文│整理 劉源

墨西哥位于北美洲南部，北鄰美國，南接危地馬拉和伯利茲，東臨墨西哥灣和加勒比海，西南瀕太平洋。東、西、南三面為馬德雷山脈所環(huán)繞，中央為墨西哥高原，東南為地勢平坦的尤卡坦半島，沿海多狹長平原。墨西哥首都為墨西哥城（Ciudad De Mexico），全國劃分為31個州和1個聯邦區(qū)（首都墨西哥城）。國土面積1964375平方千米，其中陸地面積1959248平方千米，島嶼面積5127平方千米。墨西哥氣候復雜多樣，由于多高原和山地，垂直氣候特點明顯。國土面積中濕熱地區(qū)占4.8%，干熱地區(qū)占23%，溫帶地區(qū)占23.1%，干旱地區(qū)占28.3%，極干旱地區(qū)占20.8%。因墨西哥境內多為高原地形，冬無嚴寒，夏無酷暑，四季萬木常青。

近幾年，農牧漁業(yè)成為墨西哥最有活力的經濟部門。據墨農業(yè)信息服務局（SIAP）統計，2017年墨西哥農業(yè)產值5872億比索（1比索≈0.34元人民幣），同比增長14.3%。按產值比例分，水果占26.7%，糧食占20.3%，蔬菜占18.2%，食品工業(yè)制成品占13.4%，飼料占12.4%。其中鱷梨產值94億比索，增長31.2%。2017年墨全國農作物種植面積216萬公頃。墨西哥農業(yè)主要產區(qū)為錫納羅瓦州（Sinaloa）、米卻肯州（Michoacan）、薩卡特卡斯州（Zacatecas）和瓜納華托州（Guanajuato）。其農業(yè)具有明顯二元化特點：一是與美國毗鄰的北部和西北部地區(qū)，為發(fā)達的現代化商品農業(yè)，大部分為大面積耕作、高度機械化、灌溉系統和基礎設施好的大農場，主要適合商品糧、水果、蔬菜和花卉種植；二是中部和南部地區(qū)傳統的小農經濟，經營規(guī)模很小，耕作方式相對落后。主要種植玉米、菜豆等農作物，單位面積產量低。

當前，中墨農業(yè)合作機制完善，科技交流基礎扎實，雙邊農產品貿易發(fā)展迅速，中國已成為墨西哥第二大貿易伙伴。筆者根據商務部駐墨西哥經商參處發(fā)布的相關資料，梳理了墨西哥農牧業(yè)及其相關產業(yè)情況及對外貿易方面的資料，希望為中墨農牧業(yè)貿易合作提供借鑒。

一、畜牧業(yè)產品

墨西哥畜牧業(yè)用地面積1.09億公頃，養(yǎng)殖雞5.28億只，牛3290萬頭，豬1610萬頭，羊1730萬只。此外，有198.1萬個蜂箱，112個聯邦政府監(jiān)管的屠宰場，肉類年產量610萬噸，出口活牛113.2萬頭。根據墨西哥農業(yè)部統計，墨西哥畜牧業(yè)主要有以下產品：

1.雞肉。墨西哥雞肉主要產區(qū)哈利斯科州、杜蘭戈州和韋拉克魯斯州，產量290萬噸，位居世界第五。2014年墨進口雞肉60.9萬噸，進口額5.6億美元，進口幾乎全部來自美國。

2.牛肉。墨牛肉主要產區(qū)韋拉克魯斯州和哈利斯科州，年產量180萬噸，占全球總產量的2.8%。產值909.6億比索，位居世界第六。2014年墨出口牛肉13.7萬噸，出口額9.1億美元，進口14.9萬，進口額10億美元。美國、日本、歐盟、香港、中國大陸是墨西哥牛肉主要出口地區(qū)。

3.豬肉。豬肉產量為130萬噸，居世界第十五。2016年豬肉產量136.4萬噸，同比增長3.75%；主要產區(qū)有哈利斯科州（26.5萬噸）、索羅納州（23.5萬噸）、普埃布拉州（16.7萬噸）、尤卡坦州（13.5萬噸）、韋拉克魯斯州（12.2萬噸）和瓜納華托州（11萬噸）。 墨西哥豬肉內需增長一方面由于豬肉價格上漲，另一方面因為豬肉供應量增長。近幾年，豬肉出口貿易逐步擴大，主要因為美國和加拿大市場需求增長和不斷拓寬的亞洲出口市場。墨西哥農業(yè)部統計，2016年出口豬肉43.2萬噸，同比增長9.5%。主要出口亞洲市場有日本、韓國和中國。

