□王田繪

節(jié)后，杭州的天就一直陰雨蒙蒙，密密麻麻的雨夾著濃濃白霧，長時間置身其中，有一種暗無天日、寒氣逼人之感。據(jù)乘聯(lián)會（“全國乘用車市場信息聯(lián)席會”）最新公布的數(shù)據(jù)顯示：2019年1月中國狹義乘用車零售銷量216.1萬輛，同比下滑4.0%，創(chuàng)7年最大降幅。這一消息如同這初春的天氣，給原本不景氣的汽車行業(yè)增加了一層寒意。

汽車制造是最能體現(xiàn)一個地區(qū)工業(yè)制造水平的領(lǐng)域，其中的發(fā)動機更是汽車制造工業(yè)的皇冠，但長期來發(fā)動機核心技術(shù)一直掌握在外國人手中。而由于歷史和國家政策的原因，在很長一段時間里浙江在整車制造領(lǐng)域幾乎是一片空白。浙江最大的民營汽車企業(yè)吉利汽車也是1997年才正式進入到汽車產(chǎn)業(yè)。經(jīng)過20多年的發(fā)展，吉利汽車已經(jīng)發(fā)展成為全國最大的民營汽車集團，位列2018年《財富》世界500強的第267位，汽車制造逐步成為了支撐浙江經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一。2018年，浙江汽車制造業(yè)規(guī)上工業(yè)增加值達到1163.4 億元，占全部規(guī)上工業(yè)增加值的7.9%，汽車成為浙江僅次于電氣機械和器材的第二大制造產(chǎn)業(yè)。而在2012年，這一比重僅為5.3%，在制造業(yè)中排名第五。

省委省政府正在謀劃將汽車行業(yè)作為未來支撐浙江發(fā)展的四大戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)之一，但就在剛剛過去的2018年，浙江汽車行業(yè)在經(jīng)過多年的景氣發(fā)展后，整體遇冷，寒意逼人。從2018年下半年開始，浙江汽車產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑態(tài)勢，當月增加值增速逐月下滑，10月增速逼近零增長、11月出現(xiàn)負增長（-4.4%）、12月負增長輻度進一步擴大（-6.8%），全年累計增速也下滑到個位數(shù)（9.4%），這種當月出現(xiàn)連續(xù)負增長的情況在過去很長一段時間里都是非常罕見的。

如果把視野放到全國看，浙江汽車產(chǎn)銷遇冷并非孤例。全國汽車工業(yè)增加值幾乎在2018年下半年也同步出現(xiàn)大幅下滑，9月、10月、11月、12月增加值增速分別為0.70%、-0.70%、-3.20%、-4.10%，全年累計增速僅為4.9%，從全年累計數(shù)據(jù)看，浙江的情況比全國還算樂觀。

乘聯(lián)會的數(shù)據(jù)顯示，2018年中國汽車批發(fā)銷量凈減80萬輛左右，為2808萬輛，同比下降2.8%，中國汽車市場出現(xiàn)了28年來的首次負增長。從結(jié)構(gòu)看，新能源汽車仍然保持40.1%的較高增速，但增速比上年下滑11個百分點，2018年新能源汽車銷量僅占整個汽車銷售的4.6%，因此汽車銷量的下滑主要是由傳統(tǒng)燃油汽車的下滑引起的。如果把眼光投入全球，我們發(fā)現(xiàn)，與浙江一樣，中國的數(shù)據(jù)也并非孤例。2018年全球各國汽車銷量均有不同程度的下降，前三大經(jīng)濟體中，除美國汽車銷售保持微增（0.3%）外，中國、日本汽車銷量均在下滑，三大經(jīng)濟體銷售總量同比下降1.6%。據(jù)乘聯(lián)會最新零售數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2019年1月中國狹義乘用車零售延續(xù)了負增長勢頭。

需要問的一個問題是，浙江汽車產(chǎn)業(yè)剛剛坐上全省第二大制造業(yè)的寶座，難道馬上又掉頭進入向下通道了嗎？這是趨勢性下滑拐點還是變革前夜的短暫調(diào)整？

這就不得不問另外一個問題，持續(xù)28年增長的中國汽車產(chǎn)業(yè)，為什么偏偏在2018年這個時間點出現(xiàn)負增長？筆者認為，以下幾個原因值得關(guān)注。

