羅艷托 仇玄

中國(guó)石油規(guī)劃總院

國(guó)內(nèi)車用替代燃料主要分為4類：生物質(zhì)液體燃料（燃料乙醇、生物柴油）、電動(dòng)力和氫能源、煤基液體燃料（煤制油、燃料甲醇）、車用燃?xì)猓–NG、LNG、LPG）。近年來(lái)，綠色低碳發(fā)展已經(jīng)成為全球的共識(shí)，為配合國(guó)家空氣治理工作，國(guó)內(nèi)各大石油公司一方面加速提升油品質(zhì)量，另一方面積極配合政府推廣替代燃料，從而推動(dòng)了國(guó)內(nèi)車用替代燃料的快速發(fā)展。2018—2020年，生物質(zhì)液體燃料政策性擴(kuò)大封閉推廣區(qū)域，不僅直接影響國(guó)內(nèi)汽油市場(chǎng)，而且間接打擊汽油調(diào)合市場(chǎng)，影響量超過(guò)2 000萬(wàn)t/a；國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車爆發(fā)式增長(zhǎng)、氫燃料電池汽車嶄露頭角，加速國(guó)內(nèi)成品油需求見(jiàn)頂；低油價(jià)下煤制油項(xiàng)目堅(jiān)持前行，五省一市甲醇汽車試點(diǎn)項(xiàng)目通過(guò)驗(yàn)收，甲醇汽車將正式走向市場(chǎng)；天然氣汽車發(fā)展速度大不如前，規(guī)劃目標(biāo)恐難實(shí)現(xiàn)，有可能直接被逾越，LPG汽車逐步退出市場(chǎng)。全球群起宣布禁售燃油車，我國(guó)也已啟動(dòng)相關(guān)研究，將制定我國(guó)傳統(tǒng)能源汽車退出時(shí)間表，遠(yuǎn)期汽車動(dòng)力將會(huì)發(fā)生顛覆性的變化。

國(guó)內(nèi)車用替代燃料發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)

生物質(zhì)液體燃料

燃料乙醇

政策性封閉推廣，市場(chǎng)空間較大

燃料乙醇以乙醇汽油的方式作為車用燃料，是車用清潔燃料重要的發(fā)展方向。國(guó)內(nèi)車用乙醇汽油執(zhí)行E10標(biāo)準(zhǔn)，即在不添加含氧化合物的車用乙醇汽油調(diào)合組分油中加入10%（體積分?jǐn)?shù)）的變性燃料乙醇調(diào)合成點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的車用燃料。

2017年9月13日，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家能源局等十五部委下發(fā)了《關(guān)于擴(kuò)大生物燃料乙醇生產(chǎn)和推廣使用車用乙醇汽油的實(shí)施方案》。到2020年，全國(guó)范圍內(nèi)將基本實(shí)現(xiàn)車用乙醇汽油全覆蓋；到2025年，力爭(zhēng)纖維素乙醇實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)。近幾年，國(guó)內(nèi)燃料乙醇消費(fèi)量基本在260～270萬(wàn)t，2020年中國(guó)汽油需求量預(yù)計(jì)1.3億t，按照國(guó)內(nèi)執(zhí)行的E10標(biāo)準(zhǔn)，需要燃料乙醇1 300萬(wàn)t左右，市場(chǎng)空間潛力巨大。

此外，國(guó)內(nèi)車用乙醇汽油標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得人為加入含氧有機(jī)化合物，添加MTBE（甲基叔丁基醚）的乙醇汽油難以滿足氧含量不應(yīng)超過(guò)0.5%(質(zhì)量分?jǐn)?shù)）的質(zhì)量要求，MTBE、醚化輕汽油等組分將不能再作為汽油調(diào)合組分使用。2017年國(guó)內(nèi)MTBE表觀消費(fèi)量約1 179萬(wàn)t，其中95%用于調(diào)合汽油；這就意味著1 120萬(wàn)t的汽油醚化組分將被擠壓，汽油調(diào)合市場(chǎng)空間縮小。

全國(guó)性大規(guī)模實(shí)施已進(jìn)入實(shí)際操作階段

2017年12月6日，山東省發(fā)布《山東省車用乙醇汽油推廣方案》。其中要求2018年3月30日前山東的濟(jì)南、棗莊、泰安、濟(jì)寧、臨沂、德州、聊城、菏澤8個(gè)地市推廣使用車用乙醇汽油；青島等9市于2020年1月1日加入乙醇汽油推廣區(qū)域，全省實(shí)現(xiàn)封閉銷售車用乙醇汽油。此方案不僅涵蓋各地市推廣的時(shí)間和范圍、配送中心建設(shè)與加油站改造、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等方面，同時(shí)對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)與供應(yīng)提出明確的規(guī)劃。

