孫傳堯，宋振國(guó)，朱陽戈，吳熙群

（1. 北京礦冶科技集團(tuán)有限公司，北京 100160；2. 礦物加工科學(xué)與技術(shù)國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，北京 102628）

有色金屬行業(yè)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要組成部分，有色金屬礦產(chǎn)資源供應(yīng)保障是經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)。其中，銅、鋁、鉛、鋅消費(fèi)量占有色金屬消費(fèi)總量的95%以上，是重要的基礎(chǔ)性有色金屬資源，多年來一直存在國(guó)內(nèi)資源難以保障消費(fèi)需求、對(duì)外依存度高的問題?；诖?，本文重點(diǎn)研究我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)資源的開發(fā)利用現(xiàn)狀及供需問題，為其安全供應(yīng)提供借鑒。

一、我國(guó)銅鋁鉛鋅礦產(chǎn)資源開發(fā)利用現(xiàn)狀

（一）產(chǎn)量和消費(fèi)量居世界第一位，進(jìn)出口保持較快增長(zhǎng)

中國(guó)是全球最大的有色金屬生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó)。2011—2016年中國(guó)及世界銅、鋁、鉛、鋅等有色金屬生產(chǎn)和消費(fèi)量如表1和表2所示[1～6]。經(jīng)測(cè)算，2016年我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅金屬產(chǎn)量分別占全球產(chǎn)量的35.9%、56.0%、41.6%、45.6%，消費(fèi)量分別占全球消費(fèi)量的49.9%、54.5%、41.3%、48.1%。

我國(guó)有色金屬消費(fèi)強(qiáng)度連續(xù)多年處于高位。與先期工業(yè)化國(guó)家相比，我國(guó)單位GDP有色金屬消費(fèi)強(qiáng)度更高，銅、鋁、鉛、鋅單位GDP消費(fèi)量均為世界最高，人均消費(fèi)量也較高。表3所示為2015年我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅的消費(fèi)強(qiáng)度[5,7]。

表1 中國(guó)與世界銅、鋁、鉛、鋅金屬產(chǎn)量 h104 t（金屬量）

表2 中國(guó)與世界銅、鋁、鉛、鋅金屬消費(fèi)量 h104 t（金屬量）

我國(guó)有色金屬進(jìn)口量一直呈增長(zhǎng)趨勢(shì)，銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)品進(jìn)口量居世界第一，進(jìn)口量居世界第一位的產(chǎn)品種類有：銅精礦、廢雜銅、精煉銅、鋁土礦、氧化鋁、鉛精礦和鋅精礦。我國(guó)同時(shí)也是重要的銅、鋁、鉛、鋅出口國(guó)，總出口量逐年增長(zhǎng)，出口產(chǎn)品多以初級(jí)加工品或冶煉產(chǎn)品為主，產(chǎn)品附加值低。

（二）國(guó)內(nèi)資源開發(fā)強(qiáng)度大，對(duì)外依存度高

我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)資源產(chǎn)量增長(zhǎng)快，開發(fā)強(qiáng)度大。表4列舉了2016年我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅儲(chǔ)量與礦產(chǎn)品產(chǎn)量占世界總量的比例[8,9]。表4中數(shù)據(jù)表明，我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)資源開發(fā)強(qiáng)度高于全球總體開發(fā)強(qiáng)度，超過世界平均水平。

我國(guó)當(dāng)前處于工業(yè)化中后期，礦產(chǎn)資源需求旺盛，盡管有色金屬礦山產(chǎn)量逐年增加，但仍不能滿足國(guó)內(nèi)消費(fèi)需要，國(guó)內(nèi)銅、鋁、鉛、鋅資源供應(yīng)缺口呈擴(kuò)大趨勢(shì)，對(duì)國(guó)外資源依賴程度高。2011—2016年我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅的對(duì)外依存度如表5所示[9,10]。

（三）境外礦產(chǎn)資源權(quán)益及開發(fā)能力提高，但境外資源控制力不足

基于對(duì)境外資源的高度依賴，不少企業(yè)走出去參與境外礦產(chǎn)資源勘查開發(fā)，取得了一定量有價(jià)值的礦業(yè)權(quán)和礦產(chǎn)地。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)企業(yè)在境外已經(jīng)擁有權(quán)益銅資源量1h108t、權(quán)益鋁土礦資源量2h109t、權(quán)益鉛、鋅資源量5h107t以上。在此基礎(chǔ)上，已形成了一定規(guī)模的銅、鋁、鉛、鋅權(quán)益產(chǎn)能。但是，中國(guó)礦業(yè)公司在資源性資產(chǎn)配置方面，無論是資源種類、稟賦狀況還是資源總量與世界礦業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距明顯[11,12]?？傮w上，中國(guó)對(duì)全球資源的控制力還比較弱，境外權(quán)益資源產(chǎn)量占進(jìn)口資源量的比例低，這成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)可持續(xù)發(fā)展的不安全因素。

