、越南、菲律賓從中國(guó)進(jìn)口咖啡量份額下降[3]，進(jìn)口份額分別下降了 79.16%、91.19%、86.62%、21.61%、0.17%，印度尼西亞從中國(guó)進(jìn)口的咖啡份額上升了134.38%，增幅較大。詳見(jiàn)表2。

總體來(lái)看，2006～2015年，德國(guó)是中國(guó)咖啡的第一大出口國(guó)，進(jìn)口份額趨于穩(wěn)定；日本是中國(guó)咖啡的第二大進(jìn)口國(guó)，2013年以前進(jìn)口份額較大，之后進(jìn)口的咖啡份額急劇下降；東盟、比利時(shí)、美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口的咖啡份額波動(dòng)下降；法國(guó)、中國(guó)香港從中國(guó)進(jìn)口的咖啡份額穩(wěn)中上升[4]。

3 中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力比較分析

采用UNcomtrade數(shù)據(jù)庫(kù)公布的2006～2015年世界咖啡貿(mào)易有關(guān)數(shù)據(jù)，運(yùn)用國(guó)際市場(chǎng)占有率、貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)、顯示性比較優(yōu)勢(shì)系數(shù)3個(gè)指標(biāo)衡量中國(guó)咖啡出口競(jìng)爭(zhēng)力水平。

表2 中國(guó)咖啡出口市場(chǎng)分布 單位/%

3.1 國(guó)際市場(chǎng)占有率(MS)

國(guó)際市場(chǎng)占有率是指一個(gè)國(guó)家某類(lèi)商品的出口額占世界該類(lèi)產(chǎn)品總出口額的比重，采用國(guó)際市場(chǎng)占有率來(lái)衡量中國(guó)咖啡出口貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)地位，MS值越高，表明國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力越強(qiáng)(表3)。

結(jié)果顯示，巴西咖啡出口國(guó)際市場(chǎng)占有率最高，中國(guó)咖啡出口國(guó)際市場(chǎng)占有率雖與世界主要出口國(guó)仍有一定的差距，但自2010年以來(lái)，在 “一帶一路”及 “自貿(mào)區(qū)”的戰(zhàn)略驅(qū)動(dòng)下，中國(guó)咖啡出口國(guó)際市場(chǎng)占有率呈逐年上升的趨勢(shì)，表明中國(guó)咖啡出口國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力穩(wěn)步增強(qiáng)[5]。

表3 中國(guó)及世界主要咖啡出口國(guó)國(guó)際市場(chǎng)占有率 單位/%

3.2 貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)(TC)

貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)是指一國(guó)某種產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的差額與其進(jìn)出口總額之比。當(dāng)TC指數(shù)大于0，說(shuō)明該產(chǎn)業(yè)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；當(dāng)TC指數(shù)小于0，說(shuō)明該產(chǎn)業(yè)不具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，TC指數(shù)值越大，則說(shuō)明競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)越強(qiáng)，反之則劣勢(shì)較大。咖啡的貿(mào)易產(chǎn)品形態(tài)主要為(未焙炒)咖啡生豆、(已焙炒)咖啡熟豆和咖啡萃取物調(diào)制品三類(lèi)，其中咖啡生豆貿(mào)易量約占咖啡貿(mào)易總量的80%。根據(jù)國(guó)際貿(mào)易標(biāo)準(zhǔn)分類(lèi)(HS)07版中，中國(guó)出口到國(guó)際市場(chǎng)的咖啡產(chǎn)品主要有未焙炒未浸除堿的咖啡(090111)、未焙炒已浸除堿的咖啡(090112)、已焙炒未浸除堿的咖啡(090121)、已焙炒已浸除堿的咖啡(090122)、咖啡豆莢及豆皮(090190)，見(jiàn)表4。

從產(chǎn)業(yè)細(xì)分看，2006～2015年，只有未焙炒未浸除堿的咖啡TC值大于0，具有微強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，未焙炒已浸除堿的咖啡、已焙炒未浸除堿的咖啡、已焙炒已浸除堿的咖啡、咖啡豆莢及豆皮TC值均為負(fù)值且趨于-1，貿(mào)易方式已轉(zhuǎn)變?yōu)檫M(jìn)口導(dǎo)向型。

3.3 顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)(RCA)

顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù)指一國(guó)產(chǎn)品出口所占份額與世界貿(mào)易中該類(lèi)產(chǎn)品出口所占份額的比值。運(yùn)用RCA指數(shù)可以有效的反映某一國(guó)家某一產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。一般認(rèn)為，一國(guó)RCA＞2.5，則表明該國(guó)該產(chǎn)業(yè)具有極強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；RCA介于2.5～1.25，表明該國(guó)該產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；RCA介于1.25～0.8，則認(rèn)為該國(guó)該產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力；RCA＜0.8，則表明該國(guó)該產(chǎn)業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較弱，見(jiàn)表5。

表4 中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù) 單位/%

表5 中國(guó)及世界咖啡主要出口國(guó)顯示性比較優(yōu)勢(shì)指數(shù) 單位/%

結(jié)果顯示，2006～2015年，中國(guó)咖啡RCA值小于0.8，與幾個(gè)出口大國(guó)仍有較大的差距，中國(guó)咖啡出口在國(guó)際市場(chǎng)上競(jìng)爭(zhēng)力較弱；哥倫比亞咖啡RCA值最高，顯示出較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，巴西雖是世界最大的咖啡出口國(guó)，但國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力卻不如哥倫比亞；越南咖啡RCA值雖然較高，但近年呈下降的趨勢(shì)。瑞士、意大利咖啡RCA值呈上升的趨勢(shì)，具有很強(qiáng)的顯示性比較優(yōu)勢(shì)；德國(guó)咖啡RCA值維持在1.25～0.8，具有強(qiáng)顯示性比較優(yōu)勢(shì)。

3.4 國(guó)際同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

從國(guó)際同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)看，中國(guó)咖啡在國(guó)際貿(mào)易中具有一定的價(jià)格優(yōu)勢(shì)，其價(jià)格水平與世界幾大咖啡主產(chǎn)國(guó)基本持平，略高于越南出口價(jià)格[6]。較低的出口價(jià)格水平為中國(guó)咖啡出口國(guó)際市場(chǎng)提供了一定的競(jìng)爭(zhēng)力，但這與中國(guó)咖啡出口產(chǎn)品技術(shù)含量不高有一定的關(guān)系，見(jiàn)表6。

表6 中國(guó)與世界咖啡主產(chǎn)國(guó)出口價(jià)格比 單位/%

4 中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題

4.1 咖啡種植品種單一

中國(guó)咖啡種植90%為蒂姆系列，品種單一?？ǖ倌肥前⒗瓤s交小粒品種，主要特征是以高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、密節(jié)、抗病和耐旱，其品質(zhì)和口感次于鐵皮卡和波邦等純小粒種，很少用于單品咖啡的生產(chǎn)制作。而海南咖啡自從第一株咖啡苗引種成功至今，有近100年的歷史，但咖啡樹(shù)苗及品種改良遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于其他國(guó)家，不少地區(qū)品種嚴(yán)重老化，造成產(chǎn)量低下、品質(zhì)差、易生病、田間管理成本居高不下[7]。由于咖啡種植周期較長(zhǎng)，商家考慮回報(bào)的問(wèn)題，放棄海南咖啡豆的使用，而大量使用越南等地的咖啡豆。

4.2 精深加工不足

中國(guó)咖啡豆初加工生產(chǎn)亦主要集中在咖啡種植產(chǎn)區(qū)云南。深加工方面，國(guó)內(nèi)咖啡深加工企業(yè)以跨國(guó)企業(yè)為主，其中以雀巢、麥斯威爾的實(shí)力最強(qiáng)，僅雀巢在中國(guó)的咖啡年生產(chǎn)量就達(dá)12萬(wàn)t，而中國(guó)本土咖啡精深加工企業(yè)雖約有20家，但合計(jì)生產(chǎn)能力僅為1.6萬(wàn)t／年，相比于咖啡巨頭公司，產(chǎn)能較低[8]。這主要是因?yàn)橹袊?guó)咖啡產(chǎn)業(yè)在種植、加工技術(shù)及產(chǎn)品質(zhì)量等方面還沒(méi)有一套統(tǒng)一的行業(yè)綜合技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)可參照?qǐng)?zhí)行，同時(shí)咖啡種植基地的基礎(chǔ)配套設(shè)施相對(duì)落后，且咖啡產(chǎn)業(yè)鏈短，咖啡銷(xiāo)售還是以低端產(chǎn)品為主[9]。

