“黑色金屬礦產(chǎn)資源強國戰(zhàn)略研究”專題組

一、黑色金屬資源發(fā)展現(xiàn)狀

鋼鐵工業(yè)是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)性支柱產(chǎn)業(yè)，對保障社會民生具有不可替代的作用。鋼鐵材料作為人類經(jīng)濟建設(shè)和日常生活中用量最大的結(jié)構(gòu)材料和功能材料，其地位在可預見的未來不會改變。黑色金屬礦產(chǎn)資源和廢鋼資源作為鋼鐵生產(chǎn)的主要原料，是鋼鐵工業(yè)健康持續(xù)發(fā)展的基石。

黑色金屬礦產(chǎn)資源包括鐵礦、錳礦、鉻礦、釩礦和鈦礦五種礦產(chǎn)，其中鐵礦產(chǎn)量和產(chǎn)值占黑色金屬礦產(chǎn)資源的90%以上，而且鐵礦也是影響鋼鐵工業(yè)發(fā)展最重要的鐵素資源；廢鋼是可以替代鐵礦的重要鋼鐵原料，廢鋼資源的供給強度直接影響鋼鐵工業(yè)對鐵礦資源的需求。因此本研究主要圍繞鐵礦和廢鋼這兩種鐵素資源開展。

（一）鐵礦資源儲量豐富

從查明鐵礦資源儲量[1]來看，截至2017年年底，全國查明保有鐵礦資源儲量為8.489h1010t，鐵礦區(qū)為4790個，平均鐵品位為31.5%（見圖1）。2005－2017年，新發(fā)現(xiàn)的大中型鐵礦（資源量超過5h107t）產(chǎn)地有80多處，查明資源量增長了42.9%，但儲量卻下降了58.7%。

圖1 中國鐵礦資源查明儲量和儲量變化情況

（二）鐵礦產(chǎn)量大幅提高

從我國鐵礦石原礦生產(chǎn)情況來看，2014年鐵礦石原礦產(chǎn)量最高達到1.514h109t，2015年較2014年下降7.7%，2016年又較2015年下降3.01%，2017年國內(nèi)鐵礦石原礦產(chǎn)量僅為1.229h109t（見圖2）；2005－2017年間，累計生產(chǎn)鐵礦石原礦量為1.379h1010t，折合成品礦為3.83h109t（選礦比 3.6）。

（三）鐵礦產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化

2017年年底，國內(nèi)規(guī)模以上冶金礦山企業(yè)共1523家，全年退出企業(yè)達355家，近3年累計退出1739家，減少52.51%，而鐵礦石產(chǎn)量只減少約1.5h108t，產(chǎn)業(yè)集中度有所提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有所優(yōu)化（見圖3）。

據(jù)2017年全國非油氣礦產(chǎn)資源開發(fā)利用統(tǒng)計年報[2]統(tǒng)計，2017年年底全國鐵礦采礦權(quán)數(shù)量為3736個，原礦產(chǎn)量為5.672h108t（國家統(tǒng)計局統(tǒng)計數(shù)據(jù)為1.229h109t）；其中大型礦山共180個，占礦山數(shù)量的4.65%，原礦產(chǎn)量為4.261h108t，占原礦產(chǎn)量的81.48%；中型礦山共421個，占礦山數(shù)量的10.31%，原礦產(chǎn)量為1.02h108t，占原礦產(chǎn)量的11.42%；小型及小礦點共3135個，占礦山數(shù)量的85.04%，原礦產(chǎn)量僅為3.913h107t，僅占原礦產(chǎn)量的7.10%（見圖4）。

（四）鐵礦石進口量屢創(chuàng)新高，對外依存度接近九成

2003年，中國進口鐵礦石共計1.48h108t，成為了世界上最大的鐵礦石進口國，隨后每年以兩位數(shù)的增幅不斷上升，2016年進口鐵礦石量首次突破1h109t，達到1.024h109t，2017年則達到了1.075h109t。

圖2 中國鐵礦石原礦產(chǎn)量變化情況

圖3 近年來鐵礦企業(yè)數(shù)量變化情況

圖4 2017年鐵礦企業(yè)類型分布

2005年鐵礦石對外依存度為39%，隨著中國經(jīng)濟建設(shè)的快速發(fā)展，中國鋼鐵產(chǎn)能也迅速增長，致使鐵礦石資源需求量不斷加大，鐵礦石對外依存度也連年攀升，在2009年竟然達到了69%，2017年更是達到89.29%，當前，我國鐵礦石對外依存度已接近90%，嚴重影響鋼鐵產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟安全。

