土庫曼斯坦對華供氣在冬季高峰期兩次“掉鏈子”，因此，對于其天然氣的供應能力，無論從“亡羊補牢”還是“未雨綢繆”的角度，都值得加以關注。而土庫曼斯坦至今不公開其天然氣行業(yè)的詳細數(shù)據(jù)，將其稱為“迷局”并不為過。

一月初，一篇有關土庫曼斯坦減少對華天然氣供應量的報道再次攪動了能源圈。在去年中亞氣意外減供疊加國內“煤改氣”的情況下，國內天然氣供需矛盾爆發(fā)，LNG價格暴漲的情況仍讓人記憶猶新。這一次，國家發(fā)改委經濟運行調節(jié)局緊急澄清，避免了市場恐慌。

盡管減供只有一天，但由于土庫曼斯坦對華供氣在冬季高峰期兩次“掉鏈子”，對于土庫曼斯坦天然氣的供應能力，無論從“亡羊補牢”還是“未雨綢繆”的角度，都值得加以關注。

2009年底中亞天然氣管道投產以來，中亞氣一直占中國天然氣進口的半壁江山。即使近兩年中國LNG進口大幅增加，2017-2018年中亞氣也占到進口氣的40%以上。而在中亞氣中，土庫曼斯坦天然氣占絕大多數(shù)（約80%）。因此，土庫曼斯坦減供對中國天然氣市場具有巨大的影響力。作為全球重要的天然氣儲量國和出口國，土庫曼斯坦至今不公開其天然氣行業(yè)的詳細數(shù)據(jù)，外界也難以全面和細致地評估該國的天然氣行業(yè)狀況和發(fā)展前景，將其稱為“迷局”并不為過。

資源之謎

按照最新版的2018年《BP能源統(tǒng)計年鑒》，土庫曼斯坦的天然氣探明儲量為19.5萬億立方米，居俄羅斯、伊朗和卡塔爾之后，為全球第四位。根據(jù)BP的數(shù)據(jù)，過去二十年（1997年之前無數(shù)據(jù)），土庫曼斯坦天然氣儲量從2.6萬億立方米躍升至19.5萬億立方米。2008年和2011年發(fā)生過兩次巨大的提升，這主要被解釋為該國復興氣田新發(fā)現(xiàn)的儲量。根據(jù)Gaffney， Cline &Associates的評估，土庫曼斯坦復興氣田的儲量就達到27.4萬億立方米，該數(shù)據(jù)也是土庫曼斯坦官方最喜歡引用來證明該國天然氣儲量豐富的數(shù)據(jù)。在此基礎上，土庫曼斯坦官方甚至稱該國儲量達到50萬億立方米。不過，由于缺乏可驗證的信息，土庫曼斯坦的天然氣儲量一直受到質疑，特別是較為了解土庫曼斯坦地質情況的俄羅斯。

圖1. 土庫曼斯坦天然氣儲量（萬億立方米）

文 | 劉乾

作者系中國石油大學（北京）俄羅斯中亞研究中心常務副主任，畢業(yè)于莫斯科大學，經濟學博士。長期從事俄羅斯中亞能源問題研究。

與天然氣資源儲量的巨大飛躍不同，土庫曼斯坦的天然氣產量卻平穩(wěn)得多。同樣按照BP的數(shù)據(jù)，過去十多年，土庫曼斯坦的天然氣產量基本保持在600億立方米以上，最高是2015年的720億立方米。2009年和2010年的產量偏低，主要是由于2009年4月通往俄羅斯的中亞-中央天然氣管道爆炸，隨后俄羅斯大幅減少了從土庫曼斯坦的天然氣進口。2010年之后，中國代替俄羅斯成為土庫曼斯坦天然氣的最大進口國，向中國的天然氣出口逐年增長，但至今未能達到2008年之前向俄羅斯的出口量——每年450-500億立方米。

