文 | 本刊記者 劉濤

1986年，我國(guó)首座并網(wǎng)風(fēng)電場(chǎng)在山東建成，從2006年開(kāi)始，風(fēng)電行業(yè)迎來(lái)了快速發(fā)展期，2008年后，風(fēng)電裝機(jī)數(shù)量開(kāi)始呈現(xiàn)指數(shù)性增長(zhǎng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2010年底，我國(guó)風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)量達(dá)到了4182.7萬(wàn)千瓦，首次成為全球第一風(fēng)電裝機(jī)大國(guó)，2018年11月底達(dá)到了2.06億千瓦，穩(wěn)居全球第一。

2018年5月25日，國(guó)家能源局發(fā)布《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，國(guó)家將推行競(jìng)爭(zhēng)方式配置風(fēng)電項(xiàng)目，降低度電補(bǔ)貼強(qiáng)度。2019年1月9日，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于積極推進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電無(wú)補(bǔ)貼平價(jià)上網(wǎng)有關(guān)工作的通知》，明確開(kāi)展平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)試點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)化平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目和低價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目投資環(huán)境，促進(jìn)風(fēng)電、光伏發(fā)電通過(guò)電力市場(chǎng)化交易無(wú)補(bǔ)貼發(fā)展。

在如今新政策環(huán)境下，補(bǔ)貼將逐漸減少，缺失補(bǔ)貼的風(fēng)電企業(yè)目光開(kāi)始轉(zhuǎn)向運(yùn)維市場(chǎng)，風(fēng)電運(yùn)維未來(lái)將成為風(fēng)電行業(yè)極其重要的一部分。

本文簡(jiǎn)要敘述了風(fēng)電行業(yè)（包括運(yùn)維）目前的現(xiàn)狀，并且隨著風(fēng)電設(shè)備大型化的必然趨勢(shì)，根據(jù)未來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、可再生能源總裝機(jī)、風(fēng)電總裝機(jī)等，詳細(xì)推算預(yù)測(cè)了風(fēng)電行業(yè)未來(lái)3-7年的棄風(fēng)量和棄風(fēng)率、新增裝機(jī)和累計(jì)總裝機(jī)規(guī)模（包括海上風(fēng)電）以及風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模。

風(fēng)電行業(yè)現(xiàn)狀及運(yùn)維概括

過(guò)去幾年，中國(guó)可再生能源發(fā)展迅速，但是仍然存在電力產(chǎn)能過(guò)剩、電源與電網(wǎng)發(fā)展速度跟不上可再生能源發(fā)展等多方面的問(wèn)題。限電的現(xiàn)象頻出，因此風(fēng)電投資商目前在投資上逐漸趨于理性，行業(yè)也從初期的粗放式規(guī)?；l(fā)展向高質(zhì)量、高效率化轉(zhuǎn)變。

圖1 2018年1-11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)（風(fēng)電部分）

風(fēng)電整體情況簡(jiǎn)述。2018年12月20日，國(guó)家能源局發(fā)布了1-11月份全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，摘取出風(fēng)電相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并整理如下：

從圖1可以看出，全社會(huì)用電量在穩(wěn)步增長(zhǎng)，風(fēng)電累計(jì)平均利用小時(shí)數(shù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，新增發(fā)電裝機(jī)容量同比降低了1458萬(wàn)千瓦。

風(fēng)電運(yùn)維方面。在風(fēng)電項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)過(guò)程中，風(fēng)機(jī)在運(yùn)轉(zhuǎn)期間設(shè)備能否長(zhǎng)時(shí)間保證高效率對(duì)于項(xiàng)目的投資收益非常重要，風(fēng)電的成本主要分為機(jī)組（采購(gòu)）成本、（風(fēng)場(chǎng)）建設(shè)成本（包括塔筒與基礎(chǔ)等）、（風(fēng)場(chǎng)）運(yùn)維成本、人員成本與材料費(fèi)等，運(yùn)維成本可以占到總成本的36.36%，一般風(fēng)機(jī)全壽命周期在20-25年之間，運(yùn)行15年后經(jīng)濟(jì)性開(kāi)始降低，要使風(fēng)機(jī)能夠?qū)崿F(xiàn)價(jià)值最大化，其生命周期內(nèi)的運(yùn)營(yíng)維護(hù)非常重要。

