張賀飛

蘋果曝光AirPods 2的消息后，迅速成為科技媒體的頭條。

按照一些果粉的觀點，AirPods 可謂是蘋果繼iPhone 4之后最強大的創(chuàng)新。隔三差五在科技媒體上發(fā)聲的郭明錤，聲稱AirPods 的銷量有望從2017 年的 1600 萬增長到 2021 年的1億多，成為蘋果有史以來最受歡迎的配件。

IDC也識趣的修訂了耳戴式設備的定義：只需要通過按一下按鈕或說出喚醒詞就可以激活智能助手的無線耳機。將可穿戴設備的范圍從手環(huán)、手表，擴展到了無線耳機，同時發(fā)布了一份相當亮眼的數據：2018年全球可穿戴市場銷量達到1.722億臺，同比增長27.5%。

幾乎在同一時間段，可穿戴設備公司Garmin公布了2018年第四季度財報后，股價一度飆漲17%，Fitbit、Fossil以及國內可穿戴概念股環(huán)旭電子、耀華等，股價也出現了不同程度的反彈。

從2013年的可穿戴元年至今，漫長的寒冬之后似乎嗅到了春天的氣息。

熱鬧依舊的可穿戴

李開復曾在一場論壇上回憶自己的職業(yè)經歷：1980年首先做自然語言處理，1982年做計算機視覺，1983年做語音識別，1985年做人機對弈，1996年做VR/AR……最后得出的結論是“非常糟糕錯誤的職業(yè)選擇”。

隨后話鋒一轉，李開復說出了不少創(chuàng)業(yè)者的共識：“那些頂尖的創(chuàng)業(yè)者都是生逢其時”，一句無奈而又有些許遺憾的解釋。

可穿戴市場也是如此，2013年前后瘋狂一時的創(chuàng)業(yè)者大多已經退場，對智能可穿戴野心勃勃的投資者多半打了水漂，就連早期為智能手環(huán)買單的消費者，多年后也會抱怨當年的不成熟?！跋忍於旄ミ`，后天而奉天時”的定理，幾千年后照舊玩弄著一大波人。

不同于那些爆紅后迅速沉寂的項目，可穿戴市場從未缺少“熱鬧”。

2019年的CES上，那些靠譜和不靠譜的可穿戴產品，幾乎完成了從頭到腳的覆蓋：一些規(guī)模不大的創(chuàng)業(yè)公司，一口氣展示了十余款智能手表；比可折疊手機還要早一些，有人展示了搭載柔性屏的智能錢包；可以追蹤呼吸、心率、睡眠質量、壓力的智能內衣，以及配備骨傳導耳機的頭部可穿戴設備；索尼、小米乃至必勝客，紛紛以跨界的方式為智能運動鞋加一把火……

和“元年”時的氛圍一樣，大把的創(chuàng)業(yè)者和設計師在可穿戴領域嘗試奇思妙想，服飾、健康相關的公司把可穿戴作為尋找下一個增長點的試驗田，而智能手表、智能手環(huán)等有些傳統(tǒng)的設備，在幾年前的設計上稍加修改就從一個展會奔赴另一個展會。

有所不同的是，早期可穿戴設備的故事還局限在健康管理上，人工智能、邊緣計算、區(qū)塊鏈等概念的出現，極大地豐富了故事的可塑性：產品本身多了智能化和個性化的說辭，也為打造IoT生態(tài)埋下了伏筆。

早在2018年底的時候，IDC就曾對2018年全球可穿戴設備出貨量進行預計，彼時還沒有把耳戴式設備計算在內，給出的數字是：2018年出貨量預計將達1.253億部，較2017年增長8.5%，同時表示智能手表將在未來五年內持續(xù)增長，智能手環(huán)則幾乎停滯。

為何會出現這樣的局面，還要從可穿戴設備的新使命談起。

趨勢、紅利和不確定

解題的關鍵是蘋果CEO庫克在2019年初給投資者的信。

除了承認中國市場的疲軟，庫克還有意向投資者們安利新的增長引擎：盡管iPhone產品線表現不盡如人意，但服務、Mac、iPad、可穿戴、智能家居、配件等業(yè)務的營收整體同比增長了19%，其中Apple Watch 和AirPods推動可穿戴設備同比增長50%。

蘋果遇到的問題，儼然不是個案，翻看賽諾、IDC等有關中國智能手機市場的報告，2018年的市場容量同比下滑超過10%，僅有少數幾個品牌實現了同比增長。如何在手機產品線外挖掘新的增長空間，可穿戴設備怎么看都是可選項。