2018年6月1日，天津市發(fā)布了《推廣使用車用乙醇汽油實(shí)施方案》。其中明確了乙醇汽油推行分為準(zhǔn)備階段（2017年12月—2018年3月），設(shè)施建設(shè)、改造階段（2018年1月—2018年8月），過(guò)渡階段（2018年9月）和封閉運(yùn)行階段(2018年10月起）。目前，該方案正處于推動(dòng)實(shí)施階段。

2018年8月22日，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上決定有序擴(kuò)大車用乙醇汽油的推廣使用，除原來(lái)定的黑吉遼等11個(gè)省份，2018年進(jìn)一步在北京，天津，河北等15個(gè)省份進(jìn)行推廣。

供應(yīng)能力存在較大缺口

目前，國(guó)內(nèi)已投產(chǎn)的糧食燃料乙醇和纖維素燃料乙醇項(xiàng)目(圖1)產(chǎn)能為290萬(wàn)t/a，燃料乙醇年產(chǎn)量約260萬(wàn)t，距離2020年國(guó)內(nèi)對(duì)燃料乙醇的需求尚有1 000萬(wàn)t的缺口。

截至2018年6月，中國(guó)正在推進(jìn)中的生物燃料乙醇項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模為365萬(wàn)t/a，具體見(jiàn)表1。由于纖維素制乙醇生產(chǎn)成本較高，尚需進(jìn)一步降低成本提高競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，中國(guó)已建成煤基乙醇產(chǎn)能85.5萬(wàn)t/a，正在推進(jìn)中的醋酸、合成氣制乙醇項(xiàng)目產(chǎn)能規(guī)模264.5萬(wàn)t/a。但煤基乙醇作為車用燃料乙醇銷售，還缺乏明確的政策許可。

生物柴油

已進(jìn)入加油站銷售終端，近年有望實(shí)現(xiàn)封閉試點(diǎn)銷售

2017年10月30日，位于上海奉賢區(qū)和浦東新區(qū)的2座中國(guó)石化加油站開(kāi)始供應(yīng)B5生物柴油,價(jià)格是普通柴油的9.5折，這是國(guó)內(nèi)首次餐廚廢棄油脂制生物柴油進(jìn)入成品油零售終端進(jìn)行銷售。上海使用B5生物柴油后，試驗(yàn)車輛發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行正常，重金屬以及細(xì)顆粒物等污染氣體排放降低了10%以上，氮氧化物凈化效率達(dá)80%以上，同時(shí)提升了終端用戶對(duì)生物柴油的接受度、逐步向社會(huì)車輛開(kāi)放加注。截至2018年5月上旬，中國(guó)石化已在上海的33座加油站布點(diǎn)銷售B5生物柴油，日銷量達(dá)30萬(wàn)L。預(yù)計(jì)到2019年，上海B5車用生物柴油銷售網(wǎng)點(diǎn)將達(dá)到200座，市場(chǎng)供應(yīng)能力達(dá)到40～60萬(wàn)t/a。受全國(guó)封閉推廣乙醇汽油政策的帶動(dòng)，近年生物柴油有望實(shí)現(xiàn)強(qiáng)制封閉試點(diǎn)。

表1 正在推進(jìn)中的生物質(zhì)燃料乙醇項(xiàng)目

產(chǎn)能充裕、原料充足，行業(yè)發(fā)展有較大潛力。

國(guó)內(nèi)生物柴油產(chǎn)能約500萬(wàn)t/a，由于銷路等原因的限制，產(chǎn)能利用率僅有20%～25%，每年產(chǎn)量在100萬(wàn)t左右。生物柴油產(chǎn)品主要進(jìn)入發(fā)電廠和船舶等用油領(lǐng)域，進(jìn)入車用領(lǐng)域少之又少。現(xiàn)階段作為原料的“地溝油”國(guó)內(nèi)平均每年產(chǎn)生約230萬(wàn)t。按1.2 t“地溝油”生產(chǎn)1 t生物柴油測(cè)算，每年可生產(chǎn)BD100生物柴油190萬(wàn)t，可調(diào)合B5生物柴油3 800萬(wàn)t。若將全部“地溝油”收集起來(lái)生產(chǎn)生物柴油，可以給生物柴油行業(yè)帶來(lái)更大的發(fā)展空間。

質(zhì)量過(guò)關(guān)，產(chǎn)品已出口海外市場(chǎng)