4.蜂蜜。墨西哥是世界第三大蜂蜜出口國，同時是世界第六大蜂蜜生產國。蜂蜜年產量為6.1萬噸，居世界第八；2014年蜂蜜出口39200噸，出口額1.5億美元，主要出口到奧地利、匈牙利、荷蘭和法國。

5.苜蓿。墨西哥是全球第三大苜蓿生產國，產量占全球9.6%。2014年種植面積38.8萬公頃，產量3153.8萬噸，產值146.8億比索。主要產區(qū)奇瓦瓦州、伊達爾戈州和瓜納華托州。

2014年墨苜蓿出口9.2萬噸，出口額1544.7萬美元，美國是墨西哥苜蓿第一大出口國，對美出口占99.5%。

6.其他。墨西哥其他畜牧業(yè)產品產量為：雞蛋260萬噸，世界第五；奶111.3億升，世界第十六；羊肉5.8萬噸，世界第三十一；玉米2330萬噸，世界第七。

7.有機產品發(fā)展。墨西哥有機產品處于市場前端，除有機蔬菜外，有機糧食和有機牛奶都處于流行階段，但有機產品價格遠高于普通同類產品。聯合國糧農組織（FAO）指出，有機產品生產者應通過技術創(chuàng)新降低有機產品生產、加工、營銷和銷售價格，滿足日益增長的消費者需求。目前該國90%的有機食品（咖啡、蔬菜、蜂蜜、牛奶、蛋類和肉類）出口到海外，美國和歐盟是主要出口市場。

二、墨西哥食品加工行業(yè)

墨西哥食品加工行業(yè)生產效率高、勞動力專業(yè)水平高，同時墨西哥擁有豐富的加工原料和良好的地理位置，因此該行業(yè)成為吸引外資的重點。墨西哥食品加工行業(yè)涵蓋面粉加工、種子、油和油脂加工、點心、水果蔬菜食品罐頭、速加工食品、奶制品、肉加工產品、海產品及罐頭、面包、玉米餅等。近年來，墨西哥食品加工業(yè)得到快速發(fā)展，主要是由于食品加工原料豐富，宏觀經濟穩(wěn)定，產業(yè)競爭力強。墨西哥與包括中國在內的40多個國家簽訂了貿易協定為出口提供了平臺。2014年墨西哥食品加工產業(yè)產值1377.37億美元，占制造業(yè)產值的24%，占國內生產總值的4%。墨加工食品出口目的地主要是美國、日本和加拿大，其中美國占67.6%，日本占5.5%，加拿大占2.5%。2016年，墨西哥農業(yè)食品工業(yè)總產值增長3.5%，遠超預期2.3%。2015年農業(yè)食品工業(yè)增長率高達5.8%。

根據墨西哥投資貿易促進署（PROMEXICO）網站發(fā)布的信息，墨西哥部分食品加工企業(yè)信息如下：

1.賓寶集團（G R U P O BIMBO）。成立于1945年，擁有100多個品牌，1萬多個產品品種，165個生產廠。1980年開始進入國際市場，目前在美洲、亞洲和歐洲22個國家擁有1700多個銷售中心，250萬個銷售點。在墨西哥上市，2014年銷售額140億美元。

2.LALA工業(yè)集團。成立于1949年，主要產品包括鮮奶、酸奶及其他奶制品。該集團2004年收購墨西哥帕馬拉特，2008年進入中美洲，2013年在墨西哥股市上市。

3.格魯瑪集團。成立于1949年，是全球最大的玉米餅生產企業(yè)，主要產品有：玉米粉、玉米餅、面餅等，擁有十多個品牌。70年代開始進入中美洲、美國和歐洲國家市場，90年代在墨西哥和美國紐約上市。在英國、荷蘭、意大利、中國、澳大利亞等92個國家設廠，產品銷往113個國家。2014年銷售額38億美元。

4.阿爾法-西格瑪。阿爾法集團旗下食品生產企業(yè)。阿爾法集團主要產業(yè)包括石化、汽車、食品、電信服務和能源，2014年銷售收入170億美元。1980年通過收購進入食品生產領域。西格瑪有70多年歷史，主要生產冷餐肉、奶酪、酸奶、冷食、飲料、奶制品等，在美洲和歐洲占有重要市場地位。

5.INDUSTRIAS BACHOCO。這是墨西哥最大的家禽產品生產企業(yè)，同類產品全球十大企業(yè)之一，成立于1952年，主要產品包括有雞肉、蛋、飼料、豬肉、火雞和牛肉加工產品等。在墨西哥和美國境內有一千多家企業(yè)。在墨西哥和美國紐約上市。