按照俄羅斯專家的說法，土庫曼斯坦主要的三大主力產氣區(qū)：多弗列塔巴德-鄧梅茲、馬雷和復興氣田中的前兩個已經處于開采后期，只能依靠建設增壓站來提高產量，這也大大增加了天然氣開采的成本。而復興氣田的開發(fā)難度高于傳統(tǒng)氣田，需要采用更加先進的技術和設備，開發(fā)進度也比預期推遲。

土庫曼斯坦本國缺乏大規(guī)模開發(fā)新氣田的資金、技術和裝備，為了開發(fā)復興氣田，必須依靠國外投資者。土庫曼斯坦在陸上天然氣開發(fā)方面采用了服務合同的模式，而不是國際上更為流行的產品分成模式（唯一例外的是中國參與開發(fā)的巴格德雷區(qū)塊）。盡管這種合同使土庫曼斯坦能夠更好地控制本國資源，但也使其承擔了較高的財務負擔。是否能改變同外國投資者的合作方式，刺激天然氣資源的開發(fā)，可能成為土庫曼斯坦天然氣行業(yè)未來發(fā)展的關鍵。

管理之謎

讓外界看不透的還有土庫曼斯坦天然氣行業(yè)的管理方式。

在前總統(tǒng)尼亞佐夫時期，上世紀90年代土庫曼斯坦成立了石油天然氣部和土庫曼斯坦國家天然氣康采恩，分別負責政策的制定和天然氣開發(fā)的具體業(yè)務。油氣部下設總統(tǒng)直屬的礦產資源署，直接執(zhí)行油氣行業(yè)的最高決策，特別是對外合作政策。2006年繼任的別爾德穆哈梅多夫總統(tǒng)也長期保持了這種模式。需要強調的是，礦產署實際上架空了油氣部，從2007年到2016年，油氣部換了九任部長，但礦產署從2008年至2016年始終由卡卡耶夫擔任署長。

到2016年初，土庫曼斯坦開始了新的油氣行業(yè)管理體制改革。2016年1月有消息稱，總統(tǒng)有意在油氣部的基礎上成立國家油氣公司。但到當年7月，總統(tǒng)宣布撤銷油氣部和總統(tǒng)直屬的礦產署，將其職能分散給政府主管油氣行業(yè)副總理、國家天然氣康采恩和國家石油康采恩。從2016年至今，分管油氣行業(yè)的副總理已經換人三次。

圖2. 土庫曼斯坦天然氣產量與消費量（億立方米）

人事變動更嚴重的是國家天然氣康采恩。天然氣康采恩的主席為部長級，由總統(tǒng)任命，被稱為土庫曼斯坦最危險的職位。過去10年，總統(tǒng)任命了11位康采恩主席，最長的任期不超過兩年。2017年12月，總統(tǒng)任命1987年出生，當時只有30歲的阿爾恰耶夫為天然氣康采恩主席。阿爾恰耶夫于2017年4月被任命為代主席，接替只擔任了四個月主席的巴巴耶夫，巴巴耶夫則被任命為負責油氣行業(yè)的副總理。不過，巴巴耶夫在副總理的位子上只待了一年，2018年4月，41歲的梅列多夫接替了巴巴耶夫。

圖3. 土庫曼斯坦的天然氣出口（億立方米）

對土庫曼斯坦油氣行業(yè)情況進行長期跟蹤可以發(fā)現(xiàn)，總統(tǒng)別爾德穆哈梅多夫不僅經常更換油氣行業(yè)的主管領導，而且還經常因“工作不力”、“不執(zhí)行總統(tǒng)交辦的任務”等理由對其進行處分。

有意思的是，在這種情況下，每年土庫曼斯坦的油氣行業(yè)總能超額完成既定任務，無論是產量還是出口都能實現(xiàn)增長。不過，土庫曼斯坦官方從不公布相關具體數(shù)字，只公布增長率。

