文 / 陜西省政府參事室課題組

決策咨詢

習(xí)近平總書(shū)記指出：“發(fā)展新能源汽車是我國(guó)由汽車大國(guó)邁向汽車強(qiáng)國(guó)的必由之路”。全球汽車電動(dòng)化時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨，中國(guó)已成為世界電動(dòng)汽車主戰(zhàn)場(chǎng)。陜西省發(fā)展電動(dòng)汽車有挑戰(zhàn)有機(jī)遇，唯有聯(lián)手優(yōu)勢(shì)資源重點(diǎn)引進(jìn)，才能實(shí)現(xiàn)陜西省電動(dòng)汽車跨越式發(fā)展。

全球汽車電動(dòng)化時(shí)代已經(jīng)來(lái)臨

電動(dòng)汽車發(fā)展步入快車道。2017年,全球電動(dòng)汽車銷量增長(zhǎng)57%（而傳統(tǒng)燃油車僅增長(zhǎng)2.6%）；2018年上半年，增速繼續(xù)保持穩(wěn)步提升達(dá)66%（而傳統(tǒng)燃油車負(fù)增長(zhǎng)1.1%）。

技術(shù)路線日趨成熟明確。歐洲和日本現(xiàn)階段以混合動(dòng)力為主，加快純電動(dòng)布局，遠(yuǎn)期重在發(fā)展燃料電池汽車；美國(guó)和中國(guó)則走純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)路線，并將燃料電池作為遠(yuǎn)期目標(biāo)。動(dòng)力電池近期以高鎳三元技術(shù)路線為主，遠(yuǎn)期向固態(tài)鋰電池方向發(fā)展；氫燃料電池也在積極研發(fā)中。

跨國(guó)汽車巨頭手握電動(dòng)汽車核心技術(shù)。特斯拉是純電動(dòng)汽車的典范，掌握動(dòng)力電池管理系統(tǒng)核心技術(shù)；通用和福特主攻混動(dòng)技術(shù)，在純電動(dòng)和燃料電池方面均有技術(shù)儲(chǔ)備；豐田、本田和現(xiàn)代起亞主攻混動(dòng)和燃料電池汽車技術(shù)，兼具純電動(dòng)技術(shù)實(shí)力，其中豐田在混動(dòng)領(lǐng)域具有絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；大眾側(cè)重于發(fā)展插電式混動(dòng)技術(shù)，逐步向純電動(dòng)和燃料電池過(guò)渡；寶馬、雷諾-日產(chǎn)更偏向純電驅(qū)動(dòng)技術(shù)路線，在插電式混動(dòng)、燃料電池方面有深厚的技術(shù)積累；奔馳全面推進(jìn)插電式混動(dòng)、純電動(dòng)及燃料電池汽車。

后補(bǔ)貼時(shí)代政策驅(qū)動(dòng)電動(dòng)汽車持續(xù)發(fā)展。一是規(guī)劃禁售傳統(tǒng)燃油車。荷蘭、挪威、法國(guó)、英國(guó)、德國(guó)及美國(guó)加州等已經(jīng)提出傳統(tǒng)燃油車禁售時(shí)間表，最晚期限至2040年。二是通過(guò)嚴(yán)控燃油消耗或碳排放指標(biāo)倒逼車企加快電動(dòng)化轉(zhuǎn)型。美國(guó)加州通過(guò)碳積分交易、歐盟通過(guò)嚴(yán)苛的減排法規(guī)，使車企不斷提高電動(dòng)汽車產(chǎn)銷量。中國(guó)實(shí)施“雙積分”管理辦法，推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)效發(fā)展。

中國(guó)已成為世界電動(dòng)汽車發(fā)展的主戰(zhàn)場(chǎng)

產(chǎn)銷占據(jù)全球半壁江山。2017年我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)銷77.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)53%（燃油汽車增長(zhǎng)2.26%），占全球銷量的59%。2018年1-11月，我國(guó)電動(dòng)汽車產(chǎn)銷103萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)68%（燃油汽車下降3.37%），占全球同期總量的50%以上。

