全球的采暖市場(chǎng)主要分布在北美、歐洲和亞太三個(gè)區(qū)域。其中，北美戶式采暖市場(chǎng)規(guī)模約為450萬(wàn)臺(tái)，歐洲戶式采暖市場(chǎng)規(guī)模與亞太地區(qū)相當(dāng)，分別為870萬(wàn)臺(tái)和890萬(wàn)臺(tái)左右。其中，北美市場(chǎng)占比較大的是風(fēng)系統(tǒng)的采暖爐產(chǎn)品，其次是燃?xì)饴涞貭t，其他類型產(chǎn)品的占比都較小。

北美市場(chǎng)采暖結(jié)構(gòu)與當(dāng)?shù)氐慕ㄖ愋?、用戶的特殊?xí)慣緊密相關(guān)，因此北美市場(chǎng)對(duì)我國(guó)采暖市場(chǎng)的借鑒意義不是特別大。而歐洲采暖市場(chǎng)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與亞太地區(qū)比較接近，燃?xì)獗趻鞝t在當(dāng)?shù)鼐加泻艽蟮谋戎亍５煌幵谟?，冷凝式爐壁掛爐在歐洲市場(chǎng)受法規(guī)推動(dòng)力度較大，市場(chǎng)占比已經(jīng)達(dá)到60%左右，而在亞太地區(qū)占比僅為12%?？梢灶A(yù)測(cè)，隨著中國(guó)清潔能源政策和壁掛爐廠商的不斷推動(dòng)，冷凝爐在中國(guó)及亞太市場(chǎng)會(huì)有很大的增長(zhǎng)潛力。

從亞太地區(qū)的產(chǎn)品構(gòu)成來(lái)看，空氣能熱泵已經(jīng)占到36%的比例，但需要說(shuō)明的一點(diǎn)是，此數(shù)據(jù)包含熱泵熱水器。即使只分析熱泵采暖產(chǎn)品，政策性的煤改市場(chǎng)也占很大比例，而零售市場(chǎng)規(guī)模還很小，包括兩聯(lián)供在內(nèi)的所有零售空氣能熱泵采暖市場(chǎng)也僅有10萬(wàn)臺(tái)左右的規(guī)模。但我們觀察到熱泵零售市場(chǎng)在華東、華南地區(qū)增長(zhǎng)很快，相信空氣能熱泵未來(lái)在中國(guó)還會(huì)有很大的增長(zhǎng)空間。

政策法規(guī)是清潔能源產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展的重要推手

從全球五大采暖市場(chǎng)（中國(guó)、韓國(guó)、英國(guó)、土耳其、俄羅斯）來(lái)看，中國(guó)很明顯是受政策影響非常大的一個(gè)市場(chǎng)，有超過(guò)半數(shù)以上的壁掛爐和絕大多數(shù)空氣能熱泵采暖機(jī)都是屬于煤改市場(chǎng)?？梢钥吹皆?018年，中國(guó)整體采暖市場(chǎng)隨著煤改項(xiàng)目的大幅減少而明顯萎縮。2019年，隨著煤改市場(chǎng)的穩(wěn)步推進(jìn)，又帶動(dòng)了整體采暖市場(chǎng)的穩(wěn)步回升。佰世越于第三季度預(yù)測(cè)，2019年中國(guó)壁掛爐煤改氣市場(chǎng)保守估計(jì)會(huì)達(dá)到200萬(wàn)臺(tái)以上的規(guī)模，空氣能熱泵煤改電市場(chǎng)也會(huì)回升到50萬(wàn)臺(tái)左右，甚至還會(huì)更高。

韓國(guó)采暖市場(chǎng)近幾年受到經(jīng)濟(jì)環(huán)境和房地產(chǎn)市場(chǎng)下滑的影響呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，但是冷凝爐在韓國(guó)市場(chǎng)的需求在增長(zhǎng)。

英國(guó)是比較成熟的市場(chǎng)，當(dāng)?shù)厮械谋趻鞝t基本都已經(jīng)是冷凝式產(chǎn)品，熱泵市場(chǎng)也開(kāi)始嶄露頭角。但英國(guó)市場(chǎng)目前還缺乏明確的政策推進(jìn)，因此熱泵采暖產(chǎn)品在英國(guó)短期內(nèi)不會(huì)呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

土耳其市場(chǎng)于2018年起就開(kāi)始限制非冷凝壁掛爐的使用，整體采暖市場(chǎng)受此因素影響于2019年呈萎縮趨勢(shì)，但市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)在2020年出現(xiàn)反彈。同時(shí)，由于土耳其不再生產(chǎn)非冷凝爐，在一定程度上也抑制了非冷凝平行進(jìn)口機(jī)在中國(guó)的銷售。

