《中國農(nóng)資》記者 崔海濤 魏萌 焦自宣 黃敏

2018年，中國農(nóng)資行業(yè)跌宕起伏，產(chǎn)業(yè)變革全力推進。農(nóng)資行業(yè)與農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化同頻共振，環(huán)保高壓倒逼行業(yè)洗牌，綠色高質(zhì)量發(fā)展成為行業(yè)集體共識。2019年大幕拉開，行業(yè)改革的步伐依舊鏗鏘有力，農(nóng)資人對未來發(fā)展充滿期望。2019年將是農(nóng)資行業(yè)做出整體改變的重要轉(zhuǎn)折點?！吨袊r(nóng)資》記者根據(jù)當(dāng)下政策、市場等情況對2019年農(nóng)資行業(yè)的發(fā)展進行大膽預(yù)判，但愿迎來一個不一樣年份，收獲一個不一樣年景。

農(nóng)業(yè)優(yōu)先發(fā)展，創(chuàng)新仍是主旋律

理由1：中央經(jīng)濟工作會議于2018年12月19日至21日在北京舉行。會議提出：“扎實推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。要堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，切實抓好農(nóng)業(yè)特別是糧食生產(chǎn)，推動藏糧于地、藏糧于技落實落地，合理調(diào)整‘糧經(jīng)飼’結(jié)構(gòu)，著力增加優(yōu)質(zhì)綠色農(nóng)產(chǎn)品供給。要重視培育家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社等新型經(jīng)營主體，注重解決小農(nóng)戶生產(chǎn)經(jīng)營面臨的困難，把他們引入現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展大格局。”“堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展”成為未來政策決策的主要依據(jù)。鄉(xiāng)村發(fā)展、農(nóng)民富裕激發(fā)了農(nóng)資行業(yè)發(fā)展的新動力。

理由2：2019年，堅持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，對農(nóng)業(yè)發(fā)展提出新要求。首先農(nóng)產(chǎn)品不只能停留在增產(chǎn)的層面上，農(nóng)產(chǎn)品不僅要增產(chǎn)還要提升質(zhì)量；不僅要保證農(nóng)產(chǎn)品賣得出，還要保障消費者吃得安全放心。與此同時，農(nóng)業(yè)種植要向“化肥、農(nóng)藥零增長”方向靠近，降低污染，保護環(huán)境。

理由3：化肥行業(yè)面臨重大改革。一是要加大新型肥料的科研力度，真正做到產(chǎn)品創(chuàng)新。二是加強農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)，特別是加強對新型職業(yè)農(nóng)民的培訓(xùn)。據(jù)了解，目前全國新型職業(yè)農(nóng)民總量已達到1500萬人，占農(nóng)村實用人才的75%。提升新型職業(yè)農(nóng)民的種植水平對我國農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展有著十分重大的意義。

總之，在新的一年，在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的背景下，化肥行業(yè)將繼續(xù)以推動我國農(nóng)業(yè)綠色高質(zhì)量的發(fā)展為主要發(fā)力點，產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新將是其經(jīng)營的最重要支撐點。

行業(yè)整合繼續(xù)，部分企業(yè)難逃破產(chǎn)命運

理由1：2018年柳化股份、大化集團有限責(zé)任公司、兗礦魯南化肥廠、江西六國化工有限責(zé)任公司等多家大企業(yè)破產(chǎn)重整，表明行業(yè)整合進入實質(zhì)性階段。

理由2：化肥行業(yè)“洗牌期”已經(jīng)真正到來?；十a(chǎn)業(yè)在經(jīng)過多年的高速發(fā)展之后，行業(yè)矛盾已十分尖銳。一方面是供給端產(chǎn)能過剩、利用率低、成本不斷上升；另一方面是需求端市場低迷，對農(nóng)業(yè)服務(wù)的需求更加迫切，供需矛盾充斥整個行業(yè)。而就具體某一家企業(yè)而言更是“內(nèi)憂外患”：外部環(huán)境，環(huán)保高壓政策迫使企業(yè)投入更多的資金甚至停產(chǎn)，金融機構(gòu)的資金供應(yīng)更加謹(jǐn)慎；內(nèi)部環(huán)境，資金鏈緊張、化肥成本高企等問題始終難以有效解決。可以說，在多方因素的疊加下，化肥行業(yè)已經(jīng)進入了深度調(diào)整期和加速洗牌期。

