張海峰

（中山大學(xué)廣東決策科學(xué)研究院/國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟研究室，廣東廣州 510275）

自2018年8月我國首次發(fā)生非洲豬瘟疫情以來，國內(nèi)部分養(yǎng)殖場（戶）產(chǎn)生緊張情緒，加快生豬出欄，減少能繁母豬補欄，生豬產(chǎn)能出現(xiàn)大幅縮減。同時，隨著更加嚴格的生豬調(diào)運政策實施，生豬市場原本正常的流通秩序被打亂。2019年我國生豬市場將持續(xù)受非洲豬瘟疫情影響，能繁母豬和育肥豬存欄將進一步減少，進而導(dǎo)致生豬供給量下降，推動生豬價格上漲。以下回顧2018年生豬市場的主要特征，并對2019年的發(fā)展趨勢做出判斷。

1 2018年生豬市場主要特征

1.1 生豬價格下滑

圖1 2015年12月至2018年12月全國生豬和豬肉價格月度走勢圖

2018年生豬價格顯著下滑。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年，生豬月度平均價格為12.94元/kg，同比下降15.70%；豬肉月度平均價格為22.45元/kg，同比下降12.65%。全年生豬價格基本呈“V”型走勢，1月份豬價為15.25元/kg，之后持續(xù)下降，5月份降至10.47元/kg，6—9月份價格有一定回升，9月份之后又出現(xiàn)平穩(wěn)下滑（圖1）。截至2018年末，新一輪的豬周期已經(jīng)呈現(xiàn)完整的形狀，2018年5月份到達此輪豬周期的底部。從2003年至今生豬市場大致出現(xiàn)4輪豬周期，如果采用從一個周期的高峰到另一個周期的高峰時間來度量周期的間隔，則4次高峰出現(xiàn)的時間分別是 2004年 9月、2008年 3月、2011年9月和2016年6月，前3次高峰的間隔時間是3年6個月，最后2個高峰的間隔時間是4年9個月（圖2）。第4輪豬周期在2018年步入底部后，按照最近2輪豬周期的波動模式，會進入一個1～2年的相對穩(wěn)定期。由于受到非洲豬瘟、中美貿(mào)易摩擦等不確定因素以及2018年能繁母豬存欄持續(xù)下降的影響，2019年生豬價格或?qū)⒊霈F(xiàn)較大幅度的波動。

圖2 全國生豬價格歷史走勢圖

1.2 飼料成本上升

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年育肥豬配合飼料平均價格為3.03元/kg，同比上升0.71%。飼料價格上升的主要原因是玉米、豆粕價格上漲，2018年玉米月度平均價格為2.04元/kg，同比上升6.58%，豆粕平均價格為3.42元/kg，同比上升2.09%（圖3），麥麩月度平均價格為1.77元 /kg，同比上升3.25%。2018年，玉米價格上升的一個原因是中美貿(mào)易摩擦導(dǎo)致價格低廉的美國玉米進口數(shù)量減少，另一個原因是國際市場上玉米價格的上升，作為重要糧食出口國，2018年美國玉米平均價格為3.47美元/蒲式耳，同比上升3.18%。

圖3 2015年12月至2018年12月全國玉米、豆粕和育肥豬配合飼料月度價格走勢圖

1.3 養(yǎng)殖業(yè)盈利水平下降明顯

由于生豬價格下行，2018年生豬養(yǎng)殖業(yè)盈利水平有所下降。根據(jù)國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗站數(shù)據(jù)，2018年1—10月生豬養(yǎng)殖業(yè)平均虧損1.17元/kg，與2017年同期盈利1.03元/kg相比，有很大幅度下降。從各月情況看，2018年1月初生豬還有較高的盈利，約盈利1.45元/kg，1月下旬開始，盈利水平持續(xù)下降，2月中旬開始出現(xiàn)虧損，且虧損一直持續(xù)26周，8月下旬出現(xiàn)盈利。國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2018年全年平均豬糧比為6.73∶1，顯著低于2017年的8.63∶1，2018年1月初的豬糧比為8.16∶1，之后持續(xù)下降，5月中旬豬糧比低至5.41∶1（圖4）。由于2018年生豬價格下降明顯，玉米價格上漲顯著，因此由豬糧比測度的生豬養(yǎng)殖盈利水平比2017年顯著降低。