俄羅斯由于近兩年經(jīng)濟(jì)環(huán)境不是很好，用戶在選擇采暖產(chǎn)品時(shí)會(huì)傾向經(jīng)濟(jì)實(shí)惠的產(chǎn)品。盡管當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)正在經(jīng)歷由壁掛爐向冷凝爐的替代，但由于缺乏明確的補(bǔ)貼政策，冷凝爐在當(dāng)?shù)氐脑鲩L(zhǎng)并不是很快。

整體來(lái)看，在全球所有燃?xì)獗趻鞝t或者熱泵發(fā)展相對(duì)比較快的區(qū)域，比如中國(guó)、英國(guó)、土耳其等，都有明確的政策在推動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展，這也進(jìn)一步說(shuō)明，政策法規(guī)是推動(dòng)清潔能源產(chǎn)品發(fā)展的重要推手。

全球能源政策動(dòng)向?qū)κ袌?chǎng)結(jié)構(gòu)的影響

了解全球主要市場(chǎng)的政策趨勢(shì)，對(duì)廠商制定市場(chǎng)戰(zhàn)略，或者經(jīng)銷商進(jìn)行經(jīng)營(yíng)規(guī)劃都有很重要的指導(dǎo)意義。

美國(guó)市場(chǎng)的CPP清潔能源計(jì)劃在2018年基本處于擱淺狀態(tài)，聯(lián)邦政府雖然出臺(tái)了一些家用、商用電器的能效標(biāo)準(zhǔn)，但是推進(jìn)力度并不大，市場(chǎng)目前主要還是依靠地方政府的一些環(huán)保產(chǎn)品補(bǔ)貼?？傮w來(lái)看，美國(guó)的能源價(jià)格較低，政策推動(dòng)力度不大，因此清潔能源產(chǎn)品的發(fā)展速度比較緩慢。

歐盟是全球推廣清潔能源政策最超前的地區(qū)。歐盟從2015年開(kāi)始就已全面禁止非冷凝產(chǎn)品的使用。歐盟甚至已經(jīng)開(kāi)始推進(jìn)從天然氣能源向更清潔能源的轉(zhuǎn)化，也頒布了相關(guān)的政策。比如，2019年1月，荷蘭就已經(jīng)禁止新建住宅接入天然氣管道，這就不可避免的帶來(lái)天然氣產(chǎn)品市場(chǎng)的下滑。英國(guó)在一些地區(qū)開(kāi)始推廣氫能源采暖。歐盟在2018年開(kāi)始提出的近零能耗概念預(yù)計(jì)在兩三年內(nèi)也會(huì)得到逐步落實(shí)。這些動(dòng)向都會(huì)對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)生一定的影響。雖然從目前來(lái)看，冷凝式壁掛爐在歐洲仍然可以使用，但是其市場(chǎng)在歐洲一些地區(qū)已經(jīng)出現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。

中國(guó)的能源政策頒布遠(yuǎn)沒(méi)有歐盟那么激進(jìn)。從中國(guó)國(guó)內(nèi)的藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)以及相關(guān)政策來(lái)看，脫煤、提氣、增電依然是我國(guó)未來(lái)能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向，到2030年，非化石能源占一次能源消費(fèi)比重達(dá)將到20%左右。清潔能源戰(zhàn)略已從2+26個(gè)城市擴(kuò)展到11個(gè)省市。中央財(cái)政大氣污染治理資金也從200億增加到250億?？梢灶A(yù)見(jiàn)，煤改政策在未來(lái)在兩三年內(nèi)還會(huì)持續(xù)，本著宜電則電、宜氣則氣的原則，相信燃?xì)獗趻鞝t及空氣源熱泵在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)仍將是受政策支持的產(chǎn)品。

從十三五能源規(guī)劃以及未來(lái)能源基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)角度來(lái)看，天然氣在我國(guó)能源規(guī)劃設(shè)計(jì)中仍然占有非常重要的戰(zhàn)略位置。因此，可以確信燃?xì)獗趻鞝t在未來(lái)有很好的市場(chǎng)發(fā)展基礎(chǔ)。當(dāng)然，中國(guó)未來(lái)的采暖市場(chǎng)不會(huì)是單一熱源的形式，空氣源熱泵、熱電聯(lián)產(chǎn)、氫能源等這些在歐洲市場(chǎng)逐步開(kāi)始發(fā)展的產(chǎn)品，未來(lái)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)都有可能找到落腳點(diǎn)，需要廠商保持高度關(guān)注。