從20世紀80年代開始一直到21世紀初國際鐵礦石價格長期保持相對穩(wěn)定，維持在約20美元/t，但2003年進口鐵礦石年均價格為32.79美元/t，比上年上漲了31.16%。此后國際鐵礦石價格開啟了連年大幅上漲模式，至2008年中國進口鐵礦石年均價格高達136.20美元/t，是2003年價格的4.2倍。隨著全球金融危機的爆發(fā)，2009年國際鐵礦石價格出現(xiàn)大幅回調(diào)，我國進口鐵礦石的年均價格為79.87美元/t，比2008年下降了41.36%。

隨著中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要，鐵礦石進口量不斷攀升，世界鐵礦石供應商憑借自身的資源稟賦優(yōu)勢和在世界鐵礦石貿(mào)易市場上的壟斷地位，操縱市場價格，致使世界鐵礦石價格不斷上漲。2010年，世界三大鐵礦石供應商——巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司以及力拓公司提出將鐵礦石報價在2009年的價格基礎(chǔ)上繼續(xù)上漲80%～90%，2011年進口鐵礦石年均價格高達163.84美元/t，達到了史無前例的高價。催生全球新增產(chǎn)能加快釋放，鐵礦石供大于需的趨勢逐漸顯現(xiàn)，致使隨后幾年鐵礦石價格進入下降通道。

（五）廢鋼資源供應量快速增加

廢鋼是現(xiàn)代鋼鐵工業(yè)不可缺少的鐵素原料，也是唯一可以大量替代鐵礦石的綠色原料，是節(jié)能載能的再生資源。與用鐵礦石生產(chǎn)1 t鋼相比，用廢鋼生產(chǎn)1 t鋼，可節(jié)約鐵礦石1.65 t，降低能源消耗約合350 kg標準煤，減少約1.4 t的CO2排放和約3 t的固體廢物排放。

廢鋼可以分為自產(chǎn)廢鋼、加工廢鋼和折舊廢鋼。在我國，加工廢鋼和折舊廢鋼沒有單獨統(tǒng)計，統(tǒng)稱為社會廢鋼。近年來，我國自產(chǎn)廢鋼和社會廢鋼回收量逐年增長，而進口廢鋼量受國際貿(mào)易及廢鋼價格影響波動較大，在2009年達到高峰（1.369×107t）后一直下降，2017年中國進口廢鋼量僅為 2.32×106t。

2017年，我國煉鋼消耗廢鋼鐵總量為1.479×108t，同比增加5.781×107t，增幅達64.1% [3]。廢鋼單耗為177.8 kg/t，同比提高66.4 kg/t，廢鋼比為17.78%，同比提高6.6%。其中，轉(zhuǎn)爐廢鋼單耗為128.2 kg/t，同比提高56.1 kg/t；電爐廢鋼單耗為660.6 kg/t，同比提高44.1 kg/t，電爐鋼比為9.3%，同比提高2.1%。

2017年我國煉鋼廢鋼消耗量大幅提升的原因主要在于：一是受全面取締“地條鋼”影響，廢鋼資源流向發(fā)生明顯變化，導致廢鋼價格下跌，廢鋼替代鐵礦石的成本優(yōu)勢突顯，鋼鐵企業(yè)開始加大廢鋼鐵的使用量；二是在環(huán)保的重壓下，電爐煉鋼作為環(huán)保生產(chǎn)工藝，占比持續(xù)提升，進一步加大了對廢鋼的需求；三是京津冀等“2+26”地區(qū)的企業(yè)大量使用廢鋼，以增加鋼材產(chǎn)量。

2018年前三季度，我國廢鋼鐵消耗總量為1.41×108t，同比增加 3.939×107t，增幅達 38.9%，2018年全年廢鋼鐵消耗總量預計為1.87×108t；廢鋼單耗為201 kg/t，同比增加42.6 kg/t，增幅達26.9%，廢鋼比為20.1%，同比增加4.3%。統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，國內(nèi)廢鋼鐵資源產(chǎn)生量大幅度增加，廢鋼鐵資源利用水平實現(xiàn)了新的突破，廢鋼比已經(jīng)超過20%，提前完成“廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)‘十三五’規(guī)劃”目標，廢鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展已進入重要轉(zhuǎn)折期，鋼鐵工業(yè)大批量應用廢鋼鐵已進入新時代。

