王 勤

伴隨著國際產業(yè)分工格局的變化，以產品內分工為基礎、跨國公司為主導的全球價值鏈迅速發(fā)展，并形成了具有競爭力的區(qū)域生產網絡，中國和東盟成為全球價值鏈和區(qū)域生產網絡的重要節(jié)點，由此中國與東盟經貿關系的基礎也發(fā)生了深刻的變化。本文擬就全球價值鏈下的中國與東盟經貿關系的發(fā)展現(xiàn)狀、主要特征和對策建議作一分析。

一、中國和東盟參與全球價值鏈的進程

隨著國際產業(yè)分工格局的變化，跨國公司將其價值鏈和產業(yè)鏈延伸到世界各國，形成了具有競爭力的區(qū)域生產網絡。當前，以產品內分工為基礎的全球價值鏈和區(qū)域生產網絡，主要由歐盟、北美和東亞三大區(qū)域生產網絡構成，中國和東盟國家成為全球價值鏈和東亞區(qū)域生產網絡的重要節(jié)點。在新的國際產業(yè)分工條件下，中國和東盟國家參與全球價值鏈從少數(shù)幾國演變?yōu)閹缀跛袊遥尤雵H化生產的產業(yè)規(guī)模擴大和部門增加，相關的產業(yè)集群逐步形成，并在全球價值鏈和生產網絡中扮演重要的角色。

中國參與全球價值鏈分工伴隨著中國經濟開放的進程，2001年中國加入世界貿易組織(WTO)標志著中國開始深度融入全球價值鏈中。20世紀80年代初起，中國開始參與全球價值鏈分工，由于資金短缺、資源匱乏和技術落后的多重約束，中國憑借廉價勞動力的比較優(yōu)勢，以勞動密集型的加工和組裝環(huán)節(jié)嵌入全球價值鏈的分工網絡，以加工貿易為主，大量進口中間產品；進入20世紀90年代，中國制造業(yè)的國產化能力得以提升，初級工業(yè)材料和零部件制造可取代進口的同類產品，國內制造業(yè)可嵌入全球價值鏈分工環(huán)節(jié)增多，對中間產品的進口依賴降低，而中間產品的出口增加；2001年中國入世后，中國參與全球價值鏈的幾乎所有制造業(yè)部門的前后向參與度均有所提升，前端中間產品生產和后端加工制造的工序都在逐步延伸，反映出中國制造業(yè)正在全面融入全球價值鏈；2012年以來，在加工貿易轉型升級的政策引導下，中國逐漸向全球價值鏈的中上游位置攀升，資源密集型和勞動密集型產業(yè)的國際競爭力趨于下降，而資本技術密集型制造業(yè)的國際競爭力顯著提升。

中國入世后，中國制造業(yè)全面參與全球價值鏈分工網絡，在全球價值鏈中扮演著重要的角色。在全球價值鏈中，中國的產業(yè)國際競爭力主要體現(xiàn)在制造業(yè)部門，多數(shù)傳統(tǒng)制造業(yè)部門行業(yè)的國際競爭力明顯超過發(fā)達國家，但先進制造業(yè)部門與發(fā)達國家仍存在全方位的差距，但與其他新興國家具有較大的競爭優(yōu)勢；在全球價值鏈中，中國與美、德、日、韓等制造強國和亞洲新興經濟體的雙邊聯(lián)系相對緊密，其中東盟國家是重要的增加值貿易伙伴，中國也成為東盟國家中間產品的主要供應國；在全球價值鏈中，中國成為全球中間產品的最大供應國，中國正在逐步從全球價值鏈的低端向中高端移動，但與發(fā)達國家相比仍然處于低位，而且由于參與全球價值鏈形成的路徑依賴，使得全球價值鏈攀升變得艱難。

