宋永軍

5G的發(fā)令槍已經(jīng)打響，2019年將是中國(guó)5G元年。那么，中國(guó)電信市場(chǎng)變革的走向與機(jī)會(huì)在哪里呢？筆者認(rèn)為：2019年中國(guó)電信市場(chǎng)將面臨三大變革以及四大機(jī)會(huì)。

三大變革走向：效率與效益、質(zhì)量、服務(wù)

效率與效益變革：2018年對(duì)于中國(guó)電信運(yùn)營(yíng)商而言是一個(gè)極度競(jìng)爭(zhēng)的時(shí)期。全通信行業(yè)的電信業(yè)務(wù)總量與收入的剪刀差進(jìn)一步擴(kuò)大。1-11月，電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成11981億元，同比增長(zhǎng)2.9%，增速較1-10月提高0.2個(gè)百分點(diǎn)。電信業(yè)務(wù)總量完成57844億元，同比增長(zhǎng)139.2%，增速較1-10月回落0.6個(gè)百分點(diǎn)，11月當(dāng)月增速為134.9%。

量收剪刀差的擴(kuò)大將使得運(yùn)營(yíng)商利潤(rùn)與利潤(rùn)率大幅下降，運(yùn)營(yíng)商面臨巨大的降本增效的壓力，預(yù)計(jì)2019年效率與效益的平衡將是三家運(yùn)營(yíng)商考慮的第一方向。

質(zhì)量變革：隨著三家4G網(wǎng)絡(luò)的進(jìn)一步完善，網(wǎng)絡(luò)同質(zhì)化、產(chǎn)品同質(zhì)化、套餐同質(zhì)化程度將加深，如何確保網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品、渠道、服務(wù)的質(zhì)量將成為2019年三家運(yùn)營(yíng)商考慮的第二個(gè)關(guān)鍵詞。

尤其是隨著流量經(jīng)營(yíng)與寬帶運(yùn)營(yíng)的深度開(kāi)展，加上占據(jù)消費(fèi)群主力的Z世代的崛起，品質(zhì)成為運(yùn)營(yíng)商塑造差異化品牌的關(guān)鍵動(dòng)力。Z世代的品牌觀、消費(fèi)觀，對(duì)企業(yè)品牌運(yùn)作將產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，這是一次代際機(jī)遇。社交媒體上的品牌與質(zhì)量的評(píng)價(jià)對(duì)94后的購(gòu)買(mǎi)決策有著顯著影響。27%的95后會(huì)因?yàn)樵u(píng)價(jià)而決定是否購(gòu)買(mǎi)，90后和80后受此影響的比例只有13%和16%。

服務(wù)變革：市場(chǎng)與服務(wù)永遠(yuǎn)是一個(gè)矛盾體，如何確保精確營(yíng)銷的同時(shí)不引起大幅度的投訴反彈也將是運(yùn)營(yíng)商關(guān)注的重點(diǎn)。

2018年前三季度，工業(yè)和信息化部及各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電信用戶申訴受理機(jī)構(gòu)共受理電信用戶申訴18533件，同比上升7.5%，環(huán)比上升6.5%;網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量類申訴占比24.7%，環(huán)比上升3.4個(gè)百分點(diǎn);用戶服務(wù)類申訴占比38.7%，環(huán)比上升0.1個(gè)百分點(diǎn)。

四大機(jī)會(huì)：大視頻流量、數(shù)字家庭、物聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)

大視頻流量：2018年用戶移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)流量持續(xù)增長(zhǎng)。1-11月，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)累計(jì)流量達(dá)624億GB，同比增長(zhǎng)194.3%;其中通過(guò)手機(jī)上網(wǎng)的流量達(dá)到616億GB，同比增長(zhǎng)204.9%，占移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)總流量的98.7%。11月當(dāng)月DOU（戶均移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量）達(dá)到5.79GB，同比增長(zhǎng)142.3%。

驅(qū)動(dòng)流量增長(zhǎng)最主要的動(dòng)力來(lái)自視頻。中國(guó)在線視頻市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1129億元，同比增加31.9%，2019年將達(dá)到1462億元，同比增加29.5%。2018-2019年視頻廣告市場(chǎng)規(guī)模分別為554億元、659億元，分別占比49.1%、45.1%。同時(shí)，IPTV融合雙端（PC端、手機(jī)客戶端）業(yè)務(wù)快速發(fā)展。IPTV用戶規(guī)?？倲?shù)達(dá)1.53億戶，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶保持兩位數(shù)增長(zhǎng)。截至11月末，基礎(chǔ)電信企業(yè)發(fā)展的IPTV用戶達(dá)1.53億戶，1-11月凈增3114萬(wàn)戶。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)達(dá)13.9億戶，同比增長(zhǎng)10.7%。其中，手機(jī)上網(wǎng)的用戶數(shù)達(dá)12.6億戶，對(duì)移動(dòng)電話用戶的滲透率為81%。預(yù)計(jì)，2019年，視頻依然是驅(qū)動(dòng)流量經(jīng)營(yíng)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