2018年8月14日，重慶渝邦新能源科技有限公司和重慶潤(rùn)祥能源科技有限公司相繼出口的生物柴油在葡萄牙、荷蘭當(dāng)?shù)赝瓿汕尻P(guān)。此舉標(biāo)志著國(guó)內(nèi)“地溝油”制生物柴油質(zhì)量初步得到國(guó)際認(rèn)可。

電動(dòng)力和氫能源

電動(dòng)力

國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量爆發(fā)式增長(zhǎng)

在眾多利好政策的推動(dòng)下，近幾年中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)能迅速擴(kuò)大，獲批的15家新建純電動(dòng)乘用車企業(yè)總產(chǎn)能超過(guò)90萬(wàn)輛/a。電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量均出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。2015年中國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)量超過(guò)40萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)299%；電動(dòng)汽車銷量超過(guò)34萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)258%。2016—2017年，產(chǎn)銷量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)，2017年電動(dòng)汽車產(chǎn)量超過(guò)95萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)60%，其中新能源汽車占比為85%；電動(dòng)汽車銷量超過(guò)90萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)55%，占全國(guó)汽車銷量的3%，其中新能源汽車占比為85%[1]。截至2017年底，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車保有量約200萬(wàn)輛。國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)趨勢(shì)見(jiàn)圖2。

局部地區(qū)車輛電動(dòng)化趨勢(shì)非常明顯，尤其在公交車和出租車領(lǐng)域

北上廣深等大城市引領(lǐng)全國(guó)汽車電動(dòng)化。截至2018年2月，上海新能源汽車推廣達(dá)到16.55萬(wàn)輛，車樁比例1.27：1，創(chuàng)下2項(xiàng)全國(guó)之最。截至2018年5月，北京市純電動(dòng)汽車保有量達(dá)到17.5萬(wàn)輛，并且已形成5公里充電網(wǎng)絡(luò)。截至2018年5月，深圳已推廣新能源汽車突破10萬(wàn)輛，其中，公交車16 359輛，基本已100%純電動(dòng)化；純電動(dòng)出租車超1.3萬(wàn)輛，純電動(dòng)化率65%；純電動(dòng)物流車保有量超3.5萬(wàn)輛；累計(jì)建成各類充電樁4萬(wàn)個(gè)。

國(guó)家嚴(yán)控新增燃油車產(chǎn)能，逐漸退出新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼

2018年7月4日，發(fā)改委起草了《汽車產(chǎn)業(yè)投資管理規(guī)定(征求意見(jiàn)稿)》，意味著管理層從源頭上控制燃油汽車產(chǎn)能，從而達(dá)到逐步推進(jìn)新能源汽車發(fā)展的目的。新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼正在平穩(wěn)退出，2020年后新能源汽車購(gòu)車補(bǔ)貼將完全取消，有利于推動(dòng)新能源汽車和電池生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步、降低生產(chǎn)成本和銷售價(jià)格，與燃油汽車實(shí)現(xiàn)真正的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

氫能源

被公認(rèn)是環(huán)保性能最好的車用燃料，我國(guó)發(fā)展氫燃料電池汽車擁有資源優(yōu)勢(shì)

氫能源具有資源來(lái)源廣、可遠(yuǎn)距離運(yùn)輸、能量密度高、可快速加注、使用過(guò)程中噪聲低等優(yōu)點(diǎn)。氫燃料電池汽車已經(jīng)成為汽車產(chǎn)業(yè)的重要發(fā)展方向。目前國(guó)內(nèi)已出臺(tái)數(shù)個(gè)氫燃料電池、燃料電池汽車和加氫站的支持政策。最重要的一點(diǎn)是，氫作為車用燃料比電動(dòng)力加注時(shí)間更短、續(xù)駛里程更長(zhǎng)，而且能夠在現(xiàn)有加油站網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)上廣泛增設(shè)和替代，與汽柴油共用加注站的契合性、可操作性更強(qiáng)。我國(guó)作為全球最大的用氫大戶，煤制氫、電解水制氫等方式每年副產(chǎn)氫氣1 000多萬(wàn)t；再加上廢棄的光電、水電每年可制氫約300萬(wàn)t。1 300萬(wàn)t氫氣足可供國(guó)內(nèi)氫燃料電池汽車使用，資源保障充足。這是歐美日等國(guó)家不具備的優(yōu)勢(shì)。

氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)化已逐步展開(kāi)