風(fēng)電運(yùn)維主要包括風(fēng)電設(shè)備的定時(shí)檢修、日常運(yùn)維以及大部件更換與特定部位檢修，定時(shí)檢修目前操作已經(jīng)流程化，對(duì)運(yùn)維人員素質(zhì)要求也較低，因此門檻較低；日常運(yùn)維主要包括巡檢和故障處理，對(duì)運(yùn)維人員技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)要求較高，利潤(rùn)空間較大；大部件更換和特定部位檢修對(duì)運(yùn)維的技術(shù)實(shí)力、工程經(jīng)驗(yàn)以及資金支持要求都較高，門檻很高。

2012年之前，風(fēng)機(jī)質(zhì)保期大多為兩年，2013-2015年，質(zhì)保期經(jīng)歷了從兩年到五年的過(guò)渡，現(xiàn)在的風(fēng)電機(jī)組普遍是五年質(zhì)保期。因此，2013年以前的風(fēng)機(jī)基本退出質(zhì)保，2018年開(kāi)始每年將新增萬(wàn)臺(tái)左右風(fēng)電機(jī)組退出質(zhì)保。

圖2 風(fēng)電成本組成

風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)有兩個(gè)利潤(rùn)點(diǎn)，一個(gè)是風(fēng)機(jī)直接的改造和替代，另一個(gè)是出質(zhì)保后的風(fēng)機(jī)運(yùn)維。

一般風(fēng)機(jī)的運(yùn)行壽命是20年-25年，在運(yùn)行15年左右后，其經(jīng)濟(jì)性就會(huì)大大降低，大批風(fēng)機(jī)還面臨更新改造、換代升級(jí)的問(wèn)題，歐洲的風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商一般在風(fēng)電場(chǎng)投運(yùn)15年左右開(kāi)始考慮對(duì)原設(shè)備進(jìn)行“上大壓小”改造。

中國(guó)早期投產(chǎn)的近3GW風(fēng)電項(xiàng)目，在2020年將達(dá)到或接近生命周期；2010年底前投產(chǎn)的約40GW項(xiàng)目，在2020年以后的五年將逐漸迎來(lái)替代高峰期。隨著技術(shù)的進(jìn)步，風(fēng)電將向大容量、高效率方向不斷前進(jìn)，經(jīng)過(guò)改造后的新機(jī)組盈利能力將會(huì)提升一個(gè)臺(tái)階，會(huì)成為未來(lái)風(fēng)電運(yùn)營(yíng)商重要的一個(gè)利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

同時(shí)，從2013年開(kāi)始，風(fēng)機(jī)將會(huì)逐步達(dá)到5年質(zhì)保期，將會(huì)有大量出質(zhì)保的風(fēng)機(jī)，因此未來(lái)風(fēng)場(chǎng)開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)對(duì)于出質(zhì)保的風(fēng)機(jī)服務(wù)的需求將會(huì)大幅增加。雖然我國(guó)風(fēng)電服務(wù)市場(chǎng)潛力巨大，但還處于起步階段，行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)也尚未建立，整個(gè)行業(yè)目前仍處于“初期階段”。

海上風(fēng)電運(yùn)維方面。2017年發(fā)布的《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于調(diào)整光伏發(fā)電陸上風(fēng)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)的通知》指出，對(duì)非招標(biāo)的海上風(fēng)電項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)依舊保持之前水平。隨著海上風(fēng)電的迅速發(fā)展和國(guó)家政策的大力支持，大規(guī)模海上風(fēng)電項(xiàng)目投運(yùn)，海上運(yùn)維市場(chǎng)將開(kāi)啟。