1.4 生豬和豬肉產(chǎn)量微幅上升

2018年，全國餐飲業(yè)銷售收入同比增長6.9%，說明居民在外餐飲消費持續(xù)增長，促進了豬肉消費。2018年我國生豬出欄量69 382萬頭，同比上升0.76%（圖5）；生豬存欄量為42 032萬頭，同比上升0.34%；豬肉產(chǎn)量5 404萬噸，同比上升1.20%（圖6）。受非洲豬瘟疫情影響，2018年9月后，中小散養(yǎng)戶拋售生豬意愿明顯，年末生豬存欄42 817萬頭，同比下降1.17%。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部400個監(jiān)測縣數(shù)據(jù)顯示，2018年12月能繁母豬存欄量同比下降8.30%，由此推斷2018年年末能繁母豬存欄量約3 950萬頭。

圖4 2015年12月至2018年12月全國豬糧比走勢圖

圖5 2001—2018年全國生豬年度出欄量

圖6 2001—2018年全國豬肉年度產(chǎn)量

1.5 豬肉進口量有所下降

全年進口鮮冷凍豬肉119.28萬噸，同比下降1.97%；平均進口價格1.72美元/kg，同比下降5.0%（圖7）。在鮮冷凍豬肉進口來源中，西班牙繼續(xù)保持對中國的最大出口國地位，份額達19.44%；德國豬肉的份額為17.83%，與2017年基本持平；加拿大豬肉的份額為13.94%，略高于2017年的13.70%；美國豬肉的份額為12.49%；荷蘭豬肉的份額為7.26%；丹麥豬肉的份額為7.13%；巴西豬肉的份額為5.05%；智利豬肉的份額為3.22%（圖8、表1）。從鮮冷凍豬肉分國別進口量看，除美國豬肉的進口量同比有較大幅度下降外，其他國家的進口量基本與2017年持平。

圖7 2015年12月至2018年12月全國鮮冷凍豬肉月度進口量

圖8 2018年我國鮮冷凍豬肉進口來源分布情況

表1 2010-2018年鮮冷凍豬肉進口來源情況 （萬噸）

2018年，凍豬雜碎（包括凍豬肝和其他凍豬雜碎）進口量為94.67萬噸，同比下降23.43%（圖9），凍豬雜碎進口平均價格為1.60美元/kg，同比下降5.73%。我國2018年從美國進口豬雜碎的份額為18.7%，繼續(xù)保持第一位，但與2017年的31.79%相比有較大幅度下降；從丹麥進口豬雜碎的量超越德國，進口份額為14.87%，高于2017年的11.67%；從德國進口豬雜碎的份額為13.97%，高于2017年的11.90%；從加拿大進口豬雜碎的份額為12.58%，高于2017年的10.17%；從西班牙進口豬雜碎的份額為11.52%，高于2017年的10.15%。從豬雜碎進口國來看，來自美國的豬雜碎大幅下降，由2017年的41.63萬噸下降到2018年的17.71萬噸；來自德國的豬雜碎小幅下滑，由2017年的14.71萬噸下降到2018年的13.23萬噸（圖10、表2）。來自其他出口國家的豬雜碎量與2017年相比無顯著變化。

圖9 2015年12月至2018年12月全國凍豬雜碎月度進口量

圖10 2018年凍豬雜碎進口來源分布情況

表2 2010-2018年凍豬雜碎進口來源情況（萬噸）

2018年，種豬進口總量為446.58噸，同比下降25.39%，平均進口價格為29.15美元/kg。在進口來源中，美國占比最高，達72.07%；其次是加拿大，占18.31%；第三是法國，占9.62%（表3）。從進口價格看，加拿大種豬進口單價最高，為43.82美元/kg，法國種豬進口單價為29.29美元/kg，美國種豬進口單價最低為，25.41美元/kg。

