李新創(chuàng)

一、鋼鐵產(chǎn)業(yè)近十年發(fā)展歷程及新形勢

（一）宏觀經(jīng)濟方面

近十年來，我國經(jīng)濟總體保持中高速增長，國內(nèi)生產(chǎn)總值從2007年的27萬億元增長到2017年的82萬億元，GDP總量穩(wěn)居世界第二，但2008年以來由于受國際金融危機和國內(nèi)城鎮(zhèn)化發(fā)展不平衡等因素影響，我國外貿(mào)出口和投資增速均出現(xiàn)大幅下降，GDP增速放緩，從2007年的14.2%降至6.9%。

2018年我國經(jīng)濟受部分短期因素影響，出現(xiàn)流動性偏緊、地方政府建設(shè)資金不足等問題，加之美國單方面挑起了貿(mào)易爭端，給國內(nèi)市場信心帶來較大壓力。但同時國內(nèi)航空航天、人工智能、生物醫(yī)藥等領(lǐng)域涌現(xiàn)一大批科技成果，新動能明顯增強；CPI、PPI等市場價格運行平穩(wěn)，供給在總量和結(jié)構(gòu)方面動態(tài)跟進、適應(yīng)市場需求的能力明顯提高?？傮w來說，宏觀經(jīng)濟形勢正向高質(zhì)量、高效率、公平、可持續(xù)方向發(fā)展。

（二）產(chǎn)業(yè)規(guī)模方面

2007年以來的十年間，鋼鐵工業(yè)處于加速和減量發(fā)展階段。2007-2014年，全國粗鋼產(chǎn)量從4.9億噸逐步上升至8.2億噸；2015-2016年，受經(jīng)濟下行壓力等因素影響，粗鋼產(chǎn)量有所下降，經(jīng)歷了減量發(fā)展階段；2016年粗鋼產(chǎn)量降至8.08億噸，雖然2017年國內(nèi)經(jīng)濟企穩(wěn)回升，市場需求回暖，粗鋼產(chǎn)量回升至8.3億噸，但行業(yè)減量創(chuàng)新發(fā)展的大趨勢并未改變。2016-2018年，全國共化解鋼鐵過剩產(chǎn)能1.5億噸，同時淘汰地條鋼1.4億噸。

（三）產(chǎn)業(yè)政策方面

“九五”計劃后期，國家開始加快鋼鐵行業(yè)工藝裝備技改升級步伐，以不斷提升高爐、轉(zhuǎn)爐和電爐的淘汰落后標準為特點，推動了行業(yè)裝備大型化發(fā)展，為提升節(jié)能減排水平、增強產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)化品種結(jié)構(gòu)等奠定了堅實基礎(chǔ)?！朵撹F產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策》《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》等產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃明確要求全面關(guān)停并拆除400立方米及以下煉鐵高爐，30噸及以下煉鋼轉(zhuǎn)爐、電爐（高合金鋼電爐除外）等落后生產(chǎn)設(shè)備。

我國鋼鐵行業(yè)裝備大型化發(fā)展趨勢明顯，2017年煉鐵、煉鋼、焦化先進裝備產(chǎn)能占比分別比2007年提高31.4、12.4、34.4個百分點。

（四）電爐鋼發(fā)展方面

2007-2015年，我國電爐鋼產(chǎn)能總體呈下降趨勢，且電爐鋼占比遠低于世界平均水平。2016年以來，隨著國家化解鋼鐵過剩產(chǎn)能工作持續(xù)推進，特別是“地條鋼”依法取締后，電爐鋼產(chǎn)量出現(xiàn)明顯增長，2017年電爐鋼比提高到9.3%，同比增長2個百分點，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)治煉流程結(jié)構(gòu)進入動態(tài)調(diào)整期。隨著中國廢鋼資源持續(xù)增長、環(huán)保標準和考評的不斷嚴格、國家產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)，未來電爐鋼快速的發(fā)展將成為產(chǎn)業(yè)趨勢。

（五）行業(yè)效益方面

鋼鐵行業(yè)效益的近十年可謂一波三折。2007年行業(yè)效益處于周期性高點，隨之出現(xiàn)逐年波動下滑，直至2015年鋼材價格歷史最低、全行業(yè)虧損。隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷推進，2016年、2017年鋼鐵行業(yè)經(jīng)營效益持續(xù)提升，但由于多年來的行業(yè)低迷，短期的利好仍然難以徹底扭轉(zhuǎn)多年來的沉重包袱，銷售利潤率較2007年仍有34%的降幅，資產(chǎn)負債率與十年前相比上升10.36個百分點。

從行業(yè)經(jīng)營質(zhì)量看，鋼鐵產(chǎn)業(yè)在去產(chǎn)能、去杠桿、去庫存、降成本、補短板方面有了大幅提升。去產(chǎn)能方面，已提前2年完成1.5億噸去產(chǎn)能上限目標，截至2018年前3季度，鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能利用率達到78.1%，高于全國工業(yè)平均水平（76.6%）；去杠桿方面，資產(chǎn)負債率由2015年的70.1%持續(xù)下降，截至2018年9月份為66.42%；去庫存方面，主要鋼鐵企業(yè)庫存下降，鋼材價格合理回升；降成本方面，2018年1～9月銷售利潤率為7.50%，同比上升2.88個百分點，高于同期全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入利潤率；補短板方面，鋼鐵并購重組加速推進，行業(yè)集中度提升。