部分掌握核心技術(shù)的企業(yè)快速成長(zhǎng)。比亞迪是國(guó)內(nèi)唯一同時(shí)掌握三電系統(tǒng)核心技術(shù)的企業(yè)，電動(dòng)汽車技術(shù)躋身世界水平，產(chǎn)銷量全球第一；動(dòng)力電池銷量全球第三。北汽新能源專攻純電動(dòng)技術(shù)，產(chǎn)銷量全球第三。上汽集團(tuán)掌握混動(dòng)、純電動(dòng)和燃料電池動(dòng)力核心技術(shù)，旗下榮威品牌全球銷量排名第七。吉利控股繼與沃爾沃合作后，技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量大幅提升，旗下沃爾沃、知豆兩大品牌位列全球第15和第20位。寧德時(shí)代是全球動(dòng)力電池銷量冠軍，擁有三元電池和磷酸鐵鋰電池核心技術(shù)，其三元電池單體能量密度高達(dá)304 Wh/kg，處于世界領(lǐng)先水平，產(chǎn)品配套寶馬、大眾等國(guó)內(nèi)外64家車企。（數(shù)據(jù)截至2018年上半年）

結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩即將到來(lái)，產(chǎn)業(yè)重組即將展開(kāi)。一是產(chǎn)能急劇擴(kuò)張。2015至2017年，國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車整車項(xiàng)目投資金額高達(dá)1萬(wàn)億元以上，車企公開(kāi)的電動(dòng)汽車產(chǎn)能規(guī)劃到2020年超過(guò)2000萬(wàn)輛，而國(guó)家規(guī)劃的2020年目標(biāo)僅為200萬(wàn)輛。高端產(chǎn)能不足和低端產(chǎn)能過(guò)剩的矛盾進(jìn)一步加劇。二是行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。整車銷量前十企業(yè)和動(dòng)力電池裝機(jī)量前五企業(yè)市場(chǎng)集中度高達(dá)80%以上，受外資股比放開(kāi)、“雙積分”政策等影響，市場(chǎng)將進(jìn)一步向優(yōu)勢(shì)品牌集中，眾多低端企業(yè)面臨被淘汰。

陜西省電動(dòng)汽車發(fā)展面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)和重大機(jī)遇

競(jìng)爭(zhēng)壓力加大，市場(chǎng)份額面臨縮水。國(guó)外知名汽車品牌加速向中國(guó)布局電動(dòng)汽車產(chǎn)能。特斯拉在上海臨港獨(dú)資建設(shè)年產(chǎn)50萬(wàn)輛的純電動(dòng)汽車項(xiàng)目；通用依托上汽通用和上汽通用五菱在上海、山東、湖北、重慶等省市共線生產(chǎn)電動(dòng)汽車，總產(chǎn)能達(dá)百萬(wàn)輛以上；福特依托長(zhǎng)安福特和江鈴福特分別在重慶、杭州、沈陽(yáng)和南昌生產(chǎn)電動(dòng)汽車，同時(shí)聯(lián)手眾泰建設(shè)浙江金華純電動(dòng)項(xiàng)目，總產(chǎn)能達(dá)102萬(wàn)輛/年；寶馬依托華晨寶馬和光束汽車（與長(zhǎng)城合資）兩個(gè)項(xiàng)目分別在沈陽(yáng)和張家港布局電動(dòng)汽車產(chǎn)能，逐步擴(kuò)產(chǎn)到81萬(wàn)輛/年；大眾依托上汽大眾和一汽大眾分別在上海嘉定和廣東佛山建設(shè)電動(dòng)汽車項(xiàng)目，并聯(lián)手江淮新建合肥純電動(dòng)項(xiàng)目，總產(chǎn)能達(dá)70萬(wàn)輛/年；戴姆勒依托北京奔馳和騰勢(shì)（與比亞迪合資）在北京和深圳打造電動(dòng)汽車，產(chǎn)能超過(guò)23萬(wàn)輛/年；雷諾-日產(chǎn)-三菱聯(lián)盟在華電動(dòng)汽車年產(chǎn)能合計(jì)達(dá)57萬(wàn)輛以上，包括雷諾-日產(chǎn)與東風(fēng)在湖北十堰的電動(dòng)汽車合資項(xiàng)目，東風(fēng)日產(chǎn)的武漢新建項(xiàng)目和廣州共線項(xiàng)目，以及廣汽三菱在湖南長(zhǎng)沙的插混共線項(xiàng)目；豐田改擴(kuò)建天津的一汽豐田和廣州的廣汽豐田工廠，電動(dòng)汽車產(chǎn)能32萬(wàn)輛/年；本田改擴(kuò)建武漢的東風(fēng)本田和廣州的廣汽本田工廠，電動(dòng)汽車產(chǎn)能29萬(wàn)輛/年；現(xiàn)代起亞依托現(xiàn)有合作伙伴北汽和東風(fēng)在重慶、北京和江蘇鹽城三地共線生產(chǎn)電動(dòng)汽車，總產(chǎn)能達(dá)60萬(wàn)輛/年。隨著各省市新增電動(dòng)汽車產(chǎn)能逐漸放量，我省電動(dòng)汽車產(chǎn)銷增速已從2017年底的領(lǐng)先于全國(guó)平均增速29個(gè)百分點(diǎn)下降到2018年10月的落后于全國(guó)平均水平12.99個(gè)百分點(diǎn)。據(jù)國(guó)家信息中心預(yù)測(cè)，到2025年，我國(guó)電動(dòng)汽車市場(chǎng)中合資品牌的占比將從2017年的1.8%大幅提升至35%以上。在缺乏優(yōu)勢(shì)品牌支撐的情況下，我省電動(dòng)汽車產(chǎn)銷占比10%的行業(yè)優(yōu)勢(shì)將難以為繼。