理由3：破產(chǎn)重整、倒閉退出是整個行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的必然，或者說是競爭格局的變化和加劇。2019年，部分運轉(zhuǎn)不暢的企業(yè)仍將面臨破產(chǎn)重整的命運，而運轉(zhuǎn)好的企業(yè)則可能越來越好。

標(biāo)準(zhǔn)“井噴”，預(yù)示行業(yè)將向精細化方向發(fā)展

理由1：2018年6月，《緩釋類肥料肥效田間評價技術(shù)規(guī)程》《肥料和土壤調(diào)理劑標(biāo)簽及標(biāo)明值判定要求》《肥料和土壤調(diào)理劑急性經(jīng)口毒性試驗及評價要求》《植保無人機質(zhì)量評價技術(shù)規(guī)范》等新制定和新修訂的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)正式實施。同年7月，涉及腐殖酸肥、復(fù)混肥、尿素、過磷酸鈣、硝酸銨、液氨、復(fù)混肥、農(nóng)用黃腐酸、穩(wěn)定性肥料等肥料產(chǎn)品的12項肥料推薦性國家標(biāo)準(zhǔn)和2項與施肥相關(guān)的農(nóng)機標(biāo)準(zhǔn)開始施行。此外，多項涉及農(nóng)藥、有機肥、生物刺激劑等農(nóng)資領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)或在公示，或在緊鑼密鼓地制定中。

理由2：行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)是衡量一個行業(yè)產(chǎn)品、企業(yè)管理好壞及行業(yè)成熟是否的標(biāo)志，科學(xué)而完善的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，能夠有效地規(guī)范行業(yè)發(fā)展，使正規(guī)企業(yè)獲得健康、穩(wěn)定的發(fā)展環(huán)境，同時加速淘汰不符合標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)，對行業(yè)和市場起到一個凈化的作用。不難看出，2018年是農(nóng)資行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)“井噴”式頒布的一年，并且新頒布或修訂的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)涉及到農(nóng)資行業(yè)的方方面面。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的逐步健全，一方面使企業(yè)能夠規(guī)范運行，另一方面也使相關(guān)部門有“法”可依，同時也為行業(yè)設(shè)立了新的準(zhǔn)入門檻。

理由3：近日，《污染源源強核算技術(shù)指南 農(nóng)藥制造工業(yè)》（HJ 993-2018）、《污染源源強核算技術(shù)指南 化肥工業(yè)》（HJ 994-2018）等8項國家環(huán)境保護標(biāo)準(zhǔn)正式頒布，并將于2019年3月1日起正式實施。2019年，涉及農(nóng)資領(lǐng)域的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)將會更加密集出臺，并且呈現(xiàn)出更加細分、專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)交叉的趨勢，這也在一定程度上預(yù)示著農(nóng)資行業(yè)新一輪“洗牌”將更加猛烈的到來。

分類監(jiān)管，信用體系建設(shè)將進一步完善

理由1：近幾年，我國社會信用體系建設(shè)步入快車道，化肥行業(yè)的信用體系建設(shè)也開展得如火如荼。化肥行業(yè)信用體系建設(shè)不僅僅是社會信用體系建設(shè)的重要組成部分，對行業(yè)乃至農(nóng)業(yè)的健康、持續(xù)發(fā)展也具有非常重要的意義。

理由2：早在2004年，原國家工商行政管理總局為維護農(nóng)資市場秩序，就重點將信用體系建設(shè)鎖定農(nóng)資經(jīng)營企業(yè)，實行信用分類監(jiān)管。時至今日，由于大環(huán)境的不成熟和行業(yè)發(fā)展程度不足等因素限制，化肥行業(yè)的信用體系建設(shè)仍處于起步階段。