（六）綠色發(fā)展方面

隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的不斷轉(zhuǎn)型，綠色發(fā)展已經(jīng)成為工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必由之路。十年間，從《新環(huán)境保護法》的正式實施到《排污許可制度和環(huán)境稅》的確定，鋼鐵產(chǎn)業(yè)的綠色發(fā)展之路不斷深化。通過環(huán)保改造項目和持續(xù)技術(shù)升級，取得了噸鋼二氧化硫排放84%的削減量和有組織煙粉塵排放量下降78%、廢水排放量實現(xiàn)了87%降幅的成績，整個行業(yè)的環(huán)?？冃黠@改善。環(huán)保質(zhì)量的提升背后是經(jīng)營成本的上升，目前中國鋼鐵行業(yè)環(huán)保設(shè)施平均噸鋼運行成本約90元，而寶鋼、太鋼、邯鋼等先進企業(yè)環(huán)保設(shè)施噸鋼運行成本則高達200元以上，由于環(huán)保成本與績效水平仍存在較大差距，市場公平性方面依然亟需政策保障，避免劣幣驅(qū)逐良幣的現(xiàn)象產(chǎn)生。

（七）節(jié)能低碳方面

自2016年以來，國家把節(jié)能減排作為優(yōu)化經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、推動綠色循環(huán)低碳發(fā)展、加快生態(tài)文明建設(shè)的重要抓手和突破口，陸續(xù)出臺了多項政策，明確2020年、2030年綠色低碳發(fā)展目標，并從強度、總量兩方面提出控制目標；強調(diào)通過法律法規(guī)、政策標準，依法依規(guī)淘汰落后產(chǎn)能；指出提高能源利用效率是實現(xiàn)綠色低碳發(fā)展的重要途徑。截至2017年9月，7省市試點碳市場（其中，湖北、天津、上海、廣東、重慶5個省（市）有鋼鐵企業(yè)參與交易）累計成交量為1.97億噸二氧化碳當(dāng)量，累計成交額近45億元人民幣，試點范圍內(nèi)碳排放交易和強度呈現(xiàn)雙降趨勢。目前，全國碳交易試點啟動在即，鋼鐵行業(yè)也正在按照部署積極準備，包括數(shù)據(jù)上報、碳核查、配額分配研究等工作正在開展。

（八）科技創(chuàng)新方面

科技創(chuàng)新在企業(yè)轉(zhuǎn)型升級中發(fā)揮重要作用，近年來政府已從制度層面不斷加強科技創(chuàng)新對產(chǎn)業(yè)的引領(lǐng)作用。《鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策》和《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》，均明確提出：支持技術(shù)創(chuàng)新，健全技術(shù)創(chuàng)新激勵機制；提高自主創(chuàng)新能力，支持現(xiàn)有科技資源充分整合。

在產(chǎn)業(yè)趨勢和政策引導(dǎo)的雙重驅(qū)動下，我國鋼鐵技術(shù)已實現(xiàn)了自改革開放以來的第二次飛躍，通過消化引進技術(shù)、自主集成和自主創(chuàng)新, 中國已經(jīng)躋身于軋制技術(shù)發(fā)達國家之列，如國內(nèi)鋼鐵企業(yè)采用的雙輥薄帶連鑄技術(shù)、ESP生產(chǎn)技術(shù)、軋制退火酸洗等變革性軋鋼工藝技術(shù)等。

（九）產(chǎn)品質(zhì)量方面

經(jīng)過多年的發(fā)展，我國鋼材產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升，已經(jīng)能夠滿足機械、汽車、造船、家電、化工、電力等行業(yè)用鋼數(shù)量、品種的普遍需要，支撐了國民經(jīng)濟建設(shè)和下游行業(yè)發(fā)展。

品種結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，高強度高性能鋼材生產(chǎn)和應(yīng)用比例提高，鋼材品種結(jié)構(gòu)不斷改善，滿足了下游用鋼產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步和產(chǎn)業(yè)升級換代的發(fā)展要求；高端產(chǎn)品研發(fā)能力加強，與國際先進水平差距不斷縮小，一批自主開發(fā)的關(guān)鍵鋼材品種達到國際先進水平，一大批高質(zhì)量鋼鐵產(chǎn)品成功研制和生產(chǎn)，這些高檔鋼鐵產(chǎn)品的開發(fā)，有力保障國家重大工程和重點建設(shè)項目的順利實施；品牌理念初步建立，品牌培育初見成效，企業(yè)逐步樹立以質(zhì)量和品牌為核心的發(fā)展理念，部分企業(yè)已經(jīng)開始探索建立品牌培育管理體系。

