高士旺

中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，2018年我國集成電路行業(yè)實(shí)現(xiàn)進(jìn)出口額3966.8億美元，同比增長21.6%，保持快速增長勢頭。其中，出口額為846.3億美元，同比增長26.6%;進(jìn)口額為3120.5億美元，同比增長19.8%。

2018年全球半導(dǎo)體行業(yè)保持兩位數(shù)增長

人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的科技發(fā)展，推動(dòng)各類芯片嵌入到汽車、咖啡機(jī)、家電等廣泛的產(chǎn)品領(lǐng)域，刺激著近幾年全球半導(dǎo)體行業(yè)收入的高增長。多家權(quán)威研究機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2018年全球半導(dǎo)體市場保持良好增長，占據(jù)細(xì)分市場超過80%份額的集成電路受益明顯。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)Gartner統(tǒng)計(jì)，2018年全球半導(dǎo)體收入為4767億美元，同比增長13.4%，其中排名前25位半導(dǎo)體廠商合計(jì)收入增長16.3%，占總體收入的79.3%。世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)（WSTS）數(shù)據(jù)顯示，2018年全球半導(dǎo)體行業(yè)銷售收入為創(chuàng)紀(jì)錄的4688億美元，增幅為13.7%。據(jù)研究機(jī)構(gòu)IC-Insight統(tǒng)計(jì)，2018年全球半導(dǎo)體出貨數(shù)量同比增長7%，達(dá)到1.068萬億片。受全球半導(dǎo)體行業(yè)較高景氣度影響，國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年我國集成電路累計(jì)產(chǎn)量為1739.5億塊，比上年增長9.7%。

進(jìn)口持續(xù)快速增長，貿(mào)易逆差創(chuàng)新高

中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)顯示，近些年我國集成電路進(jìn)口始終保持較高增幅，2014～2018年的5年間，我國集成電路累計(jì)進(jìn)口額達(dá)到1.24萬億美元，較上個(gè)5年增加了3763億美元，保持我國進(jìn)口額最大的單一類商品。

2018年，我國集成電路進(jìn)口額和貿(mào)易逆差均突破3000億美元和2000億美元關(guān)口（見圖），進(jìn)口額占當(dāng)年我國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口總額的32.3%，占全國商品進(jìn)口總值的14.6%，貿(mào)易逆差連續(xù)第九年擴(kuò)大，342億美元的增加額更是歷史最大增幅水平。集成電路超越原油成為重要的工業(yè)基礎(chǔ)資源，2018年我國原油進(jìn)口額為2402.6億美元。

價(jià)格拉動(dòng)作用明顯

中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2018年我國集成電路進(jìn)口數(shù)量和出口數(shù)量分別為4175.7億個(gè)和2171億個(gè)，同比增幅分別為10.7%和6.2%，平均價(jià)格增幅分別為7%和19%，拉動(dòng)作用明顯。

在細(xì)分產(chǎn)品方面，占據(jù)進(jìn)口額40%比重的存儲(chǔ)器平均進(jìn)口價(jià)格提升29%，在進(jìn)口量增加8%的情況下，拉動(dòng)存儲(chǔ)器進(jìn)口額增長40%;出口平均價(jià)格同比增長39%，拉動(dòng)出口額增長60%;剔出價(jià)格因素，進(jìn)出口額增幅將回歸個(gè)位數(shù)水平。

自我國臺(tái)灣和韓國進(jìn)口比重繼續(xù)提升，外資企業(yè)主導(dǎo)進(jìn)出口

我國臺(tái)灣地區(qū)和韓國是我國集成電路進(jìn)口的最主要來源地，自兩地進(jìn)口額合計(jì)比重達(dá)到57.8%，較上年提升1.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)11年以每年1個(gè)百分點(diǎn)左右的提升顯示出半導(dǎo)體行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的趨勢特征。

2018年，自我國臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口集成電路974億美元，同比增長20%，占進(jìn)口總額的31%，繼續(xù)保持進(jìn)口第一來源的地位，占自臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口貨物貿(mào)易總值的52%。為蘋果、高通等企業(yè)提供芯片代工服務(wù)的臺(tái)積電是全球最大的集成電路制造服務(wù)企業(yè)，受益于智能手機(jī)、高性能服務(wù)器、汽車電子及物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的需求提升，其2018財(cái)年?duì)I業(yè)收入達(dá)到1.3147萬億元新臺(tái)幣;稅后凈利潤率達(dá)到34.5%;先進(jìn)制程營業(yè)收入占比超過67%，其中7納米和10納米制程營業(yè)收入比重分別為23%和6%，保持全球領(lǐng)先地位。

韓國以26%的份額位列我國集成電路進(jìn)口第二大來源地，進(jìn)口額達(dá)到822億美元，25.4%的同比增幅主要得益于全球存儲(chǔ)類芯片價(jià)格的大幅上漲。韓國的三星、SK海力士合計(jì)占有超過60%的全球存儲(chǔ)芯片市場份額。研究機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)顯示，2018年三星半導(dǎo)體業(yè)務(wù)收入增長26.7%，鞏固了其全球頭號(hào)供應(yīng)商的領(lǐng)先地位。

韓國貿(mào)易工業(yè)與能源部報(bào)告顯示，該國以半導(dǎo)體、智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)和液晶顯示面板為代表的信息技術(shù)產(chǎn)品，2018年出口額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的2204億美元，并保持了連續(xù)24個(gè)月的增長，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差1133億美元，主導(dǎo)該國貿(mào)易順差。

