屠佳櫻

具體從造船企業(yè)情況來看，2018年以來，日本主要船企生產(chǎn)經(jīng)營情況分化，今治造船新接訂單量大幅增長，約占日本新船成交總量的一半，而其他船企新接訂單量均沒有達到預期。

2018年，受經(jīng)濟復蘇緩慢、貿(mào)易沖突加劇、地緣政治動蕩等因素的影響，全球新船市場出現(xiàn)回落，而日本憑借良好的品牌形象、建造質(zhì)量和售后服務，承接了大量批量化訂單，新船成交量和市場份額均有所上升，全年成交1593萬載重噸，同比上升43%，占全球成交總量的20%，同比增加7個百分點。2018年日本新船完工量為2006萬載重噸，同比小幅下滑2%，約占全球完工量的四分之一。截至2018年末，日本手持訂單量進一步萎縮，同比減少19%，占全球的份額下降至21%。

具體從造船企業(yè)情況來看，2018年以來，日本主要船企生產(chǎn)經(jīng)營情況分化，今治造船新接訂單量大幅增長，約占日本新船成交總量的一半，而其他船企新接訂單量均沒有達到預期。日本船企繼續(xù)采取措施以提升國際競爭力，包括兼并收購中小型船企、強化合作共享、調(diào)整優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)、加大技術研發(fā)等。

今治造船

2018年，今治造船新船訂單量和手持訂單量大幅增加，新船完工量有所下降。今治造船通過收購南日本造船和船用設備制造商Yokogawa Denshikiki來擴大經(jīng)營規(guī)模，計劃將VLCC等船型作為戰(zhàn)略船型大力推廣。

一、造船生產(chǎn)經(jīng)營情況

2018年，今治造船共計交付新船62艘，較2017年減少24艘，噸位為538萬載重噸，同比下降16.3%。完工船型以散貨船和集裝箱船為主，占比分別為52%和43%，其他還包括LNG船、汽車運輸船和客渡船。

2018年，今治造船共獲得新船訂單91艘、797.9萬載重噸，以噸位計，同比大幅增長210%。新訂單分別為散貨船46艘、400.1萬載重噸，集裝箱船41艘、273萬載重噸，VLCC 4艘、124.4萬載重噸。

截至2018年末，今治造船手持訂單共167艘、1762.3萬載重噸，以噸位計較2017年末上升36.9%。主要船型包括散貨船80艘、981.7萬載重噸，占比55.7%；集裝箱船63艘、611.3萬載重噸，占比34.7%；油船4艘、124.4萬載重噸，占比7.1%。從手持訂單交付情況看，預計今治造船集團2019年交付新船1047.1萬載重噸，2020年交付新船494.0萬載重噸，生產(chǎn)工作已安排至2022年。

表1 2018年今治造船新船完工情況

表2 2018年今治造船新船訂單情況

二、發(fā)展策略及動向

（1）計劃推廣VLCC新船型

2018年，今治造船首次獲得海外船東的VLCC訂單，新船將采用新日鐵住金（NSSMC）開發(fā)的“NSafe-Hull”型鋼板，具有更高的安全性能，同時符合H-CSR、NOx Tier-III、SOx規(guī)則等環(huán)保規(guī)范，這是日本船企首次建造符合NOx Tier-III規(guī)則的VLCC。

目前，VLCC大多由歐洲船東訂造，訂單基本被韓國船企壟斷。日本船企中只有五家有VLCC建造經(jīng)驗，分別是今治造船、日本聯(lián)合造船、川崎重工位于中國的合資企業(yè)南通中遠川崎和大連中遠川崎、三井E＆S造船、名村造船。

今治造船計劃將VLCC作為戰(zhàn)略產(chǎn)品之一進行推廣，爭取獲得歐洲船東訂單。近年來，今治造船采用了多樣化的產(chǎn)品策略，船型覆蓋集裝箱船、汽車運輸船、LNG船、渡船和特種散貨船，特別是集裝箱船，已經(jīng)獲得了中國臺灣及海外船東的批量化訂單。

