楊 婧

(中國直升機設(shè)計研究所，江西 景德鎮(zhèn) 333001)

0 引言

直升機方便靈活且不需要較高的起降條件，故而在軍事領(lǐng)域應用廣泛。軍用直升機，實質(zhì)上是一種具有特殊機動性能的作戰(zhàn)平臺。特殊的機動能力同機載的武器裝備相結(jié)合，構(gòu)成了直升機特殊的戰(zhàn)斗特性，并從根本上決定了其在現(xiàn)代戰(zhàn)爭中的地位。作為空中作戰(zhàn)平臺的一種，由于其主要在低空、超低空活動，且往往受地面或海上合成軍作戰(zhàn)部隊指揮控制并與之密切協(xié)調(diào)配合行動，因此，成為聯(lián)接陸、海戰(zhàn)場與空中戰(zhàn)場的重要樞紐。軍用直升機廣泛地應用于武裝攻擊、物資和人員運輸、空中偵察等一系列領(lǐng)域。由于軍用直升機在現(xiàn)代戰(zhàn)場上的出色表現(xiàn)和不可替代的作用，世界各國都把發(fā)展現(xiàn)代化新型軍用直升機作為軍備研制的重點領(lǐng)域之一，并已形成了較大的產(chǎn)業(yè)。

1 世界軍用直升機裝備現(xiàn)狀

截至2017年，世界現(xiàn)役軍用直升機數(shù)量超過2萬4千架，訂購數(shù)量和儲備訂單量分別為4449架和1226架。美國是全球裝備軍用直升機最多的國家，其數(shù)量為5665架，占全球軍用直升機數(shù)量的比例為23.43%，擁有如“黑鷹”、“阿帕奇”、“眼鏡蛇”系列等多個世界經(jīng)典機型；其次為俄羅斯1411架。值得一提的是，在軍用直升機現(xiàn)役總量前五位的國家中，除了美國和俄羅斯，剩下的三個國家均為亞洲國家，亞洲市場成為整個軍用直升機市場中不可忽視的一部分。

1.1 世界主要國家/地區(qū)各軍兵種軍用直升機裝備數(shù)量

表1列出了軍用直升機在役數(shù)量前15位的國家/地區(qū)，以及在各軍種中的分布情況[1]。

表1 軍用直升機在役數(shù)量前15位的國家/地區(qū)的各軍種之直升機裝備情況(2017年)

★日本陸軍、海軍、空軍數(shù)據(jù)對應其陸上自衛(wèi)隊、海上自衛(wèi)隊和航空自衛(wèi)隊在役直升機數(shù)量

根據(jù)《飛行國際》2017年刊，世界176個國家/地區(qū)中，只有6個國家沒有配備軍用直升機。由此可以看出，軍用直升機的分布較廣，是世界各國不可或缺的武器平臺，受到各國政府的重視。從國家占有量來看，上述15個國家占據(jù)世界軍用直升機總量(24172架)的59.5%，其他國家占40.5%。其中美國是當之無愧的旋翼大國，俄羅斯緊隨其后。但與美國不同的是，俄羅斯的軍用直升機主要分布在空軍，這是由于2003年俄羅斯將陸軍航空兵從陸軍劃出，改歸空軍指揮，其軍用直升機也歸入了空軍之下。從不同軍種的裝備情況來看，軍用直升機大多數(shù)都落戶在陸軍，其比例高達61.3%。海軍和海軍陸戰(zhàn)隊與空軍相比，則平分秋色，各占17.1%和18.8%。某些國家的準軍事部隊，如海岸警衛(wèi)隊、國民警衛(wèi)隊和憲兵隊等，也配備了少量的直升機。直升機可以說是適用于各個軍種的多面手。

1.2 世界主要國家/地區(qū)不同類型軍用直升機的裝備數(shù)量

根據(jù)軍用直升機的遂行的主要任務的不同，將其分為三個類別：第一類稱為戰(zhàn)斗直升機，即專用武裝直升機，直接執(zhí)行對敵作戰(zhàn)任務，擁有強大的火力和高效機動能力，可以對各種地面目標和超低空目標實施精確打擊；第二類稱為戰(zhàn)斗支援直升機，包括執(zhí)行運輸、偵察、反潛、特種作戰(zhàn)、醫(yī)療后送、觀察、搜索與救援以及突擊等任務的直升機；第三類稱為勤務直升機，不直接參與軍事任務，包括執(zhí)行通信中繼、指揮和培訓任務的直升機。表2列出了軍用直升機在役數(shù)量前15位的國家/地區(qū)中各型軍用直升機的分布情況[1]。