4.3 產(chǎn)品認(rèn)知度低

盡管咖啡進(jìn)入中國(guó)已有100多年的歷史，目前中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展尚處于強(qiáng)調(diào)面積和產(chǎn)量的外延式發(fā)展階段，造成市場(chǎng)宣傳、開(kāi)發(fā)不足，市場(chǎng)占有率極低，產(chǎn)品過(guò)于向原料化、低端化集中。本土咖啡企業(yè)普遍小、散、弱，技術(shù)落后，產(chǎn)業(yè)鏈短、附加值低未培育出有影響力的知名品牌。無(wú)論從市場(chǎng)占有率還是消費(fèi)者評(píng)價(jià)方面，咖啡基本處于 “失語(yǔ)”狀態(tài)[10]。至今尚未有任何一種的咖啡品牌在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)上獲得廣泛口碑。

5 中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的對(duì)策建議

5.1 制定規(guī)范化的栽培管理規(guī)程，出臺(tái)統(tǒng)一的行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

目前，迫切需要由政府、企業(yè)及科研單位聯(lián)合進(jìn)行科技攻關(guān)，研究、制定適合實(shí)際、符合國(guó)際慣例的規(guī)范化咖啡栽培管理規(guī)程，出臺(tái)統(tǒng)一的咖啡豆行業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系[11]，從咖啡品種選育、育苗、種植管理、到鮮果采摘，直至初加工、精加工、品質(zhì)檢測(cè)鑒定、倉(cāng)儲(chǔ)、銷(xiāo)售等各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格栽培規(guī)范和操作流程，加強(qiáng)質(zhì)量控制和質(zhì)量管理，并通過(guò)在咖啡種植優(yōu)勢(shì)區(qū)建立咖啡標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)建設(shè)示范區(qū)，進(jìn)行種植和加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化試驗(yàn)、示范和推廣。有效提升中國(guó)咖啡標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)水平和咖啡產(chǎn)品品質(zhì)[12]。

5.2 選育優(yōu)質(zhì)咖啡品種，開(kāi)展精深加工技術(shù)研發(fā)

對(duì)生產(chǎn)效率低的初加工工廠進(jìn)行全面改造，改善生產(chǎn)環(huán)境，推行標(biāo)準(zhǔn)化、清潔化生產(chǎn)；加強(qiáng)與科研院所的合作，通過(guò)技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)入股以及技術(shù)轉(zhuǎn)讓等方式與國(guó)內(nèi)外知名研究機(jī)構(gòu)開(kāi)展科技開(kāi)發(fā)和服務(wù)協(xié)作[13]，利用地緣人文優(yōu)勢(shì)，積極與東盟國(guó)家進(jìn)行磋商，爭(zhēng)取東盟國(guó)家咖啡豆進(jìn)入期貨交易平臺(tái)，建成區(qū)域性咖啡期貨交易中心，獲得云南咖啡在世界的話語(yǔ)權(quán)，減少市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)，保護(hù)咖農(nóng)和咖啡企業(yè)利益，推動(dòng)云南咖啡產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展[14]。

5.3 加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造，打造中國(guó)咖啡整體形象

推行全產(chǎn)業(yè)鏈咖啡，開(kāi)展鐵畢卡等咖啡優(yōu)良品種的試點(diǎn)示范，增加精品咖啡的生產(chǎn)布局，提高精品咖啡的種植比重。進(jìn)一步挖掘咖啡歷史文化，逐步創(chuàng)立咖啡特有形象[15]。立足品質(zhì)，逐漸培育自主咖啡品牌，需要從產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)層面著手。實(shí)施咖啡品牌統(tǒng)一形象培育工程，鼓勵(lì)咖啡展示咖啡統(tǒng)一形象。

5.4 借力 “一帶一路”，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展

“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略的實(shí)施，給咖啡產(chǎn)業(yè)化帶來(lái)前所未有的機(jī)遇。中國(guó)咖啡產(chǎn)業(yè)必將借力 “一帶一路”，利用特殊地緣區(qū)位優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，輻射柬埔寨、泰國(guó)、馬來(lái)西亞、印度尼西亞、菲律賓等國(guó)的東南亞咖啡產(chǎn)業(yè)圈，謀求亞洲咖啡產(chǎn)業(yè)發(fā)展重要地位。