表3 2018年末今治造船手持訂單情況

（2）收購船用設備制造商Yokogawa Denshikiki

2018年10月，今治造船集團與Yokogawa Electric簽署協(xié)議，由今治造船子公司Higaki Sangyo Kaisha收 購Yokogawa Electric持有的Yokogawa Denshikiki全部股份，這是今治造船首次控股收購船用設備制造公司。Yokogawa Denshikiki主要生產(chǎn)包括陀螺羅盤、自動操舵裝置和電磁測井系統(tǒng)在內(nèi)的導航設備，以及用于飛機和火箭的燃燒器。今治造船希望通過此次收購提升導航支持技術研發(fā)實力，并實現(xiàn)業(yè)務的多元化發(fā)展。

（3）收購南日本造船剩余股份

今治造船收購南日本造船其余股份，由旗下新笠戶船廠接收南日本造船的建造業(yè)務。南日本造船原由商船三井、三井造船和今治造船共同持有，股權(quán)占比分別為24%、25%和51%。南日本造船旗下有兩家船廠，收購完成后，今治造船旗下船廠數(shù)量達到11家。

（4）暫停今井造船生產(chǎn)經(jīng)營活動

今治造船停止旗下今井造船的生產(chǎn)活動，今井造船以建造船體分段為主，隨著船舶向大型化發(fā)展，今井造船的設備設施已經(jīng)難以滿足大型分段的建造需求。

日本聯(lián)合造船

2018年，日本聯(lián)合造船（JMU）的新船訂單量和手持訂單量有所減少，新船完工量同比增長。日本聯(lián)合造船根據(jù)市場需求不斷拓展船型種類，著力打造“J-Series”品牌商船，積極研發(fā)LNG動力散貨船。

表4 2018年日本聯(lián)合造船新船完工情況

一、造船生產(chǎn)經(jīng)營情況

2018年，日本聯(lián)合造船共計交付新船28艘、375.6萬載重噸，以噸位計同比上升15.0%。完工船型絕大部分是油船，占比達到57.8%，散貨船占比18.9%，集裝箱船占比14.7%，此外還包括少量化學品船、LNG船等。

2018年，日本聯(lián)合造船共獲得新船訂單20艘、158.1萬載重噸，以噸位計，同比下降53.3%。新訂單分別為散貨船11艘、95.0萬載重噸，集裝箱船8艘、32.0萬載重噸，VLCC 1艘、31.1萬載重噸。

表5 2018年日本聯(lián)合造船新船訂單情況

表6 2018年末日本聯(lián)合造船手持訂單情況

截至2018年末，日本聯(lián)合造船手持訂單共59艘、871.8萬載重噸，以噸位計比2017年末下降11.7%。主要船型集中在油散集三大船型，合計占比93.6%，具體包括：散貨船19艘、376.3萬載重噸，占比43.2%；油船12艘、296.4萬載重噸，占比34.0%；集裝箱船16艘、143.5萬載重噸，占比16.5%；此外還有少量LNG船、化學品船、LPG船。從手持訂單交付情況看，預計日本聯(lián)合造船2019年交付訂單555.8萬載重噸，2020年預計交付訂單271.6萬載重噸，生產(chǎn)工作安排至2021年。

表7 三井E&S造船經(jīng)營指標統(tǒng)計

二、發(fā)展策略及動向

（1）開發(fā)推廣“J-Series”品牌商船

日本聯(lián)合造船在希臘Posidonia國際海事展上宣布開發(fā)“J-Series”品牌商船，該品牌船型滿足H-CSR、NOx Tier-III等環(huán)保規(guī)則規(guī)范，目前已經(jīng)推出8.2萬載重噸Kamsarmax型散貨船設計并獲得訂單，未來“J-Series”船型將覆蓋VLCC、蘇伊士型油船、阿芙拉型油船、好望角型散貨船和靈便型散貨船等船型。

（2）研發(fā)LNG動力散貨船

日本聯(lián)合造船和日本郵船聯(lián)合推出20萬載重噸LNG動力散貨船的概念設計，新設計已經(jīng)獲得日本船級社的原則認可（AIP），船舶能效設計指數(shù)（EEDI）可降低40%，相比同類船型可減少二氧化碳（CO2）排放30%、氮氧化物（NOx）排放80%和硫氧化物排放（SOx）排放100%。