中國(guó)壁掛爐市場(chǎng)波動(dòng)后的理性回歸

從政策層面堅(jiān)定了對(duì)產(chǎn)品的信心之后，我們還需要仔細(xì)分析市場(chǎng)環(huán)境，找到進(jìn)入市場(chǎng)的切入點(diǎn)?；仡欀袊?guó)壁掛爐行業(yè)近30年的發(fā)展，可以看到盡管市場(chǎng)在不斷波動(dòng)，但近10年是市場(chǎng)發(fā)展最快的時(shí)期。例如，市場(chǎng)2015年之前處于快速發(fā)展階段，在2015年受到房地產(chǎn)市場(chǎng)波動(dòng)的影響出現(xiàn)下滑，2016年又隨著煤改項(xiàng)目的介入取得了飛速發(fā)展。目前，我們預(yù)計(jì)2019年中國(guó)全年壁掛爐銷量可達(dá)到900萬(wàn)臺(tái)左右。

壁掛爐產(chǎn)業(yè)鏈上下游各個(gè)環(huán)節(jié)也享受到了發(fā)展的紅利，壁掛爐生產(chǎn)廠家從2016年的144家發(fā)展到2019年的321家，速度非?？?。當(dāng)然這其中也包含很多隨著煤改項(xiàng)目氣發(fā)展起來(lái)的中小品牌。隨著煤改市場(chǎng)步入尾聲，市場(chǎng)洗牌在即，那些沒(méi)有技術(shù)、品質(zhì)及渠道支撐的品牌在未來(lái)的發(fā)展中可能會(huì)難以為繼，市場(chǎng)將迎來(lái)一波洗牌，并在之后會(huì)迎來(lái)一個(gè)新的形態(tài)。

佰世越2019年前三季度壁掛爐監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)燃?xì)獗趻鞝t市場(chǎng)銷量同比增長(zhǎng)36%。其中，零售市場(chǎng)前三季度下滑9%，煤改氣以外的常規(guī)工程市場(chǎng)增長(zhǎng)11%，煤改氣市場(chǎng)增長(zhǎng)約90%。

國(guó)家自2016年開(kāi)始大力推廣精裝房以來(lái)，精裝房市場(chǎng)于2017年及2018年出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，每年同比增速保持在40～60%左右。隨著房產(chǎn)調(diào)控政策的出臺(tái)，精裝房市場(chǎng)在2019年回歸理性，全年增速預(yù)計(jì)將回落至10%～20%左右。受精裝修市場(chǎng)影響，常規(guī)壁掛爐工程市場(chǎng)基本可保持每年10～20%左右的增長(zhǎng)。雖然精裝房市場(chǎng)會(huì)對(duì)壁掛爐工程市場(chǎng)形成利好，但我們也看到市場(chǎng)上出現(xiàn)的諸如價(jià)格不透明、安裝不規(guī)范等問(wèn)題也困擾著消費(fèi)者，致使政府精裝房工程預(yù)算審批逐漸收緊。在預(yù)算緊縮的情況下，很多項(xiàng)目開(kāi)發(fā)商不得不選擇較便宜的替代產(chǎn)品，甚至是不配備壁掛爐。受這些因素影響，壁掛爐常規(guī)工程市場(chǎng)增速其實(shí)是弱于精裝房市場(chǎng)增速的。佰世越預(yù)計(jì)壁掛爐常規(guī)工程市場(chǎng)在未來(lái)幾年內(nèi)不大可能再出現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

壁掛爐零售市場(chǎng)值得期待

壁掛爐零售市場(chǎng)在2019年前三季度下滑的原因主要有以下幾方面：首先是樓市限購(gòu)政策影響了國(guó)內(nèi)一手房、二手房的銷售，市場(chǎng)需求下降導(dǎo)致廠商庫(kù)存增大，影響了廠商出貨。其次是精裝房比例逐年提高，很多產(chǎn)品通過(guò)精裝房渠道銷售，用戶不再需要從零售渠道購(gòu)買。第三是用戶的產(chǎn)品認(rèn)知度還并不夠高，這方面有很大的增長(zhǎng)空間。第四是期待已久的置換市場(chǎng)沒(méi)有真正的開(kāi)始興起。