數(shù)字家庭：2018年數(shù)字家庭最大的變化就是融合“人工智能、物聯(lián)網(wǎng)”的家庭類智能硬件設(shè)備市場(chǎng)快速崛起。

以智能音箱為例：2018Q1全球智能音箱同比增長(zhǎng)200%，而其中中國(guó)智能音箱市場(chǎng)增速達(dá)到了罕見(jiàn)的5370%，智能音箱出貨量達(dá)180萬(wàn)臺(tái)，中國(guó)成為僅次于美國(guó)的全球第二大智能音箱市場(chǎng)。第三季度國(guó)內(nèi)智能音箱出貨量達(dá)到580萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)1.0%。百度在2018年第二季度以新系列產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)后，阿里巴巴和小米的雙頭壟斷格局被迅速打破，以出貨量100萬(wàn)臺(tái)一舉進(jìn)入市場(chǎng)前三名，環(huán)比增長(zhǎng)超過(guò)711%。反之阿里巴巴的天貓精靈在第二季度的一輪銷售沖擊后，第三季度出貨220萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比下滑26%，仍保持市場(chǎng)首位。小米則在逐漸縮小與阿里巴巴的差距，小愛(ài)音箱季度出貨190萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比略減6%。

運(yùn)營(yíng)商目前寬帶接入市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，寬帶已經(jīng)處于飽和競(jìng)爭(zhēng)階段，寬帶ARPU值持續(xù)下降，提升家庭業(yè)務(wù)的綜合貢獻(xiàn)成為運(yùn)營(yíng)商考慮的主要關(guān)鍵點(diǎn)。預(yù)計(jì)2019年，三家運(yùn)營(yíng)商將會(huì)加大對(duì)智能音箱等智慧家庭市場(chǎng)的拓展力度，這也是運(yùn)營(yíng)商提升寬帶ARPU值的關(guān)鍵機(jī)遇之一。

物聯(lián)網(wǎng)：萬(wàn)物互聯(lián)的理念已經(jīng)逐漸深入人心，隨著人口紅利的快速消失，未來(lái)運(yùn)營(yíng)商的關(guān)注點(diǎn)將轉(zhuǎn)向機(jī)器互聯(lián)紅利市場(chǎng)，而物聯(lián)網(wǎng)是最關(guān)鍵的市場(chǎng)。尤其是智能建筑、工業(yè)物聯(lián)、智慧城市等領(lǐng)域，潛力巨大。

2018年全球范圍內(nèi)公布的1600個(gè)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目中，智慧城市項(xiàng)目占23%，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)占17%，建筑物聯(lián)網(wǎng)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、智慧能源等項(xiàng)目分別占比12%、11%、10%。預(yù)計(jì)2019年，三大運(yùn)營(yíng)商會(huì)繼續(xù)加大物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的開(kāi)拓力度，同時(shí)從物聯(lián)網(wǎng)接入管理平臺(tái)向物聯(lián)網(wǎng)價(jià)值鏈上下游延伸，以期獲得更大的收入貢獻(xiàn)。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：2018年，國(guó)家公布了一系列扶持中國(guó)智能制造的產(chǎn)業(yè)政策，這對(duì)于三大運(yùn)營(yíng)商而言，是一次重大的戰(zhàn)略機(jī)遇。

全國(guó)工業(yè)和信息化工作會(huì)議指出，要大力推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展，繼續(xù)開(kāi)展試點(diǎn)示范和創(chuàng)新發(fā)展工程，加快標(biāo)識(shí)解析國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)、二級(jí)節(jié)點(diǎn)建設(shè)，引導(dǎo)企業(yè)打造標(biāo)桿網(wǎng)絡(luò)。在鼓勵(lì)支持各省（區(qū)、市）和有條件的行業(yè)協(xié)會(huì)建設(shè)本區(qū)域、本行業(yè)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)基礎(chǔ)上，分期分批遴選10個(gè)左右跨行業(yè)跨領(lǐng)域平臺(tái)，培育一批獨(dú)立經(jīng)營(yíng)的企業(yè)級(jí)平臺(tái)，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)試驗(yàn)測(cè)試體系和公共服務(wù)體系。推動(dòng)30萬(wàn)家以上工業(yè)企業(yè)上云，培育超過(guò)30萬(wàn)個(gè)工業(yè)APP。初步構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析體系，建成5個(gè)左右標(biāo)識(shí)解析國(guó)家頂級(jí)節(jié)點(diǎn)，標(biāo)識(shí)注冊(cè)量超過(guò)20億。

在當(dāng)前運(yùn)營(yíng)商傳統(tǒng)ICT政企業(yè)務(wù)拓展受阻的情況下，發(fā)揮國(guó)企的優(yōu)勢(shì)，發(fā)力工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)將是運(yùn)營(yíng)商實(shí)現(xiàn)ICT市場(chǎng)快速擴(kuò)張的關(guān)鍵路徑之一。預(yù)計(jì)2019年，三大運(yùn)營(yíng)商會(huì)加大工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的產(chǎn)品開(kāi)發(fā)與市場(chǎng)拓展力度。尤其是工業(yè)云、應(yīng)用云以及綜合解決方案領(lǐng)域。