從表2可以看出，戰(zhàn)斗支援直升機在各國軍用直升機中的占比非常大，約為84.6%。這是因為戰(zhàn)斗支援直升機遂行的任務非常廣泛，這些靈活的“多任務平臺”在戰(zhàn)場上扮演著多重角色，為作戰(zhàn)直升機提供各種支援。戰(zhàn)斗直升機和勤務直升機只占到13.7%和1.7%，占比較少，但在戰(zhàn)場上也是不可或缺的部分。

表2 軍用直升機在役數(shù)量前15位的國家/地區(qū)的各型軍用直升機裝備情況(2017年)

2 世界軍用直升機產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

據(jù)統(tǒng)計，截至2017年，西科斯基、貝爾、俄直、波音、空客直升機、萊昂納多等公司穩(wěn)居軍用直升機市場前列，其軍用直升機產(chǎn)品占據(jù)了80%以上的市場，并在未來幾年仍將占據(jù)市場主導份額，而其他制造商的總市場份額只有12.3%(見圖1)。由此可以看出，世界軍用直升機產(chǎn)業(yè)基本上還是由美國、歐洲和俄羅斯主導，激烈的競爭也主要是在它們之間進行。亞洲的直升機制造商面臨的最大問題是如何在美歐俄的“夾縫”之間找到屬于自己的生存之路，獲取良性發(fā)展，擴大市場份額。下文將分別介紹美國、歐洲、俄羅斯和亞洲的軍用直升機產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀。

圖1 世界軍用直升機制造商市場份額(2017年)

2.1 美國

美國政府及各大直升機制造公司為了保持美國未來在直升機產(chǎn)業(yè)的競爭優(yōu)勢，采取了一系列發(fā)展對策，包括出臺保持美國領(lǐng)先的航空計劃以及由軍方安排多個項目推動直升機產(chǎn)業(yè)發(fā)展等。對于美國各直升機制造商來說，美國軍方的直升機型號研制和采購就是一個巨大的市場，這個市場對世界軍用直升機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展有著巨大的影響。

貝爾公司、波音公司以及西科斯基公司是美國軍用直升機領(lǐng)域的幾個老牌巨頭。貝爾和波音公司合作推進了V-22傾轉(zhuǎn)旋翼機項目，該機已經(jīng)進入美國三個軍種：海軍陸戰(zhàn)隊、空軍和海軍。V-22目前的海外用戶只有日本，但也有其他國家對其表示感興趣。貝爾公司本身還在生產(chǎn)AH-1Z輕型攻擊直升機以及UH-1Y通用/運輸直升機。

波音公司早就放棄了民用市場而專攻軍機領(lǐng)域，其直升機產(chǎn)品包括AH-64攻擊直升機、CH-47“支奴干”重型運輸機以及AH-6i輕型攻擊/偵察直升機。美國陸軍以及其他用戶大量AH-64和CH-47的老型別 “再造升級至最新構(gòu)型”可以彌補這兩種型號新產(chǎn)數(shù)量的不足，例如美國陸軍的2.766億美元的CH-47F Block II項目等。

西科斯基公司除了生產(chǎn)H-60“黑鷹”和“海鷹”系列直升機，還在研發(fā)CH-53K重型運輸直升機。2017年中旬，公司獲得美國陸軍的一份38億美元的多年期合同，生產(chǎn)257架UH-60M和HH-60M“黑鷹”直升機。合同還包括追加訂購103架的采購權(quán)，若是追加成功，合同總額將達到52億美元。公司還在研發(fā)“黑鷹”的另一種改型，編號為HH-60W，是美國空軍的新型作戰(zhàn)救援直升機。另外還有衍生自S-92的VH-92美國海軍新型總統(tǒng)運輸直升機。2018年春季，S-97“侵襲者”的試驗將繼續(xù)進行，這是在X2技術(shù)驗證機的基礎(chǔ)上發(fā)展而來的新構(gòu)型直升機。

