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        選股方向:政策驅(qū)動(dòng)與超跌反彈

        2019-05-14 21:22:28郭向非
        證券市場紅周刊 2019年2期
        關(guān)鍵詞:中線創(chuàng)板券商

        郭向非

        市場對(duì)2019年宏觀環(huán)境的普遍看法是“經(jīng)濟(jì)弱+政策強(qiáng)”組合,A股是政策市,估值處于歷史低位,機(jī)會(huì)大于風(fēng)險(xiǎn)。從中線角度選股,一是政策驅(qū)動(dòng);二是超跌反彈。即使做短線,也要有中線視野,長為中所依,中為短所用。

        一、新基建

        2018年12月的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議明確提出:“加快5G商用步伐,加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),加大城市交通、物流、市政基礎(chǔ)設(shè)施等投資力度”。注意,新基建是新提法,資金喜新厭舊,最受市場關(guān)注。5G、特高壓、軌道交通、新能源等板塊也是聞風(fēng)而動(dòng),近期表現(xiàn)強(qiáng)勢。

        新基建是一季度的關(guān)注重點(diǎn)。5G的下一個(gè)催化點(diǎn)是商用牌照發(fā)放,真正大規(guī)模投資及業(yè)績釋放應(yīng)在2020年。這是一個(gè)可以短線中做的題材,部分炒高品種應(yīng)回避,多挖掘低位補(bǔ)漲品種,低成本應(yīng)堅(jiān)持長期持有。

        二、券商

        券商作為強(qiáng)周期品種,在牛市中后期才有爆發(fā)力,現(xiàn)在熊市筑底階段關(guān)注,緣于科創(chuàng)板的推出。尚不明確科創(chuàng)板的上市規(guī)則及交易規(guī)則,但其吸引增量資金入場,以及帶來的巨額成交量,券商股無疑最為受益。

        我們看券商板塊指數(shù),年線已經(jīng)四連陰。縱觀行業(yè)板塊年線,一般就是兩連陰,三連陰的都很少。

        從日線看,指數(shù)破2449點(diǎn),但券商反彈,底部在逐步抬高。券商中線看好,但操作更多傾向中線短做,反復(fù)做波段最好。

        至于科創(chuàng)板,經(jīng)歷了11月的爆炒,已難以整體持續(xù)強(qiáng)勢。但在正式推出之前,不時(shí)會(huì)有消息刺激,還會(huì)間斷炒作,以“獨(dú)角獸”概念為主??苿?chuàng)板個(gè)股正式上市,資金會(huì)爆炒新股。

        三、軍工

        軍工看重的依然是超跌反彈,板塊指數(shù)年線三連陰,也是指數(shù)新低卻底部抬高。軍工股歷來業(yè)績不強(qiáng)、估值不低,短期爆發(fā)依賴事件刺激,但持續(xù)性往往不強(qiáng)。2019年軍工的基本面邏輯在于:一是軍費(fèi)增速超GDP增速,軍改補(bǔ)償性訂單增加;二是軍工體制改革深化及股權(quán)激勵(lì)推進(jìn),更多是自下而上的投機(jī)機(jī)會(huì)。

        四、其他超跌反彈

        2015年杠桿牛推升指數(shù)至5178點(diǎn),2017年又是藍(lán)籌白馬牛市,造成更多行業(yè)2015-2018年連續(xù)三年下跌。從通信板塊指數(shù)中尋找年線三連陰超跌,且所含個(gè)股數(shù)量較多的大板塊。

        電氣設(shè)備(工業(yè)機(jī)械、通用機(jī)械)機(jī)會(huì)在經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提到的“加大制造業(yè)技術(shù)改造和設(shè)備更新”。技術(shù)進(jìn)步是核心,要與人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等因素結(jié)合考慮。

        傳媒娛樂(文教休閑)2018年超跌嚴(yán)重,跌幅高達(dá)37.62%,且估值更低,安全邊際高?;久孢壿嬌?,加強(qiáng)治理帶來的供給側(cè)收縮效應(yīng),以及知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)力度的加強(qiáng),都是反彈動(dòng)力,行業(yè)龍頭最為受益。

        銀行保險(xiǎn)以及消費(fèi)白馬等外資青睞的板塊,2019年的估值支撐,主要來自MSCI提升納入比例,以及富時(shí)羅素、標(biāo)普、道瓊斯納入A股的利好因素;但畢竟2017年漲幅過大,難以再獲超額收益。高點(diǎn)下來能有足夠大的調(diào)整幅度,確實(shí)值得投資。

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