一是前值基數(shù)不斷增大，傳統(tǒng)汽車增長周期基本到頂。

據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示，2017年中國汽車批發(fā)銷量在2808萬輛，位列全球第一，是美國的1.68倍、日本的8.5倍。據(jù)公安部統(tǒng)計，2018年全國新注冊登記機動車3172萬輛，機動車保有量達3.27億輛，其中汽車2.4億輛、小型載客汽車首次突破2億輛。在如此大龐大的銷售基數(shù)和汽車保有量背景下，中國傳統(tǒng)汽車難以再保持較高的增速。這一點把時間拉長了看就很明顯了，2010年之前，國內(nèi)汽車增速平均保持在兩位數(shù)增長，2011年開始，平均增速就回落到個位數(shù)了，這種回落具有一定的周期性特征，不過這次的周期可能不是傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能的小周期，而是技術(shù)推動一次產(chǎn)能新周期的開始。

二是經(jīng)濟下行疊加房價猛漲暫時抑制了汽車消費需求。2018年受內(nèi)外形勢影響，尤其是中美經(jīng)貿(mào)摩擦影響，中國經(jīng)濟面臨較大下行壓力，經(jīng)濟增速趨緩，居民財富增長受到一定影響。如果把汽車產(chǎn)銷增速和GDP增速放在一塊觀察，2008年、2011年、2015年、2018年在這幾個經(jīng)濟下行壓力較大的年份，汽車產(chǎn)銷均出現(xiàn)較大下滑；而2018年汽車產(chǎn)銷比前面幾個時間點下滑更為明顯的一個重要原因是疊加房地產(chǎn)價格上漲。近年來，房地產(chǎn)價格持續(xù)高漲，受社會心理、盲從跟風、看漲預期等影響，大量居民掏空錢包購置房產(chǎn)，房地產(chǎn)幾乎洗劫了國民的大部分財富。尤其是中產(chǎn)階級，在本輪房產(chǎn)價格上升周期中財富被沉淀到了鋼筋水泥之中。居民儲蓄被掏空，后續(xù)還面臨較大還貸壓力，而收入增長趨緩，汽車作為大宗消費品需求被暫時抑制，這也是為什么入門車銷量下滑明顯，而豪車仍然保持一定增速的原因，對富人而言，經(jīng)濟和資產(chǎn)價格波動并不影響他們的購車需求彈性。而對于一般的中產(chǎn)年輕人這種影響仍然很強大，他們雖然強烈的購車欲望，但由于資金問題，只能暫時擱置。

圖1 浙江規(guī)模以上汽車制造業(yè)工業(yè)增加值累計增速和當月增速

圖2 中國汽車銷量及增速情況

圖3 中國汽車產(chǎn)銷和GDP增速

三是汽車購置稅優(yōu)惠政策短期內(nèi)影響了汽車消費行為。為推動新能源汽車和小排量汽車發(fā)展，國務(wù)院決定自2015年10月1日起至2016年12月31日，對購置1.6升及以下排量乘用車減按5%的稅率征收車輛購置稅，相當于購置稅減半。這一政策刺激下，2016年中國汽車銷售出現(xiàn)大幅增長，達到13.7%。而受2018年1月1日起，恢復按10%的法定稅率征收車輛購置稅新政影響，大量計劃2018年購車的潛在消費者提前買車，造成提前消費，這也是造成2018年全國汽車銷售普遍回落的原因之一。中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，受小排量購置稅優(yōu)惠退出等因素影響，2018年1-1.6L乘用車銷量下降8.4%，降幅高于行業(yè)的4.1%。

四是出行方式增多、養(yǎng)車成本增高等因素減弱了城市居民購車的必要性。隨著出行方式的多樣化，年輕人對汽車需求的態(tài)度發(fā)生了微妙的變化。一方面，城市交通擁堵，停車難停車貴問題越來越突出，買車容易養(yǎng)車難已經(jīng)成為很多人的共識；另一方面，除北上廣深一線城市外，越來越多的城市對汽車限購、限行，增大了買車成本和難度，而與此同時，城市地鐵、共享單車、共享汽車等公共交通方式不斷完善。在城市生活，坐地鐵上班比開車更舒服更環(huán)保，市內(nèi)游玩打滴滴比自己開車更便宜更方便，外出游玩坐高鐵更舒適更便捷。因此，購車對城里年輕人的必要性越來越低。反而，農(nóng)村由于結(jié)婚習俗、攀比心理、交通不便等因素對購車的需求不斷提升，不過前幾年農(nóng)村購車需求已經(jīng)出現(xiàn)一波爆發(fā)，該買車的差不多也買了，目前也進入了一個緩和期。