美國軍方發(fā)起的未來垂直升力項目(FVL)涉及美國下一代旋翼機的研發(fā)和采購，這些旋翼機分為五個等級，稱之為“性能集(CS)”。FVL旋翼機計劃于21世紀30年代初服役。項目的初期重點是CS3平臺，目的是替換陸軍的UH-60M，還有可能包括陸軍的AH-64E以及海軍陸戰(zhàn)隊的AH-1Z和UH-1Y。

聯(lián)合多用途(JMR)項目是FVL項目的技術(shù)驗證先導，在該項目下，貝爾公司和西科斯基-波音團隊被選中各自打造一架可以飛行的原型機并進行試驗。貝爾公司的方案為V-280“勇士”傾轉(zhuǎn)旋翼機，西科斯基-波音團隊的方案則是SB>1“無畏”帶共軸雙旋翼和推進器的復合式直升機。V-280已于2017年12月首飛，SB>1計劃2018年首飛。

2.2 歐洲

由于軍用直升機市場有限，在民用直升機市場大有作為的歐洲公司，面對美國這一強勁對手，需要充分利用自身優(yōu)勢以保持在軍用直升機市場的地位[2]。

NH90項目是有史以來歐洲最大的直升機項目，萊昂納多公司、?？孙w機結(jié)構(gòu)公司以及空客直升機公司都是NH工業(yè)集團的一份子，參與NH90的市場銷售和生產(chǎn)。目前NH90直升機已經(jīng)進入法國、德國、意大利、挪威、西班牙等13個國家服役，總訂單量達到約600架，實際生產(chǎn)數(shù)量為300多架。從2007年至2017年底，該機在全球的有記錄飛行時間的總和為12.7萬個飛行小時。

空客直升機公司的H160M，即H160民用直升機的軍用型，于2017年被選定作為法國聯(lián)合多軍種輕型直升機(HIL)項目的基準方案，預計采購總量為160～190架，2024年開始交付。公司的另一種軍用直升機是“虎”式戰(zhàn)斗直升機，法國陸軍的36架“虎”HAP型開始向多用途HAD型轉(zhuǎn)換，其中的24架將升級至改良的HAD MK II標準。公司還在研發(fā)“虎”MK III構(gòu)型，屆時可為所有的“虎”式用戶提供翻新業(yè)務。MK III構(gòu)型可能會以新制機的身份進入市場。

萊昂納多公司生產(chǎn)線上的軍用直升機大部分都是多用途機型。公司目前正在為意大利陸軍研發(fā)A129“貓鼬”攻擊直升機的“繼任者”，編號可能是AW249或AH-249A。陸軍方面需要48架新機來替換“貓鼬”，后者自2025年起逐漸退役。除了滿足國內(nèi)需求，公司還計劃將AW249投入海外市場。萊昂納多公司另一個重要的軍用直升機產(chǎn)品是AW101(原EH101)。該機已經(jīng)生產(chǎn)超過155架，總飛行時間超過20萬小時，其中一部分已經(jīng)在阿富汗和伊拉克戰(zhàn)場上執(zhí)行過任務?！盎冶出馈庇猛緩V泛，在包括加拿大、丹麥、印度、意大利、葡萄牙、挪威等在內(nèi)的11個國家均開辟了市場，未來公司希望以該機贏得波蘭特種部隊和波蘭新型海軍直升機部隊的訂單。

萊昂納多公司與土耳其航宇工業(yè)公司(TAI)合作為土耳其陸軍生產(chǎn)T129，并著手可能的出口事宜。向巴基斯坦出售30架T129的相關(guān)事項正在協(xié)商當中，如果成功，這將是該機的首個出口訂單。

TAI在直升機市場上主動作為，計劃建立一條綜合直升機生產(chǎn)線。公司已經(jīng)開始研發(fā)T129 ATAK的更重的型別——ATAK 2，并且還在研發(fā)全新的6噸(13000磅)級通用直升機T625，計劃2018年首飛，2020年取得EASA認證，投放軍用和民用市場。TAI的另一個新產(chǎn)品是10噸(22000磅)級的通用直升機。