東盟國家多屬于外向型經濟，參與全球價值鏈要早于中國。20世紀60年代中后期，東盟主要國家開始實施面向出口的工業(yè)化政策，但各國參與國際產業(yè)分工依然以產業(yè)間分工為主，與發(fā)達國家間產業(yè)鏈的聯(lián)系僅僅停留在原材料供應上，主要承接勞動密集型產業(yè)，生產的全球性聯(lián)系尚處于萌芽階段。20世紀70年代，東盟主要國家開始參與全球價值鏈，憑借廉價勞動力，以勞動密集型的加工和組裝參與全球價值鏈的分工網絡，其主導產業(yè)從輕紡工業(yè)轉向電子產業(yè)。到20世紀80年代末，歐、美、日跨國公司開始將標準化的產品生產大規(guī)模轉移至發(fā)展中國家，東盟主要國家加速融入全球價值鏈中，從加工組裝環(huán)節(jié)開始逐漸向零部件生產環(huán)節(jié)攀升，而后進的東盟國家(越南、老撾、柬埔寨和緬甸)也開始參與全球價值鏈的進程中，承接勞動密集型產業(yè)和生產工序。進入21世紀，電子信息產業(yè)仍然是東盟國家參與全球價值鏈的主導產業(yè)，但汽車、化工、生物醫(yī)藥、船舶制造等部門行業(yè)也參與到全球價值鏈中。

從東盟國家參與全球價值鏈看，早期僅限于新加坡、馬來西亞、泰國等少數(shù)幾個國家。到20世紀80年代中期，印度尼西亞、菲律賓等也迅速加入到全球價值鏈分工網絡。隨著越南、老撾、柬埔寨和緬甸開始推行經濟開放與革新的政策，加大引進外國直接投資，這些國家也逐漸參與到全球價值鏈的進程中，承接勞動密集型產業(yè)和生產工序。由此，該區(qū)域參與全球價值鏈從少數(shù)幾國演變?yōu)閹缀跛袞|盟成員國，融入全球價值鏈的程度日益加深。同時，東盟國家已經由最初的以勞動密集型的輕紡工業(yè)為主拓展到電子信息、汽車、化工、生物醫(yī)藥、造船等資本和技術密集型產業(yè)主導，部分國家已具備從原材料到零部件再到加工組裝出口的生產能力，融入國際化生產的行業(yè)和工序擴大，相關的產業(yè)集群逐步形成。目前，東盟國家已建成世界最大的硬盤和亞洲主要的半導體生產基地，新加坡是全球第三大石油煉制中心，泰國已躋身世界第八大汽車出口國，菲律賓成為世界第四大船舶制造國。

東盟國家參與全球價值鏈主要由跨國公司資本與技術驅動，本土企業(yè)以中小企業(yè)為主，它們在全球價值鏈中仍處于低端的位置，在生產與流通過程中不同程度表現(xiàn)為對外的資本依賴、對外技術依賴和市場依賴。對外的資本依賴主要表現(xiàn)為本國資本缺乏，資本市場欠發(fā)達，企業(yè)融資渠道狹窄，吸引外資成為本國資本形成的重要來源。對外技術依賴主要表現(xiàn)為最終產品制造流程中，核心的專利設計由跨國公司控制，本地企業(yè)不具備核心零部件的研發(fā)生產能力，主要依賴外部購買或進口。除新加坡之外，東盟國家研發(fā)能力普遍較低，高技術人才匱乏，企業(yè)自主研發(fā)能力不足。市場依賴主要表現(xiàn)為東盟國家參與的國際化生產過程，但產業(yè)鏈的核心技術、主要零部件生產依然掌握在跨國公司手中，相關產業(yè)技術和零部件需要進口。

二、全球價值鏈下中國與東盟經貿關系的特點

在新的國際產業(yè)分工格局下，中國和東盟是全球價值鏈的重要節(jié)點，并成為世界最大和第四大進出口貿易國家或地區(qū)。與之相應，中國與東盟的經貿關系也是以全球價值鏈為基礎，表現(xiàn)為中間產品(半成品和零部件)占雙邊貿易的半壁江山，價值鏈貿易制約貿易平衡，全球價值鏈重組將會影響未來貿易方向。

(一)中國和東盟是全球價值鏈和區(qū)域生產網絡的重要節(jié)點

伴隨著國際產業(yè)分工的深化，傳統(tǒng)的垂直型分工向混合型分工轉變，與傳統(tǒng)的產業(yè)間和產業(yè)內分工不同，以產品內分工為主的全球價值鏈和區(qū)域生產網絡迅速形成。在新的國際產業(yè)分工格局下，跨國公司根據全球經營戰(zhàn)略，將新興國家納入其全球生產網絡體系中，中國、東盟成為跨國公司全球價值鏈和區(qū)域生產網絡的重要節(jié)點。作為全球價值鏈和生產網絡的重要環(huán)節(jié)，中國、東盟國家的中間產品(零部件、半成品)貿易占較大比重。目前，中國、東盟中間產品貿易占貿易總額的比重均在40%～60%之間。