表3 2010-2018年種豬進口情況

2018年豬肉進口明顯下降的主要原因是國內(nèi)豬肉價格下降以及進口價格的相對平穩(wěn)，國內(nèi)外豬肉價格差距縮小，2018年鮮冷凍豬肉的進口平均價格根據(jù)匯率轉(zhuǎn)換為人民幣后為11.41元/kg，比國內(nèi)集貿(mào)市場豬肉價格低11.05元/kg，這個價差比2017年的13.41元/kg下降17.60%（圖11）。

圖11 2015年12月至2018年12月鮮冷凍豬肉進口價格與國內(nèi)豬肉價格走勢圖

1.6 歐美生豬市場價格低迷

美國生豬價格經(jīng)歷了2016年的低迷后，在2017年有一定上漲。在2018年受中美貿(mào)易摩擦影響，美國豬肉出口受阻，價格有所回落。2018年美國生豬平均價格為1.10美元/kg，同比下降6.87%，為2009年以來最低價格。2018年美國生豬價格呈現(xiàn)反復(fù)波動態(tài)勢，1—4月由1.16美元/kg下降至1.00美元/kg，5—6月份快速回升，6月平均價格升至1.30美元/kg，7月份開始持續(xù)下滑，9月份下滑至0.95美元/kg，10月份快速上升至1.11美元/kg，之后回落，12月份降至 0.96美元 /kg（圖 12）。2018年美國生豬產(chǎn)量上升也導(dǎo)致價格低迷，美國2018年全年生豬出欄13 318萬頭，同比上升2.9%，2018年1—10月美國豬肉產(chǎn)量為2 173億磅，同比上升2.99%。

圖12 2015年12月至2018年12月美國月度生豬價格

歐盟2018年全年的生豬平均價格降至1.25英鎊/kg，同比下降10.98%。其中，1月份價格最低，1月末生豬價格為1.17英鎊/kg，之后價格回升，1—8月份呈現(xiàn)波動上升態(tài)勢，最高點是9月初的1.37英鎊/kg，之后持續(xù)回落，12月末降至1.22英鎊/kg（圖13）。2018年歐盟豬肉產(chǎn)量的提升是豬肉價格下滑的主要原因，1月份歐盟豬肉產(chǎn)量同比上升10.25%，供給過剩造成價格下滑，之后供給量有所下降，1—9月份豬肉累計產(chǎn)量同比上升2.71%，9月份產(chǎn)量同比下降4.72%，10—12月份歐盟豬肉產(chǎn)量有所回升，導(dǎo)致該期間生豬價格低迷。

圖13 2015年12月至2018年12月歐盟每周生豬價格

2 2019 年生豬市場發(fā)展趨勢

2.1 產(chǎn)量有所下降

2018年12月末，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部400個監(jiān)測縣數(shù)據(jù)顯示，能繁母豬存欄量同比下降8.3%，下降幅度明顯高于2017年末的5.0%。2018年1—12月平均下降幅度為3.6%，其中1—6月份平均下降幅度為1.42%，7—12月份平均下降幅度為5.78%。根據(jù)國家生豬產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗站監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年1—9月二元母豬平均銷售價格為1 763元/頭，同比下降14.3%，說明目前養(yǎng)殖戶補欄意愿不強（圖14）?？傮w來看，2018年，受市場行情比較低迷以及非洲豬瘟疫情的影響，生豬養(yǎng)殖業(yè)的產(chǎn)能有所收縮。特別是2018年8月后，隨著非洲豬瘟疫情的傳播，個別地方養(yǎng)殖者產(chǎn)生一定恐慌，加快生豬出欄，減少能繁母豬補欄，生豬產(chǎn)能出現(xiàn)大幅度縮減。農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2018年10—12月能繁母豬存欄量跌幅連續(xù)3個月同比超過5.0%的預(yù)警線，按此趨勢，2019年上半年能繁母豬存欄量仍會繼續(xù)下降，預(yù)計存欄還將減少200萬～500萬頭，2019年下半年生豬供給偏緊，生豬價格可能會進一步上漲。