TAI與西科斯基公司合作，為土耳其武裝部隊和多個民事機構(gòu)制造109架T70“黑鷹”直升機，預計2021年開始交付。T70是西科斯基公司S-70i的定制版。除了T70，TAI還要為西科斯基公司生產(chǎn)100架S-70i直升機用于交付出口市場。

2.3 俄羅斯

近年來，俄羅斯直升機產(chǎn)業(yè)在積極整合之后，重新走上了發(fā)展的道路。俄羅斯政府提高了對直升機產(chǎn)業(yè)的重視程度，增大了資金投入。俄羅斯直升機公司也對自身的發(fā)展提出了明確的目標，打破傳統(tǒng)慣性，針對市場需求制定規(guī)劃，形成各型直升機共同發(fā)展的局面。盡管目前俄羅斯直升機產(chǎn)業(yè)還存在各種各樣的困難，但產(chǎn)值已經(jīng)開始增加，發(fā)展步入正軌。面對來自美國和歐洲的強大競爭，其軍用直升機產(chǎn)業(yè)能否快速發(fā)展，關(guān)鍵要看俄軍方的訂貨量是否有較大幅度的提高[3]。

俄羅斯直升機公司的米-171A2于2017年獲得了俄羅斯聯(lián)邦航空運輸部的型號認證。該機是米-8/17系列的新成員，接受了大約80項改進，包括復合材料槳葉、動力更大的發(fā)動機、新的數(shù)字航電組件等，將為米-8/17家族開辟不一樣的未來。

俄羅斯直升機公司還計劃研發(fā)一種新型高速戰(zhàn)斗直升機，原型機可能于2019年首飛。這種新型直升機將用于補充并有可能最終替代俄羅斯空軍的卡-52和米-28N戰(zhàn)斗直升機。

2.4 亞洲

韓國航宇工業(yè)公司(KAI)在直升機領(lǐng)域有了跨越式發(fā)展，公司“完美雄鷹”通用/運輸直升機的生產(chǎn)正在穩(wěn)步進行當中，計劃向韓國陸軍交付245架。KAI成功地將“完美雄鷹”發(fā)展成了包含不同型別的系列產(chǎn)品，其執(zhí)法型KUH-1P已經(jīng)進入韓國國家警察廳服役，兩棲突擊型MUH-1也于2018年初開始交付韓國海軍陸戰(zhàn)隊，而后將開始向陸軍交付該機的醫(yī)療后送型?！巴昝佬埴棥钡臏缁鹦鸵惨烟幱诳捎脿顟B(tài)。

空客直升機公司是KAI在“完美雄鷹”項目上的主要合作方，兩家公司都致力于將該機推向海外市場。另外，空客直升機公司的H155中型雙發(fā)直升機將作為KAI即將推出的輕型武裝直升機(LAH)和輕型民用直升機(LCH)的發(fā)展藍本。

印度斯坦航空有限公司(HAL)截至目前已經(jīng)生產(chǎn)了超過250架“北極星”先進輕型直升機，大部分都交付至印度軍方，也有少數(shù)“北極星”進入了民用市場。HAL目前正在尋求國內(nèi)其他的制造商來接管該機民用型的生產(chǎn)業(yè)務。與此同時，隨著輕型攻擊直升機(LCH)、全新的輕型單發(fā)LUH(輕型通用直升機)以及12噸(26000磅)級中型運輸直升機IMRH(印度多用途直升機)等型號的研發(fā)，HAL正著手對其生產(chǎn)線進行擴展。

3 世界軍用直升機產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

世界軍用直升機的年產(chǎn)量于2013年達到了近十年來的頂峰——850架，但是隨著需求的縮減，這種輝煌很難保持，預計2018年這一數(shù)字只能達到620架，較五前年有明顯下降。雖然在今后數(shù)年中情況依舊不會太樂觀，但年產(chǎn)量的下滑速度會放緩。所以在未來很長一段時間里，軍用直升機市場將處于一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)，預計年產(chǎn)量到2022年將降至528架，到2026年則可能下滑至494架，期間的下降數(shù)量在35架以內(nèi)(見圖2)[4]。

圖2 2018-2027年軍用直升機年產(chǎn)量預測(僅新生產(chǎn)的)