氫燃料電池汽車?yán)m(xù)駛里程在300～1 000 km，純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)駛里程在200～300 km，二者是互補(bǔ)的狀態(tài)；加之車用氫能源較車用電動(dòng)力的諸多優(yōu)點(diǎn)，我國(guó)非常重視氫燃料電池汽車的技術(shù)發(fā)展和推廣，氫燃料電池汽車也逐漸走向產(chǎn)業(yè)化。2017年，國(guó)內(nèi)氫燃料電池車總產(chǎn)量為1 272輛，同比增長(zhǎng)102%；銷量超過(guò)千輛，僅次于美國(guó)，主要是大巴車。《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中提出，到2020年我國(guó)氫燃料電池車應(yīng)用5 000輛，2025年應(yīng)用5萬(wàn)輛，2030年達(dá)到百萬(wàn)輛規(guī)模。

國(guó)內(nèi)已建成的加氫站有12座，分布在北京、上海、鄭州、大連、中山、佛山、云浮、如皋、常州、十堰、成都等城市；30余家上市公司已開(kāi)始布局氫燃料電池車和加氫站等基礎(chǔ)設(shè)施，2018年底全國(guó)投運(yùn)和在建的加氫站達(dá)到50～100座。

發(fā)展氫燃料電池汽車尚需突破技術(shù)關(guān)和經(jīng)濟(jì)關(guān)

氫燃料電池汽車銷售價(jià)格要與燃油汽車、電動(dòng)汽車相近，才能保證商業(yè)化推廣。目前，國(guó)內(nèi)發(fā)展氫燃料電池汽車最大的困難是氫燃料電池核心技術(shù)，其次是加氫站建設(shè)成本。

氫燃料電池關(guān)鍵材料和核心零部件如果能在技術(shù)上取得突破、并實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，成本可降低50%～80%。催化劑作為氫燃料電池的核心材料，鉑金是其中必不可少的材料。為了降低成本，一是尋找替代品，二是通過(guò)技術(shù)手段降低用量。目前國(guó)際先進(jìn)技術(shù)下鉑用量低至0.2 g /kW，我國(guó)平均在0.4 g /kW左右，尚有大幅降低空間。

加氫站建站成本高，尚需政府支持。一座日加氫能力35MPa、日供應(yīng)量400 kg的小型加氫站建設(shè)成本在800萬(wàn)元以內(nèi)（不計(jì)土地成本），規(guī)模更大的加氫站建設(shè)成本更是高達(dá)上千萬(wàn)。個(gè)別地區(qū)已提出為加氫站建設(shè)提供補(bǔ)貼。如：佛山南海區(qū)日加氫能力在350 kg以上的撬裝式加氫站，2018年年底前建成的，補(bǔ)貼200～250萬(wàn)元；日加氫能力在500 kg及以下和500 kg以上的固定式加氫站，2018年年底前建成的，分別補(bǔ)貼400～500萬(wàn)元和600～800萬(wàn)元。

煤基液體燃料

煤制油

低油價(jià)下我國(guó)煤制油項(xiàng)目艱難前行

近幾年，隨著神華寧煤400萬(wàn)t/a煤制油、伊泰120萬(wàn)t/a煤制油等項(xiàng)目的建成投產(chǎn)，國(guó)內(nèi)煤制油項(xiàng)目產(chǎn)能一路攀升，但煤制油產(chǎn)量增長(zhǎng)緩慢，產(chǎn)能利用率一路下滑。截至2017年年底，我國(guó)煤制油產(chǎn)能超過(guò)900萬(wàn)t/a，實(shí)際產(chǎn)量不足200萬(wàn)t，產(chǎn)能利用率不足20%。

煤制油項(xiàng)目開(kāi)工率低主要是因?yàn)橛?、甚至出現(xiàn)了虧損。煤制油項(xiàng)目是否能盈利，主要看油價(jià)水平，業(yè)內(nèi)公認(rèn)油價(jià)70～80美元/桶是煤制油項(xiàng)目的盈虧平衡點(diǎn)。2014年以前國(guó)際油價(jià)高位運(yùn)行，國(guó)內(nèi)成品油需求旺盛、價(jià)格攀升，煤制油項(xiàng)目展現(xiàn)了較好的盈利能力；2014年下半年以來(lái)，國(guó)際油價(jià)陡降，甚至跌破40美元/桶，再加上日益提高的安全環(huán)保投入，以及人工與管理費(fèi)用持續(xù)攀升，導(dǎo)致煤制油企業(yè)綜合成本大幅提高，盈利水平急劇下降。近期，國(guó)際油價(jià)低位盤整，受國(guó)際油價(jià)影響，煤制油發(fā)展前景仍存在一定的不確定性。