（十）國際化發(fā)展方面

近年來，我國鋼鐵企業(yè)緊跟國家戰(zhàn)略加快“走出去”步伐，積極參與“一帶一路”建設(shè)，以開放包容的態(tài)度逐步主動融入全球經(jīng)濟發(fā)展。全球布局中，逐步從以資源獲取為目的轉(zhuǎn)變?yōu)樾纬少Y源、鋼鐵治煉、加工配送三位一體的產(chǎn)業(yè)鏈整體布局；以直接投資為主要手段轉(zhuǎn)變?yōu)樾纬僧a(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、工程建設(shè)、技術(shù)管理、資本輸出的成熟投資和運營模式。如2016年河鋼收購塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠，不到半年即扭轉(zhuǎn)連續(xù)7年虧損局面；青山集團開發(fā)的印尼中蘇拉威西省青山工業(yè)園區(qū)項目，4年的時間已將小漁村打造成300萬噸不銹鋼新工業(yè)基地。

（十一）標準化方面

隨著鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，標準化在規(guī)范行業(yè)秩序、促進市場競爭方面的作用不斷凸顯。標準為鋼鐵行業(yè)設(shè)置市場準入門檻，規(guī)范行業(yè)秩序、優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，在國家監(jiān)管、社會監(jiān)督過程中，以標準化為約束，更具有規(guī)范性和可操作性；標準已成為鋼鐵行業(yè)市場競爭中的重要手段，目前已由單個產(chǎn)品之間的差異化競爭逐步演變成所在范疇的標準競爭，通過在標準中制定先進技術(shù)指標，體現(xiàn)企業(yè)技術(shù)水平，掌握市場主導(dǎo)權(quán)，彰顯行業(yè)龍頭地位。如沙鋼布局熱軋薄規(guī)格鋼帶產(chǎn)品，填補利用無頭軋制技術(shù)生產(chǎn)熱軋薄規(guī)格產(chǎn)品的國內(nèi)標準空白，通過標準快速跟進新技術(shù)，滿足用戶需求，快速搶占市場，引領(lǐng)行業(yè)發(fā)展。

（十二）智能制造方面

國家產(chǎn)業(yè)政策為鋼鐵產(chǎn)業(yè)智能制造的發(fā)展創(chuàng)造了良好環(huán)境，鋼鐵行業(yè)逐步以強化制造環(huán)節(jié)的智能化水平為著力點，打造集約高效實時優(yōu)化的生產(chǎn)新體系；同時圍繞提質(zhì)增效，在生產(chǎn)全過程管控、質(zhì)量全流程追溯、設(shè)備預(yù)防性管理、能源綜合管理、供應(yīng)鏈集成等方面不斷提升智能化水平，不斷探索基于數(shù)據(jù)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈、產(chǎn)業(yè)鏈集成共享平臺等新模式。截至2017年末，大型鋼鐵企業(yè)平均智能制造就緒率已達到18.3%，居于各行業(yè)前列。

（十三）勞效提升方面

工信部先后印發(fā)了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整政策（2015年修訂）》和《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃(2016年～2020年)》，要求到2020年我國鋼鐵企業(yè)勞動生產(chǎn)率要達到1000噸/ （人·年），先進企業(yè)超過 1500 噸/（人·年）。根據(jù)中鋼協(xié)數(shù)據(jù)，我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)勞動生產(chǎn)率在經(jīng)歷“快漲-小落-快漲”三步走后，整體保持震蕩上漲態(tài)勢，2017年中鋼協(xié)會員單位主業(yè)勞動生產(chǎn)率593.3噸/（人·年），與2007年相比增長了1.59倍，勞動生產(chǎn)率的提高動力已完成從擴產(chǎn)到優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，實現(xiàn)了行業(yè)勞動生產(chǎn)率的實質(zhì)性提高，對鋼鐵企業(yè)經(jīng)濟效益增長貢獻巨大。

二、全球經(jīng)濟與我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

（一）全球經(jīng)濟發(fā)展趨勢

1.全球經(jīng)濟充滿不確定性

受美國貨幣政策回歸正?；瘞淼囊绯鲂?yīng)、特朗普政策不確定性、貿(mào)易保護主義、孤立主義和民粹主義，以及美國加息、美元升值和很多新興經(jīng)濟體金融市場動蕩，全球宏觀經(jīng)濟政策同步收緊，以及恐怖襲擊、中東、東北亞地緣政治風(fēng)險等諸多因素影響，國際貨幣基金組織(IMF)最新預(yù)測2018年和2019年的全球經(jīng)濟增長率為3.7%，較4月份預(yù)測均下調(diào)了0.2個百分點，這也是2016年以來的首次下調(diào)。世界銀行發(fā)布的最新一期《全球經(jīng)濟展望》報告預(yù)計，2018年全球經(jīng)濟增長將保持3.1%的強勁勢頭。其中，新興市場和發(fā)展中國家經(jīng)濟體今年經(jīng)濟增長或加快至4.5%，2019年升至4.7%。發(fā)達國家今明兩年的經(jīng)濟增速將分別放緩至2.2%和2%。在世界主要經(jīng)濟體中，世行預(yù)計中國2018年的經(jīng)濟增長為6.5%，美國是2.5%，歐盟國家是2.1%，日本則較1月的預(yù)測下降0.3%至1.0%。