圖14 2015年12月至2018年9月二元母豬價格走勢

2.2 需求量總體趨穩(wěn)

從宏觀經(jīng)濟和消費數(shù)據(jù)推斷，2018年豬肉消費增長基本平穩(wěn)，預(yù)計這一平穩(wěn)趨勢會延續(xù)到2019年。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)生產(chǎn)總值同比增長6.6%，略低于2017年的6.9%，1—4季度同比分別增長6.8%、6.7%、6.5%、6.4%，總體經(jīng)濟增長走勢趨穩(wěn)，好于預(yù)期的6.5%發(fā)展目標(biāo)。隨著經(jīng)濟回穩(wěn)，居民飲食消費支出進一步增長，2018年全國居民糧油、食品類消費支出13 776億元，同比上升10.2%。2018年與豬肉消費關(guān)系密切的餐飲業(yè)收入增長也比較平穩(wěn)，全國餐飲業(yè)收入為42 716億元，同比上升9.5%。綜合各方面數(shù)據(jù)看，2019年豬肉的消費需求總體趨穩(wěn)。此外2018年非洲豬瘟疫情對豬肉消費的影響是有限的，在疫情發(fā)生初期，部分消費者不敢吃豬肉，豬肉需求量減少。對于非洲豬瘟人畜不共患的事實，消費者需要一段時間的接受過程。隨著對疫病的認識加深，這種因恐慌而導(dǎo)致需求減少的情況會得到改觀。

2.3 豬肉進口量會有所增加

2019年我國生豬和豬肉產(chǎn)量會有所下降，在豬肉消費需求比較平穩(wěn)的情況下，供需缺口會擴大，國內(nèi)市場對國外豬肉的需求會有所增加。另外，從國外市場來看，美國2018年產(chǎn)能明顯擴大，2018年美國種豬（包括種公豬）平均存欄量達到629.7萬頭，同比上升2.79%，因此，預(yù)計2019年美國國內(nèi)豬肉供應(yīng)充足。隨著2019年2月25日中美貿(mào)易磋商有了進一步進展，中美貿(mào)易摩擦的緊張局勢得到極大緩解，2019年美國豬肉對華出口可能會有較大幅度增長。2018年，歐盟國家豬肉產(chǎn)量達到歷史最高水平，2018年1—11月份，歐盟28國生豬累計屠宰量為2 193.12萬噸，同比上升2.85%；一些生豬主產(chǎn)國產(chǎn)能增加，丹麥2018年1—11月生豬累計屠宰量為146.77萬噸，同比增長7.01%；同期西班牙累計屠宰量為416.74萬噸，同比增長6.84%；荷蘭累計屠宰量為141.58萬噸，同比增長5.94%。由于產(chǎn)量的提升，2019年歐盟生豬價格會略有下降。美國和歐盟2019年生豬價格下行的可能性較大，而我國受能繁母豬降幅較大的影響，生豬供應(yīng)出現(xiàn)缺口，預(yù)計2019年生豬價格上漲。因此，國內(nèi)外生豬價差拉大，預(yù)計2019年我國豬肉進口量將增加。此外由于非洲豬瘟疫情影響，2019年我國豬肉進口量同比會增長。

2.4 2019年生豬價格會有一定幅度的上升

2019年，生豬和豬肉產(chǎn)量受能繁母豬和生豬存欄下降的影響將有所下降。此外，非洲豬瘟疫情對我國生豬市場的影響將持續(xù)，國內(nèi)豬肉消費需求保持平穩(wěn)。預(yù)計2019年我國生豬和豬肉價格會有一定幅度的上升，月度平均價格會在14～19元/kg之間，同時2019年下半年生豬價格進一步上升的可能性較大，此外養(yǎng)殖業(yè)的平均盈利水平會有所上升。