王婧李文蘭梁秋菊

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美國(guó)在華專利布局可視化研究＊

王婧1，2，李文蘭1，2，梁秋菊3

（1.天津大學(xué) 圖書館，天津 300350；2.天津大學(xué) 情報(bào)研究所，天津 300350；3.天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 圖書館，天津 300350）

專利數(shù)據(jù)是科技創(chuàng)新成果的體現(xiàn)，對(duì)于企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)具有重大的意義，反映了區(qū)域創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，了解美國(guó)在華的專利申請(qǐng)、授權(quán)、布局情況對(duì)我國(guó)的創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展、資源配置、決策布局有著重要的參考意義。以代表科技創(chuàng)新態(tài)勢(shì)的專利數(shù)據(jù)為研究基礎(chǔ)，采用文獻(xiàn)計(jì)量的方法，對(duì)美國(guó)在華專利的類型、申請(qǐng)量和公開(kāi)量變化、專利權(quán)人、技術(shù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、高價(jià)值專利、法律事件、失效專利等多角度進(jìn)行計(jì)量分析，結(jié)合數(shù)據(jù)分析結(jié)果展開(kāi)思考，為政府決策部門提供參考及建議。

文獻(xiàn)計(jì)量；專利；美國(guó)；可視化研究

2018年全球局勢(shì)復(fù)雜多變，單邊主義、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，全球經(jīng)濟(jì)整體增速回落。而中美貿(mào)易沖突的發(fā)酵與演化，進(jìn)一步深化了世界政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不確定性[1]。2019年是中美兩國(guó)建交四十周年，同時(shí)全球金融危機(jī)度過(guò)了整整十年，中美兩國(guó)之間的戰(zhàn)略互動(dòng)態(tài)勢(shì)已經(jīng)發(fā)生了重大的結(jié)構(gòu)性變化，美國(guó)與中國(guó)之間爆發(fā)的貿(mào)易戰(zhàn)，是中美雙方對(duì)新一輪技術(shù)革命中技術(shù)制高點(diǎn)的爭(zhēng)奪[2]。

技術(shù)本身是一個(gè)抽象的概念，其現(xiàn)象化的表達(dá)是各種技術(shù)文獻(xiàn)。目前技術(shù)信息的主要載體形式是專利，據(jù)世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織統(tǒng)計(jì)，每年全球的科研成果中有95%以上以專利文獻(xiàn)的形式進(jìn)行公布，并且有近80%的成果僅能在專利文獻(xiàn)中查到[3]，因此專利文獻(xiàn)的數(shù)量和發(fā)展變化趨勢(shì)可以反映一個(gè)國(guó)家或地區(qū)的科技發(fā)展水平及最新動(dòng)態(tài)。專利情報(bào)分析通過(guò)對(duì)專利文獻(xiàn)中的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、歸納、加工及利用，使這些信息具有縱覽全局及預(yù)測(cè)的功能，使它們由普通的信息上升為有價(jià)值的情報(bào)。無(wú)論是宏觀的產(chǎn)業(yè)發(fā)展決策還是具體的專利技術(shù)分析，專利情報(bào)分析都是重要的環(huán)節(jié)。

十九大報(bào)告指出，創(chuàng)新是引領(lǐng)發(fā)展的第一動(dòng)力，隨著我國(guó)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略全面實(shí)施[4]，雙創(chuàng)政策和生態(tài)環(huán)境得以優(yōu)化，全社會(huì)的創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)潛能獲得釋放，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)載體發(fā)展迅速、社會(huì)資金聚焦創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)明顯[5-6]。美國(guó)的發(fā)展離不開(kāi)企業(yè)的不斷創(chuàng)新，而專利數(shù)據(jù)是科技創(chuàng)新成果的體現(xiàn)，對(duì)于企業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)具有重大的意義，反映了區(qū)域創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力[7]，了解美國(guó)在華的專利申請(qǐng)、授權(quán)、布局情況對(duì)我國(guó)的創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展、資源配置、決策布局有著重要的參考意義[8-9]。

因此，本文基于Incopat科技創(chuàng)新情報(bào)平臺(tái)的專利數(shù)據(jù)，采用文獻(xiàn)計(jì)量的方法，對(duì)美國(guó)在華專利的申請(qǐng)量變化、國(guó)家或地區(qū)布局、技術(shù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)及發(fā)展趨勢(shì)等多角度進(jìn)行計(jì)量分析，結(jié)合數(shù)據(jù)分析結(jié)果展開(kāi)思考，為政府決策部門提供參考及建議。