受到全球貿(mào)易沖突及新興經(jīng)濟體面臨的增長風(fēng)險等因素影響，全球增長的下行風(fēng)險已經(jīng)上升，全球經(jīng)濟發(fā)展充滿不確定性和諸多風(fēng)險。

2.經(jīng)濟下行風(fēng)險上升

WTO數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度全球貿(mào)易景氣指數(shù)（WTOI）持續(xù)下滑，三季度受貿(mào)易摩擦升級影響，WTOI下滑至100.3，世貿(mào)組織預(yù)計，2019年貿(mào)易增速將進一步放緩至3.7%，貿(mào)易保護主義負面影響顯現(xiàn)，全球貿(mào)易復(fù)蘇受阻。

美國稅改、加息、投資安全審查趨嚴以及其單方面挑起貿(mào)易戰(zhàn)等宏觀政策變化引發(fā)資金回流，全球直接投資地區(qū)分布重新調(diào)整。促使美國跨國公司將海外留存收益大量匯回國內(nèi)，對歐洲及其它地區(qū)投資大幅下降，全球投資布局發(fā)生調(diào)整。

發(fā)達經(jīng)濟體復(fù)蘇分化。美國經(jīng)濟良好，但受明年財政政策刺激作用減弱、貿(mào)易摩擦影響逐步顯現(xiàn)影響，上行壓力加大；受到匯率、貿(mào)易及外部市場波動等短期因素影響歐元區(qū)經(jīng)濟減速；日本經(jīng)濟溫和復(fù)蘇基調(diào)未變，但受貿(mào)易戰(zhàn)影響外部需求疲軟，出口增長陷入停滯。

受石油價格上漲、美元收益率上升、地緣政治不確定性上升影響，新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體整體經(jīng)濟增速有所放緩，且貨幣面臨貶值壓力，部分國家貨幣危機和債務(wù)危機風(fēng)險加大。

3.制造業(yè)PMI指數(shù)下降趨勢凸顯

2018年8月份，摩根大通全球綜合PMI指數(shù)為53.4%，較上月回落0.3個百分點。摩根大通全球制造業(yè)PMI為52.5%，較上月走低0.3個百分點；摩根大通全球服務(wù)業(yè)PMI為53.5%，較上月走低0.5個百分點。制造業(yè)PMI自2017年12月以來呈下降趨勢，8月份降至2018年來新低52.5%，全球經(jīng)濟下行壓力增加。

4.貿(mào)易保護愈演愈烈

為減少對華貿(mào)易赤字，促使制造業(yè)回歸；為美國中期及后續(xù)選舉創(chuàng)造有利于特朗普與共和黨的條件；以及為美國遏制中國新興產(chǎn)業(yè)，進而中國崛起的戰(zhàn)略服務(wù)，美國單方面挑起貿(mào)易戰(zhàn)，且貿(mào)易保護趨勢呈現(xiàn)愈演愈烈趨勢。

（二）我國鋼鐵行業(yè)發(fā)展變化趨勢

1.建立防范鋼鐵行業(yè)產(chǎn)能過剩的長效機制

隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革去產(chǎn)能的推進，鋼鐵行業(yè)脫困發(fā)展取得巨大成績，鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐加快，成效顯著，但距離真正建成鋼鐵強國仍有差距，與高質(zhì)量發(fā)展的要求相比，行業(yè)仍存在一些不可忽視的問題。

鋼鐵工業(yè)發(fā)展過程中曾多次出現(xiàn)過欣欣向榮的形勢，但由于種種原因，往往好景不長，陷入周而復(fù)始的循環(huán)。與以往依靠固定投資拉動消費增長的周期性復(fù)蘇不同，此次鋼鐵行業(yè)脫困主要依靠壓減產(chǎn)能、環(huán)保倒逼的結(jié)構(gòu)性供給升級；若不利用當(dāng)前良好勢頭進行鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，及時鞏固取得的成果，那么鋼鐵行業(yè)很可能將像以往一樣再次陷入困局，未來再調(diào)整的難度也將更大。

2.優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局

過去鋼鐵發(fā)展“北重南輕”，特別是京津冀地區(qū)和一些密集地區(qū)，鋼鐵相對過剩，優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局刻不容緩。鋼鐵產(chǎn)業(yè)布局要綜合考慮市場分布、礦產(chǎn)資源、能源、水資源、交通運輸條件、環(huán)境容量等問題，對于過于密集地區(qū)的鋼鐵發(fā)展條件要限制，向一些有較強發(fā)展期望、發(fā)展動力和優(yōu)勢的地區(qū)傾斜。