由于國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電處于初步發(fā)展階段，國(guó)內(nèi)海上風(fēng)電尚無(wú)長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)和成本數(shù)據(jù)積累，海上運(yùn)維市場(chǎng)尚處于起步階段。對(duì)于海上風(fēng)電運(yùn)維費(fèi)用，后期運(yùn)營(yíng)維護(hù)費(fèi)用可以占到成本的一半以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)機(jī)組設(shè)備成本，成本高主要的原因有兩點(diǎn)：一是海上風(fēng)電機(jī)組故障率高，維修工作量大；二是海上風(fēng)電運(yùn)維受潮汐等客觀環(huán)境影響，安全風(fēng)險(xiǎn)大且缺乏大型維修設(shè)備。根據(jù)目前國(guó)內(nèi)已建成的海上風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)維情況看，海上運(yùn)維工作量是陸上的2-4倍，費(fèi)用遠(yuǎn)超陸上風(fēng)電。因此未來(lái)我國(guó)海上風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)前景非常廣闊，將成為整個(gè)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)未來(lái)最重要的動(dòng)力。

圖3 棄風(fēng)量、棄風(fēng)率及預(yù)測(cè)

風(fēng)電棄風(fēng)基本面及預(yù)測(cè)

風(fēng)電行業(yè)棄風(fēng)方面。風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)不斷增加，主要得益于不斷降低的棄風(fēng)率，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全年棄風(fēng)電量419億千瓦時(shí)，同比減少78億千瓦時(shí)，2018年一季度棄風(fēng)率降至8.5%，較去年同期下降8個(gè)百分比，棄風(fēng)情況明顯好轉(zhuǎn)。

2017年7月19日，《國(guó)家能源局關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施得指導(dǎo)意見(jiàn)》發(fā)布，并以附件的形式公布了各省2017-2020年的風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模。同時(shí)，消納利用目標(biāo)也提出，到2020年，有效解決棄風(fēng)問(wèn)題，“三北”地區(qū)全面達(dá)到最低保障性收購(gòu)利用小時(shí)數(shù)的要求，因此風(fēng)電棄風(fēng)率未來(lái)將進(jìn)一步下降。

圖3為風(fēng)電棄風(fēng)率從2011年到2017年的變化情況以及2018年全年的棄風(fēng)率、棄風(fēng)量預(yù)測(cè)以及至2020年的棄風(fēng)率預(yù)測(cè)。

通過(guò)分析棄風(fēng)量，從圖3可知，2011年至2016年，棄風(fēng)量整體呈上升趨勢(shì)，2016年達(dá)到最高值，棄風(fēng)量達(dá)到了497億千瓦時(shí)；從2016年開(kāi)始，棄風(fēng)量逐漸降低，到2018年年底棄風(fēng)量預(yù)計(jì)為321億千瓦時(shí)。

通過(guò)分析棄風(fēng)率，從圖3可知，從2011年至2016年，棄風(fēng)率呈先下降后上升趨勢(shì)，到2016年棄風(fēng)率達(dá)到了最高值17.1%，此后棄風(fēng)率不斷下降，預(yù)計(jì)到2018年年底為7.9%，2019年將會(huì)達(dá)到7.2%，2020年降至5%。

圖4 風(fēng)機(jī)累計(jì)裝機(jī)、新增裝機(jī)量及預(yù)測(cè)

風(fēng)電新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)及預(yù)測(cè)（至2025年）

風(fēng)電新增裝機(jī)和累計(jì)裝機(jī)方面。根據(jù)國(guó)家能源12月發(fā)布的全國(guó)電力工業(yè)統(tǒng)計(jì)可以得出，雖然風(fēng)電新增裝機(jī)容量不斷降低，但是風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量將持續(xù)增長(zhǎng)。