1 數(shù)據(jù)來(lái)源及研究方法

PatSnap智慧芽專利分析管理平臺(tái)收錄了100余個(gè)國(guó)家的1.2億條專利數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)范圍全面、數(shù)據(jù)來(lái)源可靠、更新速度較快，并且對(duì)專利信息進(jìn)行了多維度加工，因此本文選取智慧芽專利分析管理平臺(tái)作為專利數(shù)據(jù)的來(lái)源，在中國(guó)發(fā)明專利、實(shí)用新型專利和外觀設(shè)計(jì)專利庫(kù)內(nèi)，用專利權(quán)人地址字段檢索美國(guó)or US，將檢索結(jié)果作為本文的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)進(jìn)行分析及研究。

2 數(shù)據(jù)分析及研究結(jié)果

2.1 整體概況

經(jīng)檢索，美國(guó)共有787 012條在華專利數(shù)據(jù)（檢索日期為2019-03-28），共涉及484 857條申請(qǐng)中的發(fā)明專利，238 442條授權(quán)的中國(guó)發(fā)明專利，46 615條實(shí)用新型專利，17 098條外觀設(shè)計(jì)專利，其中有效專利共373 488件。專利申請(qǐng)量年代分布如圖1所示，專利公開(kāi)數(shù)量從2003年開(kāi)始飛速增長(zhǎng)，由于專利公開(kāi)與申請(qǐng)相比存在時(shí)間滯后的情況，目前專利公開(kāi)量仍有繼續(xù)上升的趨勢(shì)。

2.2 專利權(quán)人情況

在華申請(qǐng)專利最多的美國(guó)公司為高通公司，其次為英特爾公司、通用電氣公司、國(guó)家商業(yè)機(jī)器公司、微軟公司、通用汽車公司、3M公司、福特公司、寶潔公司和蘋果公司。

2.3 專利技術(shù)結(jié)構(gòu)分析

專利IPC分類號(hào)體現(xiàn)了專利申請(qǐng)所集中的領(lǐng)域，通過(guò)對(duì)專利技術(shù)結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析可以了解美國(guó)在華的專利布局情況。美國(guó)在華申請(qǐng)專利的IPC大類主要集中在電通信技術(shù)（H04），醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生學(xué)（A61），G06（計(jì)算、推算、計(jì)數(shù)），基本電氣原件（H01），有機(jī)化學(xué)（C07），測(cè)量、測(cè)試（G01），有機(jī)高分子化合物（C08），物理或化學(xué)方法、裝置（B01），一般車輛（B60），工程原件或部件（F16）等領(lǐng)域。對(duì)美國(guó)在華申請(qǐng)專利的IPC小類進(jìn)行分析，專利量最多的領(lǐng)域?yàn)镚06F電數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)處理，第二為A61K醫(yī)用、牙科用或梳妝用的配置品，然后是H04L數(shù)字信息的傳輸，H01L半導(dǎo)體器件，H04W無(wú)線電通訊網(wǎng)絡(luò)，A61P化合物或藥物制劑的特定治療活性，以上領(lǐng)域是美國(guó)在華申請(qǐng)專利的熱門領(lǐng)域。

2.4 高價(jià)值專利分析

高價(jià)值專利有四個(gè)方面的含義：①“高”，即技術(shù)的研發(fā)創(chuàng)新難度高；②“穩(wěn)”，即專利的權(quán)利穩(wěn)定；③“好”，即專利產(chǎn)品的市場(chǎng)前景好；④“強(qiáng)”，即專利的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。通過(guò)對(duì)高價(jià)值專利分析，可以迅速聚焦美國(guó)在華申請(qǐng)技術(shù)的前沿。為了進(jìn)一步了解美國(guó)在華布局的技術(shù)特點(diǎn)，對(duì)價(jià)值高于5 000 000的美國(guó)在華申請(qǐng)專利進(jìn)行篩選，得到28 216條專利，通過(guò)對(duì)專利權(quán)人進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)高通股份有限公司擁有最多的高價(jià)值專利，其次為英特爾公司、微軟公司、蘋果公司、國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司和谷歌有限責(zé)任公司。對(duì)這些專利進(jìn)行IPC小組分析，高價(jià)值專利集中在通信協(xié)議（H04L29/06），抗腫瘤藥（A61P35/00），檢測(cè)或防止收到信息中的差錯(cuò)的裝置（H04L1/00），信息檢索及其數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)（G06F17/30），分組交換系統(tǒng)（H04L12/56）。

2.5 專利法律事件分析

專利權(quán)的轉(zhuǎn)移既體現(xiàn)了可標(biāo)準(zhǔn)化和可貿(mào)易的特征，同時(shí)代表著有應(yīng)用需求[10]，專利訴訟則表明技術(shù)收到的關(guān)注度較高。美國(guó)在華申請(qǐng)專利涉及到專利權(quán)轉(zhuǎn)移的共83 086條，訴訟專利共522條。這些專利中，涉及到最多的專利權(quán)人為微軟公司，其次為谷歌公司、全球創(chuàng)新聚合有限公司、耐克創(chuàng)新有限公司、慧與發(fā)展有限責(zé)任合伙企業(yè)。IPC大多集中于G部、H部和A部，大組分析如圖2所示。