3.提高產(chǎn)業(yè)集中度

國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于推進鋼鐵產(chǎn)業(yè)兼并重組處置僵尸企業(yè)的指導(dǎo)意見》，是鋼鐵業(yè)去過剩產(chǎn)能、結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整的頂層設(shè)計方案?！吨笇?dǎo)意見》設(shè)定的總目標是，到2025年中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)60%-70%的產(chǎn)量將集中在10家左右的大集團內(nèi)，其中包括8000萬噸級的鋼鐵集團3～4家、4000萬噸級的鋼鐵集團6-8家和一些專業(yè)化的鋼鐵集團，例如無縫鋼管、不銹鋼等專業(yè)化鋼鐵集團。同時，《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016-2020年）》明確，到2020年鋼鐵行業(yè)的CR10產(chǎn)業(yè)集中度達到60%。

在企業(yè)重組的過程中按照六種模式進行推進：優(yōu)勢企業(yè)強強重組、細分產(chǎn)品市場特色企業(yè)重組、區(qū)域市場龍頭企業(yè)重組、海外并購重組、上下游產(chǎn)業(yè)鏈重組以及破產(chǎn)重組。在重組過程中按照市場主導(dǎo)，企業(yè)主體，政府服務(wù)的基本思路推進我國鋼鐵企業(yè)重組進程，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，為我國全面建成小康社會打下堅實的經(jīng)濟基礎(chǔ)。

4.夯實綠色發(fā)展能力建設(shè)

“綠色制造工程”作為《中國制造2025》提出了“五大工程”之一，明確了積極構(gòu)建綠色制造體系，到2020年，建成千家綠色示范工廠和百家綠色示范園區(qū)；到2025年，綠色制造體系基本建立。我國鋼鐵行業(yè)全面樹立綠色發(fā)展理念，實施“綠色礦山、綠色采購、綠色物流、綠色制造、綠色產(chǎn)品、綠色產(chǎn)業(yè)”六位一體的總體布局；鋼鐵企業(yè)應(yīng)樹立綠色發(fā)展戰(zhàn)略思維，積極謀劃制定綠色發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，主動創(chuàng)新，加強落實切實有效的綠色發(fā)展行動。

5.提升產(chǎn)品質(zhì)量

順應(yīng)發(fā)展趨勢和政策要求，通過產(chǎn)品升級、創(chuàng)新驅(qū)動、需求倒逼和標準引領(lǐng)四個方面全方位地推動我國鋼鐵產(chǎn)品高端化高質(zhì)量發(fā)展。

謀求產(chǎn)品轉(zhuǎn)型升級，增加高質(zhì)量、高技術(shù)含量、高附加值產(chǎn)品的比重，如汽車板、硅鋼、軸承鋼、齒輪鋼、海工用鋼、核電用鋼等重點高端產(chǎn)品；通過科技創(chuàng)新把握未來鋼鐵工業(yè)工藝、技術(shù)、產(chǎn)品發(fā)展方向；采用先進工藝技術(shù)與裝備，有效提升生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量；鋼材要不斷提升質(zhì)量，以滿足下游用鋼行業(yè)提質(zhì)提標、升級換代對鋼材質(zhì)量的要求；充分發(fā)揮標準在建立供需雙方互信、方便用戶使用、提升生產(chǎn)效率、保障產(chǎn)品（服務(wù)）品質(zhì)等方面的作用。

6.推動產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級

從滿足下游產(chǎn)業(yè)升級發(fā)展與戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)高端需求出發(fā)，推動品種結(jié)構(gòu)升級。鋼鐵產(chǎn)品品種升級方向：支撐下游產(chǎn)業(yè)升級包括減量化、降成本、易成型、節(jié)能減排等方面的發(fā)展。

7.推進服務(wù)型制造業(yè)轉(zhuǎn)型

全面確立以用戶為中心的產(chǎn)品理念和服務(wù)意識，推進鋼鐵企業(yè)由制造商向服務(wù)商轉(zhuǎn)變。提供高水平的售前、售中、售后服務(wù)，圍繞用戶需求，結(jié)合先期研發(fā)介入、后期持續(xù)跟蹤改進（EVI）模式，創(chuàng)新技術(shù)支持和售后服務(wù)；建立電子商務(wù)平臺，及時有效地覆蓋和服務(wù)大批量、跨地區(qū)、有實時供給需求的中小型客戶，提高效率、節(jié)省成本，更能廣開客源，挖掘原有鋼廠營銷系統(tǒng)無法覆蓋的市場機會；發(fā)展倉儲和加工配送體系，面向下游汽車、家電、建筑、造船、機械制造等行業(yè)，構(gòu)筑能夠向用戶提供快速響應(yīng)的鋼材深加工及配送體系，拓展產(chǎn)品銷售渠道，增強鋼鐵企業(yè)的服務(wù)功能。

8.加快國際化發(fā)展步伐

“一帶一路”沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是各國之間互聯(lián)互通的鐵路、公路、港口等仍處于起步發(fā)展階段，發(fā)展空間巨大。鋼材需求增長將帶動“一帶一路”沿線鋼鐵產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。鋼鐵企業(yè)可以通過海外投資建廠、直接出口、“協(xié)作式”走出去以及與國際承包商或建筑單位合作等多種形式積極參與“一帶一路”建設(shè)，加快鋼鐵行業(yè)國際化步伐。