細(xì)分市場(chǎng)，走差異化、專用化、高端化路線

根據(jù)《煤炭深加工產(chǎn)業(yè)示范“十三五”規(guī)劃》，2020年我國(guó)煤制油產(chǎn)能將達(dá)到1 300萬(wàn)t/a。要提升煤制油項(xiàng)目的開(kāi)工率和經(jīng)濟(jì)性，就不能只生產(chǎn)油品，工藝上要與石油化工相融合，產(chǎn)品方案與石油化工相互補(bǔ)；而且必須延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增加高附加值特種油品和化工產(chǎn)品。

神華寧煤400萬(wàn)t間接煤制油項(xiàng)目就是一個(gè)成功案例。對(duì)生產(chǎn)工藝稍做修改，將部分柴油改為粗白油，每噸售價(jià)提高700元；根據(jù)液化氣組份的不同細(xì)分成烯烴液化氣、加氫液化氣、油洗液化氣進(jìn)行銷售，每噸售價(jià)可提高200元左右；此外，還開(kāi)發(fā)出了費(fèi)托液體蠟、費(fèi)托重制蠟、費(fèi)托合成蠟等化工產(chǎn)品；產(chǎn)品走差異化、專用化和高端化路線，提升了項(xiàng)目的盈利能力。

燃料甲醇

發(fā)展燃料甲醇符合國(guó)情，甲醇汽車已形成一定規(guī)模

甲醇性能與汽油接近，是可以用于點(diǎn)燃式發(fā)動(dòng)機(jī)的低碳清潔燃料。國(guó)內(nèi)生產(chǎn)甲醇的原料多是高硫高灰的劣質(zhì)煤，這類劣質(zhì)煤占全國(guó)煤儲(chǔ)量的40%～50%，不能直接燃燒污染環(huán)境。煤制燃料甲醇是劣質(zhì)煤資源的清潔化、合理化利用，符合我國(guó)“富煤貧油”國(guó)情。而且，甲醇汽車與汽油車相比，動(dòng)力性增強(qiáng)、加速性能好、更清潔環(huán)保。甲醇汽車的CO、HC、NOX排放可減少30%～45%，PM2.5的排放成倍下降。最重要的是甲醇汽車使用經(jīng)濟(jì)性較好，從試點(diǎn)的初步效果來(lái)看，使用甲醇燃料可使汽車節(jié)約燃料費(fèi)用5%～33%。

自2013年在山西省晉中市投入出租車試點(diǎn)運(yùn)行項(xiàng)目以來(lái)，截止目前我國(guó)已累計(jì)投入試點(diǎn)車輛1 000多輛。此外，在經(jīng)濟(jì)性的驅(qū)動(dòng)下，民間自發(fā)改裝，市場(chǎng)潛力不可小覷。山西省3家改裝企業(yè)從2013年至今已改造了33 600輛；陜西省沒(méi)有列入試點(diǎn)的渭南市和安康市，大約各有400輛甲醇改裝汽車在運(yùn)營(yíng)。

四省一市甲醇汽車試點(diǎn)項(xiàng)目相繼通過(guò)驗(yàn)收，甲醇汽車將正式走向市場(chǎng)

從2012年1月開(kāi)始，根據(jù)工信部《關(guān)于開(kāi)展甲醇汽車試點(diǎn)工作的通知》要求，在陜西省、山西省和上海市進(jìn)行甲醇汽車試點(diǎn)運(yùn)行，2014年又增加甘肅、貴州兩省進(jìn)行試點(diǎn)。

2017年下半年，工信部、發(fā)改委、科技部共同組織完成了對(duì)陜西省、山西省、上海市、甘肅省和貴州省甲醇汽車試點(diǎn)的驗(yàn)收工作，試點(diǎn)省市均順利通過(guò)。通過(guò)試點(diǎn)運(yùn)行驗(yàn)證了甲醇汽車的適應(yīng)性、可靠性、經(jīng)濟(jì)性、安全性和環(huán)保性，我國(guó)甲醇汽車發(fā)展進(jìn)入新階段，將正式走向市場(chǎng)。

甲醇汽車技術(shù)過(guò)關(guān)，市場(chǎng)化尚需加大推廣力度

甲醇汽車的各項(xiàng)技術(shù)難點(diǎn)已經(jīng)突破，國(guó)內(nèi)形成了吉利汽車、陜汽、陜西通家汽車、山西成功汽車和鄭州宇通客車等幾家甲醇汽車生產(chǎn)企業(yè)。截至目前，國(guó)家工信部共分13批發(fā)布了8家甲醇汽車生產(chǎn)企業(yè)的23款甲醇汽車產(chǎn)品公告，產(chǎn)品覆蓋微型車、轎車、重型商用車、城市客車等不同用途的系列車型。