五是汽車產(chǎn)業(yè)正處于大變革階段，部分潛在消費者處于觀望。隨著新能源汽車由概念進入商業(yè)量產(chǎn)階段，汽車工業(yè)的核心技術(shù)發(fā)生了根本改變，電動汽車鏈接上物聯(lián)網(wǎng)、AI技術(shù)等給未來汽車產(chǎn)業(yè)賦予了巨大的想象空間，也給無數(shù)懷揣造車夢想的人一個千載難逢的進入機會。過去的幾年，大量資本瘋狂進入汽車領(lǐng)域，汽車制造業(yè)進入一個大變革、大洗牌時期，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)依靠技術(shù)優(yōu)勢深入切入汽車產(chǎn)業(yè)，傳統(tǒng)汽車面臨轉(zhuǎn)型空窗期，消費者也存在等待觀望心理。這一點從新能源汽車上可以看出，表面上看新能源汽車每年都在迅速增長，但這種增長一方面是基于低基數(shù)，另一方面是受政策刺激。整體而言，與傳統(tǒng)燃油車相比，當前新能源汽車的各項性能仍有待完善，支持消費者大膽放心購買新能源汽車的基礎(chǔ)設(shè)施（如充電樁建設(shè)）仍在不斷完善之中，不少的消費者仍處于觀望之中，這也是可以理解的。

綜上所述，短期內(nèi)傳統(tǒng)汽車市場將面臨較為嚴峻的市場下行風險，汽車廠商要做好過冬準備。長期看，新技術(shù)變革又將帶來汽車產(chǎn)業(yè)的一次新生，新的汽車產(chǎn)能周期正在醞釀形成之中。

從目前看，醞釀的主要方向是電動汽車。汽車電動化是新能源汽車的大趨勢之一，電動汽車核心技術(shù)是“三電技術(shù)”（電池、電機和電控）。在這三項技術(shù)領(lǐng)域，中國與美國的差距均不大，甚至有些方面還處于引領(lǐng)地位。電池方面，全球排名前十的動力電池企業(yè)，中國占了七家；電機方面，比亞迪自主研發(fā)的永磁同步電機已經(jīng)廣泛應(yīng)用于新能源汽車，更加適合大眾的需求；電控方面，電池管理系統(tǒng)、電機控制系統(tǒng)方面的技術(shù)研發(fā)，中國與美國差距不大。

從國內(nèi)看，浙江在新能源汽車的“三電技術(shù)”領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢。萬向在電機、電池、電控三大核心技術(shù)領(lǐng)域均有深厚積累。吉利在收購沃爾沃、入股奔馳后，品牌知名度快速上升，技術(shù)實力顯著提升，在中高端車型方面已經(jīng)具有一定的品牌效益?？梢哉f，浙江在新一輪汽車產(chǎn)業(yè)的變革中，已經(jīng)占據(jù)得天獨厚的有利位置。中國有著全球最大的人口規(guī)模，汽車千人保有量僅為170輛，遠低于美國（800輛）、歐洲和日本（500-600輛），中國的城市化進程遠遠還沒有結(jié)束。全球最大的人口紅利、加速推進的城市化、人口政策調(diào)整、充滿活力的經(jīng)濟前景，這些都為汽車新產(chǎn)能周期蓄積巨大市場容量。

筆者認為，當前中國汽車銷量的下滑是傳統(tǒng)汽車產(chǎn)能周期見頂，疊加多方因素，自然下滑的過程；隨著物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、5G技術(shù)、AI技術(shù)不斷賦能新能源汽車，汽車產(chǎn)業(yè)將迎來新的春天。

所有的危機均蘊含著機會，而機會都是屬于有準備的人。在傳統(tǒng)汽車銷售增長遇寒、汽車產(chǎn)業(yè)面臨大變革背景下，以吉利、眾泰、萬向為首的本土汽車企業(yè)要順勢而為，化危為機。短期內(nèi)應(yīng)抓住國家出臺促進汽車熱點產(chǎn)品消費的措施、補貼農(nóng)村居民購買輕卡及小排量乘用車政策有利時機，積極消化現(xiàn)有庫存，回籠資金，將自身轉(zhuǎn)型升級和居民消費升級結(jié)合起來，提高汽車消費的供需匹配水平。長期內(nèi)，要抓住汽車產(chǎn)業(yè)變革契機，發(fā)揮浙江省互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和動力電池技術(shù)優(yōu)勢，深度融合人工智能、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，推動新能源汽車加速產(chǎn)業(yè)化、品牌化，力求在新一輪全球汽車工業(yè)競賽中實現(xiàn)彎道超車。在新一輪汽車爭鳴、百花斗艷中，相信浙江一定是其中最燦爛的一朵玫瑰。