在全球價值鏈和生產網絡中，從原材料供應加工生產、零部件生產、裝配測試等多個環(huán)節(jié)形成相應的全球產業(yè)鏈。對于原始設備制造商(OEMs)來說，公司可以選擇通過垂直一體化(原始設備制造商根據地區(qū)資源稟賦的差異，建立上游的生產部門，實現(xiàn)全球化生產)、生產外包(公司專注于營銷、設計、品牌建設等高附加值領域，將生產任務整體外包給合同制造商)以及零部件的全球性購買(公司向零部件廠商外購模塊化部件并完成最終產品組裝上市)的方式實現(xiàn)最終產品的全球化生產。中國和東盟國家參與以跨國公司為主導的全球價值鏈和生產網絡的主要形式，一是作為跨國公司的原始設備制造商代工企業(yè)，該類企業(yè)直接進入原始設備制造商體系，對接跨國公司生產需求與管理；二是成為跨國公司全球生產網絡中的成員。隨著合同制造商的興起，這些企業(yè)通過參與合同制造商的生產網絡進入國際化生產，或成為母公司的三級或更低級的供應商，或參與生產性服務業(yè)提供配套服務。

(二)中國與東盟雙邊貿易以中間產品為主

在中國與東盟的雙邊貿易中，中間產品(零部件、半成品)貿易比重超過60%。其中，主要來自跨國公司區(qū)域生產網絡中的公司內貿易。據統(tǒng)計，2000—2017年期間，在中國對東盟出口的商品結構中，初級產品占9%～20%，最終產品占15%～20%，而中間產品占60%～70%，其中零部件占30%～44%，半成品占25%～46%；在中國從東盟進口的商品結構中，初級產品占1%～7%，最終產品占35%～40%，而中間產品占55%～60%，其中零部件占25%～32%，半成品占26%～41%(見表1)。由此可見，中間產品(零部件、半成品)貿易一直是中國與東盟雙邊貿易的重要基礎，它主要是跨國公司主導的全球價值鏈和供應鏈下中間產品的貿易。近年來，跨國公司在中國和東盟國家的直接投資迅速擴大，該地區(qū)成為全球價值鏈和區(qū)域生產網絡的重要節(jié)點，跨國公司在中國的投資企業(yè)和在東盟國家的投資企業(yè)之間的中間產品貿易，帶動了中國與東盟進出口貿易的持續(xù)增長。

近兩年，中國與越南貿易迅速擴大，越南已躍居成為中國在東盟最大的貿易伙伴。究其原因，主要是韓國在中國和越南投資設廠構建區(qū)域產業(yè)鏈和供應鏈，韓資在華企業(yè)和在越企業(yè)之間的中間產品貿易，帶動了中越進出口貿易的大幅度增加。近年來，韓國企業(yè)大量在越南投資設廠，尤其是韓國三星公司擴大在越南的投資，三星電子、三星電器、三星SDI、三星顯示器等三星主要電子產業(yè)部門均在越南設立了生產線，由此越南成為三星公司全球經營戰(zhàn)略的重要組成部分。其中，智能手機生產線設在越南的貝寧市和太原市，這兩座工廠每年生產約1.5億部智能手機，相當于三星智能手機年產量的40%。2017年，三星公司在越企業(yè)出口額達500億美元，相當于越南國內企業(yè)的出口總額。 另一方面，韓國企業(yè)在中國的投資已具規(guī)模，盡管有些韓資企業(yè)開始向東盟國家轉移，但仍未放棄中國市場。例如，韓國三星公司在中國共有9 家生產基地、8 家研發(fā)基地，2016年三星在華子公司進入中國對外貿易500強企業(yè)的就有15家，進出口貿易額達613億美元。