廢鋼資源量通?？刹捎谩吧鐣撹F蓄積量折算法”和“鋼鐵產(chǎn)品生命周期法”來預測，我國廢鋼資源總量預測結(jié)果見表1。

由表1可見，預計到2020年，我國社會鋼鐵蓄積量將達到1×1010t，廢鋼資源總量將達到2.1×108t；到2025年，我國社會鋼鐵蓄積量將達到 1.2×1010t，廢鋼資源總量將達到 2.7×108～3.0×108t；到2030年，我國社會鋼鐵蓄積量將達到1.3×1010t，廢鋼資源總量達到 3.3×108t以上。

二、鋼鐵工業(yè)發(fā)展研判

（一）全球鋼鐵發(fā)展判斷

自第二次世界大戰(zhàn)以來，全球鋼鐵發(fā)展大致經(jīng)歷了三個階段：

第一個階段是第二次世界大戰(zhàn)后到20世紀70年代初石油危機爆發(fā)：以西方國家為主導，鋼鐵產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了一個長周期的快速增長。在24年的時間內(nèi)產(chǎn)量增長了3.7倍，年均增速為5.6%。

第二個階段是20世紀70年代初到20世紀末：受兩次石油危機、西方國家經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整、蘇聯(lián)解體等因素影響，特別是在中國鋼產(chǎn)量增長的支撐下，世界鋼鐵發(fā)展處于平臺期，總體保持一個波動、低速上漲態(tài)勢。在這一個24年里，世界粗鋼產(chǎn)量僅僅增長了10.4%，年均增幅只有0.4%。

第三個階段是2000年以來，中國鋼鐵生產(chǎn)消費的高速發(fā)展帶動了世界鋼鐵的新一輪發(fā)展，在這十多年時間里世界粗鋼產(chǎn)量從2000年的8.5h108t增長到2014年的1.665h109t，產(chǎn)量翻了一番還多，年均增速為5.3%。

2015年全球粗鋼產(chǎn)量為1.62h109t，同比下降2.8%。2016年，全球粗鋼產(chǎn)量為1.629h109t，同比增長0.6%。2017年，全球粗鋼產(chǎn)量為1.675h109t，同比增長5.5%。由此判斷世界鋼鐵產(chǎn)業(yè)又進入了新的階段（第四階段），也就是新一輪的平臺期，除印度以外，世界主要產(chǎn)鋼國將迎來一個漫長的調(diào)整過程。

第四階段的主要特點：一是綠色發(fā)展，加大低碳、循環(huán)發(fā)展研究，采用先進低碳、循環(huán)技術(shù)，必將是未來鋼鐵工業(yè)發(fā)展的新趨勢；二是轉(zhuǎn)型升級，特別是在全球鋼鐵產(chǎn)能過剩、貿(mào)易摩擦不斷加劇的背景下，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，促進競爭力的大幅提升；三是國際產(chǎn)能合作，“一帶一路”建設(shè)是偉大的事業(yè)，需要偉大的實踐，鋼鐵行業(yè)國際產(chǎn)能合作將為造福世界、造福人民做出重要貢獻；四是鋼鐵產(chǎn)品國際貿(mào)易摩擦將呈現(xiàn)加劇趨勢，實施貿(mào)易保護的國家和地區(qū)不斷增多。

表1 我國廢鋼資源總量預測結(jié)果 h108 t

（二）中國鋼鐵消費與生產(chǎn)

1980－2000年，中國的鋼材消費量呈波動上升趨勢；2001－2014年，中國國內(nèi)鋼材消費量基本成直線快速上漲；2014年達到歷史峰值的7.02h108t；但在2015年，中國國內(nèi)鋼材消費量下降至6.64h108t，同比下降5.4%，是自1996年以來首次下降；2016年，在汽車、基建和房地產(chǎn)的拉動下，中國鋼材實際消費量為6.73h108t，同比增長1.3%；2017年鋼材消費量達到7.28h108t，同比增長8.2%。

根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)，2014年我國粗鋼產(chǎn)量達到8.23h108t，同比增長5.6%；2015年粗鋼產(chǎn)量出現(xiàn)負增長，同比降低了2.29%，2016年同比降低了2.08%，使得2014年成為國內(nèi)粗鋼產(chǎn)量的第一個峰值年。2017年粗鋼產(chǎn)量達到8.32h108t，同比增長5.67%（上述統(tǒng)計數(shù)據(jù)均未包括“地條鋼”產(chǎn)量）。

