2018年，在總公司黨委、董事會和總裁室的正確領(lǐng)導(dǎo)下，交銀康聯(lián)人壽保險公司(上海地區(qū))所有經(jīng)營考核結(jié)果均全部達(dá)成全年預(yù)算目標(biāo)。年度綜合貢獻(xiàn)排名第一，達(dá)成全年考核利潤目標(biāo)。

一是業(yè)務(wù)規(guī)模穩(wěn)步提升。轉(zhuǎn)型業(yè)務(wù)逐步形成體系化，探索出了各具特色的業(yè)務(wù)模式。風(fēng)險保障方面，探索非緊密型客戶協(xié)同銷售模式有所突破，在網(wǎng)點沙龍和協(xié)同行方電話開發(fā)休眠客戶上卓有成效，主動設(shè)計全流程“專屬你的愛”老客戶營銷活動，有效協(xié)同行方建立新型渠道合作關(guān)系，贏得高度認(rèn)同。個險直銷方面，新個險形成了企業(yè)平臺上的個人開發(fā)模式，推出“三個一”項目制要求，成為良好示范，達(dá)到了總公司管理團(tuán)隊、技術(shù)團(tuán)隊、業(yè)務(wù)團(tuán)隊“1+4+50”的結(jié)構(gòu)要求，業(yè)務(wù)雙突破的良性競爭局面正在形成。

二是客戶維護(hù)效果顯現(xiàn)。通過客戶分層到服務(wù)分層、產(chǎn)品分層、隊伍分層的精細(xì)化管理，開發(fā)適合不同客戶需求的產(chǎn)品和增值服務(wù)，提高保障和改善民生的服務(wù)水平，更好地實現(xiàn)了高質(zhì)量發(fā)展。

三是服務(wù)提升效果明顯。不斷優(yōu)化服務(wù)流程和投訴管理，提升服務(wù)質(zhì)量，消除合規(guī)風(fēng)險隱患，為業(yè)務(wù)發(fā)展提供有效支撐?？蛻敉对V量逐年下降，客戶滿意度逐年上升。

四是風(fēng)險防控常態(tài)化。將反洗錢、反保險欺詐、財務(wù)合規(guī)等相關(guān)領(lǐng)域通過完善制度、健全報告路線等方式納入全面風(fēng)險管理體系，通過優(yōu)化全面風(fēng)險管理委員會職能和運(yùn)作機(jī)制、調(diào)整專業(yè)風(fēng)險管理委員會架構(gòu)、綜合運(yùn)用多種工具等舉措嚴(yán)守風(fēng)險底線，確保未發(fā)生重大風(fēng)險事件，監(jiān)管風(fēng)險綜合評級連續(xù)九個季度保持A類。

五是黨建及黨風(fēng)廉政建設(shè)工作穩(wěn)步推進(jìn)。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，牢固樹立“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決做到“兩個維護(hù)”，以黨建工作促業(yè)務(wù)發(fā)展，推動黨建工作再上新臺階。

六是豐富黨工群活動方式，提升服務(wù)群眾本領(lǐng)。繼續(xù)開展員工關(guān)愛活動，關(guān)注員工關(guān)切的問題，持續(xù)推動“幸福交行”的創(chuàng)建工作。增強(qiáng)員工歸屬感、榮譽(yù)感和使命感。 經(jīng)過一年的努力，公司獲得2018年度經(jīng)營管理一等獎，廉潔文化建設(shè)標(biāo)桿單位。新個險—法人綜拓，擔(dān)當(dāng)貢獻(xiàn)一等獎。銀保整體，擔(dān)當(dāng)貢獻(xiàn)二等獎。新個險—風(fēng)險保障，擔(dān)當(dāng)貢獻(xiàn)二等獎。在風(fēng)險綜合評級分類監(jiān)管評價中持續(xù)被評為A類，服務(wù)評價結(jié)果升至A級。同時，品牌建設(shè)初見成效，在10項行業(yè)年度評選中斬獲16個獎項，大幅刷新了公司年度獲獎次數(shù)的記錄。

交銀康聯(lián)人壽保險有限公司資產(chǎn)負(fù)債表(2018)

交銀康聯(lián)人壽保險有限公司損益表(2018)