理由3：近幾年，國家對于信用體系建設(shè)的重視程度日益提高。2014年，原農(nóng)業(yè)部印發(fā)了《關(guān)于加快推進農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》。國家發(fā)改委也相繼設(shè)立了多個信用評價試點單位，引導(dǎo)推進化肥行業(yè)信用體系建設(shè)。

理由4：當(dāng)前，行業(yè)和企業(yè)迫切需要一個良好的信用環(huán)境，才能夠更好地實現(xiàn)企業(yè)自身的轉(zhuǎn)型發(fā)展，從而推動行業(yè)整體轉(zhuǎn)型升級。所以，基于構(gòu)建行業(yè)信用體系的重要性及當(dāng)前的構(gòu)建程度而言，未來幾年內(nèi)化肥行業(yè)的信用體系建設(shè)都將是一項重點工作。

理由1：2018年，環(huán)保“回頭看”專項行動啟動，兩批11個中央生態(tài)環(huán)保督察組分別對20個省份進行了“回頭看”，約談5499人、問責(zé)8396人、罰款超過9.1億元。每一輪環(huán)保督查，都會對化肥生產(chǎn)企業(yè)的開工情況產(chǎn)生直觀的影響。2018年1月1日起，《中華人民共和國環(huán)境保護稅法》開始實施，其中化肥、農(nóng)藥等農(nóng)資企業(yè)成為繳稅大戶。同年8月31日，《土壤污染防治法》獲得通過，并將于2019年1月1日起施行。

理由2：近年來，農(nóng)資企業(yè)已經(jīng)充分認(rèn)識到環(huán)保紅線就是企業(yè)的生死線。從具體影響來看，環(huán)保政策力度的持續(xù)加碼，一方面倒逼中小落后企業(yè)逐漸退出市場，使農(nóng)資產(chǎn)業(yè)的集中度進一步提高；另一方面，環(huán)保相關(guān)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)陸續(xù)出臺，引導(dǎo)農(nóng)資行業(yè)向科技、環(huán)保、集約的方向發(fā)展，為具備資源、技術(shù)、管理等綜合優(yōu)勢的企業(yè)提供更好的發(fā)展環(huán)境和機遇。

理由3：2019年，不論是從政策的走勢還是環(huán)保專項行動的力度來看，農(nóng)資行業(yè)面臨的環(huán)保壓力都只會有增無減，但環(huán)保高壓既是壓力也是動力，企業(yè)只有順應(yīng)趨勢，才能在正在深刻重塑的行業(yè)生態(tài)格局中找到立足之地。

環(huán)保高壓，重塑農(nóng)資行業(yè)生態(tài)格局

零關(guān)稅，化肥出口有望好轉(zhuǎn)

理由1：2018年底，《2019年進出口暫定稅率等調(diào)整方案》（下稱《方案》）一經(jīng)發(fā)布便引起了業(yè)內(nèi)的廣泛關(guān)注?！斗桨浮分赋觯椎V石出口關(guān)稅由2018年的從價稅10%（出口配額80萬噸），調(diào)整為2019年零關(guān)稅，并取消出口配額；所有含鉀肥料2019年均實行零關(guān)稅，包括肥料用氯化鉀、硫酸鉀、硝酸鉀、磷鉀二元復(fù)合肥、氮磷鉀三元復(fù)合肥、其它鉀鹽及礦物鉀鹽。

理由2：2017年12月，財政部公布《國務(wù)院關(guān)稅稅則委員會關(guān)于2018年關(guān)稅調(diào)整方案的通知》，明確自2018年1月1日起，降低氮磷鉀三元復(fù)合肥、磷礦石等產(chǎn)品的出口關(guān)稅，其他肥料進出口關(guān)稅繼續(xù)實施2017年暫定稅率。其中，三元復(fù)合肥由從價變成從量的大幅的變動，一度成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點。此次《方案》的調(diào)整，可以視作是繼2018年之后國家對于鉀肥出口政策的進一步放開，也標(biāo)志著化肥完全市場化邁出了堅定一步。