圖1 專利公開(kāi)數(shù)量逐年分布情況

圖2 涉及專利權(quán)轉(zhuǎn)移或訴訟的專利IPC大組分析

2.6 失效專利分析

專利失效包括超過(guò)年限、避重授權(quán)、駁回、撤回、未繳年費(fèi)等多種情況，不同的失效情況可以從一定角度反映專利的價(jià)值，如避重授權(quán)的實(shí)用新型專利，大多是申請(qǐng)人出于盡可能延長(zhǎng)專利權(quán)保護(hù)期限的目的，將創(chuàng)新成果從采用實(shí)用新型專利保護(hù)轉(zhuǎn)為采用發(fā)明專利來(lái)保護(hù)的一種策略，專利價(jià)值可能較高；對(duì)于超過(guò)專利保護(hù)年限而失效的專利，專利價(jià)值較高；對(duì)于撤回、駁回或未繳年費(fèi)并且專利權(quán)維持時(shí)間非常短的專利，大多是因?yàn)閷＠旧碣|(zhì)量不高，運(yùn)用價(jià)值低或技術(shù)市場(chǎng)需求萎縮。美國(guó)在華申請(qǐng)的專利中共有298 114篇失效專利，其中期限屆滿的專利共有13 630篇，這些專利在中國(guó)維持了最長(zhǎng)的專利保護(hù)年限，技術(shù)價(jià)值非常高；避重授權(quán)的專利共有361篇，這些實(shí)用新型專利是為了保護(hù)發(fā)明專利存在的，屬于高價(jià)值技術(shù)，失效類型分布情況如圖3所示。

圖3 失效專利類型分布情況

3 結(jié)論及思考

本文以代表科技創(chuàng)新態(tài)勢(shì)的專利數(shù)據(jù)為研究基礎(chǔ)，采用文獻(xiàn)計(jì)量的方法，對(duì)美國(guó)在華專利的類型、申請(qǐng)量和公開(kāi)量變化、專利權(quán)人、技術(shù)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、高價(jià)值專利、專利法律事件、失效專利等多角度進(jìn)行計(jì)量分析，發(fā)現(xiàn)創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)方面美國(guó)在華專利申請(qǐng)量開(kāi)始下降，在華申請(qǐng)專利最多的美國(guó)公司為高通公司，其次為英特爾公司、通用電氣公司、國(guó)家商業(yè)機(jī)器公司、微軟公司。美國(guó)在華申請(qǐng)專利的創(chuàng)新技術(shù)主要分布在電通信技術(shù)（H04），醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué)、衛(wèi)生學(xué)（A61），G06（計(jì)算、推算、計(jì)數(shù)），基本電氣原件（H01），有機(jī)化學(xué)（C07），測(cè)量、測(cè)試（G01），有機(jī)高分子化合物（C08），物理或化學(xué)方法、裝置（B01），一般車輛（B60），工程原件或部件（F16）等領(lǐng)域。高價(jià)值專利方面，高通股份有限公司擁有最多的高價(jià)值專利，其次為英特爾公司、微軟公司、蘋果公司、國(guó)際商業(yè)機(jī)器公司和谷歌有限責(zé)任公司；高價(jià)值專利集中在通信協(xié)議（H04L29/06），抗腫瘤藥（A61P35/00），檢測(cè)或防止收到信息中的差錯(cuò)的裝置（H04L1/00），信息檢索及其數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)（G06F17/30），分組交換系統(tǒng)（H04L12/56）等領(lǐng)域。法律事件方面，美國(guó)在華專利較為活躍，涉及到最多的專利權(quán)人為微軟公司，其次為谷歌公司，IPC大多集中于G部、H部和A部，結(jié)論可為國(guó)家決策部門提供參考。

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王婧（1989—），女，博士，館員，研究方向?yàn)榍閳?bào)學(xué)。李文蘭（1964—），女，博士，研究館員，研究方向?yàn)榍閳?bào)學(xué)。

天津大學(xué)自主創(chuàng)新基金“雙一流視角下高校ESI高水平論文研究”（編號(hào)：2018XST-0002）和科技創(chuàng)新戰(zhàn)略研究專項(xiàng)項(xiàng)目“重點(diǎn)領(lǐng)域前沿?zé)狳c(diǎn)專利論文分析”（編號(hào)：ZLY2015147）研究成果之一

2095－6835（2019）07－0021－03

G350

A

10.15913/j.cnki.kjycx.2019.07.021

〔編輯：嚴(yán)麗琴〕