□中國(guó)無(wú)機(jī)鹽工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng) 王孝峰

眾所周知，中國(guó)人口眾多，糧食安全是立國(guó)之本。我國(guó)1億公頃的耕地，約占世界耕地的7.7%，生產(chǎn)出占世界25%的農(nóng)產(chǎn)品，供養(yǎng)著世界22%的人口，同時(shí)糧食生產(chǎn)也消耗了世界30%的化肥，這一連串的數(shù)字，預(yù)示著化肥對(duì)于中國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的重要性。

中國(guó)鉀肥的施用從大田試驗(yàn)開(kāi)始，經(jīng)歷了土壤缺鉀普查、跟蹤，到鉀資源勘探、開(kāi)發(fā)，工業(yè)試驗(yàn)和大型工業(yè)化裝置配套等方面。歷經(jīng)60多年，目前已成為世界第一進(jìn)口、消費(fèi)大國(guó)，也是全球第四生產(chǎn)大國(guó)。中國(guó)鉀肥從1958年開(kāi)始起步，產(chǎn)量從起初的600噸/年擴(kuò)大到了2018年的1022萬(wàn)噸/年，翻了1萬(wàn)多倍，為中國(guó)農(nóng)業(yè)做出了很大的貢獻(xiàn)。

國(guó)內(nèi)鉀肥進(jìn)入微利時(shí)代

目前，我國(guó)家鉀肥市場(chǎng)的主要表現(xiàn)是產(chǎn)能產(chǎn)量小幅上漲，行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑，進(jìn)出口同比下降，市場(chǎng)平穩(wěn)對(duì)外依存度50%，開(kāi)工率減少以及庫(kù)存量下降。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年國(guó)產(chǎn)鉀肥產(chǎn)能持續(xù)增長(zhǎng)，資源型鉀肥總產(chǎn)能758.16萬(wàn)噸（折K2O，下同），同比增長(zhǎng)5.61%。2018年資源型鉀肥總產(chǎn)量565.38萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.20%。鉀肥生產(chǎn)相對(duì)集中，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模差距大，且因電力、天然氣、運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)要素成本大幅度上漲，我國(guó)鉀肥行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益持續(xù)下滑。2016年起鉀肥進(jìn)入微利時(shí)代，2018年鉀肥行業(yè)總利潤(rùn)率約1.79%。當(dāng)前鉀肥行業(yè)形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)，2018年氮肥行業(yè)利潤(rùn)105.53億元，磷肥行業(yè)利潤(rùn)23.76億元，鉀肥行業(yè)利潤(rùn)僅6.17億元，同比大幅下降34.4%，已經(jīng)跌到歷史最低水平

高質(zhì)量發(fā)展是未來(lái)方向

2019年國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)前景看好，進(jìn)口鉀肥價(jià)格仍存上行空間?，F(xiàn)階段全球鉀肥市場(chǎng)高度寡頭壟斷，中長(zhǎng)期來(lái)看資源稟賦、投資強(qiáng)度和開(kāi)采周期，一些規(guī)劃和在建項(xiàng)目將得到穩(wěn)步釋放。預(yù)計(jì)2021年全球鉀肥產(chǎn)能將在2017年8740萬(wàn)噸基礎(chǔ)上增至9335萬(wàn)噸。長(zhǎng)期來(lái)看鉀肥產(chǎn)能與產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)，市場(chǎng)處于供大于求的趨勢(shì)。

我國(guó)是缺鉀國(guó)家，作為戰(zhàn)略資源，需要避免國(guó)內(nèi)鉀資源過(guò)渡開(kāi)發(fā)。今后在還沒(méi)有發(fā)現(xiàn)并找到新的可開(kāi)采鉀資源做保障的情況下，國(guó)內(nèi)資源型鉀肥產(chǎn)量可能不會(huì)提高；而加工型硫酸鉀近年來(lái)產(chǎn)能大幅增長(zhǎng)，處于供過(guò)于求的狀態(tài)，急需通過(guò)出口來(lái)消化過(guò)剩產(chǎn)能，企業(yè)出口積極性高。面對(duì)環(huán)保安全趨嚴(yán)和常態(tài)化，不少企業(yè)積極從產(chǎn)量規(guī)模增長(zhǎng)型向質(zhì)量效益增長(zhǎng)型轉(zhuǎn)變，走綠色發(fā)展之路。2018年是高質(zhì)量發(fā)展元年，鉀肥工業(yè)穩(wěn)中有進(jìn)發(fā)展，2019年是我國(guó)建國(guó)70周年，是“‘更高質(zhì)量開(kāi)放’的新時(shí)代”，鉀肥工業(yè)將奮進(jìn)在新時(shí)代，全力開(kāi)拓高質(zhì)量發(fā)展之路。