表3 2015年我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅消費(fèi)強(qiáng)度

表4 2016年我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅儲(chǔ)量和礦產(chǎn)品產(chǎn)量占世界總量比例 h104 t（金屬量）

表5 2011—2016年我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅對(duì)外依存度 %

（四）再生有色金屬產(chǎn)量顯著提高，循環(huán)利用率與發(fā)達(dá)國(guó)家有較大差距

近年來，中國(guó)再生有色金屬產(chǎn)量一直保持著持續(xù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，特別是銅、鋁和鉛二次金屬回收與生產(chǎn)發(fā)展迅速，這在很大程度上彌補(bǔ)了境內(nèi)有色金屬礦產(chǎn)資源不足的缺陷。表6所列為2010－2016年中國(guó)再生銅、鋁、鉛、鋅金屬產(chǎn)量[1～6]，到2016年，銅、鋁、鉛再生金屬產(chǎn)量分別占其金屬總產(chǎn)量的26.1%、19.3%、36.0%，為滿足國(guó)內(nèi)有色金屬消費(fèi)需求做出了一定貢獻(xiàn)。當(dāng)前美國(guó)等西方發(fā)達(dá)國(guó)家銅、鋁、鉛、鋅的循環(huán)再生比例已超過60%，有的國(guó)家甚至已沒有處理原生礦的冶煉廠。中國(guó)再生有色金屬利用率與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距明顯。造成這一現(xiàn)象的原因，除了有色金屬再生產(chǎn)業(yè)自身的因素之外，還與當(dāng)今中國(guó)工業(yè)化程度及社會(huì)發(fā)展階段有關(guān)。

（五）銅鋁鉛鋅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步調(diào)整

長(zhǎng)期以來，中國(guó)銅、鋁、鉛、鋅產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不盡合理，加工、冶煉、選礦、采礦產(chǎn)能呈“倒三角形”結(jié)構(gòu)。近年來國(guó)家有關(guān)部門從宏觀調(diào)控角度推行了系列政策嚴(yán)控新增產(chǎn)能、加快退出過剩產(chǎn)能和落后產(chǎn)能，促進(jìn)有色金屬工業(yè)調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型、增效益。但是總體上國(guó)內(nèi)銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)資源開發(fā)規(guī)模仍無法滿足冶煉加工產(chǎn)能，而冶煉加工初級(jí)產(chǎn)品又有一定比例用于出口，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)還有待進(jìn)一步完善。

二、我國(guó)銅鋁鉛鋅需求預(yù)測(cè)及資源可供性分析

（一）需求預(yù)測(cè)

中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心對(duì)一百年來主要工業(yè)化國(guó)家的礦產(chǎn)資源消費(fèi)規(guī)律進(jìn)行了研究，提出了人均礦產(chǎn)資源消費(fèi)量與人均GDP的“S”形曲線關(guān)系[13]。中國(guó)經(jīng)濟(jì)已從中高速發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，根據(jù)“S”形曲線理論，有色金屬消費(fèi)總量在一段時(shí)期內(nèi)還將保持增長(zhǎng)，銅、鋁、鉛、鋅作為重要的基礎(chǔ)原材料，未來仍將是消費(fèi)需求重點(diǎn)。總體判斷，中國(guó)對(duì)有色金屬的需求將在2025至2030年達(dá)到峰值，在此之前對(duì)金屬礦產(chǎn)資源需求仍為剛性，但需求增幅趨緩。

全球礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略研究中心、有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)等采用“S”曲線預(yù)測(cè)法、消費(fèi)強(qiáng)度預(yù)測(cè)法等不同預(yù)測(cè)方法分別對(duì)中國(guó)未來銅、鋁、鉛、鋅消費(fèi)需求量進(jìn)行了預(yù)測(cè)，得到的銅、鋁、鉛、鋅消費(fèi)需求量峰值預(yù)測(cè)結(jié)果如表7所示[14,15]。不同預(yù)測(cè)機(jī)構(gòu)和預(yù)測(cè)方法對(duì)消費(fèi)需求量的預(yù)測(cè)存在一定差異，但總體上我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅消費(fèi)量將長(zhǎng)期保持在較高水平。

