■ 饒興鶴

隨著亞洲和沙特阿拉伯在建或規(guī)劃的多個(gè)原油制化學(xué)品（COTC）項(xiàng)目啟動(dòng)建設(shè)，未來幾年將重塑全球石化業(yè)。COTC項(xiàng)目配置一改傳統(tǒng)煉油廠以生產(chǎn)運(yùn)輸燃料為目的，而是以最大化生產(chǎn)化學(xué)品為目的。由于這些新型煉油廠的處理能力大約是目前世界規(guī)模的石化廠的10倍以上，因此，實(shí)際上COTC項(xiàng)目的石化品產(chǎn)量達(dá)到了前所未有的規(guī)模。COTC作為技術(shù)先進(jìn)、完全一體化的煉化聯(lián)合企業(yè)，其化學(xué)品產(chǎn)量通常是傳統(tǒng)煉油-石化廠的兩倍。傳統(tǒng)的煉油-石化廠配置結(jié)構(gòu)是煉油廠向石化廠提供石腦油，再通過蒸汽裂解工藝生產(chǎn)化學(xué)品。從目前全球煉油廠的平均水平來看，原油中的石腦油產(chǎn)率為8%～10%。沙特阿美和日本住友的合資企業(yè)——拉比格煉化公司（Petro Rabigh）作為一體化程度很高的石化廠，其煉油廠產(chǎn)出約17%的石腦油，供應(yīng)下游石化品生產(chǎn)。而目前宣布的每個(gè)COTC項(xiàng)目的原油制化學(xué)品直接轉(zhuǎn)化率至少為40%，這是石化生產(chǎn)工藝技術(shù)的一個(gè)飛躍。

中國COTC項(xiàng)目每年將新增PX產(chǎn)能1180萬噸

目前中國有3個(gè)COTC項(xiàng)目均配置為最大化生產(chǎn)對(duì)二甲苯（PX）。恒 力 石 化 于2 0 1 9 年3 月2 4 日 在 大連長(zhǎng)興島投用了2000萬噸/年的煉油-PX聯(lián)合項(xiàng)目。該煉化一體化廠每年可以生產(chǎn)430萬噸的對(duì)二甲苯（PX）、純苯和其他化學(xué)品。據(jù)估計(jì)，該廠原油制化學(xué)品的直接轉(zhuǎn)化率高達(dá)42%。

位于浙江舟山的浙江石化是民企榮盛石化、浙江桐昆集團(tuán)和巨化集團(tuán)的合資企業(yè)，總投資約260億美元，計(jì)劃分兩期達(dá)到總規(guī)模4000萬噸/年煉油、800萬噸/年對(duì)二甲苯（PX）、280萬噸/年乙烯。每期規(guī)模為2000萬噸/年煉油、400萬噸/年對(duì)二甲苯（PX）、140萬噸/年乙烯及下游化工裝置。2019年5月榮盛石化、桐昆集團(tuán)宣布浙江石化4000 萬噸/年煉化一體化項(xiàng)目（一期）目前已完成工程建設(shè)、設(shè)備安裝調(diào)試等前期工作，相關(guān)裝置已具備投運(yùn)條件。據(jù)估計(jì)，其原油制化學(xué)品的直接轉(zhuǎn)化率高達(dá)40%。

盛虹石化于2018年12月宣布其位于江蘇連云港的1600萬噸/年煉油、280萬噸/年芳烴、110萬噸/年乙烯及下游衍生物的煉化一體化項(xiàng)目正式開工，預(yù)計(jì)將于2021年建成投產(chǎn)，屆時(shí)可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值約1200億元。

在中國，2017年P(guān)X需求量為2300萬噸，但產(chǎn)能僅為1200萬噸/年。每年1100萬噸的PX供應(yīng)缺口主要來自韓國、日本和中國臺(tái)灣省。當(dāng)上述3個(gè)COTC項(xiàng)目開始運(yùn)營時(shí)，將新增加PX產(chǎn)能1180萬噸/年，預(yù)計(jì)到2020年將大幅度縮小中國PX供應(yīng)缺口。

文萊的COTC項(xiàng)目由中國生產(chǎn)商推動(dòng)建設(shè)