（3）根據(jù)市場需求拓展船型

2018年11月，日本聯(lián)合造船獲得臺灣船東萬海航運8+4艘3036 TEU集裝箱船訂單，日本聯(lián)合造船此前主要建造大中型集裝箱船，現(xiàn)在根據(jù)市場需求擴大產(chǎn)品建造范圍，此次是第一次承接小型集裝箱船訂單。

三井E&S造船

三井E&S造船經(jīng)營虧損進一步擴大，2018年僅獲得3艘新船訂單，新船完工量和手持訂單量均出現(xiàn)下滑。為應對市場低迷，三井E&S造船與常石造船組建造船聯(lián)盟、與揚子江船業(yè)成立合資公司、與商船三井等公司合作推動智能化發(fā)展。

表8 2018年三井E&S造船新船完工情況

表9 2018年末三井E&S造船手持訂單情況

一、財務情況

三井E&S造船經(jīng)營虧損進一步擴大。2018財年前三季度（2018.4-12）， 三 井E&S造船 實現(xiàn)營業(yè)收入4794億日元（約合291億元），同比下降7.8%；營業(yè)利潤-271億日元（約合-16億元），虧損同比擴大；歸屬于母公司凈利潤-473億日元（約合-29億元），虧損同比擴大。從收入結(jié)構(gòu)來看，造船與海工業(yè)務占比50%，機械業(yè)務占比28%，成套工程業(yè)務占比10%，其他業(yè)務占比12%。

二、造船生產(chǎn)經(jīng)營情況

2018年，三井E&S造船共計交付新船9艘、100.6萬載重噸，以噸位計同比下降13.8%。完工船型包括6艘散貨船、2艘VLCC和1艘教學船。

2018年，三井E&S造船獲得新船訂單3艘、26.1萬載重噸，以噸位計，同比增長116.7%。新訂單是3艘8.7萬載重噸巴拿馬型散貨船。

截至2018年底，三井E&S造船手持訂單共計12艘、132.4萬載重噸，以噸位計同比大幅下降30.4%。具體包括2艘VLCC、4艘巴拿馬型散貨船和6艘大靈便型散貨船。

三、發(fā)展策略及動向

（1）三井E&S造船與常石造船組建造船聯(lián)盟

2018年5月，三井E&S控股旗下三井E&S造船和常石造船正式簽署業(yè)務合作協(xié)議，目的是在保持各自管理獨立性的同時，通過合作增強設計研發(fā)能力和成本競爭力，接獲更多訂單。雙方將在商船研發(fā)、設計、建造及制造設備、人力和技術資源利用等方面進行合作，一方面，通過技術合作和設計協(xié)作，縮短設計周期，擴大產(chǎn)品范圍，交換設計和技術信息；另一方面，聯(lián)合利用分銷渠道和供應商，共享各自在日本和海外的制造設備（包括外協(xié)和船體分段），以便提升成本競爭力，實現(xiàn)造船業(yè)務持續(xù)增長。

（2）三井E&S造船與揚子江船業(yè)成立合資公司

2018年10月，三井E&S造船、三井物產(chǎn)與揚子江船業(yè)在中國合資成立造船公司，新公司將利用三井E&S造船的研發(fā)技術、三井物產(chǎn)的銷售渠道以及揚子江船業(yè)的建造能力，拓展客戶群體和船型種類。新公司注冊股本9990萬美元，預計使用總資本2.99億美元。

（3）出售土地改善現(xiàn)金流

2018年2月，三井E&S造船在董事會上決定出售旗下位于昭島市的土地，面積為17189平方米，轉(zhuǎn)讓收益約為44.88億日元。此次土地轉(zhuǎn)讓的目的是改善公司財務結(jié)構(gòu)，有效發(fā)展經(jīng)營主業(yè)。

（4）推動智能化發(fā)展

三井E&S造船與商船三井、Weathernews合作推出船隊最佳控制統(tǒng)一系統(tǒng)（FOCUS），該系統(tǒng)是新一代的智能航運解決方案。此外，三井E&S造船、商船三井、東京海洋大學等聯(lián)合開展無人船自動靠泊試驗，船舶自動化和自主操作可以大幅減少人為事故以及減輕船員工作負荷。