理由3：2018年，出口關(guān)稅的微調(diào)使得含鉀復(fù)合肥出口量從2-3萬噸，攀升至40萬噸左右，雖然總量依舊不大，但增幅可謂驚人。此次《方案》取消了含鉀復(fù)合肥的出口關(guān)稅，這勢必會令國內(nèi)鉀肥及含鉀復(fù)合肥出口量再創(chuàng)新高。

理由4：近幾年，我國化肥出口量持續(xù)下降，國內(nèi)化肥行業(yè)的過剩產(chǎn)能無處消化，對國內(nèi)的市場產(chǎn)生了沖擊。但從這兩年的政策調(diào)整方向上可以發(fā)現(xiàn)，國家一直在努力通過政策的調(diào)控，為國內(nèi)企業(yè)參與國際競爭提供一個更加公平的環(huán)境。而隨著出口政策的不斷調(diào)整，我國的化肥出口形勢也將逐步好轉(zhuǎn)。

多種因素，2019鉀肥大合同價格或有驚喜

理由1：2018年9月17日，經(jīng)歷了長達7個月的艱苦談判之后，中國進口鉀肥聯(lián)合談判小組與國際鉀肥供應(yīng)商白俄羅斯鉀肥公司（BPC）達成一致，價格為成本加運費290美元/噸，簽約時間為半年，較2017年合同價格上漲 60美元/噸，除了附加條件的返利，與印度市場簽訂價格一致。市場普遍認(rèn)為，每噸60美元的漲幅多年未見，特別是2018年印度搶在中國市場之前與BPC達成共識，且“與中國同樣價格”引起人們關(guān)注。

理由2：受國際主要消費市場鉀肥價格上漲強勁及印度大合同價格上漲的影響，2018年中國鉀肥大合同漲價在情理之中。同樣是鉀肥進口大國，印度與中國的價差縮小是一種必然趨勢?？v向比較，從鉀肥歷史價格來看，2018年大合同簽訂的價格水平仍處于低位。橫向比較，我國鉀肥價格大大低于南美等地，仍屬于價格洼地。

理由3：據(jù)悉，目前我國已掌握世界上全部鉀肥生產(chǎn)技術(shù)，鉀鹽綜合利用率由最初的27%提升至80%以上，鉀鹽自給率由完全依賴進口上升至58%。國產(chǎn)鉀肥產(chǎn)量的不斷增加，提高了國產(chǎn)鉀肥的市場份額，保障了我國鉀肥供給，減少了我國鉀肥的對外依存度。

理由4：外方在談判過程中，十分關(guān)注中國鉀肥港口庫存量。由于國家儲備的存在，我國港口鉀庫存始終維持在150萬噸以上，這對談判是個巨大的支撐。從這些角度來看，2019鉀肥大合同價格或有驚喜。

調(diào)整結(jié)構(gòu)，含微量元素復(fù)合肥或成重要方向

理由1：2018年6月16日，《含螯合微量元素復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）》（HG/T 5331-2018）行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布并公示結(jié)束，該標(biāo)準(zhǔn)即將正式發(fā)布實施，意味著我國復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）產(chǎn)品將有大的調(diào)整。該標(biāo)準(zhǔn)是對GB18382－2001中復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）標(biāo)識內(nèi)容的有效補充，一旦實施，我國復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）標(biāo)識將允許標(biāo)識微量元素含量。這一舉措不僅只是標(biāo)識的改變，更多地是引發(fā)了企業(yè)對添加微量元素的正確認(rèn)識，并促進了推廣應(yīng)用。通過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，我國復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）有可能成為大量元素與微量元素融合發(fā)展的最大載體，這將從根本上完善我國的供肥體系，為作物全營養(yǎng)時代的來臨做好鋪墊。

