根據(jù)中國石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院《2018年國內(nèi)外油氣行業(yè)發(fā)展報告》數(shù)據(jù)，隨著地方民營大型煉化項目相繼投產(chǎn)，2019年全國原油一次加工能力將凈增3200萬噸/年，全國煉油總能力將達(dá)到8.63億噸/年；過剩產(chǎn)能將升至1.2億噸/年，同比增長1/3。

眾所周知，國內(nèi)煉油產(chǎn)能過剩的格局已延續(xù)多年。2014年以后，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增速減緩，但在剛性需求慣性增長帶動下，煉油產(chǎn)能仍保持4%以上擴(kuò)張速度。目前全國煉油產(chǎn)能利用率僅為65%，相比之下，鋼鐵雖過剩，但其產(chǎn)能利用率仍有72%－75%?？梢姡瑹捰托袠I(yè)的產(chǎn)能過剩并未引起足夠重視。站在大煉油時代的開端，蝴蝶已扇動了翅膀，但風(fēng)暴尚未到來?？梢灶A(yù)見的是，大的洗牌隨即開始，起因是煉油產(chǎn)能過剩已由以前潛在的、階段性的過剩轉(zhuǎn)變?yōu)槟壳皩嶋H的、中長期的產(chǎn)能過剩，而其中最尷尬的是，由于部分落后產(chǎn)能未能及時淘汰，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了一系列問題：煉油加工企業(yè)眾多、利潤率低，布局相對分散、低效落后產(chǎn)能明顯偏大、產(chǎn)品附加值不高、裝置效率較低、轉(zhuǎn)型升級阻力大、市場競爭無序等。

煉油產(chǎn)能與市場“饅頭”大過“蒸籠”，但去產(chǎn)能卻又陷入“囚徒困境”。讓低效無效產(chǎn)能退出，讓僵尸企業(yè)淘汰，這種說法由來已久，做起來卻是乏善可陳。盡管所有石油化工企業(yè)都明白只有淘汰落后產(chǎn)能才能為先進(jìn)產(chǎn)能騰出空間，但憑什么要我先減產(chǎn)？想想過剩產(chǎn)能出清后行業(yè)會回暖，減產(chǎn)的動力又從何而來？與1998年產(chǎn)能過剩不同，那時過剩產(chǎn)能主要集中在國企，融資來源主要依賴于銀行信貸，產(chǎn)能過剩具有較大的內(nèi)生性特征，適度收縮信貸既可以使落后產(chǎn)能逐漸出清。本輪產(chǎn)能過剩很大程度上與地方政府有關(guān)，而且大量產(chǎn)能過剩主要來自于經(jīng)濟(jì)外生性，去產(chǎn)能復(fù)雜度較高。內(nèi)生性特性產(chǎn)能過剩只要適度收縮銀行信貸，過剩產(chǎn)能進(jìn)惡化勢頭既可得到有效遏制。但外生性特征產(chǎn)能過剩處置起來更加復(fù)雜，周期也將更長。這就需要政府統(tǒng)籌規(guī)劃，不能無限制地搞煉油大躍進(jìn)。

在煉油裝置規(guī)劃方面，美國經(jīng)驗可以借鑒。美國是世界上煉油能力最大的國家，2016年煉油能力達(dá)9.08億噸/年，占全球原油一次加工能力18.9%。從上世紀(jì)80年代以來至今的大多數(shù)時間，美國煉廠的開工率都在85%以上，保持著全球先進(jìn)水平。從1982年到2016年，美國煉油企業(yè)從320家降至139家，降幅達(dá)到57%。期間經(jīng)過活躍的兼并與重組，保留優(yōu)秀資產(chǎn)，淘汰落后產(chǎn)能。值得一提的是，美國煉油產(chǎn)能自1982年后幾乎沒有大的擴(kuò)建，1982至2010年近30年里產(chǎn)能僅增長3000萬噸/年，增幅僅4%，直到頁巖油氣革命成功之后，這一局面才又發(fā)生變化。美國煉油產(chǎn)業(yè)的集約化發(fā)展特點(diǎn)明顯，前10大煉油企業(yè)加工能力占全美總煉油能力的67%，平均規(guī)模在1000萬噸/年以上；煉油產(chǎn)能主要集聚在墨西哥灣沿岸地區(qū)，煉油能力占全國總能力的52%。其他煉油發(fā)達(dá)國家也呈現(xiàn)這一特點(diǎn)，韓國80%的煉油產(chǎn)能集中在蔚山、麗水、仁川地區(qū)。日本近90%產(chǎn)能集中在東京灣地區(qū)，23家煉廠產(chǎn)能合計1.96億噸/年，平均規(guī)模800萬噸/年。

美國煉油產(chǎn)業(yè)帶給我們的啟示有三點(diǎn)，一是規(guī)?；蜔捇惑w化成為煉油行業(yè)重要發(fā)展趨勢，代表著更低的成本優(yōu)勢、更高的整體利潤率和更強(qiáng)的市場競爭力。二是物流條件是影響煉廠競爭力的關(guān)鍵要素，其次才是市場。在市場尚未飽和時，煉油廠布局主要考慮滿足當(dāng)?shù)厥袌鲂枨?，因此煉油廠布局因素會把靠近市場優(yōu)先考慮在內(nèi)。而進(jìn)入產(chǎn)業(yè)的調(diào)整階段時，各個區(qū)域市場都基本處于飽和狀態(tài)，煉油企業(yè)的目標(biāo)市場無法再局限于當(dāng)?shù)?，尤其對于大型煉化基地，其產(chǎn)品除了滿足當(dāng)?shù)匦枨笸?，更多需要銷往區(qū)外甚至大量出口到海外。三是雖然規(guī)模經(jīng)濟(jì)有其巨大優(yōu)勢，但決定煉廠市場競爭力的還是其盈利能力。美國是按照市場運(yùn)行規(guī)律進(jìn)行落后產(chǎn)能的淘汰和過剩產(chǎn)能的分解，因此，獲利能力是決定煉廠競爭地位的關(guān)鍵因素。