出口關(guān)稅取消意義深遠(yuǎn)

氯化鉀方面，國(guó)內(nèi)氯化鉀產(chǎn)量有限，仍存在將近50%的缺口，同時(shí)我國(guó)國(guó)產(chǎn)鉀肥價(jià)格相比較國(guó)際鉀肥價(jià)格，仍處于高位，加之進(jìn)口鉀肥有10%的增值稅，因此即使氯化鉀出口關(guān)稅取消，國(guó)產(chǎn)氯化鉀出口以及進(jìn)口氯化鉀轉(zhuǎn)口的可能性也相對(duì)較低。硫酸鉀方面，出口關(guān)稅取消短期內(nèi)對(duì)加工型硫酸鉀企業(yè)利好，且出口量將增加，但不會(huì)造成鉀資源的大量流失。尤其在硫酸鉀整體需求提升不足、新增產(chǎn)能不斷增大、資源型硫酸鉀不斷壓縮曼海姆硫酸鉀市場(chǎng)份額的情況下，現(xiàn)貨供應(yīng)過(guò)剩問(wèn)題不斷凸顯，部分加工型硫酸鉀企業(yè)因此長(zhǎng)期虧損。2019年鉀肥出口關(guān)稅取消，打破了高額關(guān)稅控制加工型硫酸鉀出口的局面，硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)均可以在正常噸包和50kg包裝下出口，且我國(guó)鉀肥主要銷(xiāo)往國(guó)多為“一帶一路”覆蓋范圍內(nèi)的國(guó)家和地區(qū)，運(yùn)距短、運(yùn)輸成本低，這些都將成為企業(yè)拓展海外市場(chǎng)的源動(dòng)力。不過(guò)由于加工型硫酸鉀企業(yè)副產(chǎn)鹽酸長(zhǎng)期倒掛，加工型硫酸鉀生產(chǎn)企業(yè)不會(huì)在短期內(nèi)擴(kuò)大生產(chǎn)，出口量也不會(huì)有大幅度的提升。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，鉀肥零關(guān)稅的到來(lái)，將進(jìn)一步提升中國(guó)產(chǎn)品在國(guó)際市場(chǎng)的影響力和競(jìng)爭(zhēng)力。將提升我國(guó)加工型硫酸鉀和復(fù)合肥的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，刺激國(guó)內(nèi)鉀肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展。此次關(guān)稅調(diào)整，對(duì)鉀肥出口是重大利好。海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2019年1月-3月，中國(guó)硫酸鉀出口金額1.16億元人民幣，數(shù)量3.6萬(wàn)噸。

“洼地”優(yōu)勢(shì)仍存在

作為世界鉀肥三大消費(fèi)國(guó)之一，中國(guó)每年進(jìn)口700-800萬(wàn)噸氯化鉀?！敖y(tǒng)一談判、集中采購(gòu)”一直是國(guó)內(nèi)鉀肥市場(chǎng)的主要操作模式。2018年全球鉀肥供給偏緊、需求旺盛，國(guó)際鉀肥價(jià)格上漲強(qiáng)勁。2018中國(guó)鉀肥大合同價(jià)格較2017年上漲60美元/噸，且首次與印度鉀肥進(jìn)口價(jià)格持平，中國(guó)鉀肥進(jìn)口“洼地”地位 趨弱。鉀肥出口關(guān)稅的取消，一定程度上，不排除2019年大合同談判更加艱難、價(jià)格繼續(xù)上漲的可能，同時(shí)國(guó)際鉀肥大供應(yīng)商也會(huì)對(duì)中國(guó)出口氯化鉀附加更為嚴(yán)格的限制措施。中國(guó)是全球鉀肥主要進(jìn)口大國(guó)，也是生產(chǎn)大國(guó)，目前自給率已超過(guò)50%，這些促使我國(guó)鉀肥長(zhǎng)期依賴(lài)進(jìn)口的局面有了結(jié)構(gòu)性轉(zhuǎn)變，即我國(guó)在鉀肥國(guó)際市場(chǎng)的話(huà)語(yǔ)權(quán)在不斷的提高。同時(shí)，鉀肥大合同談判主要還是受供需影響更大，從國(guó)際產(chǎn)能來(lái)看，全球氯化鉀仍然處于供過(guò)于求的狀態(tài)，從國(guó)內(nèi)鉀肥需求來(lái)看，需求量還會(huì)保持以往態(tài)勢(shì)，故在鉀肥大合同談判中，中國(guó)鉀肥價(jià)格“洼地”優(yōu)勢(shì)還將會(huì)繼續(xù)存在。