總體來看，從2013年開始，我國已經(jīng)進入到了粗鋼生產(chǎn)消費“峰值平臺區(qū)”[4]。2013年，中國國內(nèi)第三產(chǎn)業(yè)開始超過第二產(chǎn)業(yè)，這也是各國鋼鐵工業(yè)到達峰值的一個重要參考值，中國在2013年粗鋼表觀消費量出現(xiàn)7.63h108t一個峰值。2013年我國粗鋼人均消費達到562 kg，超過了15個發(fā)達國家峰值時的平均值545 kg/人。與世界其他發(fā)達國家不一樣的是，我國各區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展的不均衡性決定了我國不會像其他發(fā)達國家那樣，在峰值年后出現(xiàn)斷崖式需求衰減，而是會出現(xiàn)一個高位消費波動的峰值平臺區(qū)間，在這個峰值平臺區(qū)間內(nèi)運行若干年之后才會波動下行，降至達到后工業(yè)化階段一個新的平臺區(qū)。繼2014年出現(xiàn)粗鋼產(chǎn)值峰值、2015年和2016年粗鋼產(chǎn)量下降之后，2017年粗鋼產(chǎn)量增加，峰值平臺區(qū)的基本特征非常明顯。

（三）中國鋼鐵去產(chǎn)能效果顯著

隨著我國供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)推進，鋼鐵行業(yè)作為供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的先行者，切實按照黨中央、國務(wù)院的決策部署，積極化解過剩產(chǎn)能，徹底取締“地條鋼”，鋼材市場環(huán)境明顯改善，優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能得到發(fā)揮，企業(yè)效益明顯好轉(zhuǎn)。

2016－2017年化解鋼鐵產(chǎn)能1.2h108t以上，其中2016年退出鋼鐵產(chǎn)能超過6.5h107t，2017年超過5.5h107t，與此同時，清除“地條鋼”等違法產(chǎn)能1.4h108t。鋼鐵去產(chǎn)能成效顯著，具體體現(xiàn)為：鋼鐵產(chǎn)能嚴重過剩矛盾得到有效緩解，優(yōu)勢產(chǎn)能得到發(fā)揮，產(chǎn)能利用率恢復至合理水平。市場秩序得到規(guī)范，遏制了惡性競爭行為，鋼材價格合理回歸。行業(yè)經(jīng)營向好態(tài)勢明顯，絕大部分企業(yè)實現(xiàn)扭虧增盈。

（四）中國鋼鐵工業(yè)進入新的發(fā)展階段

“十三五”期間，我國經(jīng)濟發(fā)展長期向好的基本面沒有變，消費升級、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)拓展了鋼材需求空間，經(jīng)濟發(fā)展仍然需要大量鋼材。但要清醒地認識到，經(jīng)濟增長不可能像以前那樣通過短期刺激實現(xiàn)V形或U形反彈，而是將經(jīng)歷一個L型發(fā)展階段，國內(nèi)鋼材需求及其出口量將逐步進入波動下降和產(chǎn)能過剩并存格局，并將持續(xù)相當一段時間，產(chǎn)能過剩已不可能通過歷史上持續(xù)、高速經(jīng)濟增長來消化。在我國鋼產(chǎn)量2014年達到8.23h108t（實際上加上“地條鋼”產(chǎn)量將在9.2h108t以上），國內(nèi)鋼材表觀消費量2013年達到7.6h108t后，綜合考慮經(jīng)濟發(fā)展需求、用鋼產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化及上述用鋼峰值平臺區(qū)特點、人均耗鋼趨勢等因素，鋼鐵消費需求總量增長潛力有限，鋼鐵工業(yè)的發(fā)展進入了新階段。預計2020年我國粗鋼消費需求平均值為6.5h108～7.5h108t，總體趨勢是回落的，粗鋼產(chǎn)量平均值為7.3h108～8.3h108t。隨著化解鋼鐵過剩產(chǎn)能措施的落實和深化，鋼鐵產(chǎn)能絕對過剩矛盾得以緩解，但階段性、結(jié)構(gòu)性過剩矛盾將長期存在。2025年國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)消費需求將平穩(wěn)下降，預計消費需求平均值為6h108～6.5h108t，產(chǎn)量保持在6.5h108～7.0h108t，開始進入第二個峰值平臺區(qū)；到2030年，國內(nèi)粗鋼生產(chǎn)消費需求為5.3h108～6.0h108t，產(chǎn)量保持在5.9h108～6.5h108t。

三、鋼鐵原料需求研判

（一）未來鋼鐵原料需求

中國鋼鐵消費已經(jīng)通過“拐點”并進入峰值平臺區(qū)，減量調(diào)整時代已然來臨。長遠來看，社會廢鋼產(chǎn)出量和消費量會出現(xiàn)較快增長，對鐵礦石的進口需求將出現(xiàn)緩慢下降。