考慮到環(huán)境承載能力及我國(guó)目前有色金屬礦山的生產(chǎn)情況，預(yù)計(jì)未來10～15年銅、鋁、鉛、鋅采選行業(yè)產(chǎn)能規(guī)模維持現(xiàn)有水平或略有增加。銅、鋁、鉛再生金屬產(chǎn)量預(yù)計(jì)將有較大幅度的提高。據(jù)此預(yù)測(cè)當(dāng)有色金屬需求達(dá)到峰值時(shí)我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅礦山、冶金和再生金屬產(chǎn)量及其對(duì)預(yù)測(cè)消費(fèi)量的保證程度如表8所示[14～16]。屆時(shí)銅、鋁、鉛、鋅仍有較大的消費(fèi)缺口，需要通過國(guó)際市場(chǎng)購(gòu)買、境外開發(fā)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移等方式獲得。

表6 2010—2016年我國(guó)再生銅、鋁、鉛、鋅金屬產(chǎn)量 h104 t

表7 我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅消費(fèi)需求量峰值及時(shí)間預(yù)測(cè)結(jié)果 h104 t

（二）資源可供性分析

1. 國(guó)內(nèi)資源可供性

我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)資源靜態(tài)保障年限都比較低（見表9），難以保證經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的需要。如果按實(shí)際消費(fèi)量測(cè)算，保障年限更低，資源約束對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響越來越大。表9測(cè)算的數(shù)據(jù)為靜態(tài)保證年限[6,17]，我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅資源還有較大的找礦潛力，隨著地質(zhì)勘探程度的增加，國(guó)內(nèi)銅、鋁、鉛、鋅可利用資源量可能還會(huì)有較大幅度的提升。但總體上國(guó)內(nèi)銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)資源難以滿足消費(fèi)需求，部分需要依賴境外礦產(chǎn)資源。

2. 國(guó)際資源及二次資源可供性

總體來說，全球的銅、鋁、鉛、鋅資源比較豐富，保障程度較高[18]。隨著全球礦產(chǎn)資源勘探技術(shù)的發(fā)展與地質(zhì)勘探投資的加大，全球銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)資源探明儲(chǔ)量增長(zhǎng)速度也在加快。盡管全球資源豐富，但如前所述，中國(guó)對(duì)海外資源控制力還較弱。

隨著全球有色金屬消費(fèi)的穩(wěn)步增長(zhǎng)，有色金屬社會(huì)蓄積量也在不斷增加，在承載有色金屬消費(fèi)的終端產(chǎn)品生命周期結(jié)束后，可供回收利用的廢舊金屬資源也將越來越多。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平和回收利用技術(shù)制約，目前中國(guó)再生有色金屬資源在短時(shí)間內(nèi)還無法像發(fā)達(dá)國(guó)家那樣形成大規(guī)模循環(huán)利用的局面。根據(jù)銅、鋁、鉛、鋅等產(chǎn)品的生命周期，預(yù)測(cè)未來15年內(nèi)再生有色金屬銅、鋁、鉛、鋅產(chǎn)量均會(huì)保持持續(xù)增長(zhǎng)。再生資源將在2020年以后發(fā)揮越來越大的作用。

表8 我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅消費(fèi)需求峰值保證度分析

表9 我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅資源靜態(tài)保障年限

三、我國(guó)銅鋁鉛鋅安全供應(yīng)戰(zhàn)略

根據(jù)未來中國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展愿景，結(jié)合中國(guó)銅、鋁、鉛、鋅消費(fèi)預(yù)測(cè)，從國(guó)內(nèi)供應(yīng)、境外開發(fā)、國(guó)際市場(chǎng)三方面，在礦產(chǎn)品、再生金屬以及精煉金屬三個(gè)環(huán)節(jié)，定量構(gòu)建未來20年銅、鋁、鉛、鋅安全保障目標(biāo)。同時(shí)通過加大國(guó)內(nèi)勘查開發(fā)力度，提高國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力，堅(jiān)持境內(nèi)資源綠色可持續(xù)開發(fā)，加強(qiáng)二次資源回收，積極利用境外資源等多種途徑，保障銅、鋁、鉛、鋅資源供應(yīng)安全。具體戰(zhàn)略措施如下所述。

（1）加強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源勘查，建立新的礦產(chǎn)資源開發(fā)利用和儲(chǔ)備基地。繼續(xù)加大勘探投入，進(jìn)一步加強(qiáng)國(guó)內(nèi)重點(diǎn)成礦地帶的普查與勘探，提高資源探明率，增加國(guó)內(nèi)后備有色金屬礦產(chǎn)資源。繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)有大型礦山周邊和深部的二輪找礦，摸邊探底，增加資源量，延長(zhǎng)礦山服務(wù)年限。提高銅、鋁、鉛、鋅重點(diǎn)礦區(qū)高級(jí)別資源量的詳查力度，推進(jìn)查明資源儲(chǔ)量升級(jí)，切實(shí)增加可利用的資源量。

