今年以來,主動權(quán)益類基金整體表現(xiàn)優(yōu)秀。銀河證券基金研究中心數(shù)據(jù)顯示,截至12月17日,今年以來股票基金、混合基金年內(nèi)回報分別為38.34%、34.52%。其中,寶盈基金旗下股票基金今年以來平均收益率為58.60%,混合基金今年以來平均收益率為53.63%,遠超行業(yè)平均。
具體來看,寶盈基金旗下表現(xiàn)最為突出的5只基金分別為基金經(jīng)理張仲維管理的寶盈人工智能A、寶盈人工智能c、寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深,以及基金經(jīng)理李進管理的寶盈鴻利A、寶盈先進制造A,今年以來收益率分別為82.79%、81.39%、80.66%以及80.85%、80.42%。
今年以來,白馬股表現(xiàn)搶眼,引發(fā)了價值投資熱潮,基金公司紛紛布局相關(guān)理念的產(chǎn)品。以華夏基金為例,旗下12月16日發(fā)行的華夏價值精選混合型基金就堅持價值投資理念,關(guān)注中長期受益于經(jīng)濟結(jié)構(gòu)、人口結(jié)構(gòu)變化,行業(yè)格局較好,ROE較高的行業(yè),如消費品、醫(yī)藥、銀行、化工等,力爭為投資者挖掘A股核心資產(chǎn)長期機遇。
華夏價值精選擬任基金經(jīng)理王怡歡是價值投資理念的踐行者,她認為正確判斷個股的內(nèi)在價值即合理估值水平,從而發(fā)現(xiàn)市場的錯誤定價是價值投資的核心。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,截至12月12日,由王怡歡管理的同屬價值投資風格的華夏藍籌核心自成立以來,已累計實現(xiàn)132%的總回報,同期年化收益率6.88%。
近期上市公司掀起可轉(zhuǎn)債發(fā)行潮,轉(zhuǎn)債市場的火熱帶動了可轉(zhuǎn)債基金的投資收益。銀河證券數(shù)據(jù)顯示,今年以來截至12月13日,可轉(zhuǎn)債基金年內(nèi)平均凈值漲幅達到21.57%,高于同期普通債券型二級基金7.86%的平均凈值漲幅??赊D(zhuǎn)債具有攻守兼?zhèn)涞奶卣?,上漲時有股票帶動獲利空間較大,下跌時有債券特性保護最大回撤下行有底,9月中下旬A股進入震蕩市后,可轉(zhuǎn)債市場的投資性價比越發(fā)凸顯。
以工銀可轉(zhuǎn)債債券基金為例,銀河證券及Wind數(shù)據(jù)顯示,截至12月13日,2018年滬深300下跌25.31%,工銀可轉(zhuǎn)債債券僅下跌8.04%,2019年以來截至12月13日,滬深300上漲31.81%,工銀可轉(zhuǎn)債債券上漲26%,位居同類基金前十,體現(xiàn)出進可攻退可守的特色。拉長時間線來看,過去兩年、三年,工銀可轉(zhuǎn)債債券持續(xù)位居銀河分類可轉(zhuǎn)債基金前十,收益表現(xiàn)優(yōu)秀。