毫無疑問，總統(tǒng)是土庫曼斯坦天然氣行業(yè)發(fā)展的最高決策者。但決策的落實需要完善和高效的行業(yè)管理。坦率講，工作經驗并不豐富的領導人和異常頻繁的職位變動，無助于天然氣行業(yè)管理效率的提高。過去幾年，設備老化、事故頻發(fā)影響天然氣出口基本印證了這一點。

圖4. 土庫曼斯坦對華供氣結構（億立方米）

戰(zhàn)略之謎

由于吸取長期依賴俄羅斯管道而受制于人的失敗教訓，土庫曼斯坦過去幾年一直將天然氣出口路線多元化戰(zhàn)略作為立國之本加以落實。按照規(guī)劃，北向俄羅斯、東向中國、東南向南亞、西南向伊朗和西向歐洲，將使土庫曼斯坦成為全球天然氣市場的“超級玩家”。

但問題在于，俄羅斯和伊朗，作為全球第一和第二大天然氣儲量國、第二和第三大天然氣產量國，已經基本停止從土庫曼斯坦進口天然氣；通往南亞的TAPI（土庫曼斯坦-阿富汗-巴基斯坦-印度）管道和通往歐洲的跨里海管道建成投產遙遙無期；唯一能夠落實天然氣供應的中國市場，卻被冬季減供鬧得一驚一乍，不知道土庫曼斯坦的戰(zhàn)略游戲還要怎么玩。

由于在天然氣價格和付款方面的爭議，俄羅斯從2009年減少變?yōu)閺?016年徹底停止從土庫曼斯坦采購天然氣；伊朗則從2017年基本停止了從土庫曼斯坦的天然氣采購。土庫曼斯坦諷刺俄羅斯天然氣工業(yè)公司“喪失了支付能力”，并將其告上了斯德哥爾摩仲裁法院，但最近又開始同俄羅斯恢復供氣問題。同樣，土庫曼斯坦指責伊朗“欠債”，并主動中斷了對伊朗的天然氣供應。

值得注意的是，土庫曼斯坦同中國也存在類似問題。2018年11月，中石油股份公司副總裁王仲才曾坦率承認雙方在價格和付款方面存在問題，并表示將通過協(xié)商找到共同解決的辦法。不過，這一表態(tài)卻被土庫曼斯坦媒體炒作成中國承認“欠款”。從某種程度上看，土庫曼斯坦對中國這個唯一的客戶也并不滿意。而令人擔憂的是，狹隘的資源民族主義以非理性的方式對待戰(zhàn)略性合作伙伴，打著“多元化”的旗號，盲目地陷入到“大國博弈”之中。

需要強調，盡管土庫曼斯坦對華天然氣供應呈增長勢態(tài)，但中石油承擔開發(fā)的巴格德雷區(qū)塊在供應結構中的比例逐年增加，而土庫曼斯坦天然氣康采恩的供應量卻在減少。根據(jù)中石油的相關報道，2017-2018年，巴格德雷區(qū)塊在保障對國內供氣方面采取了多項措施，新建了增壓設施，大幅提高了產量。

除了積極推進TAPI和跨里海管道，尋找新的天然氣出口市場，土庫曼斯坦還在大力建設天然氣化工項目。2018年底，耗資34億美元的基亞雷天然氣化工綜合體投產。土庫曼斯坦還在建設一個大型的氣制油（GTL）項目，并計劃增加天然氣發(fā)電以提高對阿富汗的電力供應。當然，實行天然氣出口和利用的多元化是土庫曼斯坦的權力，但是對現(xiàn)有供氣合同的執(zhí)行也是其應盡的義務。如果不能腳踏實地地落實資源基礎和供應能力，多元化很可能變成“拆東墻補西墻”的鬧劇。

對于中國而言，一方面要加強對土庫曼斯坦天然氣行業(yè)的認識和把控，盡可能的落實資源，提高供應可靠性；另一方面也要加強進口來源的多元化，發(fā)掘烏茲別克斯坦和哈薩克斯坦的供應潛力和調峰能力，從而緩解中亞管道的保供壓力。