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        云南白藥510億元混改方案落地 資產(chǎn)總額將翻倍

        2018-12-27 08:57:10向勁靜
        投資者報(bào) 2018年50期
        關(guān)鍵詞:云南白藥人壽股價(jià)

        向勁靜

        在A股市場(chǎng),因?yàn)閾碛歇?dú)家配方而被封為價(jià)值投資者最愛的公司,除了貴州茅臺(tái),云南白藥也是不得不提的一個(gè)名字。特別是經(jīng)歷了2018年的調(diào)整之后,云南白藥已經(jīng)具備良好的投資價(jià)值,因而入選“2018上市公司風(fēng)云榜最具投資價(jià)值公司”。

        日前,云南白藥集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“云南白藥”,000538.SZ)發(fā)布《吸收合并云南白藥控股有限公司暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(草案)》,公司將于2019年1月8日召開股東大會(huì)審議相關(guān)方案。

        云南白藥控股股東白藥控股的混改進(jìn)程

        制圖:王繼偉 數(shù)據(jù)來源:公司相關(guān)公告、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

        云南白藥吸收合并的交易規(guī)模為510億元,被認(rèn)為是2018年A股最受矚目的并購案例之一。這一混改將會(huì)給公司帶來怎樣的影響?

        可引人注意的是,云南白藥從最高價(jià)115.19元跌至復(fù)牌之前的70.23元,期間的市值也隨之蒸發(fā)了503億元。就在復(fù)牌當(dāng)日(11月23日),公司股價(jià)盤中的68.5元也創(chuàng)下了近期的最低點(diǎn)。那么,云南白藥未來的投資價(jià)值又是如何呢?

        吸收合并草案落地

        早在9月18日,云南白藥發(fā)布白藥控股整體上市的公告,原本計(jì)劃在10月19日前披露有關(guān)方案,但因“交易結(jié)構(gòu)和相關(guān)事項(xiàng)非常復(fù)雜”多次延期。最終在11月1日發(fā)布交易預(yù)案,備受市場(chǎng)關(guān)注的大動(dòng)作終于浮出水面。

        據(jù)了解,白藥控股系持股型公司,不從事具體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù),主要通過上市公司開展相關(guān)業(yè)務(wù),目前除云南白藥及其控股子公司外還控股14家子公司,涉及茶葉生產(chǎn)、健康養(yǎng)生、金融投資等領(lǐng)域。自2016年啟動(dòng)混改以來,目前已形成云南省國(guó)資委、新華都及江蘇魚躍45%:45%:10%的股權(quán)結(jié)構(gòu);白藥控股目前持有云南白藥41.25%的股權(quán),均無實(shí)際控制人。

        本次交易預(yù)計(jì)白藥控股將為上市公司注入約185億現(xiàn)金以及白藥控股投資、天頤茶品等與醫(yī)藥大健康業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)。根據(jù)草案,本次交易完成后,上市公司的資產(chǎn)總額將由279.13億元增長(zhǎng)至543.3億元,資產(chǎn)總額增長(zhǎng)94.64%。

        白藥控股副董事長(zhǎng)汪戎表示,本次吸收合并將為上市公司注入大體量資金,不僅能有效提升云南白藥現(xiàn)有業(yè)務(wù)資源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力,而且充分體現(xiàn)云南白藥加快實(shí)施公司發(fā)展戰(zhàn)略布局的決心。同時(shí),本次吸收合并的每股發(fā)行價(jià)格為上市公司股票停牌前20日均價(jià),即76.34元/股。

        平安人壽減持“爽約”背后

        在云南白藥復(fù)牌后,復(fù)牌當(dāng)日(11月23日)公司股價(jià)盤中的68.5元為近期的最低點(diǎn)。從復(fù)牌以來到12月20日,云南白藥股價(jià)僅上漲3%。但與近期A股市場(chǎng)的主要指數(shù)相比,云南白藥算得上是“抗跌”。

        數(shù)據(jù)來源:思維財(cái)經(jīng)根據(jù)公開資料整理

        同時(shí),公司的股價(jià)從5月28日的115.19元跌至9月18日的70.23元,期間跌幅為39.05%,相對(duì)應(yīng)的市值也從1234億元跌至731億元,市值蒸發(fā)了503億元。在這樣的情況下,云南白藥未來的投資價(jià)值如何?

        從機(jī)構(gòu)投資者的表現(xiàn)來看,市場(chǎng)大多認(rèn)為,此時(shí)的云南白藥股價(jià)已被低估,因而開始“惜售”。

        12月19日,云南白藥發(fā)布公告稱,截至12月18日,公司收到平安人壽《減持計(jì)劃期間屆滿暨實(shí)施情況告知函》,稱計(jì)劃減持期間屆滿,本次減持計(jì)劃期間,平安人壽未減持云南白藥股份,仍持有共計(jì)0.98億股,占總股本的9.4%。

        而在三個(gè)月之前,云南白藥收到平安人壽的《股份減持計(jì)劃告知函》,稱平安人壽計(jì)劃在自減持計(jì)劃公告之日起15個(gè)交易日后的3個(gè)月內(nèi),以集中競(jìng)價(jià)交易方式等證券監(jiān)督管理部門認(rèn)可的方式減持云南白藥股份不超過1041萬股 (占云南白藥總股本比例不超過 1%),減持原因是資金周轉(zhuǎn)需要。

        就此,有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,云南白藥從長(zhǎng)期來看,盈利狀況仍然看好。因?yàn)楣蓶|宣布減持之后卻又“爽約”不賣,通常代表股東認(rèn)為此時(shí)股價(jià)已被低估,賣出并不劃算。

        此外,多家投資機(jī)構(gòu)也普遍看好云南白藥的發(fā)展前景。據(jù)同花順顯示,截至目前,6個(gè)月內(nèi)共有17家機(jī)構(gòu)對(duì)該公司2018年度業(yè)績(jī)做出預(yù)測(cè),預(yù)測(cè)2018年每股收益3.29元,較去年同比增長(zhǎng)8.94%,預(yù)測(cè)2018年凈利潤(rùn) 34.16億元,較去年同比增長(zhǎng)8.61%。此外,天風(fēng)證券在研究報(bào)告中指出,云南白藥吸收合并母公司開啟戰(zhàn)略發(fā)展新階段,看好公司未來發(fā)展前景。

        對(duì)于市場(chǎng)關(guān)心的相關(guān)問題,《投資者報(bào)》記者給云南白藥董秘辦發(fā)送采訪提綱,遺憾的是,截至發(fā)稿未能收到公司相關(guān)回復(fù)。(思維財(cái)經(jīng)出品)

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