2016年11月29日，國(guó)家能源局印發(fā)《風(fēng)電發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，根據(jù)規(guī)劃提出總量目標(biāo)，到2020年底，風(fēng)電累計(jì)并網(wǎng)裝機(jī)容量確保達(dá)到2.1億千瓦以上，圖4為2013年至2018年1-11月各年新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)容量和各自增長(zhǎng)率變化數(shù)據(jù)，以及通過(guò)未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率、可再生能源總裝機(jī)、風(fēng)電總裝機(jī)等推算預(yù)測(cè)出2018至2025年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)以及其增長(zhǎng)率。

從圖4可以看出，從2013年至2018年1-11月，風(fēng)電新增裝機(jī)容量在2015年達(dá)到了最高值為3075萬(wàn)千瓦，隨后新增裝機(jī)容量逐年降低，增長(zhǎng)率呈負(fù)數(shù)；從2013年至2018年1-11月，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)逐年增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2018年底達(dá)到20689萬(wàn)千瓦，從2018年以后，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)將會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，到2021年將會(huì)到達(dá)25698萬(wàn)千瓦，到2025年將會(huì)達(dá)到28534萬(wàn)千瓦，但是從2018年至2025年，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率逐年降低，隨著累計(jì)裝機(jī)容量基數(shù)的不斷增長(zhǎng)，到2025年將降低至2.23%。

海上風(fēng)電新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)及預(yù)測(cè)（至2022年）

談及風(fēng)電不得不說(shuō)海上風(fēng)電，風(fēng)電板塊主要分為陸上風(fēng)電和海上風(fēng)電兩塊，由于海上風(fēng)電資源稟賦優(yōu)越，我國(guó)海上風(fēng)能資源豐富，海上風(fēng)場(chǎng)距離負(fù)荷中心較近，消納能力強(qiáng)等原因，風(fēng)電發(fā)展未來(lái)將逐漸向海上轉(zhuǎn)移。

目前，多個(gè)沿海省份已公布了“十三五”海上風(fēng)電發(fā)展方案。其中，江蘇省規(guī)劃到2020年投產(chǎn)海上風(fēng)電3.5吉瓦；福建省規(guī)劃建設(shè)海上風(fēng)電13.3吉瓦，2020年投產(chǎn)2吉瓦；廣東省規(guī)劃到2020年開(kāi)工建設(shè)海上風(fēng)電12吉瓦，投產(chǎn)2吉瓦以上。

2017年，我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)(吊裝量)319臺(tái)，容量達(dá)到1160MW，比上年增長(zhǎng)97%，海上風(fēng)電裝機(jī)增速明顯。海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，由2011年260MW增長(zhǎng)至2017年的2790MW，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了48.5%。海上風(fēng)電新增裝機(jī)占綜合新增裝機(jī)的比重迅速上升，由2010年的0.74%增長(zhǎng)至2017年的5.90%，占比逐步提升。根據(jù)我國(guó)風(fēng)電“十三五”規(guī)劃，到2020年，海上風(fēng)電將開(kāi)工建設(shè)1000萬(wàn)千瓦，建成500萬(wàn)千瓦。

圖5 海上風(fēng)電新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)容量及預(yù)測(cè)

圖5為2013年至2017年海上風(fēng)電新增裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)容量和各自增長(zhǎng)率變化數(shù)據(jù)，以及通過(guò)推算預(yù)測(cè)出2018至2022年風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)、累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率以及其年復(fù)合增長(zhǎng)率。