(三)中國—東盟價值鏈貿易影響雙邊貿易的平衡

自中國—東盟自由貿易區(qū)全面建成后，中國與東盟的貿易迅速擴大，但雙邊貿易的平衡問題日顯突出。據中方統(tǒng)計，2012年起雙邊貨物貿易中方持續(xù)順差，2012—2017年中方貿易順差分別為84.15億美元、445.3億美元、635.2億美元、828.09億美元、597.7億美元和434.2億美元。中國與東盟雙邊貿易不平衡，是許多東盟國家十分關注和敏感的問題。實際上，近年來中國與東盟國家的貿易平衡主要涉及價值鏈貿易問題。我們課題組曾以投入產出分析為基礎，運用貿易增加值的核算方法，采用亞洲開發(fā)銀行(ADB)多地區(qū)投入產出數(shù)據庫(ADB-MRIO)數(shù)據對2011—2016年中國與東盟七國(包括文萊、柬埔寨、老撾、馬來西亞、菲律賓、泰國和越南)35個貿易部門進行了實證分析，其研究結果顯示：在價值鏈貿易中，2011—2013年中國與東盟增加值貿易順差要高于總值貿易順差，而2014—2016年增加值貿易順差要低于總值貿易順差。據計算，從2014—2016年中國對東盟的總值貿易順差和增加值貿易順差看，整體的總值貿易順差均超過增加值貿易的25%，制造業(yè)的總值貿易順差均超過增加值貿易的26%，中高制造業(yè)的總值貿易順差均超過增加值貿易的29%。也就是說，中國對東盟雙邊貿易順差可能被高估了約1/4。同時，中國對東盟初級部門總值貿易和增加值貿易多數(shù)年份處于逆差，對東盟低技術制造業(yè)的總值貿易和增加值貿易(除2014年)均為逆差，對東盟服務業(yè)總值貿易和增加值貿易均保持逆差。

(四)全球價值鏈的重組將直接影響中國—東盟價值鏈貿易

當前，全球價值鏈面臨著重新分配和重新布局，美國、日本試圖促使制造業(yè)的回流，力圖強化其全球價值鏈的主導權。東盟國家希望借助全球價值鏈調整與重組的時機，消除貨物和服務流通障礙，促進貿易投資自由化和便利化，推進國內產業(yè)結構的升級，依托區(qū)域供應鏈推動產業(yè)集群的形成。一些后起的東盟國家則希望利用比較成本優(yōu)勢，大力吸引跨國公司在當?shù)赝顿Y設廠，承接部分勞動密集型產業(yè)和工序的轉移，力爭成為跨國公司的區(qū)域零部件供應商和組裝廠。因此，跨國公司主導的全球價值鏈的重組，尤其是中美貿易爭端可能加速這一重組的進程，它勢必改變跨國公司在中國和東盟投資企業(yè)內部貿易的結構與流向，將直接地影響中國—東盟經貿關系的現(xiàn)實基礎，從而對中國與東盟以中間產品為主的價值鏈貿易產生較大的影響。

表1 2000—2017年中國與東盟貿易的商品構成 單位：%

資料來源：根據UN Comtrade Database的數(shù)據編制。

三、基于價值鏈推進中國與東盟經貿關系的政策建議

東盟國家是中國最重要的周邊地區(qū)之一，也是“一帶一路”建設的重點地區(qū)。在“一帶一路”沿線國家中，東盟國家總體的經濟規(guī)模(GDP)、貿易總額、外國直接投資(FDI)流量均為最大，中國在“一帶一路”沿線國家中最大的四個貿易伙伴均為東盟國家(越南、馬來西亞、泰國和新加坡)，中國對沿線國家十大直接投資存量國中有六個是東盟國家(新加坡、印度尼西亞、老撾、緬甸、柬埔寨和泰國)。在新的國際產業(yè)分工的格局下，除了繼續(xù)為現(xiàn)有區(qū)域生產網絡發(fā)展創(chuàng)造良好的營商環(huán)境外，我國還應推動中國—東盟區(qū)域經濟整合，配合我國的產業(yè)升級與轉移，促進區(qū)內的產業(yè)對接和產能合作，有計劃地逐步在區(qū)內構建與跨國公司主導的全球價值鏈平行的、以中國企業(yè)為主導的區(qū)域價值鏈或生產網絡，以擴大與加深區(qū)域經濟相互依存和互利合作的關系，從而逐步構建新型的中國—東盟經貿關系微觀基礎。