另外幾個(gè)進(jìn)口來源市場分別是馬來西亞、日本、美國、菲律賓、新加坡、越南、泰國和愛爾蘭。其中，我國集成電路自美國進(jìn)口額為120億美元，同比增長15.7%。

2018年，我國有集成電路進(jìn)口的企業(yè)近萬家，與上年度數(shù)量基本持平，進(jìn)口額超過10億美元的50余家企業(yè)合計(jì)進(jìn)口額占進(jìn)口總額的近六成，三星、英特爾等外資企業(yè)主導(dǎo)進(jìn)口。出口方面，同樣為美光、英特爾等外資企業(yè)占據(jù)前列。

前增后降、對(duì)新興市場出口增加凸顯產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移壓力

月度數(shù)據(jù)顯示，2018年我國有集成電路進(jìn)出口增幅均呈現(xiàn)明顯的先增后降趨勢，其中進(jìn)口額在連續(xù)23個(gè)月增長后，在11月、12月出現(xiàn)持續(xù)回落，第四季度也是連續(xù)7個(gè)季度兩位數(shù)增幅之后的首度回落。

市場方面，2018年我國有集成電路呈現(xiàn)出對(duì)新興市場出口大幅增長的趨勢。盡管集成電路出口有45.8%是通過我國香港轉(zhuǎn)口到全球市場，但對(duì)越南、印度、菲律賓、墨西哥和印度尼西亞等新興國家的直接出口增幅明顯。作為基礎(chǔ)部件的集成電路向新興市場出口大幅增長，凸顯訂單和產(chǎn)能轉(zhuǎn)移壓力。

作為我國集成電路重要出口市場的越南，2018年我國對(duì)其出口額同比增長43.6%，明顯高于總體增幅。另一重要市場印度，2018年我國對(duì)其出口集成電路大幅增長366%。2017年年底，印度持續(xù)通過提高手機(jī)、家電等產(chǎn)品整機(jī)與關(guān)鍵零部件進(jìn)口關(guān)稅，吸引國際廠商在當(dāng)?shù)丶哟笾圃焱度?。中國海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，作為基礎(chǔ)部件的集成電路，自2018年4月起，各月對(duì)印度出口同比均大幅增長超過3.5倍。2018年12月，總投資規(guī)模超2億美元的TCL印度產(chǎn)業(yè)園開工建設(shè)，此前小米、OPPO和Vivo等手機(jī)廠商均已實(shí)現(xiàn)了本地化生產(chǎn)制造。

2019年全球產(chǎn)業(yè)景氣度回落，我國集成電路貿(mào)易增幅將明顯收窄

從需求領(lǐng)域看，智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)和消費(fèi)類電子等是當(dāng)前集成電路主要應(yīng)用行業(yè)，汽車電子、智能家居和物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的廣泛爆發(fā)，為全球集成電路市場的增長創(chuàng)造了良好的需求環(huán)境。

盡管長期前景看好，但在連續(xù)兩年的兩位數(shù)高速增長后，結(jié)合全球經(jīng)濟(jì)增速回落和貿(mào)易“逆全球化”風(fēng)潮，研究機(jī)構(gòu)普遍對(duì)于2019年市場預(yù)期持謹(jǐn)慎態(tài)度。

據(jù)世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)（WSTS）2019年2月預(yù)測，全球半導(dǎo)體市場將在2019年出現(xiàn)3%的回落，尤其存儲(chǔ)器在高度景氣的2017年和2018年后，將有14.2%的回落。投資銀行摩根士丹利預(yù)期，2019年全球存儲(chǔ)器市場將下滑18%，拖累半導(dǎo)體行業(yè)整體銷售額下降4.7%。美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年第四季度全球半導(dǎo)體銷售額比第三季度下降了8.2%。作為全球半導(dǎo)體行業(yè)重要先行指標(biāo)的韓國，2019年1月其半導(dǎo)體行業(yè)出口同比大幅回落23.3%。

我國擁有電子信息技術(shù)產(chǎn)品最大的生產(chǎn)、出口和消費(fèi)能力，擁有全球智能手機(jī)、計(jì)算機(jī)和電子消費(fèi)品等細(xì)分行業(yè)80%以上的產(chǎn)能，在物聯(lián)網(wǎng)、5G和智能家居等領(lǐng)域也保持著相對(duì)領(lǐng)先的地位，作為全球集成電路的最重要市場，整體銷售與進(jìn)出口貿(mào)易將保持穩(wěn)定增長。盡管我國企業(yè)在半導(dǎo)體領(lǐng)域投入巨大資金，但因缺乏足夠的時(shí)間積累，集成電路行業(yè)依賴進(jìn)口的局面仍將維持。

2019年，中美貿(mào)易摩擦前景的不確定性，或?qū)?duì)全球半導(dǎo)體行業(yè)重塑價(jià)值鏈和全球產(chǎn)業(yè)布局造成深遠(yuǎn)影響，存儲(chǔ)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)也將對(duì)全球銷售額與貿(mào)易額構(gòu)成明顯影響。綜合分析，2019年我國集成電路進(jìn)出口增幅將明顯回落，但增長依然可期，全年貿(mào)易逆差或?qū)⑹状问照?/p>

（作者單位：中國機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)出口商會(huì)行業(yè)發(fā)展部）

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