國(guó)家和地方政府對(duì)甲醇汽車行業(yè)支持力度非常有限，但山西省對(duì)甲醇汽車的支持在全國(guó)范圍內(nèi)起到示范參考作用。山西省對(duì)甲醇汽車生產(chǎn)企業(yè)按銷售量給予營(yíng)銷補(bǔ)貼。晉中市在省補(bǔ)貼基礎(chǔ)上，按與省補(bǔ)貼1:1執(zhí)行；2016年甲醇客車補(bǔ)貼10 000元/輛，甲醇轎車補(bǔ)貼5 000元/輛；此外，甲醇汽車免上牌費(fèi)，部分停車場(chǎng)免停車費(fèi)，減半征收甲醇重卡高速公路通行費(fèi)等。在基礎(chǔ)配套設(shè)施方面，從2015年起，對(duì)每個(gè)改擴(kuò)建甲醇加注設(shè)施的加油站，市級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼2萬(wàn)元。在政策方面，我國(guó)逐漸重視對(duì)甲醇汽車推廣應(yīng)用的支持。2018年2月22日，工信部發(fā)布《2018年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點(diǎn)》，其中提到要深化甲醇汽車試點(diǎn)示范，加快制定一批甲醇汽車領(lǐng)域重點(diǎn)標(biāo)準(zhǔn)，推動(dòng)甲醇汽車推廣應(yīng)用。

車用燃?xì)?/h3>

車用天然氣（CNG、LNG）

發(fā)展速度大不如前，規(guī)劃目標(biāo)恐難實(shí)現(xiàn)，天然氣汽車可能被逾越

作為化石燃料中最清潔的能源類型，天然氣在機(jī)動(dòng)車的清潔化轉(zhuǎn)型中曾被寄予厚望。1989—2010年，國(guó)內(nèi)天然氣汽車保有量穩(wěn)步增長(zhǎng)，突破100萬(wàn)輛；2011—2015年更是爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)天然氣汽車保有量突破500萬(wàn)輛，年均增長(zhǎng)近百萬(wàn)輛。但是，近2年天然氣汽車發(fā)展勢(shì)頭大不如前。截至2017年底，我國(guó)天然氣汽車保有量（NGV）為608萬(wàn)輛，其中壓縮天然氣汽車（CNGV）573萬(wàn)輛、液化天然氣汽車（LNGV）35萬(wàn)輛，增速銳減。國(guó)家能源局、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心和國(guó)土資源部聯(lián)合發(fā)布的《2016年中國(guó)天然氣發(fā)展報(bào)告》中規(guī)劃，2020年將實(shí)現(xiàn)氣化車輛1 000萬(wàn)輛，配套加氣站12 000座。以目前的發(fā)展速度和發(fā)展態(tài)勢(shì)來(lái)看，規(guī)劃目標(biāo)很難實(shí)現(xiàn)。

究其原因，主要在于國(guó)家各種利好政策大力發(fā)展新能源汽車，加之氣價(jià)高企、季節(jié)性和區(qū)域性供應(yīng)不足，導(dǎo)致了天然氣汽車份額被壓縮；而且，天然氣仍是化石能源，難逃不可再生的局限性。汽車電動(dòng)化是必然的發(fā)展趨勢(shì)，如果近期國(guó)家對(duì)天然氣汽車不出臺(tái)有力的支持政策，國(guó)內(nèi)從燃油汽車將直接向電動(dòng)汽車跨越式發(fā)展，天然氣汽車可能被逾越。

京津冀及周邊地區(qū)禁用柴油卡車運(yùn)煤，液化天然氣汽車（LNGV）優(yōu)勢(shì)顯現(xiàn)

2017年，環(huán)保部聯(lián)合六省市地方政府下發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》。天津港2017年7月底前不再接收柴油貨車運(yùn)輸?shù)拿禾浚?月底前天津、河北及環(huán)渤海所有港口全面禁止接收柴油貨車運(yùn)輸?shù)拿禾?，轉(zhuǎn)為鐵路運(yùn)輸；繼京津冀后，山東港口全面禁止柴油車運(yùn)煤。受此政策影響，2017年國(guó)內(nèi)天然氣卡車生產(chǎn)9.6萬(wàn)輛，比2016年同期的1.96萬(wàn)輛陡增389%。與汽柴油相比，液化天然氣作為車用燃料更安全。長(zhǎng)途客貨運(yùn)、重卡等是現(xiàn)階段電動(dòng)汽車不適合發(fā)展的領(lǐng)域，液化天然氣汽車（LNGV）則具備一定優(yōu)勢(shì)。