理由2：截至目前，記者尚未獲悉《含螯合微量元素復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）》正式實施的信息，不過該標(biāo)準(zhǔn)的首次發(fā)布對行業(yè)的引導(dǎo)更加值得思考。毫無疑問，這是全行業(yè)對微量元素認(rèn)知的集體表達。目前農(nóng)產(chǎn)品提質(zhì)是全社會關(guān)心的話題，要提質(zhì)微量元素不能缺席。不管微量元素何時才能在化肥袋上標(biāo)識出來，這都無法阻擋行業(yè)推動含微量元素復(fù)合肥發(fā)展的步伐。因此，2019年，復(fù)合肥行業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整方向之一必然是含螯合微量元素復(fù)混肥料（復(fù)合肥料）。

注重功能，微生物肥料或?qū)⒁?019年農(nóng)資市場

理由1：截至2018年11月，國內(nèi)微生物肥料企業(yè)總數(shù)超過2000家，累計取得登記證6528個，年產(chǎn)量達3000萬噸，累計應(yīng)用面積超3億畝以上，年產(chǎn)總值達400多億元。國內(nèi)微生物肥料產(chǎn)業(yè)已建成5個層面包含30個標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)體系，菌種、生產(chǎn)、檢驗、使用、包裝、儲存等全過程均有標(biāo)準(zhǔn)可依，為確保微生物肥料質(zhì)量安全、規(guī)范微生物肥料生產(chǎn)和質(zhì)量監(jiān)督提供了重要的科學(xué)依據(jù)。微生物肥料產(chǎn)業(yè)體系日趨成熟，相關(guān)產(chǎn)品的市場需求穩(wěn)步增長。

理由2：近年來，土壤修復(fù)成為農(nóng)資行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的焦點。與傳統(tǒng)化肥相比，這類肥料不僅能提供作物生長所需的養(yǎng)分，還具有改良和修復(fù)土壤、、在穩(wěn)產(chǎn)的基礎(chǔ)上改善作物品質(zhì)等功能。目前，國內(nèi)各大肥料生產(chǎn)企業(yè)均已研發(fā)推出具有土壤修復(fù)功能的微生物有機肥料單品或作物全程營養(yǎng)解決方案，目前已成為新型肥料中產(chǎn)量和應(yīng)用面積增長最快的種類。隨著農(nóng)資行業(yè)“去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)”的深入推進，以及《土壤污染防治法》的正式實施，微生物肥料將大概率成為引爆2019年農(nóng)資市場的一顆新星。

產(chǎn)能置換，行業(yè)集中度逐步提升

理由1：2016年，“化肥零增長”要求的提出，為化肥行業(yè)設(shè)置了天花板。歷經(jīng)兩年“去產(chǎn)能”大潮的洗禮，氮、磷肥產(chǎn)能過剩的問題漸漸云開霧散，市場供需已基本處于平衡狀態(tài)，化肥行業(yè)去產(chǎn)能工作已取得顯著成果。下一步，去產(chǎn)能的步伐將有所放緩，更多的工作重心將會轉(zhuǎn)移至產(chǎn)能置換和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

理由2：近兩年，在環(huán)保政策和市場競爭的雙重壓力下，無數(shù)企業(yè)破產(chǎn)重組，化肥行業(yè)的落后產(chǎn)能迅速退出。與此同時，行業(yè)的集中度逐步提升，逐漸由“小”而“美”向“大”而“強”轉(zhuǎn)變。

理由3：在產(chǎn)能已趨于合理的情況下，未來去產(chǎn)能的工作也將更多地圍繞落后產(chǎn)能置換展開，在保證市場供應(yīng)的同時，逐步提高行業(yè)整體裝置水平。

“船到中流浪更急，人到半山路更陡”。2019年，農(nóng)資行業(yè)優(yōu)化發(fā)展將更進一步，唯此才能更好地參與到農(nóng)業(yè)優(yōu)先發(fā)展當(dāng)中。在此過程中，農(nóng)資行業(yè)依舊面臨著重重阻力，改革之路愈加艱苦。農(nóng)資行業(yè)需要以更寬廣的視野、更長遠的眼光來思考行業(yè)、謀劃未來，才能在鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的中心線上闊步前行。