川崎重工

川崎重工盈利水平有所下降，2018年僅承接新船訂單2艘，手持訂單量大幅萎縮。川崎重工調(diào)整優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)，利用液化天然氣產(chǎn)品技術研發(fā)推廣LNG發(fā)電船。

表10 川崎重工經(jīng)營指標統(tǒng)計

一、財務情況

川崎重工盈利水平有所下降。2018財年前三季度（2018.4-12），川崎重工實現(xiàn)營業(yè)收入10945億日元（約合663億元），同比微升0.2%；營業(yè)利潤368億日元（約合22億元），同比下降17.3%；歸屬于母公司凈利潤113億日元（約合7億元），同比下降21.4%。從收入結(jié)構(gòu)來看，船海業(yè)務占比約6%，航空設備業(yè)務占比30%，摩托車業(yè)務占比21%，鐵路車輛占比8%，基礎設施業(yè)務占比15%，精密機械業(yè)務占比14%，其余業(yè)務占比6%。

二、造船生產(chǎn)經(jīng)營情況

2018年，川崎重工完工交付新船6艘、45.2萬載重噸，以噸位計同比增長135%。完工船型包括4艘大型LNG船、1艘8.2萬方VLGC和1艘大靈便型散貨船。

2018年，川崎重工僅獲得2艘新船訂單，分別為1艘大靈便型散貨船和1艘LNG加注船。

截至2018年底，川崎重工手持訂單量共計10艘、53.1萬載重噸，以噸位計同比大幅下降45.3%。其中，包括3艘大型LNG船、5艘8.2萬方VLGC、1艘LNG加注船和1艘渡船。

三、發(fā)展策略及動向

（1）川崎重工研發(fā)LNG發(fā)電船

LNG發(fā)電船是一種布置在海上的浮式發(fā)電設施，其配備有發(fā)電機、LNG儲罐、再氣化裝置和變電站設備。與陸上發(fā)電設施相比，浮式發(fā)電設施的建造時間更短，使用過程更加環(huán)保，因而已經(jīng)引起廣大關注，尤其是在發(fā)電需求顯著增長的新興國家。川崎重工擁有LNG船和LNG加注船建造業(yè)績，天然氣相關產(chǎn)品技術較為成熟，因此LNG發(fā)電船建造過程中所需要的產(chǎn)品技術都可以由自己的工廠提供，如Akashi工廠制造燃氣輪機，神戶工廠制造燃氣發(fā)動機，Sakaide船廠建造LNG儲罐和LNG船等。

川崎重工正在研發(fā)四型LNG發(fā)電 船：30000kW、60000kW、80000kW和160000kW。關于發(fā)電設備，30000kW型將配備燃氣輪機，80000kW和160000kW型將配備燃氣蒸汽聯(lián)合循環(huán)發(fā)電機組（CCPP），CCPP可利用排出的熱量進行二次發(fā)電。目前，川崎重工CCPP的發(fā)電效率已達到世界最高水平，160000kW型LNG發(fā)電船的發(fā)電效率達到54.4%，比陸上發(fā)電設施40%左右的最高效率高出約15%。

川崎重工的目標市場是日本偏遠島嶼以及海外新興市場，川崎重工預計以東南亞為中心的新興國家的電力需求將大幅增長，許多島嶼區(qū)域的發(fā)電/供電系統(tǒng)尚未完全開發(fā)，相比大型陸基發(fā)電設施，這些地區(qū)對小規(guī)模發(fā)電設施的需求更大。

（2）成立“物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務推進部”

川崎重工旗下Ship &Offshore Structure Company于2018年9月1日成立“物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務推進部”，主要目的是增強SOPass系統(tǒng)及其相關業(yè)務的接單能力。SOPass系統(tǒng)是基于大數(shù)據(jù)分析的船舶航行性能分析支持系統(tǒng)，通過分析天氣情況和船舶航行中的各項數(shù)據(jù)，計算并提供油耗最低的航行路線。SOPass系統(tǒng)已經(jīng)安裝在川崎重工新建的LNG船上。

（3）調(diào)整優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)