6.GANADEROS PRODUCTORES DE LECHE PURA。成立于1972年，有40多年生產歷史，日加工鮮奶200萬升，主要產品包括鮮奶、酸奶、奶油、奶酪、黃油、甜點等100多種產品。產品主要銷往墨西哥各地及美國市場。

7.GRUPO HERDEZ。1914年在蒙特雷成立，最初生產肥皂等個人護理用品。20世紀40年代開始食品生產，50年代成為墨西哥重要的食品加工生產企業(yè)。1991年在墨西哥證交所上市。2014年收購雀巢冰激凌，主要產品包括魚罐頭、水果罐頭、蔬菜罐頭、蘑菇罐頭、各類果汁、調料醬、酸奶冰激凌等。產品銷往墨西哥各地及美國市場。

8.GRUPO BAFAR。成立于20世紀80年代末，1996年在墨西哥證交所上市。主要產品為火腿、香腸、雞肉、牛肉等肉類加工品、奶酪、速食產品等。目前產品出口到日本、中國、危地馬拉、美國和古巴等國家。

三、墨西哥農牧業(yè)對外貿易情況

近些年，墨西哥農牧業(yè)產品對外貿易情況發(fā)生了不小的變化。墨農業(yè)出口產品以水果、蔬菜和肉類為主。2014年，墨西哥農產品出口255.9億美元，占墨出口總額的6.4%，2014年墨西哥農產品主要出口目的國是美國。2016年，西紅柿成為墨西哥出口新星產品，出口年收入超過300億比索（約合16億美元），持平甚至超過鱷梨、漿果和啤酒。2017年墨西哥食品、農產品出口總額達325.8億美元，同比增長12.5%；農業(yè)貿易順差54億美元；農業(yè)貿易成為第三大出口行業(yè)，高于石油、旅游和僑匯；主要出口產品為啤酒、鱷梨、西紅柿、牛肉和豬肉。據墨西哥農食及漁業(yè)信息服務咨詢公司統計，2018年1～7月，出口牛肉13.6萬立方噸，同比增長11.8%，主要出口市場仍以美國為主，目前該國是美國牛肉進口第三大國。此外，因肉品質量上成，墨西哥向日本同類產品出口也在迅速增加。

墨西哥農業(yè)部網站發(fā)布的《2018年8月墨西哥農產品貿易數據分析》顯示，墨西哥連續(xù)4年在1～8月期間農產品進出口貿易中保持順差，2018年的順差額度為46.86億美元。并且，2018年的順差為24年以來（自1995年算起）最大順差。其中出口額234.3億美元，進口額187.44億美元。2018年的順差同比增長14.1%（5.77億美元），其中最主要的原因來自于出口額的大幅增長，出口額同比增長7.2%（15.65億美元）。具體來說，2018年1～8月間墨西哥農產品、食品加工和水產品貿易呈順差，差額分別為28.44億美元、20.08億美元和1.16億美元；畜牧業(yè)和養(yǎng)蜂業(yè)貿易呈逆差，差額為2.81億美元。

2018年10月31日，拉美經委會在新發(fā)布的《2018年拉美加勒比國際貿易發(fā)展年度報告》中指出，2018年，拉美對外出口總額同比增長9.7%，其中墨西哥增幅9.5%。報告認為，拉動地區(qū)產品出口持續(xù)增長的主因是中國市場需求依然強勁，中國對拉美地區(qū)所產各類原材料及制品均感興趣。為使出口市場多元化，近幾年墨西哥政府增強了對華農產品出口。近三年來，中國共批準11種墨西哥農產品對華出口，包括豬肉、牛肉、奶制品（奶粉和嬰兒奶粉）、漿果（覆盆子、黑莓、藍莓）、玉米等。中國是該國在亞洲地區(qū)第二大農產品貿易伙伴，年出口額超過3億美元。對華出口產品主要包括啤酒、鱷梨、魚粉，2016年增加了豬肉，2017年增加了冷凍牛肉。

中國是世界第一大食品進口國，墨西哥視中國為重要的農產品出口市場。目前墨西哥輸華農產品主要有鱷梨、葡萄、龍舌蘭酒、漿果、豬肉和牛肉。據中國海關統計，2017年墨西哥對中國出口食品、農產品出口總額3.21億美元，同比增長54%。啤酒、魚粉和鱷梨是2017年墨西哥對華出口前三大農產品，出口額分別為1.1億美元、5500萬美元和3120萬美元。