但我們也不會(huì)過(guò)于悲觀。未來(lái)的5～10年將是國(guó)內(nèi)壁掛爐零售市場(chǎng)發(fā)展的黃金時(shí)期，壁掛爐市場(chǎng)在國(guó)內(nèi)還有很大的增長(zhǎng)潛力。以南方零售大省武漢為例，壁掛爐在當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)滲透率非常低，每百戶的產(chǎn)品滲透率還不到10%。佰世越在一些南方零售大省的實(shí)際走訪中發(fā)現(xiàn)，即便是在零售量較大的省份，當(dāng)?shù)赜脩魧?duì)壁掛爐的知曉率也非常低，有些知道壁掛爐產(chǎn)品的用戶對(duì)其實(shí)際用途也一知半解，這就還需要廠商、經(jīng)銷商共同努力去做很多的市場(chǎng)培育工作。未來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)燃?xì)夤艿涝诘图?jí)別城市及其周邊地區(qū)的鋪設(shè)，用戶采暖意識(shí)的逐漸提高，我們預(yù)計(jì)壁掛爐零售市場(chǎng)會(huì)迎來(lái)一波新的增長(zhǎng)?？傮w來(lái)看，佰世越非?？春弥袊?guó)壁掛爐零售市場(chǎng)的發(fā)展。

那么，當(dāng)市場(chǎng)從成長(zhǎng)期向成熟期發(fā)展的過(guò)程當(dāng)中，我們需要做些什么？

目前德系壁掛爐品牌在華東地區(qū)的零售和工程市場(chǎng)都占據(jù)著主導(dǎo)地位。但實(shí)際上這些品牌在產(chǎn)品質(zhì)量、節(jié)能效果、核心技術(shù)應(yīng)用等方面并沒(méi)有真正拉開(kāi)差距，一定程度上存在同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí)，一些壁掛爐品牌在零售渠道做的促銷工作更多屬于提升銷量的短期行為，并不利于品牌長(zhǎng)期發(fā)展。

正因如此，我們看到很多廠商正在做出轉(zhuǎn)變。比如，很多品牌商通過(guò)結(jié)合自身產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)和資源優(yōu)勢(shì)，從單一設(shè)備提供商向系統(tǒng)服務(wù)商的方向轉(zhuǎn)變。同樣，一些經(jīng)銷商從單一產(chǎn)品經(jīng)銷在向多樣化銷售形式轉(zhuǎn)變，在轉(zhuǎn)向多樣化銷售的過(guò)程中又不可避免地接觸到舒適家居、智能家居。一些經(jīng)銷企業(yè)也在嘗試著打造的自己的品牌，從產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向品牌和資源整合能力的競(jìng)爭(zhēng)。

佰世越也觀察到市場(chǎng)中出現(xiàn)了一些新的角色，比如一些傳統(tǒng)的暖通經(jīng)銷商在經(jīng)營(yíng)受阻時(shí)改變經(jīng)營(yíng)模式，通過(guò)提供專業(yè)暖通服務(wù)和標(biāo)準(zhǔn)化流程，成為專業(yè)的暖通服務(wù)商。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這種轉(zhuǎn)型對(duì)行業(yè)健康發(fā)展是有好處的。

舒適家居行業(yè)不僅僅是產(chǎn)品的集合，還需要有經(jīng)營(yíng)模式方面的創(chuàng)新。目前，很多品牌都面臨著庫(kù)存高企的難題，都在希望通過(guò)一些促銷活動(dòng)拉動(dòng)出貨。廠家與經(jīng)銷商以及廠商與最終用戶的接觸越來(lái)越多。經(jīng)銷商、經(jīng)銷商在壓力之下開(kāi)始重新思考自身定位并尋求創(chuàng)新。比如，在管理模式方面，近幾年市場(chǎng)上出現(xiàn)的一些大型暖通平臺(tái)為一些小型經(jīng)銷商賦能，從金融、管理、信息、物流、服務(wù)等方面提供全方位的管理支持。同時(shí)市場(chǎng)上涌現(xiàn)出了很多暖通APP，為信息聚合、在線管理等工作提供便利。一些經(jīng)銷企業(yè)也在積極思考如何通過(guò)用戶畫像、大數(shù)據(jù)營(yíng)銷、搜索引擎等手段精準(zhǔn)定位客戶。行業(yè)在供應(yīng)鏈方面的分工也越來(lái)越細(xì)化。專門做供應(yīng)鏈的企業(yè)也在和一些頭部暖通企業(yè)進(jìn)行合作，通過(guò)聚合品牌、經(jīng)銷商、物流商、金融機(jī)構(gòu)、增值服務(wù)商的方式打造快捷的供應(yīng)鏈體系。因此，我們相信在這個(gè)聚變的時(shí)代，業(yè)內(nèi)同仁一定會(huì)緊密合作，為行業(yè)賦能，實(shí)現(xiàn)共享共贏，中國(guó)壁掛爐市場(chǎng)的前景非常值得我們期待。