川崎重工將旗下全資子公司Kawasaki Techno Wave位于坂出工廠的船舶設備配件加工制造業(yè)務以及物流管理業(yè)務拆分出來，并合并至母公司的船舶制造業(yè)務部門。其主要目的是通過集中管理優(yōu)化制造流程，從而提升生產(chǎn)效率。合并于2018年7月1日生效。

三菱重工

2018年，三菱重工經(jīng)營業(yè)績好轉(zhuǎn)，手持船舶訂單大幅下滑，計劃調(diào)整商船業(yè)務發(fā)展策略，爭取高端客滾船訂單。

表11 三菱重工經(jīng)營指標統(tǒng)計

一、財務情況

三菱重工經(jīng)營業(yè)績好轉(zhuǎn)。2018財年前三季度（2018.4-12），三菱重工實現(xiàn)營業(yè)收入28992億日元（約合1757億元），同比上升1.9%；營業(yè)利潤1053億日元（約合64億元），同比上升85.1%；歸屬于母公司凈利潤353億日元（約合21億元），同比增長31倍。從收入結(jié)構(gòu)來看，工業(yè)與基礎設施業(yè)務收入占比55%，能源業(yè)務收入占比30%，航空/防衛(wèi)/宇宙業(yè)務收入占比15%。

二、造船生產(chǎn)經(jīng)營情況

2018年，三菱重工完工交付船舶9艘、52.0萬載重噸，以噸位計，同比增長151.2%。分別是LNG船5艘、44.9萬載重噸；LPG船1艘、5.1萬載重噸；汽車運輸船1艘、0.7萬載重噸；RORO 2艘、1.2萬載重噸。

從接單情況看，2018年，三菱重工僅承接2艘8.3萬方LPG船訂單，由本國船東JX Ocean訂造。

手持訂單方面，截至2018年末，三菱重工手持訂單14艘、73.8萬載重噸，以噸位計，比2017年底減少34.6%。其中，長崎船廠手持訂單10艘、72.9萬載重噸；下關船廠手持訂單4艘、0.9萬載重噸。從手持訂單船型構(gòu)成看，LNG船所占比重最高，為64.2%；其次是LPG船，占比34.6%。

表12 2018年三菱重工新船完工情況

表13 2018年12月末三菱重工手持船舶訂單情況

三、發(fā)展策略與動向

（1）轉(zhuǎn)變商船業(yè)務策略

三菱重工在事業(yè)戰(zhàn)略說明會上表示，隨著公司新船訂單量減少和盈利能力下滑，計劃調(diào)整商船業(yè)務結(jié)構(gòu)，將長崎船廠香燒工場的造船業(yè)務份額減少至50%，商船業(yè)務發(fā)展重點將轉(zhuǎn)向渡船、RORO、公務船以及以硫氧化物（SOx）洗滌器為主的環(huán)保設備，此外，計劃拓展包橋梁、碼頭等非船業(yè)務以及船舶修理業(yè)務，來緩解市場波動對公司收入和利潤的影響。三菱重工預計2018～2020財年船舶造修及非船業(yè)務的訂單金額將從2016～2017財年的不足100億日元回升至1000～1500億日元。

（2）合作建造安裝脫硫塔

三菱重工與大連中遠海運重工、三菱日立合作建造脫硫塔（MHI SOxSCRUBBER）。該脫硫塔是基于火力發(fā)電廠廢氣脫硫系統(tǒng)以及三菱日立廢氣處理技術開發(fā)出來的洗滌裝置，主要應用于大型集裝箱船、油船、散貨船等船型。大連中遠海運重工將負責脫硫塔的生產(chǎn)、組裝、交付和安裝至船上，三菱造船和三菱日立將負責從設計、建造到安裝的全過程。

（3）爭取歐洲高端客滾船訂單

三菱重工計劃利用豪華郵輪建造經(jīng)驗進軍歐洲高端客滾船市場，并將客滾船作為其主力船型進行拓展。為此，三菱重工計劃擴建下關船廠和長崎船廠，下關船廠目前主要建造部署在日本國內(nèi)的客船，擁有較為豐富的客滾船設計和建造經(jīng)驗，長崎船廠主要建造LNG船，計劃將于2020年左右開始建造客滾船。