9.持續(xù)推進智能制造升級

智能制造是一個不斷演進發(fā)展的大概念，可歸納為三個階段：數(shù)字化制造、數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化制造、數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化制造——新一代智能制造。西方國家智能制造按照三階段串聯(lián)式順序發(fā)展，我國采用并行推進、融合發(fā)展的模式推進智能制造。鋼鐵企業(yè)的智能制造是一個持續(xù)推進的過程，企業(yè)戰(zhàn)略演進，管理理念、生產(chǎn)組織模式不斷優(yōu)化，經(jīng)驗積累促進知識轉(zhuǎn)化，都需要對智能制造系統(tǒng)進行迭代更新。這就要求企業(yè)在智能轉(zhuǎn)型過程中做好統(tǒng)一規(guī)劃，深度參與，自建團隊，持續(xù)推進。

10.充分發(fā)揮標準引領(lǐng)作用

標準是發(fā)展質(zhì)量的硬約束之一，健全鋼鐵行業(yè)標準體系，一方面發(fā)揮國家標準、行業(yè)標準“劃底線”兜底作用；另一方面鼓勵鋼鐵企業(yè)制定團體標準、企業(yè)標準滿足下游客戶需求，提高服務(wù)水平，樹立企業(yè)品牌。同時，充分發(fā)揮標準“樹標桿”的引領(lǐng)作用，通過標準創(chuàng)新引領(lǐng)鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級。特別是，發(fā)揮“標準化+”的門檻效應(yīng)，在推動“去產(chǎn)能、去庫存、去杠桿、降成本、補短板”過程中展現(xiàn)技術(shù)支撐作用，淘汰落后產(chǎn)能，倒逼企業(yè)升級，服務(wù)“三去一降一補”。

11.強化品牌建設(shè)

行業(yè)標準化工作的全面推進，利于塑造我國鋼鐵企業(yè)品牌工程。按照國務(wù)院發(fā)布的《關(guān)于發(fā)揮品牌引領(lǐng)作用推動供需結(jié)構(gòu)升級的意見》，工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于做好2018年工業(yè)質(zhì)量品牌建設(shè)工作的通知》的相關(guān)精神，圍繞研發(fā)創(chuàng)新、生產(chǎn)制造、質(zhì)量管理和營銷服務(wù)全過程，制定鋼鐵企業(yè)自身的品牌管理體系，提升鋼鐵企業(yè)產(chǎn)品品牌意識，提升品牌價值，實施品牌戰(zhàn)略，樹立品牌形象。

12.穩(wěn)步推進國有企業(yè)改革

國企改革持續(xù)推進，中央企業(yè)逐步全面推進，地方國企全國遍地開花。政府搭建國企改革的制度框架，組建改建國有資本投資運營公司、完善公司治理結(jié)構(gòu)、推進高管人員契約化管理、經(jīng)營性國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管、實施財務(wù)等重大信息公開、建立防止利益沖突機制等改革舉措，逐步從管生產(chǎn)經(jīng)營完成向管資本轉(zhuǎn)變。

三、鋼鐵產(chǎn)業(yè)機制體制創(chuàng)新路徑探索

（一）決策機制創(chuàng)新案例——山鋼

2016年8月24日，山鋼集團改建國有資本投資公司獲批，定位為：山東省鋼鐵產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整轉(zhuǎn)型升級的投資主體，以優(yōu)質(zhì)資源和多種平臺為依托的融資主體，以鋼鐵為平臺培植非鋼主業(yè)的產(chǎn)業(yè)整合主體。按照國有資本投資公司的功能定位，集團總部著重定戰(zhàn)略、管班子、核薪酬、控風(fēng)險、創(chuàng)環(huán)境，各產(chǎn)業(yè)公司逐步向利潤中心轉(zhuǎn)變，自主經(jīng)營、自負盈虧。以綠色低碳新材料新技術(shù)研發(fā)應(yīng)用為重點的創(chuàng)業(yè)投資主體。

隨著山鋼集團《改建國有資本投資公司實施方案》的出臺，山鋼集團改建國有資本投資公司的大幕正式揭開。公司目標到2020年，將山鋼打造成為鋼鐵產(chǎn)業(yè)競爭力強，非鋼產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，治理規(guī)范、經(jīng)營高效的具有產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營綜合能力的國有資本投資公司。

近兩年來，按照適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的公司治理結(jié)構(gòu)，山鋼集團開始建立與以管資本為主相適應(yīng)的管理關(guān)系，探索產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與資本運營雙輪驅(qū)動，推進產(chǎn)融結(jié)合。山鋼集團以董事會年度授權(quán)事項為載體，創(chuàng)新權(quán)責(zé)劃分方法，著手厘清經(jīng)營層、總部部門、子公司與集團董事會之間的權(quán)責(zé)劃分；聚焦解決母子公司權(quán)責(zé)問題，清晰界定總部、產(chǎn)業(yè)、市場的邊界和相互關(guān)系；確定詳細的管理權(quán)限清單，從戰(zhàn)略規(guī)劃、固定資產(chǎn)投資、股權(quán)投資、考核分配等方面向各子公司下放權(quán)力，從體制機制上給各類市場主體“松綁”。公司逐步健全完善公司治理結(jié)構(gòu)及運行機制，推進契約化高管人員向職業(yè)經(jīng)理人轉(zhuǎn)變。