未來十年內(nèi)，軍用直升機產(chǎn)量的相對穩(wěn)定很大程度上得益于新機型的增產(chǎn)，如法國軍方的H160M多用途直升機、美國空軍的HH-60W作戰(zhàn)救援直升機以及美國海軍陸戰(zhàn)隊的CH-53K“種馬王”重型運輸直升機等，即便如此，舊型號的減產(chǎn)數(shù)量還是超過了新型號的增產(chǎn)數(shù)量。

到21世紀20年代末，軍用直升機市場會受到美國軍方現(xiàn)有平臺采購量縮減的沖擊，市場將進入臨界階段，年產(chǎn)量進一步降低，直至30年代由于美國軍方未來垂直升力(FVL)項目以及其他國家類似項目的影響，軍用直升機產(chǎn)量會有所回升，軍用市場有望連續(xù)回暖(見圖3)。與此同時，制造商和供應商們將從快速增長的市場中收益，為運營商們提供翻新，改進，維護、修理與大修(MRO)業(yè)務，幫助他們更好地使用其直升機產(chǎn)品，升級平臺性能和/或拓展平臺使用壽命。

圖3 2018-2027年軍用直升機年產(chǎn)值預測(僅新生產(chǎn)的)

由于全球局勢的不穩(wěn)定，某些國家的政府正逐漸增加防務支出，其中就包括美國。但僅就美國而言，防務支出的增長對軍用直升機采購量的影響也是微乎其微，美國軍用直升機機隊早在多年前便踏入現(xiàn)代化進程，而國防預算的其他版塊，如準備度或研究與開發(fā)(R&D)等，具備比新型直升機采購更高的優(yōu)先權(quán)。

在美國以外的其他國家，情況可能有所不同，某些國家正在推進一些采購計劃，但這些計劃的前景似乎并不明朗。有一些已啟動的直升機采購項目正按部就班地進行，而新啟動的、準備到位的項目則不是很多。北美洲和歐洲大部分地區(qū)的裝備更新目前已經(jīng)告一段落，也就是說，這些地區(qū)的大部分軍隊目前的裝備現(xiàn)代化需求已經(jīng)得到滿足。

但這并不代表今后數(shù)年內(nèi)的軍用直升機市場已無可作為，相反，其中還是存在某些大好的機會。例如，美國空軍已經(jīng)著手采購可以替代其60架老舊UH-1N的機型，計劃在該項目下采購84架直升機。有三家公司(團隊)投標：波音公司與萊昂納多公司合作，推出衍生自萊昂納多AW139中型雙發(fā)民用直升機的MH-139；西科斯基的競標機型是HH-60U，為UH-60M“黑鷹”的改型；Sierra Nevada公司則提出了“武力鷹”方案，對多余的UH-60L進行升級，換裝新的發(fā)動機、旋翼和尾槳、航電設(shè)備和其他系統(tǒng)。空軍方面原定在2018年6月選定中標方，但2018年2月西科斯基公司遞交的一份(與該項目技術(shù)數(shù)據(jù)和計算機軟件需求有關(guān)的)授標前抗議書延遲了承制商的選定日期。

據(jù)“預測國際”透露，從2018至2027年這十年間，軍用直升機的新造數(shù)量將會達到大約5400架，總價值1340億美元(2018年幣值)。

4 結(jié)束語

軍用直升機市場目前處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)，這也讓業(yè)界看到了一掃近些年陰霾的希望。作為軍用直升機市場領(lǐng)導者的美國，其軍事采購仍然是該市場增長的最大推動力。一些老舊平臺的大規(guī)模替換/改裝項目可能會帶來短時間的市場激增，但由此帶來的問題，是激增之后的衰落，在下一個十年，當軍隊的改裝周期完成，市場增長的節(jié)奏會放緩甚至停止。而新技術(shù)和新平臺研發(fā)資金的短缺會使市場的潛在問題愈加明顯，各個制造商為保持技術(shù)領(lǐng)先，不惜動用公司的自有資金以應對研發(fā)的低迷，但軍方用戶是否會為這些附加的性能支付額外的費用還未可知。盡管面臨多重挑戰(zhàn)，軍用直升機行業(yè)依然有望在未來數(shù)年的穩(wěn)定期內(nèi)尋求到應對可能的市場收縮的方案。