比亞迪基地生產(chǎn)的明星車型宋MAX

焊接車間

豐田卡羅拉電動(dòng)汽車

部分主流車企未全面發(fā)力，我省爭(zhēng)取引進(jìn)大有可為。豐田目前在華年產(chǎn)能距其2020年規(guī)劃目標(biāo)仍有52萬(wàn)輛缺口，當(dāng)前新能源汽車積分為0，后期電動(dòng)汽車產(chǎn)銷壓力大，有望擴(kuò)大電動(dòng)汽車產(chǎn)能。本田當(dāng)前在華產(chǎn)能合計(jì)137萬(wàn)輛，相對(duì)其2017年在中國(guó)市場(chǎng)的總銷量144.13萬(wàn)輛來(lái)看仍有產(chǎn)能缺口，其新能源汽車積分為0，擴(kuò)大發(fā)展電動(dòng)汽車的動(dòng)能很強(qiáng)。大眾計(jì)劃到2022年，將攜手中國(guó)合資企業(yè)伙伴在電動(dòng)汽車、自動(dòng)駕駛、數(shù)字化和全新移動(dòng)出行服務(wù)領(lǐng)域直接投資約150億歐元，提升空間巨大。這些電動(dòng)汽車產(chǎn)能有缺口、雙積分壓力大的企業(yè)都可以作為我省積極爭(zhēng)取的對(duì)象。

聯(lián)手引進(jìn)重大項(xiàng)目，助推我省電動(dòng)汽車實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展

為搶抓電動(dòng)汽車發(fā)展機(jī)遇，建議我省按照“聯(lián)手引進(jìn)、優(yōu)選項(xiàng)目、政策扶持”的原則，積極推動(dòng)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，工作方案擬定如下：

方案一：吉利+豐田（或廣汽豐田）

西安吉利是我省重點(diǎn)發(fā)展的新能源汽車項(xiàng)目。目前吉利與豐田在混動(dòng)領(lǐng)域已展開(kāi)合作，聯(lián)手吉利積極爭(zhēng)取與豐田合資在陜落地或可行。亦可考慮通過(guò)渭南市在談廣汽項(xiàng)目引進(jìn)廣汽豐田。

方案二：比亞迪+本田（或廣汽本田）

本田近年在我國(guó)銷量節(jié)節(jié)攀升，極具發(fā)展?jié)摿?，目前其在西部地區(qū)的生產(chǎn)布局仍是空白。比亞迪是我省電動(dòng)汽車行業(yè)龍頭，技術(shù)路線以混動(dòng)為主，與本田有相通點(diǎn)，聯(lián)手比亞迪引進(jìn)本田有助于兩家企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。亦可考慮通過(guò)渭南市在談廣汽項(xiàng)目引進(jìn)廣汽本田。

方案三：西安配套基礎(chǔ)+大眾（或上汽大眾）

西安有大眾電動(dòng)汽車的三電系統(tǒng)核心配套商，或可通過(guò)三星環(huán)新、西安博世、西安聯(lián)合電子和西安英飛凌等聯(lián)合引進(jìn)大眾汽車或其合資企業(yè)來(lái)陜建廠。

引進(jìn)汽車生產(chǎn)企業(yè)難，引進(jìn)世界主流品牌汽車生產(chǎn)企業(yè)更難，但產(chǎn)業(yè)布局機(jī)會(huì)難得。我省可拿出當(dāng)年引進(jìn)三星的決心和耐心，加大扶持，利用一切可以利用的資源，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)跨越式發(fā)展。

課題組成員

蔣 躍 省政府參事、課題組長(zhǎng)

趙 榮 省政府參事

秦向東 省政府參事

張 劍 省政府參事室（省文史研究館）副主任

張 勇 省工信廳裝備工業(yè)處副處長(zhǎng)

侯育輝 陜西汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心主任

陳紅飛 省汽車工業(yè)協(xié)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)