（二）管控模式創(chuàng)新案例——寶鋼

寶鋼在發(fā)展過程中進行了階段性的管理變革：由單體公司到鋼鐵集團，再到多元化產(chǎn)業(yè)集團，寶鋼的管控從操作型到戰(zhàn)略型，再到集團化管控演變。

1978年，寶鋼在創(chuàng)建之后的起步發(fā)展階段，將企業(yè)的主要管理權(quán)力和管理業(yè)務(wù)集中于公司上層，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的各個環(huán)節(jié)都有專門的職能部門進行專業(yè)化管理，而下屬工廠基本為成本中心，主要職責(zé)是做好生產(chǎn)運營，完成生產(chǎn)指標并進行技術(shù)創(chuàng)新，對下屬企業(yè)形成了高度集中的全流程管理。此時期可以歸結(jié)為寶鋼的集中一貫式管理時期。

1998年，寶鋼與上鋼、梅鋼進行合并重組，企業(yè)規(guī)模擴大，生產(chǎn)運營更為復(fù)雜，集團不再直接干預(yù)下屬企業(yè)生產(chǎn)運營，而是對子公司的經(jīng)營方向與發(fā)展目標進行指導(dǎo)，并協(xié)調(diào)各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略。此外，在這一時期，寶鋼逐漸形成了鋼鐵主業(yè)和其他相關(guān)產(chǎn)業(yè)的多元化集團態(tài)勢，寶鋼對各業(yè)務(wù)板塊的戰(zhàn)略定位和行業(yè)特點分別選取不同的管理方式，此時期可以歸結(jié)為戰(zhàn)略設(shè)計型管理。

2003年之后，寶鋼在堅持做大做強鋼鐵主業(yè)的同時積極進行適度相關(guān)多元化，在產(chǎn)業(yè)鏈上分別進行縱向和橫向擴張，先后形成了資源開發(fā)與物流業(yè)、鋼鐵延伸加工業(yè)等六大多元相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊，集團業(yè)務(wù)架構(gòu)更加成熟，管控由此將重點由對集團企業(yè)的管控提升到對整個產(chǎn)業(yè)鏈的管控，對集團各業(yè)務(wù)板塊實施緊密一體化運作。

（三）混合所有制改革案例——南鋼

在改革發(fā)展階段，南鋼先后實施了兩輪“三包一掛”承包經(jīng)營和廠長負責(zé)制改革，以及公司制改革和實施上市，并實行了整體改制和重組。2003年4月，南鋼推進完成以“調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，理順勞動關(guān)系，降低企業(yè)負債”為核心內(nèi)容的“三聯(lián)動”改革，轉(zhuǎn)變?yōu)榉菄锌毓傻幕旌纤兄破髽I(yè)，南鋼實現(xiàn)了從國有獨資向混合所有制企業(yè)轉(zhuǎn)變。改制的主要內(nèi)容包括國企身份置換，所有制結(jié)構(gòu)重設(shè)，與外部合作伙伴資產(chǎn)重組；企業(yè)內(nèi)部二級單位機構(gòu)再造和員工身份置換、機制轉(zhuǎn)變和減人增效等。

通過建立健全混合所有制企業(yè)治理機制，穩(wěn)妥推進，南鋼顯現(xiàn)突出的混改效果：搶抓機遇，企業(yè)效益再登歷史新高；戰(zhàn)略先行，南鋼轉(zhuǎn)型發(fā)展掀開新篇章；精益生產(chǎn)，高效率低成本智造精品鋼屢破紀錄；資本助力，金融運作做出新貢獻；改革深化，組織內(nèi)生動力全面釋放；品牌鑄就，南鋼高端產(chǎn)品揚名海內(nèi)外；共創(chuàng)共享，全員合伙人機制激發(fā)巨大創(chuàng)業(yè)熱情；安全環(huán)保，樹立綠色南鋼新形象；兩化融合，打造南鋼C2M生態(tài)圈。

（四）戰(zhàn)略整合案例——中信泰富特鋼

中信泰富特鋼于2017年收購青島特鋼，成為年度鋼鐵行業(yè)并購重組的重大事件之一。因城市鋼廠搬遷，青島特鋼老廠區(qū)于2016年全部關(guān)停，新廠區(qū)同年部分建成投產(chǎn)，產(chǎn)能300萬噸/年。由于搬遷新建投資巨大，資產(chǎn)負債率連年攀升，時值鋼鐵行業(yè)整體市場低迷，導(dǎo)致企業(yè)連年虧損，其控股方青島市國資委基于企業(yè)狀況與國有資產(chǎn)保值增值考慮，擬將其控股的青島特鋼進行重組轉(zhuǎn)讓。對中信泰富特鋼而言，收購青島特鋼有益于完善中信泰富特鋼板塊產(chǎn)業(yè)布局，其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與中信泰富特鋼的產(chǎn)品線具有很強的協(xié)同效應(yīng)，且青鋼所在地青島為中信集團各業(yè)務(wù)板塊的重要市場，基于以上戰(zhàn)略考慮，中信泰富特鋼與青島特鋼達成重組協(xié)議。