在文萊，恒逸PMB煉油石化公司正在建設(shè)一期投資為34.5億美元、原油加工能力為800萬噸/年、生產(chǎn)150萬噸/年對(duì)二甲苯（PX）以及其他石化產(chǎn)品的項(xiàng)目。二期將新增原油加工能力1400萬噸/年，生產(chǎn)200萬噸/年對(duì)二甲苯（PX）、150萬噸/年乙烯及成品油，二期項(xiàng)目現(xiàn)已進(jìn)入方案論證階段。預(yù)計(jì)一期工程將于2020年開始運(yùn)營，生產(chǎn)的PX產(chǎn)量預(yù)計(jì)將出口中國。

文萊和中國的4個(gè)COTC項(xiàng)目是由中國聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯（PET）和精對(duì)苯二甲酸（PTA）主要生產(chǎn)商推動(dòng)的，這些生產(chǎn)商包括恒力、榮盛、桐昆、盛虹和恒逸，這些公司將把他們的PET和PTA項(xiàng)目與PX產(chǎn)能整合，實(shí)現(xiàn)上下游一體化。

沙特阿拉伯COTC項(xiàng)目

在沙特阿拉伯，沙特阿美和沙特石化巨頭沙特基礎(chǔ)工業(yè)公司（Sabic）成立了一家合資企業(yè)，計(jì)劃在2025年前在延布開發(fā)一個(gè)COTC綜合廠。該工廠計(jì)劃將2000萬噸/年的輕質(zhì)原油轉(zhuǎn)化為900萬噸/年的石化品，相當(dāng)于原油制化學(xué)品直接轉(zhuǎn)化率達(dá)45%。據(jù)悉，2019年3月28日沙特阿美公司宣布達(dá)成協(xié)議，以691億美元收購Sabic公司。沙特阿美與Sabic還簽訂了前端工程設(shè)計(jì)（FEED）和技術(shù)選擇合同。

此外，沙特阿美還與雪佛龍Lummus Global（CLG）和CBffamp; I（現(xiàn)為McDermott）簽署了一項(xiàng)聯(lián)合技術(shù)開發(fā)協(xié)議，將整合CBffamp;I的乙烯裂解技術(shù)、CLG的加氫處理技術(shù)和沙特阿美公司的熱原油制化學(xué)品（TC2C）技術(shù)，其目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)原油制化學(xué)品直接轉(zhuǎn)化率70%～80%。如果以這項(xiàng)未來技術(shù)為基礎(chǔ)，建設(shè)一個(gè)2000萬噸/年的COTC項(xiàng)目，每年將可生產(chǎn)1400～1600萬噸化學(xué)品，將占到化學(xué)品需求年增長(zhǎng)量的很大一部分。

從另一個(gè)角度來看，一個(gè)基于沙特阿美改進(jìn)工藝技術(shù)的COTC項(xiàng)目將比美國第一波所有8個(gè)乙烷裂解裝置生產(chǎn)的化學(xué)品還多，美國第一波8個(gè)乙烷裂解裝置乙烯總產(chǎn)能為1100萬噸/年。阿美公司建設(shè)COTC項(xiàng)目動(dòng)因是為了更好地將其石油資產(chǎn)貨幣化。據(jù)預(yù)測(cè)，受人口增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)，未來十年或二十年全球化學(xué)品需求或以年均4%的增速持續(xù)增長(zhǎng)，將高于約3%/年的全球GDP增長(zhǎng)率。另一方面，預(yù)計(jì)同期全球運(yùn)輸燃料需求增速僅略高于1%/年，主要因?yàn)樘岣呷加托屎头腔剂掀囂娲１M管目前石油價(jià)格仍處于相對(duì)較低的水平，但沙特阿美石油仍在堅(jiān)定推動(dòng)COTC項(xiàng)目建設(shè)，以此實(shí)現(xiàn)公司更深入地進(jìn)入化學(xué)品領(lǐng)域，因?yàn)榛瘜W(xué)品行業(yè)比運(yùn)輸燃料具有更高價(jià)值和需求增長(zhǎng)潛力。

新市場(chǎng)的諸多競(jìng)爭(zhēng)因素

在過去的10至20年中，擁有優(yōu)勢(shì)原料一直是最重要的競(jìng)爭(zhēng)因素，但進(jìn)入新時(shí)代后，單靠原料贏得競(jìng)爭(zhēng)是不夠的。就煉油廠層面而言，COTC技術(shù)對(duì)全球規(guī)模進(jìn)行了重新定義。純粹的規(guī)模將只是一個(gè)額外的競(jìng)爭(zhēng)因素，COTC生產(chǎn)商將比當(dāng)前的“世界規(guī)?！笔a(chǎn)商更具優(yōu)勢(shì)。