首先，構建中國企業(yè)主導的區(qū)域價值鏈和供應鏈，打造新型的中國—東盟命運共同體的微觀經濟基礎。盡管當前中國與東盟經貿關系處于歷史上最好的發(fā)展時期，雙邊貿易超過5000億美元，但它主要以跨國公司主導的全球價值鏈為基礎，而且隨著全球價值鏈的調整和重組，尤其是中美貿易爭端可能加速這一重組的進程，勢必改變跨國公司的資源配置和區(qū)域布局，這將直接地影響中國—東盟經貿關系的現(xiàn)實基礎。因此，在推動中國—東盟區(qū)域經濟整合，促進我國產業(yè)升級與轉移的進程中，應該有效地利用中國—東盟自由貿易區(qū)的升級版，有計劃地逐步在中國—東盟區(qū)域內構建以中國企業(yè)為主導的區(qū)域價值鏈或生產網絡，將當?shù)仄髽I(yè)納入到中國企業(yè)的區(qū)域產業(yè)鏈或供應鏈中，促進中國企業(yè)與東盟企業(yè)建立密切的前向聯(lián)系和后向聯(lián)系，形成“你中有我，我中有你”的利益關系，由此為中國—東盟命運共同體創(chuàng)造堅實的微觀經濟基礎。

其次，引導核心優(yōu)勢企業(yè)在東盟國家投資設廠，構建中國—東盟區(qū)域價值鏈或生產網絡。近年來，中國在東盟國家的直接投資迅速擴大。據統(tǒng)計，截至2017年年底，中國對東盟十國的直接投資存量為890.14億美元，中國在東盟設立直接投資企業(yè)超過4700 家, 雇用外方員工35.3 萬人。在現(xiàn)階段，中國在東盟國家的投資企業(yè)缺乏與當?shù)仄髽I(yè)產業(yè)或工序的前向聯(lián)系和后向聯(lián)系，必須改變以往企業(yè)單純以商品、服務和資本輸出為目標，引導企業(yè)到當?shù)亟⒆约旱漠a業(yè)鏈和供應鏈，鼓勵具有產業(yè)優(yōu)勢和核心競爭力的企業(yè)到東盟國家投資設廠，利用我國的電子信息、軌道交通、家電、工程機械、建材、化工、電力、工程機械、紡織等產業(yè)優(yōu)勢，培育當?shù)氐妮o助工業(yè)，將當?shù)仄髽I(yè)納入到以中國企業(yè)為主導的區(qū)域產業(yè)鏈或供應鏈中去。

再次，建立和完善中國在東盟的工業(yè)區(qū)或經貿合作區(qū)，推動產業(yè)鏈和供應鏈向當?shù)匮由?。目前，中國企業(yè)在東盟8個國家(不包括新加坡和菲律賓)中已建設了23個具有境外經貿合作區(qū)性質的投資項目，吸引了421家中資企業(yè)入區(qū)投資51.5億美元。不過，現(xiàn)有的這些工業(yè)區(qū)或經貿合作區(qū)主要吸引中資企業(yè)入區(qū)，與當?shù)仄髽I(yè)的產業(yè)或工序缺乏緊密的前后向聯(lián)系。因此，必須調整在東盟設立工業(yè)區(qū)或經貿合作區(qū)的目標和導向，鼓勵和引導中國企業(yè)在當?shù)亟a業(yè)鏈和供應鏈，吸引當?shù)剌o助工業(yè)企業(yè)在園區(qū)投資設廠，促使這些工業(yè)園區(qū)或經貿合作區(qū)成為打造中國企業(yè)主導的區(qū)域產業(yè)鏈和供應鏈的平臺。

最后，強化政策指導和服務保障，加快構建中國—東盟區(qū)域跨境產業(yè)鏈或供應鏈。近年來，中國提出了“一帶一路”的愿景規(guī)劃，東盟出臺了東盟共同體發(fā)展藍圖、互聯(lián)互通總體規(guī)劃，各國還相繼推出“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略與政策。中國與東盟國家制定和實施的發(fā)展戰(zhàn)略、互聯(lián)互通和目標產業(yè)有許多相近之處，這為構建新型的區(qū)域價值鏈和生產網絡創(chuàng)造了有利的條件。在現(xiàn)有的合作基礎上，應按照“東盟所需、中國所長”的原則，以市場為導向，以企業(yè)為主導，為企業(yè)建立區(qū)域跨境產業(yè)鏈或供應鏈提供政策支持和指導，要嚴格遵循市場原則和國際通行規(guī)則，堅持企業(yè)自主決策，加強對企業(yè)境外投資的國別行業(yè)指引，在人才、稅收、金融、海關、認證和信息等方面提供政策支持，進一步完善中國—東盟區(qū)域工業(yè)園或經貿合作區(qū)建設，逐步打造中國企業(yè)主導的區(qū)域跨境產業(yè)鏈或供應鏈。