從圖5可以看出，2013年至2017年海上風(fēng)電新增裝機(jī)增長(zhǎng)率先大幅度下降，至2015年達(dá)到最低點(diǎn)，隨后緩慢上升。從2013年至2022年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率至2017年達(dá)到最高，為71.16%，隨后穩(wěn)步下降，隨著海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量基數(shù)的不斷增長(zhǎng)，累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率在2022年將降低至9.16%；但是累計(jì)裝機(jī)量將會(huì)不斷上升，預(yù)計(jì)至2018年達(dá)到445萬(wàn)千瓦，至2020年達(dá)到859萬(wàn)千瓦，至2022年將達(dá)到1134萬(wàn)千瓦，2018年至2022年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)容量年復(fù)合增長(zhǎng)率通過(guò)計(jì)算約為26.35%。

風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)（至2025年）

任何事情發(fā)展過(guò)快都將出現(xiàn)一些問(wèn)題。由于經(jīng)驗(yàn)不足，我國(guó)早期風(fēng)電行業(yè)發(fā)展過(guò)于激進(jìn)，導(dǎo)致風(fēng)電機(jī)組在風(fēng)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行中出現(xiàn)運(yùn)行不穩(wěn)定、故障頻發(fā)等問(wèn)題，再加上我國(guó)在風(fēng)機(jī)質(zhì)保驗(yàn)收環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和明確機(jī)制，導(dǎo)致開(kāi)發(fā)商與整機(jī)商博弈不斷，風(fēng)機(jī)出質(zhì)保困難。

圖6 風(fēng)電運(yùn)維規(guī)模及預(yù)測(cè)

中國(guó)風(fēng)電行業(yè)在過(guò)去的幾年，無(wú)論是裝機(jī)規(guī)模還是市場(chǎng)規(guī)模都經(jīng)歷了空前的增長(zhǎng)，根據(jù)目前數(shù)據(jù)來(lái)看，現(xiàn)有的存量風(fēng)電裝機(jī)以及未來(lái)的新增裝機(jī)將給風(fēng)電后市場(chǎng)帶來(lái)穩(wěn)定及巨大的發(fā)展空間，再加上前面數(shù)據(jù)顯示，風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將不斷增長(zhǎng)，因此風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)的體量規(guī)模將逐步打開(kāi)。

根據(jù)相關(guān)研究機(jī)構(gòu)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2017年底，我國(guó)累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過(guò)11萬(wàn)臺(tái)。其中，2013年度以前累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過(guò)5萬(wàn)臺(tái)，2013-2017年的五年里累計(jì)安裝風(fēng)電機(jī)組超過(guò)6萬(wàn)臺(tái)（年均新增1.2萬(wàn)臺(tái)）。

風(fēng)機(jī)出質(zhì)保方面，2013年我國(guó)將有45GW風(fēng)機(jī)出質(zhì)保，2014年出質(zhì)保風(fēng)機(jī)應(yīng)達(dá)到62GW，此后至2016年，每年約有16-18GW風(fēng)機(jī)質(zhì)保到期，2017和2018年其增長(zhǎng)規(guī)模將分別達(dá)到27GW和32GW，至2020年累計(jì)約190GW。

按照年利用小時(shí)數(shù)2000小時(shí)，每千瓦時(shí)運(yùn)維費(fèi)用0.05元計(jì)算，未來(lái)三年內(nèi)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)總量將高達(dá)252億。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012年我國(guó)風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模在45億元左右，2013年為67億元，2014年為82億元，2015年為91億元，2016年為108億元，2017年為124億元，近年均保持10%以上的增速。

圖6為2012年至2017年風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模、2018至2025年運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)以及其年復(fù)合增長(zhǎng)率。

從圖6可以看出，風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)率從2013年至2025年整體將呈緩慢下降趨勢(shì)，從2013年的48.89%降至2025年的10.16%，但是運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)?？偭繉⒅鹉暝黾?，至2018年年底預(yù)計(jì)將達(dá)到138億元，2020年預(yù)計(jì)將達(dá)到208億元，2025年預(yù)計(jì)將接近300億元的規(guī)模，2018年至2025年風(fēng)電運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模年復(fù)合增長(zhǎng)率通過(guò)計(jì)算約為10.29%。