由于投資成本高，資本效率也將成為一個(gè)關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)因素。中國恒力石化和沙特阿美/Sabic的COTC項(xiàng)目原油加工量都是2 000萬噸/年，規(guī)模相似；但是，恒力宣布的投資成本為116億美元，而沙特阿美/Sabic合資公司的投資成本為200億美元。由于所生產(chǎn)的化學(xué)品數(shù)量巨大，擁有可進(jìn)入的市場(chǎng)將成為主要考慮因素。從這些方面看，沙特阿拉伯的COTC項(xiàng)目在原料方面占據(jù)優(yōu)勢(shì)，包括價(jià)格和原油品種等（包括使用凝析油），而中國方面在資本效率和終端市場(chǎng)方面更具優(yōu)勢(shì)。當(dāng)然，工藝技術(shù)是另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)因素。

由于COTC的操作更加復(fù)雜，因此選擇最佳的工藝配置和技術(shù)將可以確?？刹僮餍院蜕a(chǎn)效率。使用最佳的組合工藝技術(shù)，不僅可以處理更重的原油組合，還可以最少的公用工程和最少的氫耗生產(chǎn)最大量的化學(xué)品。COTC的未來將主要取決于其相對(duì)于石腦油蒸汽裂解的生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)性。

最終考慮因素

另外兩個(gè)有助于定義石化業(yè)新時(shí)代的主要發(fā)展趨勢(shì)是：大型石油公司通過投資建設(shè)大型化、工藝先進(jìn)的一體化煉油-石化聯(lián)合企業(yè)而延伸產(chǎn)業(yè)鏈延伸至化工領(lǐng)域，此外北美和中東以外地區(qū)乙烷原料裂解項(xiàng)目在快速發(fā)展。

沙特阿美不僅投資建設(shè)多個(gè)COTC項(xiàng)目，最近還宣布與三家印度石油公司成立合資企業(yè)，旨在建設(shè)一個(gè)原油加工能力6000萬噸/年的大型煉油石化廠，每年可生產(chǎn)900萬噸化學(xué)品，計(jì)劃投資460億美元。在這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，不只是沙特阿美一家。阿布扎比國家石油公司也宣布計(jì)劃投資450億美元在阿布扎比建立一家大型石化綜合廠，并希望成為一個(gè)領(lǐng)先的石化企業(yè)。同時(shí)，中國海洋石油（CNOOC）、中國石化、中國石油都在繼續(xù)擴(kuò)大其石化品生產(chǎn)能力。多家大型石油公司正在轉(zhuǎn)型為大型化學(xué)品公司。

美國乙烷出口正在幫助歐洲、印度和中國建設(shè)新型乙烷裂解項(xiàng)目?？紤]運(yùn)費(fèi)和終端運(yùn)行費(fèi)用后，中國的到港乙烷交付價(jià)格相對(duì)美國的價(jià)格大約翻一番。如按現(xiàn)金成本計(jì)算，美國乙烯生產(chǎn)商將繼續(xù)享有持續(xù)的原料優(yōu)勢(shì)。但由于中國具有資本效率優(yōu)勢(shì)，在投資回報(bào)率方面可能具有相當(dāng)?shù)母?jìng)爭(zhēng)力。不過，大量乙烷出口也會(huì)推高美國的乙烷價(jià)格。

而且，俄羅斯也在考慮建設(shè)乙烷裂解項(xiàng)目。俄羅斯天然氣加工和石化生產(chǎn)商西布爾（Sibur）計(jì)劃在遠(yuǎn)東地區(qū)建設(shè)其阿穆爾天然氣化工廠（GCC）項(xiàng)目，該項(xiàng)目的乙烷原料將由俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司供應(yīng)，每年可生產(chǎn)150萬噸的聚乙烯（PE）。

隨著新建設(shè)施陸續(xù)投產(chǎn)，人們對(duì)了解COTC綜合設(shè)施的興趣也在迅速上升。現(xiàn)在中國COTC項(xiàng)目開始投用，沙特新建COTC設(shè)施也會(huì)緊隨其后。由于每個(gè)COTC項(xiàng)目生產(chǎn)的化學(xué)品規(guī)模和數(shù)量巨大，可以預(yù)期COTC將引領(lǐng)石化業(yè)進(jìn)入前所未有的新時(shí)代。這一變化的影響迫在眉睫而且深遠(yuǎn)，全球石化業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。