按照粗鋼產(chǎn)量峰值平臺區(qū)低值預測，2020年我國粗鋼產(chǎn)量為7.3h108t，生鐵產(chǎn)量為6.7h108t，鐵礦石需求量為1.05h109t，廢鋼消費量為1.3h108t；2025年我國粗鋼產(chǎn)量為6.5h108t，生鐵產(chǎn)量為5h108t，鐵礦石需求量為8h108t，廢鋼消費量為2.1h108t；2030年我國粗鋼產(chǎn)量為5.9h108t，生鐵產(chǎn)量為4h108t，鐵礦石需求量為6.5h108t，廢鋼消費量為2.4h108t。

（二）鐵礦石供應來源

隨著我國鋼鐵產(chǎn)量的緩慢下降和廢鋼資源供給的持續(xù)增加，我國鐵礦石需求將緩慢下降，進口量也將持續(xù)下降，世界鐵礦石供大于求的狀況將長期存在。預計2030年前國產(chǎn)成品鐵礦石將長期維持在2.2h108～2.5h108t。預計未來5年，進口鐵礦石將由2017年的1.075h109t下降到2022年的1.068h109t，年均復合增長率為－0.1%左右。預計未來5年，巨頭礦商鐵礦石出口復合增長率在2%左右。到2022年，巴西淡水河谷公司鐵礦石產(chǎn)量為4.35h108t，澳大利亞必和必拓公司鐵礦石產(chǎn)量為2.89h108t，力拓公司鐵礦石產(chǎn)量為3.45h108t，F(xiàn)MG公司鐵礦石產(chǎn)量為1.68h108t。

（三）鐵礦石成本變化

近年來，隨著各大礦山的擴產(chǎn)項目陸續(xù)完成，全球鐵礦石的平均現(xiàn)金成本逐年下降，2016 年的全球鐵礦石加權(quán)平均成本（FOB）約為27.30美元/t。

從長期看，隨著優(yōu)質(zhì)資源開采結(jié)束，四大礦山中除淡水河谷或因 S11D 項目投產(chǎn)而仍具有成本下降空間外，其余三大礦山的現(xiàn)金成本下降趨勢將結(jié)束，四大礦山的現(xiàn)金成本或?qū)⑿》厣?。預計全球鐵礦石的現(xiàn)金成本也將逐步回升到 2007 年前的水平，至 2020年后，F(xiàn)OB將在 36美元/t水平。

全球鐵礦石產(chǎn)量按成本可分成四部分，分別是以四大礦山為主的成本在20美元/t的企業(yè)、成本高于20美元/t但低于全球平均價格的企業(yè)、高于平均水平但低于40美元/t的企業(yè)以及成本高于40美元/t的企業(yè)。

根據(jù)表2數(shù)據(jù)，全球生產(chǎn)成本的50分位線是20美元/t、60分位線是27美元/t（即全球平均成本水平）、75分位線是35美元/t、85分位線為40 美元 /t。

表2 全球鐵礦石成本分類

（四）鐵礦石價格變化

綜合全球鐵礦石供需變化和成本變化，全球鐵礦石供大于求的狀況將在一定時期內(nèi)長期存在（如果印度鋼鐵工業(yè)的發(fā)展速度處在正常范圍內(nèi)），鐵礦石價格沒有大幅上漲的基礎(chǔ)，總體呈現(xiàn)低位波動走勢，價格可能在55～75美元/t上下波動（見表3）。

表3 鐵礦石價格變化預測

廢鋼資源產(chǎn)出量的大幅增加必將推動鋼鐵行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級，并對鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)流程結(jié)構(gòu)的調(diào)整、鋼廠模式和鋼廠布局的變化、鐵素資源消耗、能源消耗和碳排放產(chǎn)生重要的影響；通過技術(shù)創(chuàng)新，有序、適度發(fā)展電爐流程的鋼廠是一項戰(zhàn)略性的選擇。

四、戰(zhàn)略判斷

隨著我國鋼鐵蓄積量和廢鋼資源產(chǎn)生量的增加以及廢鋼價格優(yōu)勢的突顯，在未來20年內(nèi)，我國的廢鋼資源總量將非常充足。

未來充足的廢鋼資源將是我國鋼鐵工業(yè)強有力的支撐，同時也是實現(xiàn)黑色金屬資源強國的重要支撐。我國鋼鐵工業(yè)的鐵素資源構(gòu)成將發(fā)生重大變化，對國際鐵礦石資源的需求量將逐步下降，同時對于推動生態(tài)文明建設(shè)和綠色發(fā)展具有重要作用。