車用液化石油氣（LPG）

未來(lái)預(yù)計(jì)，LPG將逐步退出車用燃料市場(chǎng)。LPG汽車主要分布在廣州市，此外，東北地區(qū)的沈陽(yáng)、丹東、長(zhǎng)春、哈爾濱和山東的威海、煙臺(tái)等地也有零星使用。廣州市曾經(jīng)是LPG汽車推廣較為成功的代表，1999年作為清潔汽車行動(dòng)試點(diǎn)城市起步發(fā)展LPG汽車，10年間在公交、出租車中已一統(tǒng)江山。但是，2010年10月，廣東省做出“自2011年起珠三角地區(qū)新增的城市公交汽車必須是LNG汽車、混合動(dòng)力和純電動(dòng)汽車”的規(guī)定， LPG汽車逐漸被自然淘汰。按照《廣東省打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)2018年工作方案》和《廣州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)廣州市新能源汽車發(fā)展工作方案（2017—2020年）的通知》的工作部署，2018年起廣州市各出租車企業(yè)更新或新增的出租車中，純電動(dòng)汽車比例不低于80%，且逐年提高5個(gè)百分點(diǎn)，其余全部使用新能源汽車；至2022年底，廣州市出租車基本實(shí)現(xiàn)全面新能源化，此規(guī)定加速了LPG汽車退出市場(chǎng)。

國(guó)內(nèi)車用替代燃料對(duì)成品油市場(chǎng)的影響

近年來(lái)，平均單車耗油量快速下降，一方面是因?yàn)檐囕v技術(shù)水平的進(jìn)步和能源效率的提高，一方面是因?yàn)檐囉锰娲剂鲜褂昧康脑黾?。技術(shù)進(jìn)步使得2003年之后汽車的效率大幅度提高，百公里燃油下降了50%以上；氣候變化導(dǎo)致能源轉(zhuǎn)型，可再生等替代燃料使用量的增加抑制了燃油需求的增速。隨著國(guó)內(nèi)各種車用替代燃料的發(fā)展，替代總量不斷攀升；各種車用替代燃料發(fā)展前景不一，對(duì)汽柴油消費(fèi)結(jié)構(gòu)造成影響。

替代總量逐年加大，成品油需求將在2030年前后見(jiàn)頂

2017年國(guó)內(nèi)車用燃料替代量在3 600萬(wàn)t左右，占全國(guó)汽柴油表觀消費(fèi)量的12.5%；其中車用天然氣仍占60%以上。結(jié)合國(guó)內(nèi)各種車用替代燃料的規(guī)劃和發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2020年國(guó)內(nèi)車用燃料替代量在6 500萬(wàn)t左右，占全國(guó)汽柴油消費(fèi)量的20%以上；其中電動(dòng)力、燃料乙醇、生物柴油使用量顯著增長(zhǎng)，氫能源嶄露頭角，車用天然氣增速放緩、替代主體地位也逐漸被削弱，煤制油產(chǎn)銷量受油價(jià)影響較大，尚存在一定的不確定性。國(guó)內(nèi)各種車用替代燃料使用量現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)見(jiàn)圖3。

電動(dòng)汽車的快速增長(zhǎng)加速了國(guó)內(nèi)成品油需求的見(jiàn)頂。中國(guó)作為全球電動(dòng)汽車的主要市場(chǎng)，2020年規(guī)劃新能源車保有量要達(dá)到500萬(wàn)輛，約占汽車保有量的1.8%。但是，國(guó)內(nèi)大城市的公交車、出租車電動(dòng)化對(duì)當(dāng)?shù)氐钠裼褪袌?chǎng)的影響已非常明顯，電動(dòng)汽車正在逐漸侵蝕汽柴油需求增長(zhǎng)速度。繼挪威、荷蘭、德國(guó)、印度、法國(guó)、英國(guó)等多個(gè)國(guó)家紛紛宣布2025年、2030年、2040年禁售傳統(tǒng)燃油車之后，我國(guó)也在研究禁售燃油汽車時(shí)間表。業(yè)內(nèi)一致認(rèn)為，2030年前后國(guó)內(nèi)40%的汽車銷售將來(lái)源于電動(dòng)汽車，將極大減少交通領(lǐng)域?qū)Τ善酚偷男枨?，成品油需求峰值也將隨之到來(lái)。