中信泰富特鋼根據(jù)先期制定的整合方案，首先提供資金和貸款，盡快降低其財務(wù)成本；其次通過集中采購、整合銷售、文化滲透，使其降本增效；第三，在集團內(nèi)部為青島特鋼提供技術(shù)、管理、人才等方面的資源支持。青島特鋼迅速改變其原有管理方式，融入了中信泰富特鋼的管控模式，對產(chǎn)品重新進行市場定位，對原有產(chǎn)線實施產(chǎn)品升級改造；緊緊圍繞品種、質(zhì)量、效益開展工作，生產(chǎn)經(jīng)營管理取得明顯進步，品種結(jié)構(gòu)調(diào)整取得明顯進展；扭虧工作取得階段性勝利，2017年9月份開始實現(xiàn)扭虧為盈，并持續(xù)盈利。

（五）激勵機制創(chuàng)新案例——寶武集團歐冶云商

歐治云商是寶武集團在“互聯(lián)網(wǎng)+鋼鐵”領(lǐng)域探索的結(jié)果，自成立以來，雖然流量增長和能力建設(shè)取得了快速發(fā)展，但運營狀況不理想，2016年虧損2.9億元，2017年上半年虧損1.11億元。重要原因之一是歐治云商處于完全競爭的鋼鐵電商行業(yè)，需要靈活的市場化運營機制吸引和留住大批優(yōu)秀人才，作為央企實質(zhì)全資控股企業(yè)，體制機制缺乏足夠靈活度。

在國資委發(fā)布《關(guān)于國有控股混合所有制企業(yè)開展員工持股試點的意見》后，經(jīng)寶武集團申請歐治云商作為唯一一家虧損但屬于戰(zhàn)略新興行業(yè)背景的企業(yè)，成為10家首批員工持股試點企業(yè)之一。

2017年5月，歐治云商按照“增量引入”原則，采取增資擴股方式開展員工持股，并在上海聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所掛牌引進戰(zhàn)略投資人的同時完成員工持股。因此，員工持股模式為“增資擴股+員工持股”。歐治云商持股員工范圍是6級以上核心崗位的技術(shù)、業(yè)務(wù)管理人員，共計126人，包括歐治云商及其下屬控股子公司的董事、高級管理人員、核心技術(shù)（業(yè)務(wù)）骨干，持股員工占歐治云商職工總數(shù)的20%。

歐治云商已經(jīng)成為股權(quán)多元化的混合所有制企業(yè)，引進的新股東既包括外資企業(yè)，也包括民營資本，還有公司員工，成功實現(xiàn)了國資、外資、民資與員工出資的融合，這對歐治云商公司治理體系的轉(zhuǎn)變突破將有巨大的推動作用，有利于企業(yè)建立市場化的運營機制，通過建立股權(quán)層面的激勵與約束機制，極大程度地激發(fā)員工的自主性和創(chuàng)造性，吸引和留住公司所需的各類優(yōu)秀人才，為企業(yè)持續(xù)發(fā)展注入內(nèi)生動力和發(fā)展活力。通過把員工與企業(yè)利益捆綁，激發(fā)員工奮斗熱情。

（六）模式創(chuàng)新案例—山西立恒鋼鐵聚鑫物云

聚鑫物云為山西立恒全資子公司，平臺業(yè)務(wù)包括銷售、采購、庫存、物流、大宗物料管控、智能結(jié)算支付系統(tǒng)等，將整個企業(yè)的采購、生產(chǎn)、銷售以及外部社會物流、財務(wù)資金結(jié)算管理等進行互聯(lián)互通，實現(xiàn)現(xiàn)場撮合、車貨匹配，成為區(qū)域性運行規(guī)模最大的汽車平臺。平臺不僅提高了效率，降低了企業(yè)生產(chǎn)成本，還使人均收入提升了20%，2017年人均產(chǎn)出由原來的800噸鋼提升到了1300噸鋼、500噸焦。

目前公司已注冊車輛13萬輛，平臺承運量7000萬噸，撮合產(chǎn)生交易金額約27億元，注冊車隊、物流公司累計435個，日最高承運量22萬噸、日均10萬噸。還申請成立聚鑫物云，通過無車承運人資質(zhì)，打通后市場消費抵扣鏈條，通過代個體運輸戶開具增值稅發(fā)票后，增值稅可以抵扣3%，10%減去3%，還剩7%。同時平臺還打通油料、過路費過橋費等再抵扣一部分，從而降低企業(yè)運輸增值稅稅負。依靠貨源、車源的資源積累，規(guī)模效應(yīng)，開展汽車后服務(wù)項目，實現(xiàn)油氣、維修、零配件等多方面的服務(wù)，實現(xiàn)綜合營收。