事實卻也如此，AirPods上市后的兩年多時間里，上演了一出被冷嘲熱諷到口碑和銷量逆襲的好戲，不少中國手機廠商趁勢推出了類似的產品，在定價上幾乎不輸于蘋果，保留了足夠的利潤空間，不排除在手機銷量的重壓下，進一步向可穿戴設備傾斜的可能。

諸如5G、eSIM等產業(yè)紅利，或許可以給出另一種解釋。

比如在2018年11月份，出門問問發(fā)布了支持eSIM的智能手表，公關上的說法是：“eSIM 功能是區(qū)分全智能手表和運動手表的一個分水嶺，有了獨立高速的互聯(lián)互通能力， AI 應用生態(tài)的高速增長這扇門就打開了?！?/p>

根據麥肯錫、IHS、GSMA等第三方預測，eSIM將在2018年實現爆發(fā)式增長，預計2021年達到50億級別的連接數，到2022年市場規(guī)模將達到54億美金。除了市場趨勢，讓可穿戴創(chuàng)業(yè)者興奮的地方在于，不管是eSIM這樣遲到的創(chuàng)新，還是5G這樣大的行業(yè)紅利，解決了獨立聯(lián)網的難題，都為其提供了生態(tài)化的可能。

然而不確定性同樣存在，BAT和頭部的手機廠商都在打造IoT生態(tài)，都試圖主導相關標準的制定，哪怕是市值百億美金的巨頭都很難打造互通互融的生態(tài)，留給創(chuàng)業(yè)者的難度無疑會更大。

要么獨立求生，要么站隊巨頭，無論哪種選擇都需要時間去驗證。在整個市場還只是出現苗頭的時候，可穿戴市場的不確定都無法測量，可能距離爆發(fā)只差臨門一腳，也可能向前一步就是另一個黑洞。

留給創(chuàng)業(yè)者的機會

可穿戴創(chuàng)業(yè)者的無奈在于，2013年到2018年間誕生了無數的新產品，可撬開用戶需求的武器始終不在自己手中。

可以引證的是，蘋果等手機廠商消滅了3.5mm的耳機插孔，然后才是AirPods 等智能耳機的爆紅，僅2018年就占據了可穿戴市場的四分之一。即使萬魔、小鳥、出門問問等也推出了相似的產品搶占市場，被動跟隨的局面在短時間內還無法逆轉。

另一方面，在IDC發(fā)布的相關報告中，市場份額排名前五的蘋果、小米、華為、Fitbit、三星，在2018年第四季度拿走了65.7%的市場份額，2017年同期還只有61.1%，與智能手機行業(yè)里市場份額往頭部品牌集中的結果如出一轍。

手機廠商主宰著用戶需求，手機廠商把控著銷售渠道，手機廠商有著先天的品牌優(yōu)勢，這場競爭從一開始就注定了不公平。倘若創(chuàng)業(yè)者從中找不到掘金的技術，可穿戴市場仍然是巨頭們的后花園，所謂的“第二春”無疑是個偽命題，而想要回答這個問題，只需要關注三個維度的現狀：

1.可穿戴的使用場景。智能可穿戴的流行，一度讓手機廠商們腹背受敵，既需要面對友商們的競爭，也要謹防被智能化的新物種搶走入口。然而智能手表、智能手環(huán)等并未能脫離智能手機，AirPods 的重度場景也是手機+耳機，輕度場景是手表+耳機，至少在eSIM和5G大規(guī)模商業(yè)化之前，可穿戴設備幾無獨立求生的可能。

2.可穿戴的用戶訴求。2015年應該是可穿戴的高潮期，不少產品瞄準的用戶訴求是健康管理，后來被證明是個嚴重的誤區(qū)，一度名聲大噪的Jawbone正是在臨床服務轉型失敗后，從獨角獸迎來了天花板。反觀那些銷量尚佳的產品，Apple Watch選擇的是時尚路線，小米手環(huán)等憑借價格優(yōu)勢，都未將健康管理作為核心訴求。相比之下，不少創(chuàng)業(yè)者在蒙眼狂奔，過去如此，現在也是這樣。

3.可穿戴的市場形態(tài)。如果對可穿戴產品進一步細分，智能手表、智能手環(huán)和耳機占據了90%以上的市場份額，諸如服飾、頭戴式和模塊化的產品多半只是活躍在各種展臺上。如此這般的市場格局，也就不難理解資本的熄火，對比五年前，可穿戴市場并沒有本質上的改變，哪怕是人工智能、IoT等新概念輪番登場。

至此，可穿戴市場的回暖，更像是巨頭們自導自演的游戲。如果有創(chuàng)業(yè)者看到股市的反彈就斷言春天來了，恐怕還要再感嘆一句“生不逢時”。