替代結(jié)構(gòu)突變，替代汽油數(shù)量增多，汽油需求增速放緩

各種車用替代燃料發(fā)展速度和發(fā)展前景不一，直接影響替代柴汽比。由于車用天然氣一直是車用替代燃料的主體，而且主要用于CNG中小型車替代汽油，所以2010—2018年國(guó)內(nèi)車用替代燃料替代柴汽比一直在0.70上下波動(dòng)，2018—2020年由于國(guó)內(nèi)封閉銷售乙醇的省份從11個(gè)拓展到全國(guó)，新增替代汽油量超過(guò)1 000萬(wàn)t，加之電動(dòng)汽車爆發(fā)式發(fā)展、LPG出租車被電動(dòng)出租車取代增加了對(duì)汽油的替代量，替代柴汽比陡降，未來(lái)國(guó)內(nèi)汽油需求增速也將明顯放緩。國(guó)內(nèi)車用替代燃料替代柴汽比現(xiàn)狀及預(yù)測(cè)見(jiàn)圖4。

遠(yuǎn)期，汽車電動(dòng)化是必然的發(fā)展趨勢(shì)，電動(dòng)汽車具有儲(chǔ)能的巨大潛力；氫能源是最清潔的能源，是人類構(gòu)建清潔、低碳能源系統(tǒng)的終極路線；若儲(chǔ)能技術(shù)若無(wú)重大突破，電動(dòng)力與氫能源將會(huì)并存。電動(dòng)力主要用于中小型汽車替代汽油，氫能源主要用于公交、重卡等大型重型汽車替代柴油，其應(yīng)用程度將共同影響國(guó)內(nèi)消費(fèi)柴汽比。

建議措施

分區(qū)域、分層次統(tǒng)籌規(guī)劃，全國(guó)一盤棋

發(fā)展車用替代燃料要與國(guó)家能源結(jié)構(gòu)、能源戰(zhàn)略相契合，結(jié)合全國(guó)各地資源和能源結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，統(tǒng)籌規(guī)劃，因地制宜，多元化、分布式發(fā)展，確保經(jīng)濟(jì)上可行和最大限度地節(jié)能和替代，這既是國(guó)家能源安全的需要，也是能源低碳化、清潔化的需要。如：

◇在陜西、山西、貴州、內(nèi)蒙等富煤省份發(fā)展煤制油、煤制甲醇、煤制氣等煤基替代燃料，實(shí)現(xiàn)煤炭的清潔化利用，這些區(qū)域發(fā)展甲醇汽車、燃?xì)馄嚨认鄳?yīng)的清潔和節(jié)能汽車也已有一定基礎(chǔ)；

◇在北上廣深等大城市，發(fā)展電動(dòng)汽車和氫能源汽車，民眾接受程度高，利于推廣；

◇在海南等旅游省份和旅游城市，發(fā)展生物柴油等可再生能源，實(shí)現(xiàn)全生命周期內(nèi)的真正清潔化。

穩(wěn)步推動(dòng)，做好風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案

發(fā)展任何替代燃料不僅要有細(xì)致的規(guī)劃，還要制定切實(shí)可行的實(shí)施方案和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案。技術(shù)上有儲(chǔ)備，經(jīng)濟(jì)上具備競(jìng)爭(zhēng)力，產(chǎn)能要充足，資源有保障，設(shè)施要配套，后續(xù)服務(wù)要跟上。避免出現(xiàn)低油價(jià)時(shí)期煤制油項(xiàng)目運(yùn)行困難、封閉銷售但乙醇資源供應(yīng)不穩(wěn)定和電動(dòng)汽車廣泛推廣與充電困難、電池回收不配套的窘境。

綜合利用土地、公用設(shè)施等，避免資源浪費(fèi)

發(fā)展車用替代燃料，油、氣、電、氫等加注設(shè)施可以統(tǒng)一規(guī)劃，綜合利用公用設(shè)施，節(jié)省用地和投資。目前全國(guó)有10萬(wàn)余座加油站，成品油零售網(wǎng)絡(luò)已非常完備，可以優(yōu)先在成品油銷售網(wǎng)絡(luò)設(shè)施基礎(chǔ)上發(fā)展氣、電、氫等清潔燃料的加注設(shè)施。

國(guó)內(nèi)大石油公司應(yīng)統(tǒng)籌考慮，適時(shí)轉(zhuǎn)型升級(jí)

建議國(guó)內(nèi)各大石油公司根據(jù)替代燃料的替代規(guī)模、替代結(jié)構(gòu)和未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，一方面根據(jù)市場(chǎng)需求靈活調(diào)整生產(chǎn)、銷售結(jié)構(gòu)，另一方面積極參與加氣、充電、加氫等清潔燃料的推廣，便于企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)綜合性國(guó)際能源公司的發(fā)展目標(biāo)。