（2）深化與資源豐富國(guó)家的共贏合作開發(fā)，提高海外資源開發(fā)比重。研究世界銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)資源的分布及供給能力，重視境外優(yōu)勢(shì)資源國(guó)家的互補(bǔ)互惠和優(yōu)化配置，尋求建立穩(wěn)固的礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略合作關(guān)系。建立全球資源儲(chǔ)、產(chǎn)、運(yùn)、貿(mào)、供需與市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)，形成多元化的礦產(chǎn)資源進(jìn)口渠道。

（3）加快技術(shù)創(chuàng)新步伐，切實(shí)提高境內(nèi)資源開發(fā)利用水平。建立符合我國(guó)發(fā)展需求和礦產(chǎn)資源特色、具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的工程技術(shù)創(chuàng)新體系，通過技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)銅、鋁、鉛、鋅工業(yè)生產(chǎn)智能化發(fā)展，提高中國(guó)銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)資源領(lǐng)域可持續(xù)發(fā)展和資源供應(yīng)能力。

（4）重視資源開發(fā)過程中的環(huán)境保護(hù)，推動(dòng)資源產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展。加強(qiáng)礦產(chǎn)資源開發(fā)周期內(nèi)的環(huán)境影響評(píng)價(jià)，合理有序開采生態(tài)脆弱地區(qū)的礦產(chǎn)資源。實(shí)施“源頭預(yù)防、清潔生產(chǎn)、末端治理”的生產(chǎn)全過程綜合防控。開展土地復(fù)墾與生態(tài)恢復(fù)工作，加強(qiáng)污染土壤修復(fù)及礦區(qū)生態(tài)環(huán)境重建。

（5）大力發(fā)展二次資源回收利用產(chǎn)業(yè)，建立并完善資源循環(huán)經(jīng)濟(jì)體系。開發(fā)廢舊金屬資源循環(huán)先進(jìn)生產(chǎn)工藝并推進(jìn)其產(chǎn)業(yè)化，提高再生金屬比例和廢舊金屬資源循環(huán)利用率，大幅降低中國(guó)對(duì)境外資源的依賴，構(gòu)建有色金屬資源循環(huán)經(jīng)濟(jì)。

（6）培育具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的“探–采–選–冶”一體化的國(guó)際化大型礦產(chǎn)資源企業(yè)集團(tuán)。支持不同類型礦產(chǎn)資源企業(yè)之間、礦產(chǎn)資源公司與金融公司、礦山資源公司與勘探公司之間以及上下游企業(yè)間的聯(lián)合，鼓勵(lì)跨行業(yè)聯(lián)合，鼓勵(lì)市場(chǎng)機(jī)制下的國(guó)內(nèi)、國(guó)際并購(gòu)和兼并重組，提高全球銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)資源的掌控能力，提高對(duì)國(guó)際市場(chǎng)供求關(guān)系、特別是價(jià)格的影響力。

（7）建立并完善我國(guó)銅、鋁、鉛、鋅礦業(yè)資本市場(chǎng)體系。促進(jìn)礦業(yè)市場(chǎng)與資本市場(chǎng)的結(jié)合，改變中國(guó)礦業(yè)權(quán)傳統(tǒng)交易模式，增加風(fēng)險(xiǎn)勘探融資渠道，通過發(fā)展成熟的礦業(yè)資本市場(chǎng)體系，提高中國(guó)在全球礦業(yè)資本市場(chǎng)上的話語權(quán)。

（8）充分發(fā)揮國(guó)家宏觀調(diào)控功能，建議有關(guān)部門針對(duì)境內(nèi)資源勘查與開發(fā)、二次資源循環(huán)利用和境外資源開發(fā)及產(chǎn)能合作制定相關(guān)鼓勵(lì)政策。

四、結(jié)語

銅、鋁、鉛、鋅作為重要的基礎(chǔ)原材料，其在中國(guó)的產(chǎn)量和消費(fèi)量已連續(xù)十幾年位居世界首位，但國(guó)內(nèi)礦山產(chǎn)量難以滿足消費(fèi)需求，對(duì)外依存度高?？傮w判斷，中國(guó)有色金屬消費(fèi)總量在一段時(shí)期內(nèi)還將保持增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)資源難以滿足消費(fèi)需求，仍需要大量依賴境外礦產(chǎn)資源。為了滿足中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展對(duì)銅、鋁、鉛、鋅礦產(chǎn)資源的需求，需要同時(shí)通過加大國(guó)內(nèi)勘查開發(fā)力度，提高國(guó)內(nèi)供應(yīng)能力，堅(jiān)持境內(nèi)資源綠色可持續(xù)開發(fā)，加強(qiáng)二次資源回收，積極利用境外資源等多種途徑，保障有色金屬資源安全。